股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

汽车板块

小康股份       新能源汽车   

1、小康股份是A股传统汽车为数不多已经量产、销售新能源中高端车（全国唯二增程式）赛力斯SF5的企业，性能等各项参数对比与造车新势力各有优劣，准备了月产1.5万辆的生产基地，但理想、蔚来、小鹏和比亚迪都几千亿的市值，而小康股份只有168亿市值，相差十倍+，具有巨大的比价空间。因为赛力斯SF59月才开始交付、产能也还在爬坡，所以目前小康股份与造车新势力的一个明显差距在于销量差距、品牌知名度、营销不足，而近日引进中信建投首席全面负责研产供销弥补短处（与蔚来引进中金首席相似）；目前塞力斯已投入百亿，而10月27日公告再次募集27.05亿元用于产品开发设计和营销建设。

2、公司是集汽车整车及汽车发动机、汽车零部件制造、销售于一体的制造型企业。公司主要产品包括汽车整车主要有SUV风光ix5、风光580、风光S560，及MPV，新能源赛力斯等；发动机主要产品有DK自然吸气及涡轮增压系列汽油机及CVT自动变速器产品等。公司与华为、阿里、百度在新能源汽车领域均有合作，在国外收购了元悍马制造共产AMG民用共产作为美国智能汽车工厂；在国内设立了金康新能源数字化工厂，并布局了科技中心、电驱动公司和整车公司等。金康SERES智能电动SUV平台拥有自主核心技术，平台产品的续航里程、百公里加速、最高车速等多项性能处于国内行业领先水平。

3、券商首席加入公司，全面负责研产供销

中信建投汽车首席今日在朋友圈表示：非常感谢大家过去12年的产业、创业和行业研究工作中的对我的支持与帮助!目前已离职中信建投并加入小康股份。全面负责旗下金康新能源赛力斯SERES的研产供销工作。赛力斯是增程式电动车的先行者和技术领先者，依托母公司多年造车经验和中美两地的布局，具备非常强大的研发和产业化能力。赛力斯早在5年前开始投入增程式电动车(EVR）的研发，目前第一款车SF5(EVR）已经经过充足的内部验证,开始逐渐交付到终端客户。目前团队已经制定了品牌、渠道、互联网、组织、资本和智能化六个方面的工作方向，并制定了阶段性的价值与销量目标。随着工作的进—步开展,大家会逐渐看到我们的变化和进步。再次感谢您的一路支持,希望未来能够继续相互合作并一起成功。

4、赛力斯电动车全面进入欧洲市场

10月8日，赛力斯电动车首批出口德国200台发车仪式在重庆国际物流枢纽园区隆重举行。这批小康股份旗下赛力斯品牌智能电动汽车——赛力斯3将通过海运抵达德国市场。这是继今年4月15日，首批东风风光ix5通过重庆新欧汽车专列出口德国之后，赛力斯品牌智能电动汽车首批出口德国，也是重庆首次实现新能源乘用车的欧洲出口，标志着小康股份商用车、乘用车、电动车三大系列产品全面进入欧洲市场。同时，这也是公司与东风公司全面深化战略合作之后，结出的又一硕果。上半年，公司商用车在土耳其、摩洛哥、巴基斯坦、厄瓜多尔等市场取得重点突破，抢回了微车出口第一的地位；乘用车风光ix5突破性进入欧洲市场。

5、与东风汽车深化合作剑指“百万量级汽车公司”

4月初公司完成重组，小康股份向东风汽车集团发行约3.27亿股股份收购东风小康50%股权，以实现100%控股东风小康。同时，东风汽车集团成为其第二大股东。双方实现了母公司层面的更高层级混改，从合资合作进一步深化到包括传统汽车、智能电动汽车在内的全面战略合作。

6、定增募资27亿，加码高端智能电动车业务

公司10月12日晚间披露定增预案，定增27.05亿元，用于SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目以及补充流动资金。其中，SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目投资总额为17.32亿元，拟投入募集资金16.22亿元。具体内容包括六款赛力斯(SERES)品牌智能网联新能源车型开发以及整车技术和动力系统技术升级建设，分别为：定位于大众化市场的两款插电增程式及纯电动SC系列轿车及SUV车型开发；公司实控人张兴海在10月份表示，三年多来，小康集团发展智能电动汽车已经投资超过100亿元人民币，建成了“中国领先，世界一流”的大数据智能工厂，并推出了以赛力斯SF5和赛力斯3为代表的行业领先的智能电动汽车产品。值得注意的是，根据10月16日晚间公布的2020年9月份产销快报显示，当月公司新能源汽车卖出2177辆，同比猛增2191.58%；1-9月累计销量1.2218万辆，增幅达144.70%。随着产品的发力，公司蔚来将显著受益于新能源产业的发展。

泉峰汽车     新能源汽车+之前庄股  

1. 产能扩充：10月19日，因业务发展需要，公司拟在匈牙利米什科尔茨设立全资子公司，投资建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地。本项目总投资金额预计不超过6000万欧元，其中固定资产投资约5100万欧元，主要用于新建新能源汽车零部件以及转向系统零部件生产线，项目完成后预计每年新增产能200万件

2. 8月26日晚间公告，为扩大铝合金压铸产能，加快产业布局，公司26日与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签订投资合同，拟在马鞍山市雨山经济开发区投资建设汽车零部件智能制造项目，该项目计划总投资约20.5亿元，主要从事铝合金及黑色金属类关键汽车零部件的研发、生产和销售，产品主要应用于新能源汽车以及中高端传统汽车的关键系统

4.主营业务：泉峰汽车主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。

公司主要与法雷奥集团、博世集团、舍弗勒集团、博格华纳集团、马勒集团、大陆集团等全球知名的大型跨国汽车零部件系统供应商建立了长期稳定的合作关系，产品广泛应用于德、日、法、美四大整车系列。 

有色板块

西部材料      航空+小金属概念+军工 

我国稀有金属材料领域的龙头企业，下辖8个控股子公司，产品广泛应用于航空、航天、兵器、核电等。

1、钛合金：公司是稀有金属材料领域龙头企业，专业从事钛材料业务的3家上市公司之一。公司是国内第一、世界第二的层状金属复合材料制造商，世界最大的金属过滤材料制造商，国内唯一的核级银合金控制棒制造商。

2、军工。子公司西部钛业是我国新一代运输机、战斗机、轰炸机以及坦克战车用钛合金材料主要供应商之一。西诺公司是我国航天、航空、舰船、兵器以及核动力等稀贵金属材料主要供应商之一。从2020年起军工订单爆发式增长。且从2015年至今，钛行业保持15%以上的复合增长率，预计未来几年仍保持两位数增长。同时，受益于新型军机的列装、国产大飞机C919逐步商业化量产，钛行业的产品结构和档次进一步优化。

3、核电。2019年核电审批重启，2019年核准4台、2020年新核准4台，具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号” 进入批量化建设阶段，未来每年预计保持6-8台的审批速度。西诺公司是核电站用核电控制棒国内唯一供应商：天力公司是核电冷凝器用钛钢复合板国内唯一供应商。

4、环保。金属纤维过滤装置是传统无纺布除尘袋的新型替代品，目前装处于快速导入阶段，市场容量百亿级别。子公司菲尔特公司是金属纤维过滤装置在高温烟气除尘领域应用的开创者。

宏达股份       小金属概念+低价

1. 公司主要从事有色金属锌的采、选、冶炼、加工和销售，以及磷化工产品的生产和销售，

2.主要产品包括锌锭、锌合金以及磷酸盐系列产品、复合肥等。锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐性，广泛应用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业；

白酒板块   

金枫酒业       黄酒  

1.公司目前拥有两个中国名牌，两个中国驰名商标，三个上海市菁名商标,“金枫“品牌为中华老字号，取得了上海市黄酒生产首张QS证书 

2.上海石库门酿酒有限公司为公司全资子公司，主要生产金枫、侬好、石库门、和酒等品牌，"石库门"在上海 的销量占到该品牌总销量的80%左右。

3.公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

游资动向总览：

章盟主：买入高鸿股份680万，割肉青青稞酒，卖出澳洋健康

葛老大：买入天齐锂业1.9亿

小鳄鱼：割肉五洲特纸，吃一个跌停，亏近300万

宁波桑田路：买入九号公司2800万，买入宏创控股1300万，卖出金奥博 步科股份  

机构席位：

3家机构买入泰坦科技1.15亿，4家机构买入澳洋顺昌7300万

北向资金净买入24亿

04

大盘解析

05

热点板块

大盘方面，走出连阳的走势，主要得益于周期板块的拉抬，而随着经济复苏带来的业绩确定性上涨。又会促使顺周期和周期类的个股，继续被资金关注。

再叠加年前的时间契机，大概率是会有一波延续性的行情出现，现阶段咱们只要耐心等待即可。

以下是重点分析板块

周期

目前周期板块主要的逻辑还是集中在涨价这一点上。

而且已经开始有所扩散，已经从最初的铜铝开始向其他的小金属传递。

这里就要说一下，咱们之前提过的赣锋锂业，虽然是把它当做新能源来炒作，但目前来看，磷酸铁锂涨价也会带来刺激作用。

磷酸铁锂本周末已经开始涨价了，涨了1000元/吨，后续要密切跟踪，这也许是后期赣锋锂业吃到超额收益的重要因素。

另外，化工这个方向也有不小的异动，典型的是涤纶方面，近期海外经济体需求恢复和部分订单外溢等因素的共同作用下，终端织造订单大幅增加。

这里可以留意新风鸣，周线刚大阳突破，这周可以先留意调整回踩的力度。

最后包装纸涨价也是一个新的逻辑，主要是经济复苏，导致下游商品对包装纸的需求增加，这里面标的不多，上周外资加仓了仙鹤股份。

其他

新能源：新能源车这个题材延续性很强，这一点从周五的走势就能看出来，比亚迪强力反弹。

这里其实就是资金介入太深，很容易走出抱团的行情。

不过目前和此前的全面普涨不同了，新能源主要是在细分里面发酵。

比如车联网这一块，上周五其实外围有一个利好消息爆出。

对岸怂了之后，我们的车联网标准是目前唯一的一个国际标准，因此后续的利润空间是巨大的。

目前板块内部，短线龙头是高鸿股份，它是国内车联网标准的制定单位之一，行业中军则是中科创达，已经有实质性的车联网收入。后排的高新兴也可以留意，这是吉利、比亚迪的供应商。

06

应对方法

沪光股份        次新股+新能源汽车    

1、11 月 11日沪光股份公布，公司拟在昆山市张浦镇投资建设沪光总部大楼及生产基地、布局总部经济，进一步整合研发、生产、销售、管理等职能中心，充分发挥总部经济协同效应

   公司已在昆山市张浦镇投资设立全资子公司：昆山泽轩汽车电器有限公司，注册资本4亿元，作为沪光总部项目的实施主体，投资建设沪光总部大楼及生产基地。近日，昆山泽轩已竞得项目用地使用权。此次全资子公司竞得土地使用权，将用于新建沪光总部生产基地，保障沪光总部项目的顺利实施。将有利于布局沪光总部经济，巩固并提升公司在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步提升市场份额

