股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

有色周期股

龙头：云铝股份

有色金属，一直强调短期有高位钝化迹象，注意调整震荡。今天就看到砸了。云铝股份还是比较强势的，但也要注意高位震荡。

跟风：硅宝科技、东岳硅材、中国铝业、北方稀土

有机硅要回踩20日线支撑附近。中国铝业和北方稀土都是机构资金主导，所以走势比较稳健，还有行情。

芯片

龙头：无

市场资金高低切换，低位的科技线芯片和5G异动，可以留意市场企稳后的反弹。

跟风：台基股份、捷捷微电、北京君正、三安光电

台基股份反弹走势和人气都没有问题，但会回踩一下。捷捷微电和北京君正反弹走势都没有问题。三安光电机构继续持有。

新能源汽车

龙头：小康股份

汽车概念短期涨幅过大，也应该有震荡了。小康股份加速了，基本上没有介入的意义了。

跟风：比亚迪、瑞鹄模具、德方纳米、天齐锂业

比亚迪短期震荡为主。新补涨次新股瑞鹄模具反弹走势。德方纳米这机构票，反弹走势没有问题。天齐锂业切片电池新龙头，大涨之后有回调需求，回调企稳还会有反弹。

其他

贝仕达克，主力资金没出来，反弹走势没有问题大概率在回踩五日线支撑后会反弹。

禾望电气、新强联、奥特迅、双杰电气，配电气新能源，禾望电气和新强联都是机构主导，所以比较稳。奥特迅连板，可以注意连板的可能，筹码结构还不错。双杰电气看好回踩之后的反弹。

中海油服，昨天说了有资金在抄底原油，今天开盘果然就爆拉，但持续性一般。中海油服主力资金继续潜伏，类似于杰瑞股份的控盘走势。

广哈通信、银宝山新，5G通讯概念，假如说这概念后面炒作起来，那么今天连板的银宝山新极有可能走妖成龙头。广哈通信也算龙头之一，回踩可以低吸，会有反包。

02首板掘金

龙洲股份        新能源汽车+冷链物流+天然气

1.新能源汽车:公司新能源车业务营收占比为30%，主要生产纯电动城市公交车。公司控股孙公司东莞中汽宏远是东莞地区唯一一家拥有生产新能源客车整车资质的企业，其产品包括生产纯电动城市公交车、纯电动商务客车、纯电动物流车等。

2.冷链物流: 2020年6月5日互动平台回复:畅丰专汽具备专用汽车的研发制造生产能力，冷链物流车是畅丰专用汽车产品系列之一。

3.主营业务为现代物流服务(含沥青供应链、港口码头服务、物流园区经营)和汽车制造及销售与服务。主要服务为沥青供应链、汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务。

4.汽车制造、销售及服务业务。该项业务原主要为乘用车辆和货运车辆的代理销售、配件销售以及车辆检测、维修服务，旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众等中高端品牌乘用车品牌、以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务。

5.成品油及天然气销售业务：公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作投资、建设、运营加油加气站；在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座，该项目设计产能日供气量可达30万立方。

广安爱众        充电桩+天然气

1.四川广安爱众股份有限公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。

2.广安优质燃气供应商,拥有供电客户约47万户,储配气设施20余座,日供气能力134万方，在核定区域内管道供气市场占有率100% ;

3.公司已在广安市当地的广安区、前锋区、岳池县、华莹山景区共布局充电桩197个;

奥 特 迅        充电桩+特高压

1.国家电网表示，截至目前，国家电网智慧车联网平台接入的充电桩超过了100万个，服务的电动汽车消费者达到550万人，已初步形成覆盖全国的电动汽车充电网络。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出要加强充换电、加氢等基础设施建设，将对充电网络的要求由慢充调整为快充为主，并明确对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。

2.公司是电力自动化电源行业龙头企业，产品交付的变电站充电装置市场占有率稳居国网、南网第一;公产品包括电动汽车充电设备、DCUPS、智能单元等的生产厂房及仓库等。

3.公司是国内将高频开关电源技术引入直流操作电源系统的首创者，也是电力用直流和交流一体化不间断电源设备解决方案的发起人，同时负责起草了该方案的电力行业标准。优势技术和诚信服务使得公司销售额连续七年居同业之首，是中国电力自动化电源行业龙头企业。

