股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

周期资源股

龙头：无

周期股资金继续潜伏。

跟风：

新安股份、硅宝科技、润禾材料

有机硅周五分化，润禾材料太妖孽了，低开8个点又洗掉了不少人，典型的恶庄，千万不要去追高。新安股份大概率会维持高位洗盘，再继续上攻。硅宝科技反弹走势没有问题，注意回踩之后的反包。

优彩资源、壶化股份

化工概念，壶化股份有继续创新高的趋势。优彩资源，继续反弹，反弹走势没有问题。

金浦钛业、惠云钛业

钛白粉概念，龙头看金浦钛业，不过追高还是要注意风险，跟风的惠云钛业，做高抛低吸还可以的。

五矿稀土、北方稀土、龙磁科技

稀土概念，每次炒作锂电池也容易扩散到稀土概念的，龙头看五矿稀土和北方稀土，都有主力资金潜伏在里面。股性比较活的看龙磁科技。

玻璃陶瓷

龙头：无

玻璃陶瓷最近的表现都很稳。也有主力资金一直在里面。

跟风：海南发展、鲁阳节能、蒙娜丽莎

海南发展还叠加了免税的旅游概念，反弹走势没有问题，可以注意回踩5日线支撑的机会 。鲁阳节能多头，注意回踩低吸的机会。蒙娜丽莎是机构股属性，触底企稳反弹，主力资金没有出来，反弹总能连续。

新能源汽车

龙头：无

新能源汽车下周应该会回炒。

跟风：比亚迪、神驰机电、天赐材料

比亚迪反弹，除非板块上涨，否则还有震荡。神驰机电反弹走势，缩量洗盘，可以留意。天赐材料说了是机构股行情，果然继续大涨，走趋势。

其他

和胜股份，有色金属，反包，目前看是庄股，注意继续反弹的可能。

新强联，回调，但反弹走势没有问题，看好回踩之后的反弹。

澳柯玛，家电叠加物流冷链概念，回调，看好回踩5日线支撑之后的反弹。

天能重工，特高压概念，回调，但企稳反弹的形态没有问题，还有反弹需求

永创智能，反弹走势，缩量震荡洗盘，只要不出货，那就看涨。

02首板掘金

有色、化工

金浦钛业       钛白粉

1、钛白粉工业是仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域，是国民经济发展的晴雨表，其中涂料是最主要的下游行业，占钛白粉应用的50%以上。

2、钛白粉11月11日最新价格15833.33元/吨，最近5天上涨3.26%，20天上涨9.20%，30天上涨10.47%，60天上涨14.18%。

3、国内大型硫酸法钛白粉生产企业和行业骨干企业，现有钛白粉年产能16万吨

4、 主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉；

禾材料        有机硅

1.消息面：2020年10月10日上午，九江润禾合成材料有限公司年产35kt/a有机硅新材料项目开工奠基仪式在永修星火工业园九江润禾合成材料有限公司厂区内圆满举行！九江润禾项目占地186亩，正式投产达标后，可实现年销售收入5.5亿元人民币，预计缴纳税金4300万元人民币，并扩大润禾现有有机硅产品产业链，实现产业链上下游互补，进一步增强润禾材料的竞争力!

2.募资：9月24日，公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复，本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，发行股票数量不超过25,376,000股。募集资金总额不超过3.5亿元，扣除发行费用后将用于35kt/a有机硅新材料项目、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目和补充流动资金。

3.主营业务：专业从事高端有机硅新材料产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营产品包含有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品，根据中国氟硅有机材料工业协会统计，润禾材料嵌段硅油产品市场占有率位居同行业前三名。

4.近十年，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已成为有机硅生产和消费大国，是全球最大的有机硅深加工产品和纺织印染助剂产品生产国和消费国。国内有机硅产品优势愈加凸显，进口替代效应显着。据SAGSI预计，2023年我国聚硅氧烷总产能将达196万吨/年，产量达170万吨

新能源汽车

川能动力        拟收购+锂电池

1、公司拟出资14.25亿元组建四川能投新能电力投资，统筹公司风电、光伏新能源电力类业务的投资、建设、运营;

2、拟出资9.27亿元收购四川能投锂业有限公司62.75%股权，能投锂业主要从事锂电产业上游锂矿资源，旗下李家沟是亚洲最大锂辉石矿;

3、四川目前正推进能源基础设施建设、加快重大能源项目建设，四川能投旗下共有各级子公司超300家，总资产规模超1500亿元，控股川能动力和四川能投发展两家上市公司，深度布局高载能锂电全产业链，致力打造“中国锂电产业基地”。

华峰铝业        次新股+新能源汽车+有色铝

1、华峰铝业上市日期为2020-09-07 ,主营为从事铝板带箔的硏发、生产和销售；

2、公司产品主要用于制造各种钎焊式热交换器和新能源汽车用电池；

西部资源        黄金概念+有色钴+有色铜

1、非洲疫情爆发影响了钴的供应，5月-6月钴原材料中间品的进口量大幅下降，由于下游恢复较快，叠加国内低库存，导致钴供应一下子变得紧缺起来，下游的需求将稳定增加，在消费类电子领域5G手机更换，叠加新能源汽车转，对钴的需求将增加。

2、公司子公司阳坝铜业主要有阳坝铜矿、杜坝铜矿以及油坊沟-铁炉沟铜矿的探矿权。目前阳坝铜业累计探明铜矿石保有储量为469.83万吨，年矿石处理规模在18万吨/年左右。公司目前伴生金储量为2.376吨，银储量为26.8吨，钴和铁的储量分别为1073吨和84.06万吨。

