管理 今日市场热点前瞻

1、老M签署《芯片和科学法案》

芯片和科学法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。

白宫当天发布声明称，该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元。其中390亿美元将用于半导体制造业的激励措施，20亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。此外，在美国建立芯片工厂的企业将获得25%的减税。

点评：

有机构指出，中国是全球半导体制造大国，供应了全球70%的锂产品以及大部分的石墨产品，如果美国强行进行产业转移，势必导致全球分工出现混乱，破坏现有的全球芯片产供应链。该法案本质是一种自救行为。虽然不会对中国半导体产业发展带来直接限制，但美国搭配的其他组合拳会制约中国的半导体行业发展。

2、国家卫健委、中医药局：将阿兹夫定片纳入新冠诊疗方案

根据国家药监局附条件批准阿兹夫定片增加治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册申请的审批意见，为进一步完善新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗方案，经研究，将该药纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第九版)》。

点评：

上海证券认为，在国家政策鼓励下，后续将有更多有效的新冠疫苗和药物陆续落地，市场将持续围绕“防疫和复苏”的主线逐步推进，复苏可能会成为更为重要的方面，重点关注药房、医疗服务、消费医疗、院内诊疗等复苏板块，以及新冠和猴痘疫情相关的检测、口服药、疫苗等板块。重点公司可关注：益丰药房、明德生物、奕瑞科技、康德莱、亿帆医药、可孚医疗、百济神州、惠泰医疗、悦康药业、欧普康视、南新制药等。

3、廊坊全面取消限购限售

近日，廊坊市发布《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条措施》明白卡显示，取消户籍、社保(个税)等不适应当前房地产市场形势的限制性购房条件，对“北三县”和环雄安新区周边县(市)的住房限售年限要求也全面取消。

4.GX部：轻工业要推进行业共性关键技术突破 加快数字化改造提升

GX部消费品工业司负责同志指出，面对复杂严峻的国内外形势，我国轻工业要保持长期稳定发展，迫切需要转型升级，走高质量发展之路：要发挥创新驱动作用，加强产业链协同创新，推进行业共性关键技术突破，释放轻工业高质量发展的新活力,构建资源高效利用、绿色低碳环保、产业分工协作、企业共生发展的生态体系，打造轻工业高质量发展的新高地等。

点评：

轻工制造行业下游暂承压，优选高景气赛道。疫后家居消费强势带来的高基数渐至，服装出口受益下游需求相对稳健，在供应链复苏下，国内及越南出口均呈现可观的增长。持续看好细分赛道如PVC地板及人造草坪渗透率提升逻辑下的增长。