4.公司与多家国内外车企进行了大功率实车充电试验，车载动力电池从20%充至80%大约需要15分钟，该技术的规模化应用，将极大地促进新能源汽车产业的发展和改善用户的充电体。

银宝山新        新能源汽车+华为概念+工控板块

1.公司主要从事汽车行业大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售，为全球范围内的汽车行业主机厂及一级汽车零部件供应商提供汽车注塑模具领域的定制化服务，向下游行业延伸，介入到模具制品生产领域，向客户提供汽车、通讯、电子等行业的精密结构件，成为典型的"模具+制品"公司。

2.公司在高光注塑、低压注塑、双色注塑、气体辅助成型等领域形成独特的技术工艺，具备完整的复合模塑高端模具的设计开发、生产制造能力。同时研究多种纤维增强材料应用技术，在长玻纤、碳纤维等汽车轻量化热点技术领域中，开发多款高强度轻量化汽车结构件产品，应用在新能源汽车上。根据互动平台得知：公司汽车注塑结构件业务客户包括广汽乘用车、广汽三菱、吉利、比亚迪、蔚来、威马、赛力斯、小鹏等新能源汽车客户。

3.华为官网显示汽车零部件合作供应商包括银宝山新，公司与华为在汽车零部件上有合作。

4.目前，公司在美国、德国、印度、马来西亚均设立子公司，并在法国、土耳其、日本等国家拥有稳定的战略合作伙伴。模具产品核心客户有福特、日产、雷诺等汽车厂商以及佛吉亚集团、全耐塑料制造集团、马瑞利、延锋集团等全球领先的汽车零部件总成生产企业。并且通过佛吉亚间接供货特斯拉，佛吉亚是特斯拉的主要供应商

公司拥有5G通讯设备热管理技术的开发能力，5G通讯技术的成熟与应用，设备热管理技术已成为5G核心技术之一，公司拥有适用于5G通讯的热管理全套解决方案与大型散热器生产制造技术。公司已掌握适用于5G基站大型散热器的生产工艺，形成从产品设计到生产开发一条龙服务。公司5G领域核心客户有华为、中兴通讯、思科Cisco等全球领先的通信设备制造商及TCL、比亚迪、DEK、ABB、GE医疗等世界知名企业。

华锋股份        新能源汽车+车联网

1.11月20日公告，为布局华南市场，加快实现战略发展目标，全资子公司理工华创拟对外投资设立全资子公司北理华创(佛山)新能源汽车技术有限公司，进一步开拓新能源汽车华南市场;

2.主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售。公司主要产品为电极箔、新能源汽车电控及驱动系统、净水剂、机电装备。公司一直致力于新能源汽车关键技术的研究和产业化，为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案和技术支持服务，成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一。公司是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。

3.在车联网及自动驾驶方面，公司正在进行高性能域控制器系统开发，包括满足功能安全的系统架构和满足高级别智能驾驶的算法体系，结合超融合感知环境，可实现智能驾驶场景的应用。

融钰集团        金融科技+智能电网

1.融钰集团股份有限公司是永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；创新科技板块和金融服务板块。

2.智能电网：公司是国内真空永磁开关的龙头企业，在真空永磁开关行业市场占有率超过20%。公司主要产品包括真空永磁开关、高低压开关成套设备、电子式电能表和高速公路交通设施产品等。其中，真空永磁开关是公司最主要的收入来源，其永磁开关主要集中在高压开关领域，12kv永磁高压真空断路器已实现工业化应用，40.5kv电压等级的永磁开关也已实现小规模销售。

3.子公司辰商软件与公司金融服务板块相关业务部门成立了金融科技项目组,共同为辰商软件现有数十家大中型行业品牌企业研发金融服务平台;  2018半年报披露子公司辰商软件针对3C、快消、汽车、医药行业客户分别签约了华为、五粮液、蔚来汽车、康美医药等客户。

4.子公司融钰互动主营大数据精准数字营销以及广告代理服务，其代理资源包括了百度、搜狗、360和UC四大搜索引擎以及爱奇艺、新浪、今日头条、平安好医生等多家头部互联网信息流媒体;