2、特斯拉：公司取得特斯拉项目定点，为特斯拉提供高压线束

3、主营为从事汽车线束的研发、制造及销售；  公司上市日期为2020-08-18

4、公司产品涵盖整车客户定制化线束、新能源汽车高压 统束、仪表板线束、发动机线束、车身线束、门线束、顶棚线束部线束等；

宏创控股        有色铝   

1、是一家大型综合性铝板带箔加工企业，营业范围涵盖铝板带及箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰及交通运输等多个领域。

 闽发铝业  1    有色铝+新能源汽车 公司为海西板块的铝型材龙头企业；主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板；前三季度净利润同比大增57.4%

南方轴承        集成电路概念    

1、蓝牙耳机：南方轴承在互动平台表示，拟增资公司上海圳呈研发的芯片和技术间接应用于终端产品，是终端企业的二级供应商。上海圳呈研发的55nm的无线蓝牙技术应用于华为的耳机。本次增资拟研发的22nmTWS芯片技术参数领先国内同类产品，其主要应用于中高端蓝牙无线耳机，瞄准的也是华为、小米、OPPO、VIVO等客户。

2、11月15日晚，南方轴承披露，公司拟通过增资方式实现对上海圳呈微电子技术有限公司控制，借此，公司进入半导体设计领域。南方轴承拟以自有资金6000万元增资上海圳呈，占增资完成后上海圳呈注册资本的51%。交易完成后，上海圳呈将成为南方轴承的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

   上海圳呈成立于2009年5月，是一家无晶圆集成电路设计公司，专注于智能物联网及智能音频无线连接技术。主要产品有无线蓝牙系列产品、图像处理芯片、云计算数据处理芯片等，在无线射频技术、蓝牙 SOC技术、智能语音AI技术以及降噪技术等方面有丰富的积累。

3、公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。在滚针轴承行业，无论在生产制造还是产品研发方面，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。现有部分产品可以通用新能源汽车，且公司的新能源汽车相关产品已在开发、试验阶段。

4、前三季度，公司实现营业收入3.13亿元，同比增长6.73%，净利润0.60亿元，同比增长37.02%。

北玻股份        光伏玻璃+装配式建筑 

1.苹果概念：苹果电子产品商贸(北京)有限公司是公司重要客户之一

2.公司的玻璃连续钢化设备主要用于光伏产品面板玻璃的生产；新研发的超薄2.0毫米连续钢化玻璃生产设备给相关产品注入了新的竞争优势，同时，此项技术将为光伏产业降低成本、增加效益起到积极作用。

3.北玻股份旗下镀膜玻璃公司为应对镀膜玻璃市场需求的增加，在上海基地新增设一条镀膜生产线，预计于2021年上半年投产。届时，镀膜玻璃公司将拥有3条北玻股份自主研发的镀膜线，新镀膜玻璃生产线的开工制造，将使镀膜玻璃公司的生产能力上一个新的台阶，技术水平达到一个新的高度。这也将成为北玻股份今后一个新的业绩增长点

4.深玻璃加工：是公司另一主导产业，占公司营业收入比重46.70%。产品也应用在诸如：华为上海新城市客厅项目、美国-谷歌Google Caribbean 、美国-Nashville苹果销售店、香港太古2B塔楼等建筑项目中。并获评“2019-2020年度中国房地产开发企业500强玻璃类首选品牌”、“建筑玻璃首选品牌”等奖项荣誉。

5.公司主营：公司是一家集玻璃深加工设备和深加工玻璃产品的研发、生产和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的高新技术企业。主要产品包括各种深加工玻璃和深加工玻璃设备，其中深加工玻璃设备包括玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃（LOW-E）设备和TCO玻璃设备。世界级玻璃深加工设备龙头。

山东玻纤        次新股+玻纤

1.玻纤价格上涨：中国巨石发布通知，自10月1日期起，对玻纤粗纱及制品销售价格继续实行恢复性调整，上调幅度为10%；

.行业龙头企业之一：山东玻纤以年产37万吨玻纤纱的产能规模，稳居国内第四，并跻身全球六大玻纤供应商。中国是玻璃纤维的主要生产国，年产量占全球总产量的70%至80%，山东玻纤所生产的ECR高性能纤维比传统E玻璃纤维耐酸碱腐蚀性能提高4倍至7倍，强度和弹性模量提高10%，耐高温性能提高50度

3.数字化生产线：2018年12月，随着“年产8万吨无氟无硼玻璃纤维数字化生产线”窑炉第一把火焰被点燃，全球首条全数字化玻纤生产线正式诞生。去年，配套的“8万吨数字化生产平台”成功上线运行，意味着以数字化生产引领高质量发展的山东玻纤驶入发展的“快车道”。

4.主营业务：专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。山东玻纤采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。山东玻纤的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入赣锋锂业5500万

孙哥：买入1.4亿长安汽车，卖出小康股份  

方新侠：6.1亿长安汽车锁仓，买入赣锋锂业1.1亿，买入金浦钛业1500万，买入优德精密900万

徐晓：买入长安汽车1.5亿

葛老大：买入1.9亿长安汽车

著名刺客：买入小康股份2000万，买入厦门银行2800万，买入智慧农业1250万，卖出华峰铝业

机构席位：

2家机构卖出长安汽车1.7亿，2家机构卖出赣锋锂业1.2亿

北向资金净买入-0.2亿

04大盘解析

连云港        RCEP+港口  

1、公司地处新亚欧大陆桥东桥头堡，是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市，合营两条中韩客货班轮航线渤，客滚船舶、邮轮、中韩国际轮渡客运量合计每年均超过300万人次，拥有“流量”优势。

2、主营港口业务，建设有中韩物流集装箱场站。

3、公司实控人为连云港市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

中远海发       RCEP+港口航运    

1、 中国远洋海运集团是中国国际进口博览会唯一推荐的国际段运输服务商；

2、 互动平台表示，RCEP的签订，对航运业长期需求形成支撑，对航运公司具有直接正面的影响。公司业务板块中包含集装箱租赁、集装箱制造等，航运公司的需求上升将促进集装箱需求提升，从而对公司业务产生正面影响。

3、疫情在全球反弹，导致全球的物流链条效率放缓。业界预测，出口货箱的短缺可能会持续至明年2季度。根据业界信息，最新20英尺干货集装箱订单价格已经达到2500美元,同比增长约40%。公司是全球第二大集装箱租赁公司，集装箱租赁业务可比估值60亿港币；公司目前拥有55万TEU集装箱年产能。母公司于2019年以38亿元收购胜狮货柜旗下的造箱资产，未来有望将该产能注入公司，从而使公司产能翻倍至100万TEU/年，市场占有率将跃居世界第二。

3、前三季度净利润16.72亿元，同比増长29.5%。

汽车板块

小康股份        自动驾驶+新能源汽车+智能汽车   

1、物流车型：小康股份在三季报业绩说明会纪要中表示，子公司瑞驰汽车目前产品以新能源微型面包车、微型卡车为主，未来会考虑专用汽车的开发，比如环卫产品的开发。我们与京东、顺丰等大型的企业加强合作定制车型开发，也准备定制商业模式。今年双十一从11月1日就开始了，从最新数据来看，物流板块特别是我们服务的京东、顺丰等企业的运营状况良好。 今年1-9月，瑞驰汽车在新能源商用微型车板块的占有率超过了35%。

2、主要生产包括寒力斯5EV、EVR车型，东风风光E3EV 、EVR等新能源商用车；

3、在智能网联汽车方面，公司已具备L2+自动驾驶技术的系统集成、整车测试验证能力；公司已先后在重庆、北京取得自动驾驶测试牌照，在重庆自动驾驶挑战赛取得单项第二名，并获得了重庆市科委的L4自动驾驶产学研项目。通过与百度、阿里等行业头部企业的合作，公司致力于将车联网技术与汽车产品融合

4、拟募资：小康股份10月12日晚间推出非公开发行股票计划。公司拟向不超过35名特定投资者增发不超过3.78亿股股票，募集资金总额不超过 27.05亿元，将用于SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目及补充流动资金。

在小康股份看来，随着汽车电池技术突破以及环保法规、排放新标准、“双积分”政策等因素影响，新能源汽车迎来高速发展的机遇期，国家和地方政府亦陆续出台多项政策给予大力支持。在5G等新技术新模式推动下，中国汽车产业进入转型升级的关键时期，汽车产业正加速向电动化、网联化、智能化、共享化方向发展，产业格局正在重塑。

路畅科技        无人驾驶+车联网   

1、无人驾驶：已与一些国内汽车厂和国外企业在部分专用导航产品 上开始了专用车型的定制化服务在汽车销售的前端导入市场，新五年规划明确无人驾驶发展方向；

2、公司作为百度DuOs、阿里AliOs、腾讯TAS在车载电子合作的最早一批企业之一，一直致力于车联网的探索和研发投入。

3、主营业务：主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品为智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）及车联网相关产品

4、2020年2月24日联合印发《智能汽车创新发展战略》,提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。

优德精密        新能源汽车+特斯拉  

1.拟收购：8月20日公告，公司拟以自有资金1600万元收购青岛锦华茂国际贸易有限公司、周翔持有的青岛德系智能装备有限公司80%股权，交易完成后，德系智能成为公司的控股子公司

  德系智能主营业务为高精度齿条和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售。产品应用在有直线传动需求的数控机床、自动化设备、工业自动化、汽车制造、物流等领域

  公司表示，与德系智能的合作，将有助于在扩大公司自动化设备零部件领域市场，把握自动化设备零部件行业的发展趋势，在持续提升精密模具零部件市场份额的同时，进一步延伸产业链，拓展产品结构。

2.主营业务：为精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司主要产品类别分为三大系列：精密模具零部件系列，含汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等；自动化设备零部件系列；制药模具及医疗器材零部件系列。

3.行业龙头供应商：公司生产的汽车模具零部件由汽车模具厂商加工制作为汽车模具，或者经整车厂直接采购，客户主要上汽大众、一汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、一汽丰田、比亚迪、上海特斯拉、蔚来汽车、威马汽车等；家电类如格力、美的等

其他板块

青青稞酒        白酒概念+战略合作协议   

1.公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青裸酒，精选高原海拔3000米有机青裸为原料,采用600多年历史传承的“清蒸清烧四次清"酿造工艺,获得原料及成品酒双有机认证；公司在西北地区白酒市场的占有率为7.68%.公司是我国青稞酒行业龙头企业

2.持续的科研投入是青青稞酒历久弥新的基石。2019年，公司开发新产品开发64个，包括上市产品29个、储备产品35个。公司参与发起的中国青稞酒研究院也于2019年正式成立。中国青稞酒研究院将充分发挥政产学研结合的优势，为促进青稞酒科研、标准体系的建立健全，搭建西部酿酒人才培养平台，全面提升青棵酒的科研价值、文化价值、品牌价值，为中国白酒技术进步和多元化发展发挥更大的作用。

