管理 利好来袭，A股哪些新方向有望迎来市场风口？

近日老太婆同台积电接触并讨论芯片法案，希望以补贴诱饵，引导台积电孤立大陆芯片发展，老M欲构建芯片联盟排斥限制我国半导体发展，半导体国产替代将持续发酵。

此前老M计划签署一项《芯片与科学法案》，老M上周批准了520亿美元的芯片法案。该法案附带一个重要条件：凡是获得了法案资助的公司必须承诺不会在我国扩大先进芯片产量，而这会限制英特尔和台积电等芯片公司在最大的半导体市场的发展机会，同时加剧了紧张关系。

从目前消息看，老M对中国芯片的打压已从10纳米扩展到14纳米，力度和范围还在扩大，芯片国产替代迫切性加速。

不过老M近年来对华为等一些中国芯片行业龙头实施制裁，对国内行业来说或许是个“利好”，据统计，美国实施一系列限制措施后，中国芯片行业增长速度比世界任何其他地方都要快。国内市场全球占比不断上升，半导体设备国产替代的黄金浪潮开启。

2021年全球半导体设备市场规模创1026亿美元新高，大陆首次占比全球第一。而2021年总部位于中国大陆的半导体企业芯片产值达123亿美元，在大陆1865亿美元芯片消费市场中占比6.6%，供需缺口超15倍。

目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28纳米及以上制程方面相继取得突破，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产带来的需求增加以及设备国产化进程。

国内芯片制造产能全球占比低，并且国产化率提升为当前设备核心增长逻辑，因此国内半导体设备以及材料仍具有较高的成长确定性。