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入小康股份2300万，卖出德赛西威

孙哥：买入大洋电机830万

章盟主：买入小康股份4000万（3日）

方新侠：买入小康股份2000万，卖出长安汽车3.6亿

小鳄鱼：买入长安汽车4500万卖出8500万，卖出五洲特纸

西湖国贸：买入长安汽车1亿

机构席位：

1家机构买入沙钢股份6400万，1家机构卖出小康股份5800万

北向资金净买入-16亿

04大盘解析

上证高开低收，杀破5日均线，光脚阴线报收。创业板跌超2%，一根中阴逼近上周低点。整体量能稍有放大，尾盘有些许恐慌出现。盘面上看，早盘金浦钛业、智慧农业作为高标即续跌，创业板指从开盘即走弱，国联证券顶了竞价很快就来到水下，明显宣告了突破无望，午后出现部分资金反手杀多跳水也就不意外。指数上看，短期不悲观，明日盘中急跌反而可以留意低吸，只是关于走一波大行情的思考恐怕要放一放，周末的图再放一下，创业板典型的跌破均线回抽确认有效。

05热点板块

今天市场是全面调整，不过在调整中我觉得应该是有一些不一样的。在周期股出现了冲高回落的过程里面，创业板的跌幅更大，说明什么？

说明资金目前并不可能再回到短期内，所谓的医药和白酒的赛道，更多的资金已经屯兵到周期、蓝筹中。

不过对于位置较高的个股，也要留个心眼。

以下是重点分析板块

新能源

目前在美上市的三家公司：蔚来、小鹏、理想都处于主升浪中。

在这些造车新势力的影响下，资金也变得很躁动。

不过总体是可以分为两个大类别：

1、短炒类：昨天做了澄清的小康股份，今天继续涨停，尽管小康股份和赛力斯汽车有销售协议，但是一个月卖出300辆，相比蔚来、特斯拉的上万辆差距还有很大。

不过短线资金炒作小康股份，其实有点博弈东风汽车增持小康的预期。

但是我也不准备参与了，只是把它当做一个人气风向标，来判断仓位的大小。

2、机构类：典型代表就是长安汽车，今天涨停其实和华为是绕不开的。

具体来说，华为布局车载业务是全产业链全栈式布局，中间件到操作系统自己做。目前具备这个技术的公司只有3家，其它两家是苹果和特斯拉。

而根据华为汽车最新近况：车已经造出来了，12月份或明年一季度发布，因此机构才重视这个方向。

有机构的深度参与，整个新能源板块就不会这么快进入调整，类似赣锋锂业、国轩高科就可以继续持仓。

充电桩方面的奥特迅，明天冲高可以减仓，如果强势涨停，则可以留底仓。

其他

周期：目前周期开始调整，但也是极好的观察时机。

往往在板块调整时候，还能走强的细分，大概率是后续主力进攻的方向。

今天整个周期打板块中，只有稀土和造纸微涨，其他标的表现平平。

从上图不难看出，稀土材料价格本月涨幅已有30%以上，这就表明北方稀土是有进一步上行的空间。

同时白卡纸的价格也从本月开始上涨，对应的则是仙鹤股份。

疫苗：今天出了一个大利好，国药集团的疫苗已经提交申请了。

这也是的国药股份涨停，同时加强进周期板块的逻辑。

另外，复星医药和瑞辉的合作疫苗也要在国内进行二期实验了。

此前辉瑞和BioNTech表示，在第三期试验的最终疗效分析中，疫苗显示出95%的有效性。

而辉瑞新冠mRNA疫苗需在-70℃的超低温冷冻箱中保存。这方面可以留意冰轮环境，当下公司正在承建复星医药旗下一间公司的-70℃超低温生物冷库。

06应对方法

这里连续提示了两天的按节奏高抛，今日普跌后，则开始留意局部的低吸，当然需要以连续下跌为前提。短期不悲观，但未来2-3天出现的反抽大概率仍是卖点，注意节奏，供参考。

$国药股份(SH600511)$ $长安汽车(SZ000625)$ $中国平安(SH601318)$