3. 签署协议：11月14日，西部矿业集团有限公司与青海互助青稞酒股份有限公司签订战略合作框架协议。双方签署战略合作协议，旨在进一步密切双方战略合作关系，在产业融合、旅游开发、产品推广等领域实现深度合作，为双方创造更大的发展空间和商业价值，为全省实体经济结构调整、产业升级发挥龙头引领作用。

京汉股份        更名+房地产+医美+粘胶纤维+增持

1、11月11日晚间，京汉股份公告，公司将正式变更名称为“奥园美谷科技股份有限公司”，变更证券简称为“奥园美谷”。今年4月初，奥园发布公告称，拟以11.6亿元人民币的代价，收购京汉股份29.99%的股份。收购完成后，京汉股份原实控人田汉持股比例降低至10%左右，奥园成为京汉股份的控股股东；

完成更名的奥园美谷将从绿纤新材料出发，进军美丽健康产业，在高端纺织品、医美、健卫等应用领域进行探索。奥园拥有华东地区最大的医美服务机构连天美，跨境电商平台奥买家及自身庞大的潜在客户资源和应用情景。通过携手中国奥园，将提高公司的可持续发展能力，形成差异化的绿纤发展模式。

2、主营业务是房地产业务和粘胶纤维业务。公司的主要产品为粘胶系列、房地产销售。

3、绿色纤维的下游产品无纺布可用于医疗卫生、工业用品等多个领域，亦可用于生产面膜和其他医美产品。公司将在高端纺织品、医美健卫等应用领域进行探索，进军美丽健康产业，依托控股股东在国内医美化妆、健康产业基地之一的上海东方美谷的战略布局，利用其丰富的医美健卫产业资源，上下游打通，为绿纤形成终端高附加值产品赋能

4、奥园美谷正与东华大学、武汉纺织大学开展绿色纤维 战略合作，推进医卫及询用莱寒尔纤维的研究与开发；

03资金动向

方新侠：加仓长安汽车3.8亿，合计持有6.1亿，卖出惠云钛业

徐晓：买入青青稞酒3300万

养家：买入五洲特纸700万，买入锐新科技300万，卖出连云港

金田哥：买入金徽酒5600万，买入正源股份640万，买入南京港500万，买入朗姿股份740万卖出1260万

小鳄鱼：买入京汉股份3000万

西湖国贸：加仓入长安汽车4000万，合计持有2.3亿，买入吉林森工7300万，买入金浦钛业1350万，买入澳洋健康1400万，买入王府井2000万，买入京汉股份500万

机构席位：

3家机构买入泰坦科技1.6亿，4家机构卖出长安汽车4.2亿

北向资金净买入0.5亿

今天整体走势表现一般，创业板跳水幅度有点大，带量跌2%，下破60日线，短期来看，在监管的压力下，创业板的个股要开始进行一段休整。

而主板则相对更加稳健一些，这说明传统周期股依然保持着相对强势。

以下是重点分析板块

周期

此前聊到的铝涨价龙头华峰铝业，今天虽然收跌，但是也给到了冲板的溢价。

昨晚也及时给了大家提示，这一类炒作还是以短线为主。

华峰铝业的走弱并不代表整个周期板块的走弱，这里表现的更多是短线资金的获利了结。

除了铝涨价以外，目前大量的化工产品也开始出现了持续的涨价。

其中有机硅涨价的幅度最大，目前已经被资金选中的标的有新安股份，合盛硅业，这两个标的都有短线资金的身影，因此要先看调整的情况。

其他

RCEP：这个题材在昨天其实表现有点差强人意，不过今天市场不太好的时候，反倒提现出优势来了。

周日夜报提到的北部湾港，今天直接反包，大涨8%。

有参与的朋友，可以适当做个减仓，RCEP的落地优先利好的是广西的港口，相比连扳的连云港，北部湾港性价比跟高。

这个题材明天能不能继续维持强势，要看短线龙头连云港的走势，如果继续维持强势，则低位的标的还有溢价。

科技：今天下午有不少的资金在往科技方向流，比较典型的就是兆易创新直接被从水下拉起大涨7%。

此前参与低吸，今天也有不少的利润，但是我判断，科技不会立马就出现大阳线反攻，更多的会是以脉冲式的行情为主。

因此手里有科技股的，可以适当的做一下T或者进行盈利保护，将自己的成本进一步降低。

06应对方法

华峰铝业    次新股+新能汽车

1、华峰铝业上市日期为2020-09-07 ,主营为从事铝板带箔的硏发、生产和销售；

2、公司产品主要用于制造各种钎焊式热交换器和新能源汽车用电池；

苏常柴        锂电池+内燃机   

公司为国内单缸柴油机龙头，拥有中国驰名商标“常 柴"，主要产品为农用柴油机、联合收割机、农用运 输车；江苏厚生新能源科技有限公司主营锂电池隔膜。

贤丰控股       锂电池

1、公司拥有"天然卤水提锂专用锂离子富集材料"技术；

2、取得了俄罗斯第二代吸附提锂技术；

3、中国本土企业中规模最大、技术领先的微细漆包线专业制造商;

人气股

智慧农业        摘帽+农机+人气老妖  

1、10月27日起撤销其他风险警示，股票简称变更为"智慧农业"；

2、公司为知名农业机械品牌，主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等。

金徽酒        白酒概念+股权转让 

1、甘肃省内生产规模最大和经营业绩最好的白酒生产企之一;

2、甘肃优质白酒龙头（甘肃市占率20%）,前身为甘肃陇南春酒厂；

厦门银行       次新股+大金融   

1.大陆首家也是目前唯一一家具有台资背景的城市商业银行，在重庆市设有分行。

2.公司上市日期为2020-10-27，主营为公司银行业务、个人银行业务及资金业务。 

其他

正源股份        纤维板+摘帽  

1、公司是中国中西南地区最大规模的人造板生产和加工企业。

莫高股份        农业种植+可降解塑料   

1、公司主营产品包括降解材料及制品；

2、公司所从事的主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产 、销售，生产基地位于甘肃武威,始建于1981年。

3、北京限塑10条对可降解塑料企业形成利好；

掌阅科技        字节跳动概念    

1.字节跳动入股：11月4日晚间，掌阅科技发布公告称，字节跳动旗下量子跃动拟向公司控股股东受让公司4505万股，占公司总股本的11.23%。股份转让价款总额为11亿元。

2.主营业务：专注于数字阅读，是我国领先的移动阅读分发平台。公司自成立以来，一直秉承专注、务实的企业精神，目前已与国内国际600家优质的版权方合作，引进海量高质量的图书数字版权，为全球150多个国家和地区的数亿用户提供高品质的图书内容和智能化的用户体验。目前公司月活跃用户达到1.1亿。

