管理 周末利好频出，哪些风口有望持续发力？

上周8月1日到5日市场整体呈先抑后扬态势，3200点几经周折跌破又收回，上周五大幅反弹站上整数关口并试图向8月1日跳空低开的缺口方向攻击；一周下来指数走出小U型，板块概念股每天都有异动，有持续性的当属半导体、国产软件、芯片；这个方向在指数一路调整以来资金近期还是比较认可的。

地缘政治升级，成为近期半导体加速点火的导火索，核心逻辑仍然是半导体国产化替代带来的国内市场开拓。

1）老M拉拢韩、日、中国宝D地区组建chip4芯片联盟；

2）老M近期拟对14nm以下EDA半导体设计软件对华断供；

3）老M为首的G7集团施压；

牛哥认为博弈升级，驱动半导体国产化加速，国内公司加速抢占国内半导体市场份额，因此迎来持续爆发的机会。

指数周K线收出长长的下影线，技术面分析3155点获得较强支撑，可见下跌空间被压缩的很窄；周五尾盘放量上攻，资金面和情绪面都被调动起来，本周重点看3250点位置的争夺，以及后市指数支撑后的放量动作。

除了局势动荡之外，周末事件也是挺多的。首先是国内半导体产业加速扩张！8月5日河北省第三代半导体产业创新联合体在保定揭牌成立，规划在5年内打造一个千亿级新兴产业。在老M科技封锁大环境下，加速国内半导体产业国产替代，提振国内半导体产业投资机会！策略上建议追踪半导体弯道超越第三代半导体品种机会、国产替代环节以及半导体设备、材料、EDA设计等。

其次就是外贸数据强劲！今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%；其中，出口同比增长14.7%、进口同比增长5.3%；牛哥认为外贸数据火爆表明经济的基本盘强劲，助推指数修复；外贸中出口更加强劲，短期提振出口题材！策略上围绕出口方面，建议追踪家电、汽车零部件、新能源设备等细分品种。

还有一个就是三亚疫情加剧，今日数据统计，8月6日内三亚市新增160例确诊病例、125例无症状感染者。牛哥认为三亚疫情加剧，一方面冲击旅游业的正常运营；另一方面带动各地防疫升级，提振新冠题材炒作！策略上短期规避旅游板块，同时聚焦新冠疫苗、新冠检测等受益品种。

综合来看，本周盘面整体还是偏正面的，老M非农数据强劲超预期，将会刺激情绪面的释放；国内数据也不错，科技是首要生产力，半导体、国产软件、芯片是中期方向，其余板块跟随消息面反复；操作上一要看半导体芯片的大G股份能否超预期打开空间，其次看中军股的趋势向上，弃高就低高抛低吸的策略没有变。