管理 今日市场热点提前解读

1.【新冠医药】

借着三亚的消息，周末国产首个新冠药上市了，每瓶不到300元，比之前引进上市的辉瑞便宜了8倍多。

相关上市公司有复星、新华、华润、奥翔、拓新。当前价格是未纳入医保前的，所以后续价格会被一进步压缩，利润空间也会缩小。

昨天市场炒了一下相关个股，但板块跟随效应不强。资金有借着高位出货的意思，可持续性不强。如果手上没有相关的票，不要追杀进去。

短期疫情反复，新冠检测相关的板块有一定的利好，但是利好有限。大家想做医药股，还是瞄准中药、创新药、基因治疗等成长空间大的板块，做中长期布局，短线者远离。

2.【智能家居】

盘后，四部门联合发布声明：到2025年建立500家智能家居体验中心。配合之前的政策方向，是要大力推动智能绿色家电，并且与数字经济接轨，带动全产业链智能化、自动化发展。

从宏观的经济面出发，国家是有意要拉动地产发展，但是需要权衡关系。所以，回归到股市，我们要沿着地产下游做文章。持续看好后地产产业链的中期机会。

周末国内针对房企不良资产处置问题，做出重要规划。但并未在市场中激起水花，符合市场预期。当市场对此达成一致的时候，相关利好催化之后，资金就会沿着产业链进入到可以拉动的方向。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：机器人 概念。

本月末，北京将召开“世界机器人大会”。月内可持续关注板块的轮动机会。

机器人赛道重点关注四个方向：控制器、机器视觉、减速器、伺服系统。

以上均为工业机器人的核心零部件，合计占工业机器人总体成本的60%。其中，减速器占比最高达 30%，其次是伺服系统（20%），控制器占比约为10%。

机器视觉：据行业内部预测，到2025年，我国厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，年复合增速可达29%。

减速器：根据工业机器人减速器的扩产速度慢于本体扩产速度，所以，工业机器人精密减速器产能缺口或将持续。

伺服系统：从供应链角度看，伺服电机行业的上游主要是稀土磁材和电子零部件等材料。下游可以广泛应用于医疗器械、机器人制造、汽车制造等领域。据统计，国内伺服电机市场规模近 200 亿元，过去5年内复合增速约为10%。

今年上半年，国内工业机器人市场出货 13.1 万台，同比增长 1.5%。其中新能源汽车、锂电、光伏、医疗、半导体等新兴行业需求旺盛。看好未来国产化替代趋势。

4.交通运输部：鼓励在条件可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租车客运经营

交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)，意见稿提出，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。

点评：

中信证券分析指出，自动驾驶是万亿级的潜在广阔市场，预计其中城市开放场景的市场空间最大。天风证券认为，看好智能驾驶行业的长期发展，对其投资应关注厂商的系统供应能力，数据获取及算法迭代能力。建议关注系统集成供应商如：经纬恒润、伯特利、德赛西威等。

5、三孩每月每孩1000元 直至3周岁！此地官宣：正谋划对三孩家庭发放育儿补贴

据浙江省温州市龙湾区政府网站8月8日消息， 温州市龙湾区卫生健康局7月6日答复区政协六届一次会议张冬梅委员《关于完善适龄青年生育政策配套措施的提案》称，龙湾区谋划二孩每月每孩发放500元育儿补贴金，三孩每月每孩发放1000元育儿补贴金，直至3周岁。