尚纬股份        拟收购+网红经济   

1.公司拟5.89亿收购罗永浩直播电商业务运营主体星空野望40.27%股权。

2.标的公司股东李钧先生、罗永秀先生以标的公司100%股权预估值不高于15亿元向上市公司分别转让其持有的标的公司18.1857%、17.2286%股权。

滨海能源        包装印刷+股权转让

1、实控人为天津财政局旗下的天津出版传媒集团；

2、主营热力和电力的生产和销售；

3、天津经济技术开发区（东区）唯一热力能源供应商；

孙哥：卖出比亚迪1.4亿  

章盟主：买入东岳硅材2500万，买入青青稞酒1100万

方新侠：买入比亚迪1.9亿

葛老大：买入神州数码3500万

小鳄鱼：买入神州数码3000万

著名刺客：买入大东南1400万，买入顺博合金1300万，买入路通视信1200万，割飞厦门银行亏200万

机构席位：

1家机构买入比亚迪1.6亿，3家机构卖出韦尔股份4.6亿

北向资金净买入-9亿

04大盘解析

05热点板块

近期大事件不断，市场震荡较大，板块轮动明显，一些高位高估的品种崩盘后，市场开始选择低位的周期板块（煤炭、有色、建材等）做补涨。

算是目前资金等待科技方向确定之前，唯一的选择。

以下是重点分析板块

周期

讲到周期行业，这其实是一个很宽泛的概念，并不是特指某一个行业；而是指企业兴衰有明显的周期变化的行业。

其实今年周期类行业出现异动是可以提前预料到的，在今年疫情的打击下，上游很多矿产都被迫停工或者减产。而在经济恢复的需求下，工业生产又必须快速复工。

这样供求关系的转变，使得大部分有色金属都出现了疯狂涨价。

现阶段，涨价最为迅速的就属铝，目前国产电解铝单吨净利润超过1000元/吨。

综合来看，电解铝供销两旺，投产提升暂未对市场形成明显供给压力；中信建投给到的数据表示电解铝库存再次下滑。

短线龙头就是华峰铝业，可以把它当做风向标来判断题材的强弱，同时钢铁中的韶钢松山也属于短线有辨识度的。

中线当中，除了之前讲到的防水材料以外，可以留意中字头的基建股，如果后续周期继续走强，中字头（电、建、交、铁）会有补涨。

其他

家电：家电板块今天继续缩量调整，和咱们预想的剧本一样。

不过有一点，没有预料到的，在今天外资净流出9.3亿的背景下，格力电器尽然被爆买5.81亿。。。

外资这里到底要干嘛，就不言而喻了，大家的底仓继续留好，盘中再继续观察后续仓位回补的机会。

冷链：疫苗出来之后，首要考虑的就是怎么发放到医院。

这里就衍生出冷链运输的逻辑，而根据外媒的报道，瑞辉的疫苗需要在-70度的环境下才能保存，这样一般的医疗冷链是达不到要求的。

而此前作为埃博拉疫苗御用冷柜供应商的澳柯玛是具备制造这类超低温设备的能力。

今天被资金抢板，明天可以留意集合竞价和分时是否达到条件，先做观察。

最后，就在刚刚中芯国际发布了三季度业绩，净利润2.56亿美元，创历史新高，因此全年业绩预期会被上修，这说明科技股的基本面在慢慢转好，咱们耐心等待即可。

06应对方法

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

游资动向总览：

赵老哥：赵老哥买入中金公司1.7亿（3日）

孙哥：买入汉王科技2100万  

章盟主：买入中远海发3440万卖出3800万，买入金龙汽车2250万，卖出中谷物流 立昂微 渤海汽车 厦门银行

养家：买入华峰铝业5300万，卖出金徽酒

无锡清扬路：买入神州数码3100万，买入龙津药业1450万

机构席位：

4家机构买入巨星科技1.9亿，2家机构卖出晶澳科技1.9亿

北向资金净买入-41亿

04

大盘解析

05

热点板块

以下是重点分析板块

线上经济（规避）

接上文，疫苗的兑现会使得线上经济受到打击，这一点昨晚在美股已经开始发酵，大量的互联网企业开始调整。

但是这只是开始，还记得杭州马前段时间的公开言论嘛？

现在GC开始要动手了，紧接着，GC就针对线上平台的反垄断开始制定策略。

查看了文件，主要针对的就是互联网平台“店大欺客”的现象，什么“大数据杀熟”、逼迫商家“二选一”、套路折扣等等。

至于后市怎么发展，我们静观其变，至少短期规避电商为主的互联网公司，相反实体经济和科技制造会的到资金的注入。

其他

科技：昨天集体高潮，今日出现分歧；和昨晚纳斯达克下跌有很大关系。

不过有一点不错，就是主流的科技股调整幅度都很小，这就说明昨天进去的机构资金并没有撤离。

因此，像风华高科、兆易创新在降仓之后，底仓可以继续持有。没有参与的朋友可以留意今天调整的个股，回踩10日线的位置。

短线领涨的新洁能集合竞价没有达到咱们的进场要求，不出所料盘中被砸，但从回报显示很有意思，都是机构在对垒，明天看戏就好。

求稳的朋友可以选择芯片ETF（512760 ）

新能源：从今天来看，基本可以判断新能源的第一波炒作已经走到末期，这一点从龙头比亚迪和宁德时代的走势就能够判断，近几天都是资金流出的状态。

不过行业内低位的标的，还是有一些利润空间的，比如周天夜报单点的翔丰华，今天就冲高11%，昨天低吸，今天套利走还是比较轻松的。

同时今天盘中，也提示大伙下午不封板就可以不留了。

至此，新能源中其他的标的，如赣锋锂业同样可以逐步减仓，等调整一段时间后，再找机会参与。

最后，今天华为也出了一个新闻，把荣耀品牌打包出售给神州数码，这也导致神州数码涨停，不过这个方向的强度还有待确定，明天谨慎观察。

06

应对方法

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

新能源汽车板块

金龙汽车      新能源汽车 

1、新能源整车国内主要客车厂商之一，产品涵盖4.5米18米各型客车； 

2、正进行燃料电池新车型和燃料电池技术研究开发；

3、互动表示，苏州金龙与丰田汽车在氢能源客车领域开展合作；

和胜股份        新能源汽车+宁德时代概念  

1、公司提供汽车电池外壳及配套产品，配套客户主要有比亚迪、宁德时代和珠海银隆等； 

2、公司消费电子外壳已经给小米移动电源批量供货； 

3、前三季度净利润2773万元，同比去年増长200% ;

江铃汽车        汽车整车   

1、轻型商用车的行业领导者，具有JMC和福特双品牌; 

2、江铃汽车预计全年净利润同比增长170%至220% ; 

大科技板块

新洁能        次新股+芯片概念+第三代半导体   

1、公司主营为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的硏发设计及销售； 

2、前三季度净利1.01亿元,同比増61.21% ;

同益股份      光刻胶+芯片   

1、公司为小米供应外观件和工程塑料； 

2、公司为华为提供手机电脑外观件和工程塑料；

3、5G方面，已拥有信号干扰低、耐高温、耐低温等特性的多款特种工程塑料材料解决方案； 

4、互动平台称：公司引进丙烯酸树脂、KISCO光引发剂 、DKC光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT正性光刻胶、芯片及半导体行业i/g/h线光刻胶等中高端市场；

斯达半导        次新股+IGBT+业绩增长  

1、斯达半导上市日期为2020-02-04 ,主营为以IGBT 为主的功率半导体芯片和模块的设计、硏发、生产，并以IGBT模块形式对外实现销售; 

2、10月29日公告，公司前三季度营收6.68亿元,同比增长18.14%，净利润为1.34亿元,同比増长29.44% ；

海运板块

中远海发       进博+航运  

1、中国远洋海运集团是中国国际进口博览会唯一推荐的国际段运输服务商；

2、获批蚂蚁集团A股IPO战略配售1144万股；

3、前三季度净利润16.72亿元，同比増长29.5%。

中远海特        进博+航运  

1、中国远洋海运集团是中国国际进口博览会唯一推荐国际段运输服务商；

2、公司主营特种船运输业务及专业化特种杂货远洋运输； 

3、预计全年业绩増长幅度为50%以上；

大金融板块

中金公司        券商+次新    

1、公司上市日期为2020-11-02 ,是中国首家中外合资投资银行；

2、与中金财富证券的整合，积极推动零售业务的升级，优化客户体验，提升数字化运营能力；

3、继续推动与股东方腾讯成立合资技术公司，探索财富管理和零售经纪业务向金融科技驱动的模式转型，结合公司对金融科技企业的广覆盖优势与股东方的能力与资源等内外部力量，推动生态圏建设。

绿庭投资        参股券商+创投  

1.公司主营私募投资，拥有部分房产租赁业务。

2.公司持有申万宏源0.28%的股份;近期拟2588万元出售工业房产。    

其他板块

智慧农业        摘帽+农机+人气老妖  

1、10月27日起撤销其他风险警示，股票简称变更为"智慧农业"；

2、公司为知名农业机械品牌，主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等。

龙津药业        工业大麻  

1、1500万増资云南牧亚农业科技有限公司（牧亚农业），并取得其51%的股权。牧亚农业主要业务为规模化种植工业大麻

2.公司主营注射用灯盏花素冻干粉针剂的研发、生产和销售，是国内高纯度灯盏花素原料药制备工艺专利最早、最多的企业之一。 

其他板块

掌阅科技        字节跳动概念  

1.字节跳动入股：11月4日晚间，掌阅科技发布公告称，字节跳动旗下量子跃动拟向公司控股股东受让公司4505万股，占公司总股本的11.23%。股份转让价款总额为11亿元。

2.主营业务：专注于数字阅读，是我国领先的移动阅读分发平台。公司自成立以来，一直秉承专注、务实的企业精神，目前已与国内国际600家优质的版权方合作，引进海量高质量的图书数字版权，为全球150多个国家和地区的数亿用户提供高品质的图书内容和智能化的用户体验。目前公司月活跃用户达到1.1亿。 

云铝股份        有色铝+业绩增长    

1.公司隶属于云南国资委，构建了集“铝土矿开采-水电-铝-铝深加工”为一体的完整产业链。

2.前三季度净利润同比大增95.2%。

游资动向总览：

赵老哥：赵老哥买入天齐锂业9900万，赵老哥买入芯朋微3400万，买入上机数控1300万，卖出广发证券 兆日科技

章盟主：买入英科医疗4500万，买入广发证券3600万，买入厦门银行2700万，买入中集集团2600万卖出1500万，卖出文灿股份 立昂微

方新侠：买入天齐锂业1.6亿，买入英科医疗1.4亿，买入捷捷微电4200万

徐晓：买入江铃汽车2700万，卖出天齐锂业 新洁能

葛老大：买入中天火箭3600万

养家：买入露笑科技3100万

许昌建安：买入广发证券2.7亿，卖出厦门银行

佛山：买入兆日科技5050万  

机构席位：

1家机构买入天齐锂业7350万，4家机构卖出上机数控2.6亿

北向资金净买入197亿

04

大盘解析

05

热点板块

今天市场是出现了大幅度的上涨，从盘中来看北上资金成为了非常重要的增量。除了北上之外，也看到了公募的身影，据我所知，11月份、12月份还有大量的公募在筹备着新发行，当然发行量我们现在不知道，但是这总是会给市场更多的联想。