3、公司主营业务涉及融资租赁业务及矿产资源板块售;

4、公司子公司取得三山矿业黄金采矿权;

公告利好

吉药控股        控股股东拟变更

1、公司实控人卢忠奎签署股份转让协议，控股股东变更为本草汇医药，实际控制人变更为刘舒;

2、公司主营业务为白炭黑生产和销售以及中成药生产和销售，已获得包括辉瑞、礼来、诺和诺德等二十余家知名药企在辽宁的一、二级经销资格;

3、公司是国内最早生产白炭黑的企业之一，与国药控股股份有限公司签署了《战略合作协议》;

普丽盛        借壳上市

1.11月11日晚公告，公司拟将全部资产及负债作为拟置出资产，与京津冀润泽持有的润泽科技股权中的等值部分进行置换，置出资产将由京津冀润泽指定的第三方承接。

4.本次交易预计构成重组上市，交易完成后，公司控股股东将由新疆大容变更为京津冀润泽，实控人将变更为周超男，主营业务将变更为第三方数据中心服务业务。

5.润泽科技，是国内大型第三方数据中心服务商，拥有高等级（T4）数据中心规划设计、建设运营能力，专业从事互联网现代数据中心建设和运营的公司。

6.公司主要经营液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入德赛西威1600万

孙哥：买入和胜股份770万

章盟主：买入冰轮环境500万，买入锦鸡股份400万，章盟主买入泰坦科技1900万

方新侠：买入路通视信700万

养家：买入五洲特纸800万，买入金浦钛业500万，卖出智慧农业

小鳄鱼：买入朗姿股份3000万，买入润禾材料2200万

著名刺客：买入华峰铝业2100万，买入智慧农业3000万，卖出路通视信 顺博合金

机构席位：

3家机构买入七彩化学5800万，4家机构卖出紫光国微3亿

北向资金净买入-49亿

04大盘解析

上证全周微跌0.06%，周一大涨后出现连续四天的回落。量能放大、北上资金涌入其实是出现在周一的上午，属于半日游行情。如下图所示，上证反弹至7月以来的中枢位置明显受阻，且前面两次受阻后的结果都是到下沿即3220点一线寻求支撑。短期看，上证四连阴后不悲观，下方的3286点和上方的3329点有两个缺口，周初的思路很简单，先补下面的低吸、先补上面的高抛。

创业板全周下跌0.96%，主要源于周三的单日大跌，都后两日表现又相对强于上证。如下图所示，当下只看一根中枢的水平线即可，和上证一样，当下是第三次反抽。创业板的相对优势则在于自9月以来形成了明显的低点抬高，下面也补充了一根中期均线，行情基本上是依赖着均线缓慢的向上运行的，周四、周五的企稳也源于获得短期支撑。下周初的创业板比上证更关键，周一周二不出现至少1%以上阳线的话，需要防范第二根中阴，一旦出现的话，年底前无行情。

05热点板块

现在等待主板的缩量，本周末部分的蓝筹股下跌了接近两个点，上证50跌了一点几，唯一遗憾的是成交量还不够小。如果下周成交量更小一些，伏击的机会就会显现出来。

以下是重点分析板块

白酒（风险）

在周四的夜报中，对于白酒板块的炒作用了两个字“崩盘”，尤其是一些三线白酒品种，在行情拐头后，不要轻易去抄底，否则可能分分钟被割。

白酒的暴跌可能还隐含了另外一层逻辑，那就是近期的信用债危机。

永煤债违约，AAA信用债信坍塌了，进而引发城投债暴跌。

信用债信仰崩塌之后，地方政府后面的融资会变得困难，这样一来就不排除会把负债压力甩给盈利水平较好的企业比如，之前就出现过减持茅台来还债。

因此，后续白酒的炒作还是要多一分谨慎。

其他

新能源：这是一个老生常谈的板块，也是扎扎实实做了2个月；周五这天，随着白酒的暴跌，资金又开始转向新能源板块，此前参与的天赐材料，在周五大涨6%，涨幅已经超过100%。

赚钱当然是高兴的，不过现在要开始考虑，新能源板块是否会存在大的调整？

这关系到布局第三波新能源的计划，从目前比亚迪和宁德时代的走势来看，基本可以判断出大幅下跌的调整概率较小，市场更多的选择是以时间换空间的震荡来消化获利盘。

但不论是选择何种，目前这个阶段，先做观察，比如此前参与的赣锋锂业、上汽、广汽、岱美股份可以留有底仓，但不要随意加仓。

RCEP：就在今天GC宣布了RCEP的联合声明。

简单一点理解就是，东.盟.自贸区+中.日.韩自贸区+阿三的一个大的贸易体。

辐射人口超过30亿人，RCEP协定主要是为加快区域内货物贸易自由化，降低guan睡，提高经济活力。

而就在签署当天，咱们就和R本签订了相互下调guan睡的协议，这会刺激航运和外贸的发展，这里可以先留意北部湾港、连云港、奥佳华等。

最后，家电方向依旧看好，今晚就不单独点评了，因为我在等双十一的销售数据公布，到时候再给大伙做个点评。

06应对方法

这里明日围绕上证的缺口是个高抛低吸的思路，持仓品种做T为主，没有太明确的方向。留意几个主线方向核心品种的盘面表现，周中之前没有像样的反弹，则需防范月底向下，届时再看，供参考。

$金浦钛业(SZ000545)$  $正源股份(SH600321)$  $普丽盛(SZ300442)$