以下是重点分析板块

科技

盘中来看，科技股从上周开始成为了市场越来越明显的新的一个龙头板块，除了基本面的改善。

还有一个主要逻辑就是基金补仓，看到的报告是整个基金的科技股仓位从最高的6%一直下降到接近1%的持仓，这样的大幅度下降是导致了科技股大幅度的下跌的主要原因。

那么1%也是创了近一两年的新低，所以现在很明显是有回补。

这也是为什么今天机构在大肆加仓科技股的主要原因。

这也导致了今天的普涨，但由于整个科技产业链涉及个股太多，明天应该就会逐渐分化。

目前板块主要分为预期类和业绩类两个方向。

其中预期类主要和华为相关，这里主要是以风华高科为代表的MLCC行业，大家明天可以做一下盈利保护，底仓可以继续持有。

此前讲到的兆易创新也属于这一类，操作上就和风华高科类似。

业绩类就是芯片封测这一类，前排的华天科技和长电科技都有机构在今天进场，后排的通富微电则是和AMD深度绑定，存在业绩的预期差。

其他

家电：家电行业，今天主流个股如：格力、美的、海尔、老板电器，全部留了个上影线，这时候肯定很多朋友会问：要不要走？

我认为，目前家电的补涨部分应该走的差不多了，尤其是像美的、海尔这种上影线，确实有阶段性顶部的可能。

但重点关注的是低估值家电股，这类标的趋势的突破是刚刚在上周完成的，相对比较安全。

尤其是格力电器，今天盘中最高价69.28，已经到达第一目标位，获利20%，是可以做适当的减仓，一定要做盈利保护。

但是前高69.36元还没突破，这意味着格力电器的第一阶段上涨尚未完成，所以底仓可以继续。

最后，就在刚刚欧洲主流指数都开始起飞，隐隐之中有一种全球大反弹的迹象，这一点就让时间来验证吧。

06

应对方法

周末最大的消息就是米国那边，金毛忙着自己的事打压会舒缓一些。

游资动向总览：

孙哥：买入旗滨集团5300万，买入华天科技3800万  

章盟主：买入中金公司5100万，买入智慧农业1600万，买入泰坦科技2900万，买入中集集团3000万

方新侠：卖出中金公司2.7亿

养家：买入济南高新800万

许昌建安：买入中金公司1.1亿

宁波桑田路：买入金龙汽车1700万，买入智慧农业1000万，买入因赛集团2200万  

机构席位：

2家机构买入华天科技5000万，3家机构卖出晶澳科技1.3亿

北向资金净买入40亿

04大盘解析

上周美科技股以及中概股新能源汽车股持续狂飚。受大选刺激，美股阶段性炒作，算是积累了又一轮靴子落地的风险，这里不宜盲目乐观。

目前市场还是以机构抱团业绩股为主，打出挣钱效应之后，短线资金又会参与题材内的补涨，有利润就做好盈利保护即可。

以下是重点分析板块

家电

家用电器一直都是白马频出的行业，几乎每年都会走出长牛个股，同时也是外资最喜欢的行业。

咱们参与的格力电器自提示以来，开始缓慢上涨，近期加速，主要原因就是外资的加仓。

粗略估算，10月以来，格力电器获北向资金增仓超过1亿股；截至上周五收盘，格力电器被净买入20.69亿元。

这就说明，发掘的家电逻辑是得到众多机构的认可的，而对于格力电器来说，目前还是在走补涨的逻辑。

目前格力内部在积极开展线上和线下融合的经营模式，今年4季度的业绩会是一个期末考试，如果4季度业绩好转，那么格力真正的空间就会打开。

同样，如果考虑确定性可以留意美的或老板电器，其中老板电器的三季报增速保持在15%，已经开始恢复到疫情前的水平。

其他

新能源：老拜的主张里面，对市场最大影响的可能是清洁能源行业，这一行业里面，总体可以分为两大类：光伏、新能源车。

今年电动车热销，欧洲的补贴政测有很大的促进原因，市场对于米国推出补贴政策也存在较高的预期。

目前，我认为新能源车方面已经提前炒作的老拜当选的预期，目前主流的标的如：比亚迪、宁德时代已经进入合理估值区间。

要想再次启动，应该要有实质性的利好出现，因此就可以留意后排低位的标的，此前讲到的赣锋锂业就是其中之一，不过目前也有不小的涨幅。

大家在吃肉之余，也要做好盈利保护，同时可以留意翔丰华，周五开始调整，可以留意后续调整两天之后，会不会有缩量企稳的迹象。

最后，说一下刚刚出来的新闻，深深房和恒大的重组被终止的消息。

这应该是近几年，最倒霉的停牌，深深房的7万多股东被集体关了4年，到头来啥也没捞到。

恒大的上市计划被否决之后，短期的资金压力会很大，如处理不当会应发系统风险，因此和恒大有重大业务往来的公司要注意规避。

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

今天时间比较紧，就偷个懒不发了

游资动向总览：

赵老哥：买入诺德股份3600万

孙哥：买入比亚迪1.9亿，买入中兴通讯8900万，买入酒鬼酒8900万  

方新侠：买入比亚迪4.2亿，买入天赐材料3600万，买入光启技术2600万，卖出中金公司1.5亿，还有2亿的持仓

徐晓：买入比亚迪1.7亿，卖出新洁能

葛老大：买入比亚迪1.1亿

许昌建安：买入中兴通讯2亿

侨香路：买入酒鬼酒6000万

机构席位：

2家机构买入中金公司5.3亿，3家机构巨星科技1.5亿

北向资金净买入110亿

今天的市场情绪全面反弹，指数也走出继续反弹的迹象，不过这里还要注意一点，目前结构化行业依旧是主线，因此要重板块轻指数。

以下是重点分析板块

新能源

这个板块，已经记不清楚，连续写了多少天了。

从最开始9月份的天赐材料、恩捷股份。

再到10月份的上汽集团、广汽集团。

以及近段时间的赣锋锂业、威华股份。

坚持着主线思路不动摇，一直在新能源这个板块中寻找适合的标的分享给大家。

结果，也看到了，新能源板块100%胜率，并且持有时间越久涨幅越大，涨幅最小的也有十几个点的收益。

那么，为什么会选择新能源？又是为什么新能源可以如此之强呢？

这就又要回到之前讲过的公式：政测支持+科技壁垒+广阔市场=大行情

新能源无疑是非常符合成就大行情的三要素的。

当然这一次行情也有遗憾，那就是这一波主升浪的比亚迪在周一给卖飞了。。。

不过这也无所谓，大家吃到肉，我就是开心的。

最后，还是要说一下，今天新能源板块已经出现高度一致，短期有调整需求，大家做好盈利保护就好。

其他

家电：家电这个板块一直都是白马股最集中的一个行业，今年上半年因为疫情的影响，导致很多家电公司的销售数据并不理想。

因此有不少的公司出了长时间的调整，这也就是所谓的黄金坑。

比较典型的就是我一直讲到的格力电器，从半个月前提示以来，到今天格力电器已经涨了15%。

今天收盘价已经突破了长达8个月的底部框体。

但是，对格力的上涨，先当做补涨，而对于美的集团、海尔智家、老板电器等家电股，应该看做是业绩好导致的上涨。

两者逻辑不一样，同时这也意味着格力有预期差；一旦这个预期差被今年的财报所验证，则格力的上涨空间＞美的集团、海尔智家、老板电器。

没有上车的，可以留意后续调整的缩量的时机。

华为：老拜几乎没有悬念的要开始上班了，这样一来，市场就有了对华为放松限制的预期。

无独有偶，上周也爆出了同意华为销售非5G产品，这就表面禁令其实并非一块铁板，完全不能解除。

因此，上半年被错杀的华为供应链的标的，就要开始好好留意了，典型的就是风华高科，华为最大的MLCC供应商。

最后说说苹果，今天上午苹果天猫店下架了iphone12，一度怀疑是产品质量问题要爆雷，结果后续官方澄清是为了营销双11做准备。。。

金龙汽车      新能源汽车

1、新能源整车国内主要客车厂商之一，产品涵盖4.5米18米各型客车； 

2、正进行燃料电池新车型和燃料电池技术研究开发；

3、互动表示，苏州金龙与丰田汽车在氢能源客车领域开展合作；

锐新科技     光伏+新能源汽车

1、主营为工业精密铝合金部件的研发、生产和销售；

2、公司产品在光伏领域的应用主要为光伏发电系统的逆 变器；

3、具有新能源汽车电池箱体、新能源汽车驱动水冷电机机座、新能源模组保护端板等产品；

通合科技     充电桩+军工+新能源汽车

1、公司主要产品包括充换电站充电电源系统（充电桩）高功率密度新型充电模块和整机系统；

2、目前已推出第六代30KW充电模块产品； 

3、全资子公司霍威电源是国内集军工电源的研产销及服务的具备核心竞优势的专业军工产品供应商；4、第三季度净利润同比増长64.49% ；

江淮汽车     新能源汽车+大众+ 蔚来

1、公司与蔚来汽车、大众汽车合资合作生产电动乘用车；

2、前三季度营收突破400亿元，同比増长7.7% ;

3、大众増持江淮大众股份至75%获批。

金刚玻璃     光伏玻璃

1、有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件；

2、拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，以释放产能，抑制价格上涨； 

3、公司募投6亿用于WIFI控制器和认证，虚拟现实和増强现实等项目；

锐奇股份     机器人+工业4.0+汽车电子

1、公司从事自主品牌的高等级专业电动工具的研发、生产和销售公司；

2、国内专业电动工具业少数能够替代进口同类产品的领先的内资品牌； 

3、前三季度净利升233.08%至1927.93万元；   

智慧农业        摘帽+农机+人气老妖    

完成摘帽；公司为知名农业机械品牌，主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等；前三季度净利润同比扭亏为盈    

光正眼科       眼科医疗

1、公司近期更名光正眼科,收购兼并有利于公司估值提升；

2、收购标的主要从事眼科医院的投资、管理业务，业务覆盖眼科医疗的全科室；

3、公司拥有阿克气田高压长输管道，并已取得8个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权；4、十大流通股东中，高毅邻山1号远望基金増持450万股，共持有1750万股。   

济南高新        黄金概念+互联网金融

1、公司矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选；

2、主要生产黄金，白银属于附属产品； 

3、公司实控人为济南高新技术产业开发区管理委员会，属于地方政府；

游资动向总览：

方新侠：买入中金公司3900万卖出8500万，持有3.5亿，买入华东医药6000万，买入光正眼科2600万

徐晓：买入新洁能1240万

葛老大：买入国轩高科1.2亿

养家：买入智慧农业400万

许昌建安：买入厦门银行6450万

金田哥：买入智慧农业830万

佛山：买入华鹏飞5050万，买入深冷股份1040万，卖出厦门银行 中金公司

机构席位：

1家机构买入华东医药1.2亿，5家机构卖出美年健康5.5亿

北向资金净买入2亿

04大盘解析

从整体市场来看，在经历了节前和节后的两次探底以后，3200多点基本上形成了一个共识，这个位置跌不下去。

但由于四季度很多的不确定性，似乎又不愿意急着往上攻，所以就会很难出现持续性，一根中阴线就止跌了，一根大阳线也就滞涨了，

在这个格局下，我倒并不觉得是件坏事，大家就在200点（3200多到3400）这样一个格局里面，反复的做些局，更多的眼光放到个股里面去。

以下是重点分析板块

家电

近几天家电股走势比较强劲，我认为核心原因有二：

1、家电消费已经从疫情的阴霾中走出，三季报普遍很好。

2、对岸对科技股的围剿，会使得游离资金会优先选择家电这一类低位板块。

逻辑上前者为主，后者为辅，这几天看到很多媒体开始科普家电的逻辑，其实我从半个月前就开始和大伙聊到格力电器的机会。

虽然涨幅不高，算下来一天一个点，但是这种钱挣起来很舒心。

格力在被高瓴资本注入后，开始了大刀阔斧的改革，首当其冲的就是砍掉中间商，这样格力和下游经销商的利润都会增加。

目前整个板块中，美的和海尔是属于确定性较高的品类，格力和老板电器则属于需要困境反转的品类，前者稳健，后者弹性好。

而小家电的北鼎股份，则属于高成长一类，短线参与明天则可以止盈，看好中线则可以适当做T。

其他

光伏：最受市场关注的消息就是光伏玻璃涨到整个行业抓狂。

晶澳、隆基、天合等六大组件巨头联合发声：呼吁给光伏市场年终“抢装潮”降温，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

由于光伏组件迎来需求高峰期，其中3.2mm镀膜玻璃相较9月每平方米30元的价格，涨幅接近50%，这也是导致隆基股份三季报没有预期的原因。

不过这也从侧面说明，光伏行业还处在景气的阶段。

今天一些玻璃公司走的比较强，金刚玻璃和秀强股份是代表，不过我觉得这里要形成延续性还要更加劲爆的消息点火。

而一些前期涨幅较小的标的反而确定性高一些，比如此前参与过的爱旭股份。

新能源：新能源板块今天继续分化，还是和我说的那样，重点放在低位标的，最典型的就是赣锋锂业，讲过4次了，今天再次创新高。

从第一次提示到目前也有16%的涨幅，先恭喜参与的朋友，可以考虑开始减仓，做好盈利保护。后排的威华股份也可以留意。

06应对方法

锐奇股份    机器人+汽车电子

主营业务：是一家从事自主品牌的高等级专业电动工具的研发、生产和销售公司，公司的主要产品包括型材切割机、电锤、电钻、冲击钻、角磨机、电圆锯以及锯铝机等。公司是极少数能够同时生产建筑道路类、砂磨类、金属切削类和木工类四大类系列产品的内资先进装备制造企业。

1、业绩增长：2020年1-9月实现净利润19,279,296.76元，同比增长233.08%。

2、机器人：锐奇股份拟以1亿元超募资金设全资子公司上海锐奇智能科技公司，开展包括智能工业机器人）、传感应用等智能制造装备的研发运营。公司还拟设立合资公司上海锐奇机器人科技公司，从事智能工业机器人控制系统、控制器及机器人成套设备等的研制销售

3、汽车电子：子公司江苏精湛光电以“激光应用技术”和“传感技术”为底层基础、研发下游产品应用，其产品早期以激光测量工具为主，现拓展至安防设备（半导体激光夜视仪系列）、汽车电子设备（半导体车载夜视辅助系列）、穿戴电子设备（激光夜视头盔眼镜系列）、传感设备（地震计、检波器）等领域。

芯片板块

友讯达      芯片概念+电力物联网    

1.大单签订：中标：11月2日晚 公告 国家电网有限公司营销项目2020年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示，友讯达中9个包，中标金额约为人民币26,593.41万元，占公司2019年经审计营业收入的34.08%。

2.智能家居：公司的核心技术有运用于智能家居领域。公司的核心技术包含具有自主知识产权的CFDA传感网络技术，LCFDA低功耗传感网络技术和双模异构技术等无线数传通信技术，可应用在包含智能电网，其他公用能源计量，工业控制，智能家居和智能农业等物联网领域。

3.物联网：公司的网络技术是一个基础的物联网通信网络，处于领先地位，应用广泛，可以由第三方开发不同应用的产品。公司能源物联网研发及产业化基地项目投资10亿元，主要包括四个方面内容，一是将其深圳部分工厂及研发中心搬迁至武汉，二是筹建国家级智能电网通信工程技术中心，三是新建智能电网传感器芯片设计及产业化应用中心，四是将全国运营及维护中心放在武汉。武汉能源物联网研究与产业化基地项目正在加紧建设中，预计年底封顶。

4.主营业务：主营业务为生产销售无线传感网络模块、无线传感网络终端（采集器）和网关（集中器）等信息采集设备，包括水、气、热、电等智能仪表信息采集嵌入式应用，公司主要产品为集中器、采集器、智能电表、单相电表无线通信模块、三相表无线通信模块、集中器无线通信模块等；可广泛应用于电力行业及公用能源计量行业。 

民德电子      第三代半导体+业绩增长    

1.业绩增长：公司2020年前三季度实现营业总收入2.3亿，同比增长26.9%；实现归母净利润2788.7万，同比增长20.3%

2.浙江晶睿电子晶圆片和外延片制造项目是丽水2020年引进的半导体产业重大项目之一，该项目总投资50亿元，建设单位为浙江晶睿电子科技有限公司，项目建成后，将实现电子晶圆片和外延片年产能996万片，年产值53.85亿元、利税11.5亿元，可进一步提高我国半导体战略新兴产业创新能力，加快光学、半导体、电机、化工、材料等上下游领域技术产品国产化进程。

晶睿电子：公司主营业务为6、8、12英寸高性能硅外延片的研发、制造和销售。其主要产品包括在硅抛光片上的外延，器件工艺过程中的埋层外延，以及功率器件CoolMOS中的外延等。同时，晶睿电子会从事硅基GaN和SiC外延的研发和小批量生产。2020年7月24日，民德电子与浙江晶睿电子科技有限公司及晶睿电子公司的股东张峰签订投资协议，约定由公司向目标公司增资9000万元，增资完成后目标公司注册资本总额为2,818.1818万元，公司持有其29.0323%股权。

3.智能驾驶：自行科技专注于智能汽车电子领域,在基于嵌入式人工智能的ADAS及高度自动驾驶的产品方向上持续研发,以深度学习和FPGA为核心来构建高性能、低功耗、车规级的软硬件平台,2017年陆续推岀了满足智能汽车前装市场需求的核心模块和系统。

4.主营业务：从事条码识别设备的研发、生产和销售业务，以及半导体业务领域的电子元器件代理分销业务

汽车板块 

汉宇集团      充电桩+业绩增长    

1.业绩增长：2020年三季报净利润1.4亿元，同比去年增长26.05%。

2.充电桩：公司新能源汽车核心部件的主要产品有充电枪、充电桩、电子水泵等，充电桩产品，除了给电动汽车主机厂配套外，还销售给城市新能源公共巴士及相关公司。

3.家电：公司一直专注于家用电器排水泵产品的研发和生产，产品质量已达到国际领先水平，惠而浦、伊莱克斯、三星、西门子、GE、海尔、美的等家电龙头企业均为公司客户。2019年排水泵营收7.28亿，当年占比84.29%。

4.新能源汽车：主要研发适用于不同类型新能源汽车的动力系统方案（驱动电机及控制器）、汽车电子水泵及热循环系统、交/直流充电桩、微充系列（微充枪、智能插座、微充网APP）产品。报告期内，交/直流充电桩、微充系列产品、汽车电子水泵等产品进行了小批量生产销售，未来市场空间广阔。

5.主营业务：为高效节能家用电器排水泵、终端电器板块、工业机器人板块、新能源汽车核心部件板块的研发、生产和销售。公司产品包括家用电器排水泵和少量气泡泵、进水阀、水洗机、迷你洗衣机等相关产品 

派生科技      新能源汽车    

主营业务：主营业务包括铝合金压铸业务及金融科技信息服务业务两大板块。公司主要产品是用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成、金融信息服务。

1.汽车部件：下属的全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档汽车发动机、变速箱及底盘等制造的铝合金精密压铸件及其总成。

2.特斯拉：派生科技在互动平台表示，公司已通过特斯拉供应商资格认证，暂未开始供货。

3.客户群：公司为奔驰、宝马、福特、东本汽车、菲亚特、康明斯及克莱斯勒等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商新开发的传统燃油汽车客户及新能源汽车客户有吉利、斯堪尼亚、安徽康明斯、杭州新坐标、南京六和、敏实集团、TDK、本田、法雷奥、西门子、奇瑞.捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车等。 

稀土永磁板块

龙磁科技      次新股+稀土永磁    

主营业务：是国内高性能永磁铁氧体湿压磁瓦领先企业，从事高性能永磁铁氧体材料研发、生产和销售。主要产品为高性能永磁铁氧体湿压磁瓦，湿压磁瓦是微特电机重要组件，广泛应用到汽车发动机、底盘和车身三大部位及附件中，如启动电机、雨刮器电机、摇窗电机、空气净化电机、电动座椅、ABS电机、风机电机等。    

其他

日丰股份        拟收购    

1.拟收购：日丰股份拟通过现金支付的方式购买天津市华明鑫裕投资发展有限公司、天津市凯悦化工实业公司、自然人刘乃兰共同持有的天津有容蒂康通讯技术有限公司合计100%股权，包括旗下所有控股附属子公司，各方于11月2日签署了《并购意向协议》。

2.物联网，公司在互动平台称：公司拥有物联网方面的技术储备并已量产，目前主要应用于实时结构信号检测，光电复合信号传输，海洋探测等领域。

3.主营业务:是自主研发并专业制造橡套类电线电缆。产品主要包括空调连接线组件、小家电配线组件、特种装备电缆和其他电缆四大类。经过多年的发展，公司已成为具备完整的研发体系、质量控制体系、制造体系和营销体系的行业内知名电线电缆生产企业。 

03资金动向

游资动向总览：

方新侠：买入中金公司3.9亿，买入聚灿光电1700万

东川路：买入格力地产1600万

佛山：买入厦门银行5100万，卖出德利股份

机构席位：

1家机构买入格力地产3000万，1家机构买入东安动力2050万

北向资金净买入31亿

04大盘解析

今天整体市场是平稳上扬，中午我已经说了，整体市场从今天开盘来看，各方面就表现的比较良好，三季报的情况基本上负面影响结束了。

上方3300和3370这两个点技术上的压力依旧存在。继续保持低仓位，过度掉本周的不确定性事件。

以下是重点分析板块

新能源

连着几天都和大伙提示高位新能源有调整风险。

果不其然，今天比亚迪临着高位新能源集体调整。

当然提示高位的风险，并不是说整个板块就不能玩了，其实只要大家细心，就不难发现，低位的赣锋锂业今天走势就不错。

从27日之后，低吸基本在10%左右的利润，并且后续走势还有保障。

核心原因有两点：

1、昨天GC发布的《新能源汽车产业发展规划》中提出，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。

2、特斯拉自从降价以来，订单爆棚，截止到三季度已经交付31万辆，市场认为它会提前完成明年50万辆的目标。

因此，对于低位的新能源标的不需要太着急，耐心等等即可。

其他

有色：今天有色金属一顿猛操作，截止收盘共有9只个股涨幅超过7%。

那为何有色金属突然表现呢？

从新能源车的角度来看是有逻辑，汽车上游所需要的铜、铝、稀土等各种金属势必随着新能源车的放量而放大。

数据表明，前三个季度，我国十种有色金属产量为4517.6万吨，同比增长3.5%。

而从周线来看，有色指数此前已经突破2年的震荡箱体，目前是再次回踩箱体上轨道。

有色板块的启动是否形成规模效应，还需要后续几天的观察。同时和有色金属联动的煤炭、钢铁也要密切观察。

科技：科技股在对岸的打压下，调整了近半年，根本原因还是在于金毛。而临近大选，只要金毛被淘汰，那么对国内科技股的打压也会缓解，这便是近期科技异动的核心原因。

同时GC 也频发利好，鼓励科技产业的发展。

目前，短线龙头是友讯达，可以将它看作板块的短线风向标，而行业中军还是要参考中芯国际、兆易创新。

蚂蚁金服

最晚刷屏的新闻，就是杭州马被监管层叫过去喝茶，这件事不做过多评价，但有一点需要进行思考，那就是蚂蚁上市到底会不会一飞冲天？

要搞清楚这个问题，就先从去年蚂蚁的净利润来170亿来说，在7月份的时候市场给到蚂蚁的估值是1.4万亿，PE就是82倍。

而到目前整体估值给到2.1万亿，参考的是今年预估净利润500亿，PE就是42倍。

如果将蚂蚁当做一个大数据科技公司，42倍市盈率，上市就要飞天，但事情远没有这么简单。

今年预估的500亿净利润中大部分是因为疫情带来的个人和企业的贷款。按照主营业务来看，蚂蚁还是一个以放贷为主的零售金融公司。

对比零售银行龙头的招商银行11倍的PE，蚂蚁显然高估。

所以，对于蚂蚁上市之后的走势，就看市场对它的定位。

06应对方法

胜蓝股份      新能源汽车+消费电子

1、公司为国内电子连接器领域的领先企业; 

2、公司主要从事电子连接器及精密零组件的研产销，产品应用于消费电子、新能源车等领域； 

3、直接为小米、TCL、日立集团、比亚迪、长城汽车等厂商供货；

汉宇集团      充电桩+业绩增长

1、专注于家用电器排水泵产品的研发和生产，产品质量达国际领先水平；

2、公司工业机器人产品目前的重点是加快市场推广；

3、充电桩系列产品已经开展市场销售及运营探索并小量交货； 

4、前三季度净利升26.05%至1.4亿元。

赛象科技      机器人

1、国内橡胶机械制造业的龙头企业；

2、提供轮胎关键智能制造设备、智能物流设备及其系统集成；

3、公司将AGV移动机器人、智能物流、工业机器人等产品形成了具体的业务应用；

惠而浦      家电

1、国内市场变频洗衣机领军品牌； 

2、公司已建设全新的工业4.0智能工厂；

3、公司旗下拥有惠而浦等多个品牌，业务遍及全球60多个国家和地区，

4、涵盖冰箱、洗衣机，洗碗机，干衣机等，以及厨房电器、生活电器等系列产品线；

5、惠而浦此前披露格兰仕要约收购方案。

晶澳科技      光伏概念+业绩增长

1、晶澳太阳能是行业领先的光伏产品提供商，同时也是国内光伏行业的先行者之一；

2、已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条；

3、国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一；

4、前三季度净利12.91亿元,同比增85.29%。

友讯达       芯片概念+电力物联网

1、公司主营无线传感网络模块等，主要用于智能电网；

2、公司产品所用芯片部分芯片通过合作开发，具有自主知识产权；

3、互动表示，与海思拥有少部分业务，但占比较少；

韦尔股份      芯片概念+华为概念

1、公司主宫包含用于无线蓝牙耳机的分立器件和被动元器件的设计和分销；

2、公司主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计；

3、子公司豪威科技已获得美国商务部许可证,可向华为供货；

4、豪威科技隶属韦尔股份旗下，主要研制生产图像传感器；

游资动向总览：

赵老哥：买入江铃汽车2000万，买入中国重汽800万

孙哥：买入韦尔股份3.5亿（3日）  

东北猛男：买入新洁能1900万，卖出韦尔股份6亿，这是转为玩潜伏的

章盟主：买入歌力思2100万，卖出中天火箭 国联证券 因赛集团

方新侠：买入汇川技术3500万

作手新一：买入海川智能1100万，卖出晶澳科技

机构席位：

3家机构买入韦尔股份17.3亿，2家机构买入中金公司3.6亿

北向资金净买入31亿

消息方面，继德、法之后，不列颠宣布，从11月5日起英国英格兰地区开始实施第二次全面封锁，直至12月2日结束。米郭周五新增确诊病例超9.9万，打破了全球日新增确诊病例记录。真是一群猪队友，已经无力吐槽。。。

周末GC的金融稳定发展会议，强调增强资本市场枢纽功能，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。

未来二、三线品种的市场关注度会越来越低，重点战略方向和仓位配置要尽量向一线品种集中，这也是为什么今天机构加仓一线白马股的根本原因。

以下是重点分析板块

新能源

主线还是离不开新能源车，虽然高位的个股有一定的调整需求，但是资金是逐利的，越是能涨就越说明逻辑的正确性。

这一点比亚迪体现的淋漓尽致。

也是考虑到稳健策略，从1周前就和大伙讲了，要逐步把重点转移到低位的新能源个股当中。

除了讲到的上汽和广汽两个整车个股以外，其实还让大家留意了赣锋锂业，这个去年的新能源核心个股，因为属于有色板块的原因，前段时间一直没有被人发掘，好在心思缜密，没给它漏掉。

从结果来看，赣锋锂业今天表现也不错大涨5%，有继续走新高的动力。

因此，参与的朋友可以减仓后，继续留有底仓，其他低位的如旭升股份、威华股份都可以留意。

其他

家电：今天爆发的新方向，其实是双十一题材的延伸，只不过这个板块相比网红直播、服装服饰体量更大。

天猫双11首日，美的、海尔等品牌都在1分钟以内实现破1亿成交，此外共计1142个小家电品牌成交创下1000%的同比增幅。

此外，临近年底，国内小家电的出口企业开启“爆单”模式。

媒体报道，有企业订单增加明显，企业开始大批招工，生产线的工人却出现短缺，部分工厂订单量大涨6倍！

可以说家电板块就是加强版的纺织服装，业绩更优秀，带动上下游动能更大，也是北向、机构钟爱的板块。

这里主要看家电三巨头：美的、格力、海尔的走势，来判断板块的走势。

其中格力由于主打大家电，三季度增速不及另外两家，但是从三季报数据可以看出格力的利润率是最高的，这有利于后续的业绩爆发，另外小家电可以留意北鼎股份。

最后提醒，明天对岸就开始表演了，咱们继续用低仓位防守，如果指数大跌，可以考虑用创新药ETF(159992)来对冲。

1、公司为全球光伏逆变器出货量最大的上市公司；

2、主营太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设 备的研发、生产等； 

3、公司与上海上汽安悦充电科技签订《战略合作协议 》，合作建立充电桩及充电站等；

4、公司逆变器全面覆盖国内主流风机机型；

电子城       业绩增长+芯片概念

1、公司联合国家集成电路产业投资基金斥资28亿实施入 股燕东微电子增资；

2、电子瞄还通过非公开和再投资12亿元； 

3、前三季度净利润4.32亿元,同比增长211.69% ;

智慧农业      摘帽+农机+人气老妖

1、10月27日起撤销其他风险警示，股票简称变更为"智慧农业“； 

2、公司为知名农业机械品牌，主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等。

胜蓝股份      新能源汽车+消费电子

1、公司为国内电子连接器领域的领先企业； 

2、公司主要从事电子连接器及精密零组件的研产销，产品应用于消费电子、新能源车等领域；

3、直接为小米、TCL、日立集团、比亚迪、长城汽车等 厂商供货；

全面注册制

增强资本市场枢纽功能，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重，推进金融双向开放。

短期来讲，全面注册制的实施，会对目前已经实施注册制的创业板和科创板造成一定利空影响，但长期看，影响几乎为零；

长期看利空短线模式的博弈者。全面注册制的实施意味着整个市场的玩法将发生重大变化，对目前的市场生态产生很大的影响，那些喜欢赌小，赌重组，听消息的交易者，可能会损失惨重。

04大盘解析

马上就有一件大事要发生，对岸的大选周二开始，正是受此影响众多资金都纷纷出来避险，这也是导致全球股市调整的直接原因。

对于选举的结果，不做猜测，但是同样是为了规避风险，大家要把仓位降低保持在40%以内，万一指数有急跌，才有子弹来抢低价筹码。

以下是重点分析板块

新能源

其实不难看出，周五即使整体下跌，新能源也是霸占这主线的板块。

除开此前咱们参与的优德精密以外，中军类的上汽集团和广汽集团也在慢慢的上涨，不过对于这类大盘股来说，短期涨幅过了10%，就有调整的需求。

因此，有参与的朋友，可以开始考虑减仓或者止盈了。

但这并不意味着，新能源板块的炒作就结束了。

随着9月的新能源车销量的大增，10月的销量增速有望继续大幅提升。 

GC就此推出助攻“大礼包”， 北京新增 2 万个新能源汽车供应牌照。上海对外地牌车辆出行出台新的要求，外地牌车主拍沪牌或者直接 换成新能源车成为必然选择。

因此，这个方向依旧是可以继续跟踪的，不过本周前半段可能要以调整为主，大家可以留意旭升股份、威华股份调整之后缩量企稳的机会。

其他

苹果：随着美股苹果的大跌，周五A股的苹果也随着调整，这里有两层原因：

1、老拜的民调支持率是51%，超过金毛的支持率，而老拜的主张政策就是针对大公司要增加税负。

2、有传言iphone12的销量会不及预期。

在我看来，这两点的影响更多的是在情绪上的，比如第一点在结果出来前都是无法确定的，而第二点从查到的数据来看，iphone的销量依旧是单机品类第一。

因此，等待这里调整结束，苹果的机会又会显现出来。

光伏：此前和大伙聊到隆基股份的三季报套利操作，目前已经公布三季报业绩。

净利润63.57亿元，同比去年增长82.44% ，这样来看是符合机构预期的，考虑到对岸的影响，明天可以直接盈利出局。

最后，再次提醒，本周的不确定性是最大，大家做好仓位上的防范。

优德精密       新能源汽车+特斯拉

1、公司主营汽车模具零部件，客户为上汽大众及未来等；

2、特斯拉是公司的客户之一；

3、家电类客户为美的及格力等； 

4、公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域；

江铃汽车      新能源汽车+业绩增长

1、轻型商用车的行业领导者，具有JMC和福特双品牌；

2、江铃汽车预计全年净利润同比增长170%至220% ;

华瑞股份      特斯拉+军工

1、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布，提出至 2035年，新能源汽车市场占比超过50%；

2、互动表示，特斯拉汽车的座椅、摇窗等领域上有本公司的产品；

3、子公司宁波胜克产品武器装备质量管理体系认证证书，具备相关领域军品研发、生产和服务的能力；

4、专注于小功率电机和微特电机换向器，具备较强的市场竞争力；

华域汽车     新能源汽车+特斯拉

1、拥有国内最为完善的独立供应汽车零部件体系之一； 

2、研报表示，三季度业绩稳健增长竞争力持续提升；

3、公司为国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司；

4、公司是特斯拉直接供应商，已实现对特斯拉上海公司相关车型的配套供货;

光伏、风电

福莱特         光伏概念+业绩增长

1、公司是光伏玻璃领域龙头企业，市占率稳居全球第二；

2、主营光伏玻璃，浮法玻璃，家居玻璃和工程玻璃的研发生产；

3、前三季度净利润8.12亿元，同比增长59.94%；

旗滨集团       光伏概念+业绩增长

1、国内规模较大的全玻璃产业集团；

2、公司决定投资13.73亿加码光伏高透背板材料及深加工项目；

3、前三季度公司净利润同比增长31.13% ；

金风科技       风电+业绩增长

1、《风能北京宣言》发布:2025年前，保证年均新增装机 5000万千瓦以上；

2、公司为国内最大的风力发电机组整机制造商，将受益十四五规划；

3、公司为国内最大的风力发电机组整机制造商，风电企业业绩普遍向好；

家电板块

老板电器       家电+业绩增长

1、国内厨电龙头之一，定位高端市场； 

2、吸油烟机连续三年蝉联全球吸油烟机自有品牌市场份额第—; 

3、券商研报指出，线下零售降幅缩窄、电商放量，三季度业绩超出预期； 

4、公司第三季度净利5.11亿元，同比增长22.95% ;

海信家电      家电+业绩增长

1、公司主营业务涵盖冰箱、家用空调、空调、冷柜、洗衣机等；

2、旗下海信日立"日立"、"海信"、"约克”三个品牌多联机空调市场占有率合计位居行业第一；

3、第三季度净利润为4.99亿元，同比增长28.19% ;

其他

智慧农业    摘帽+农机

1、10月27日起撤销其他风险警示，股票简称变更为"智慧农业“； 

2、公司为知名农业机械品牌，主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等。

金徽酒       白酒概念

1、要约收购后，控股股东豫园股份及其一致行动人合计持有公司股份达到38% ；

2、大消费产品有望受益双十一的销量催化；

葛洲坝      吸收合并

1、中国能建拟换股吸收合并葛洲坝，溢价超30% ；

2、公司共有污水处理厂58座，全年水务处理量为39,922.68 万吨；

3、公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会,属于国资委。

恒锋信息     国产软件+智慧城市

1、国内具有较强竞争力的智慧城市信息技术和智慧城市行业解决方案提供商；

2、前三季度净利润同比增长8.6%。

海川智能      机器人概念

主要从事自动衡器的研发、生产和销售，产品主要包括智能组合秤、失重秤及其配套设备等。

信息发展      数字货币

1、公司在互动平台回复，数字货币已完成有关技术准备。

2、与天木生物合作，建立覆盖工业大麻全生命周期追溯管理。

3、公司在流通追溯全国五批共58个已招标试点城市中，累计中标24个，市场占有率超过40%,居全国第一。

完成摘帽；公司为知名农业机械品牌，主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等    

江龙船艇    军工   

1、公司是多材质符合船艇材料提供商;

2、互动表示，公司具备装备承制单位资格条件，可生产小型水面战斗舰艇﹔

3、公司对外业务上，与尼日利亚公司签订"35米铝合金巡逻船"建造协议;

华鹏飞    深圳本地股+快递物流+军工    

1、公司是深圳市重点物流企业，客户提供一体化的物流服务整体解决方案;

2、互动表示正学习研究物流区块链技术;

3、子公司拥有甲级测绘资质、军工保密资质、国家秘密载体印制资质;

4、公司的物联网终端运营平台，提供全网全程的移动物联运营服务;

优德精密   1  新能源汽车+特斯拉    

1、公司主营汽车模具零部件，客户为上汽大众及未来等;

2、特斯拉是公司的客户之一;

3、家电类客户为美的及格力等;

4、公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域;

会畅通讯     云办公+业绩

1、为华为战略合作伙伴之一;

2、子公司明日实业4K超高清系列摄像机已量产出货;

3、公司在重组并购后，形成了“云+端+行业”的完整垂直产业链;

4、目前国内最大的企业级多方通信服务商之一，负责国内多方通信服务，提供视频会议技术支持;

戴维医疗      二胎+业绩

1、公司是国内知名的婴儿保育设备专业制造商，十四五对二胎政策预期较强;

2、国内婴儿保育设备行业龙头,主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备等三大系列3、前三季度净利1.27亿元，同比增213.72%

正丹股份     新材料概念    

公司主营业务为特种精细化学品和高端环保新材料的研产销，主要产品是偏苯三酸酐及其下游产品偏苯三酸三辛酯    

上海凯鑫     创业板次新+环保    

公司是一家专注于工业流体特种分离业务的技术型环保公司，主营膜分离技术的研究与开发，为工业客户提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案，下游客户主要集中在纺织印染、化纤、生物制药等领域。

赵老哥：买入雅化集团4600万

章盟主：跌停抄底天坛生物7300万，5500万的丽人丽妆割肉，3天亏了近1200万，大户人家

小鳄鱼：买入戴维医疗2500万

著名刺客：买入江龙船艇2100万，买入会畅通讯1100万

机构席位：

3家机构买入长春高新2.9亿，1家机构买入巴比食品1亿

北向资金净买入-46亿

今天市场给我最大的感受就是缩量和分化，我认为这可能还需要持续一段时间，从整个盘面的走势来看，赚钱效应依然比较弱，不过在目前的位置缩量是一个最好的迹象，慢慢的把情绪给企稳。

在这个过程里面精读季报是最重要的，最近大部分市场的走势和季报的关联度是极高，所以缩量分化，精读季报，耐心等待转折点的到来。

以下是重点分析板块

新能源

A股炒作这种东西，就是“一鼓作气，再而衰，三而竭”。

新能源板块，尤其是充电桩细分当中，连续几天的大涨之后。今天开始出现了衰竭。

不过其实关于这一点早就预料到了，因此昨晚才会提前告知大家，今天以出局为主。

随着充电桩细分的调整，不少资金会优先在板块内部进行高低切换。

比如此前的明星个股天赐材料，今天又有不错的表现。

不过天赐材料三季报表现略低于我的预期，因此这个标的后期只考虑慢慢出局。

虽然天赐材料个股的业绩不及预期，但并不能否认新能源大方向的趋势。

其实从这一点就能看出有不少的资金一直围绕着新能源这个大方向进行高低切换。

前段时间电池材料进入调整期之后，资金就开始挖掘充电桩；现在充电桩涨幅较大了，资金又跳到了锂矿方向。

整一条产业链是一个很顺的炒作逻辑，因此这个方向后续还会有延续性。

其他

精装修：昨晚精装修中的防水龙头东方雨虹发布了三季报，券商此前给到的三季度预期增速是35%-40%，而实际上东方雨虹公布出来三季度净利润10.33亿，同比增长59%，大幅超越机构预期。

因此今天被不少资金抢筹，此外行业小弟科顺股份的三季报表现也比较亮眼，增速要略高于东方雨虹，当然这和科顺股份体量小有关。

至此精装修当中两个中线标的三季报都完美落地，继续持有等待市场回升就好。

医药白马

今天集体出现大涨，催化理由是：发布《儿童青少年防控近视系列手册》。

这其中爱尔眼科是当之无愧的龙头，三季度扣非净利大增85%，实现扣非净利润10.02亿元，首次突破单季10亿元大关，同比大增85%。

其次创新药二当家长春高新今天也大幅上涨，这里主要是昨天下跌将估值打压至33倍PE，距离机构底线30倍PE很近给，因此被机构左侧买入加仓。

这里判断医药白马调整的时间快要结束，先不着急参与，可以开始留意跟踪。

最后，距离开会越来越近了，也会有不少资金开始着手准备炒作新热点，而在昨天GC提出要将5G纳入“十四五”当中，大家可以先盘中观察5G指数的走势，今天有冲高回落的，后续可能都有机会修复回来。

1、水电站自动化控制设备,市占率第一﹔

2、互动表示,子公司华自能源专门从事充电站等能源相关业务,目前已运营多个项目;

3、公司向不特定对象发行可转债获证监会通过;

4、子公司精实机电拥有军工保密资质，是军队采购网的入库供应商;

5、互动表示,公司工业互联网平台如诺亚平台，已在EMS等多个智能制造项目应用;

双杰电气        锂电池+充电桩    

1、公司已具有双向充电桩的研发技术储备,具备生产V2G.V2V功能充电桩的能力,

2、中压等级配电设备产品技术积累丰离，已有40.5kV开关设备产品通过型式试验;

3、子公司双杰新能主要从事光伏等新能源电站项目的EPC总包及投融资服务;

4、子公司天津东镐为国内锂电湿法隔膜行业第二梯队企业;    

安科瑞        智能电网+充电桩    

1、互动表示,公司充电桩产品已通过型式检验合格及电磁兼容检验合格;

2、公司已具备为智能电网用户端提供电力监控、电能管理、电气安全等系统解决方案的能力;

3、公司已推出多套云平台管理与大数据分析的产品应用,实现了能源的可视化管理;

4、公司目前与充电桩相关的产品为电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台;

 中能电气        充电桩    

1、公司主营高低压电气设备,光伏发电服务占主营7.45%;

2、中标国家电网充电桩项目，参与河北邯郸等多个地区公交站充电桩项目的建设运营;

3、子公司上海中能新能源28亿投资太阳能电站;4、控股子公司武昌电控在智能化预装式变电站细分市场保持优势地位;

天迈科技        次新股+新能源汽车    

1、公司主营基于车联网技术为城市衣行告cQTm及服务提供综合解决方案:

2、子公司天迈新能源未来主要开展充电桩相关业务;

3、公司作为百度Apollo智能交通生态合作重要伙伴将深度参与百度Apollo计划;

4、公司多个产品专用于新能源车辆的有充电桩运营管理系统和远程监控和故障诊断系统;

海昌新材        注册制次新股    

公司电动工具粉末冶金零件龙头，全球前十大电动工具厂商中有5家为公司主要客户，公司对行业第一史丹利百得的销售占比超50%。

赵老哥290万买入丽人丽妆、2200万做T中能电气，卖出为主；

章建平550万卖出长鹰信质；

机构抢筹四方达、若羽臣、百亚股份、巴比食品、南方汇通等

04大盘解析

今天市场是分化进一步的加大，前期相对强势的一些金融股出现调整。其中券商的调整幅度最大，我预计是三季报的原因，很多的券商不达预期，所以可能等到三季报退潮以后才会有企稳的迹象。

不过总体指数我觉得不用太担心，更多的依然是结构性的调整。虽然整个10月份以来指数表现不佳，但我们认为其实操作的范围反而更加的精确，大部分都集中在低估值上半年涨幅比较小的品种里面。

以下是重点分析板块

新能源

今天新能源板块里主要表现的是两个细分：

1、充电桩方向。

2、电池零部件方向。

其中，充电桩方向是近几天，资金扎堆炒作的方向，这个细分当中，先说了英飞特，今天盘中完成弱转强，成功走出3连板。

大家在减仓之后，手里就只都留有底仓了，按照惯例，明天依旧是观察10点30前是否封板，不封就找高位继续减仓，如果直接走跌，那就全部止盈。

再说说电池零部件方向，其实这个才新能源的炒作是核心，只不过此前电池零部件涨幅过大需要调整。

随着今天宁德时代的反弹，整个细分重新被点燃，不过本着炒低不追高的原则，像天赐材料、宁德时代这一类就不去重新参与，重点留在低位补涨的标的。

比如此前讲到的磷酸铁锂龙头国轩高科，最近不知不觉又开始启动了。

查了一下，最近一周外资在小幅增仓，已经参与的朋友可以从明天开始观察外资的买入数据。

其他

安防：这个完全因为私募大哥冯柳的明星效应带动起来的。

周末，海康威视发布的三季报显示，知名私募机构高毅资本花了80亿买了2.31亿股，成为公司第五大股东。

结果今天海康威视高举高打，盘中涨停，市值突破4000亿。这带货能力秒杀李佳琦，妥妥的带货一哥！

与此同时，高毅资本布局的另外两只票：大华股份涨6%、同为股份涨停。

我认为大佬的买入逻辑是看中智慧小区建设加速，养老院新规催生新需求，结合行业发展趋势和厂商布局节奏，持续看好视频物联产业。

不过这个题材要想有延续性，明天还要观察主角海康威视的表现，如果表现不好，预计短期要调整。

最后，提醒一下距离蚂蚁上市越来越近了，大家控制好手中的仓位，以防中芯国际事件重演。

章盟主：跌停买入立昂微1亿，合计持有2.1亿，买入德力股份1100万，卖出卡倍亿 英特集团

方新侠：买入英唐智控2600万，买入联建光电600万

宁波桑田路：买入因赛集团2000万，买入澳弘电子530万，卖出英特集团 天元股份

机构席位：

1家机构买入巴比食品5500万，2家机构卖出石大胜华4400万

北向资金净买入-28亿

新能源

昨天新能源车板块调整，所以昨天夜报特意点评了新能源板块，当时我给出明确的立场就是整体行情没有走完，高位股要规避。今天盘中，高层大佬又来吹风：深入实施发展新能源汽车国家战略。

这一消息点火，整个新能源汽车板块大幅拉升，其实对于目前的新能源板块来说，缺少的就是新进资金，这也是导致前期高位股出现调整的核心原因。

不过好在整个板块机构资金介入很深，因此很多从高位股流出来的自己会优先选择板块内的低位股来点火。

目前板块内的强度依旧参考宁德时代和比亚迪，只要这两个不走坏，低位的标的还可以继续拿一拿，广汽和上汽依旧可以等调整后缩量的机会。

其他

低位白马：由于机构需要在年底之前达到业绩目标，不少的白马股都遭到了机构的，因此有不少的人认为目前是一个“杀白马”的行情。

其实对于这个观点，并不认同，严格的来说并不是杀的白马而是泡沫。

简单点讲就是白马股当中的高低切换，这并不能说明白马股被市场抛弃，只能说明有泡沫的白马，没有低位白马来的香。

比较典型的就是讲过好几次的格力电器。

此前参与了目前多少会有一些盈利，并且今天全天走势都要强于大盘，因此后续上涨确定性也要更高。

蚂蚁集团：下周四蚂蚁科技集团股份有限公司科创板IPO注册，本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股。

上次巨头中芯国际上市虹吸效应，导致沪指当日大跌4.5%，虽然此一时彼一时，但以史为鉴，也不排除市场会再度走出极端行情。