股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

有色周期股

龙头：金浦钛业

有色新材料昨天已经强调了持续大涨一波之后，注意退潮。今天果然大跌。当然了龙头应该还会有机会。金浦钛业只能等回调了。

跟风：硅宝科技、新安股份

有硅胶应该还会有个反抽，可以看龙头新安股份和硅宝科技这两只高人气股。

农牧渔

龙头：无

猪肉鸡肉，这是接下来的重点大方向。

跟风：华统股份、正邦科技、天邦股份、天山生物

华统股份是鸡肉龙头，庄股。正邦科技和天邦股份是中军龙头，每次炒作的时候都会最先启动。短线操作可以博下天山生物。

新能源汽车

龙头：小康股份

小康股份今天受板块拖累没能连板封住，后面看回调企稳的机会。

跟风：比亚迪、松原股份、优德精密、沪光股份、胜蓝股份

比亚迪今天破20日线支撑了，不过回调空间有限。松原股份、胜蓝股份的反弹走势没有问题。优德精密、沪光股份今天都回调分化，看回调企稳后的反弹

其他

晨曦航空、长方集团、天箭科技，军工今天大涨，有数据说订单超预期，但我认为还是调整之后的轮动而已，持续性不要过于乐观，更看好天箭科技的持续性。

聚杰微纤，纺织，老妖股回调的反弹，行情看能否持续两天。

青青稞酒，这票成为白酒的新龙，上周就判断出来了，有可能又是一只酒鬼酒或金徽酒，追高是不建议的，等分歧后再看。

聚灿光电、北京君正，芯片概念就看这两只票。聚灿光电应该还会有反包。北京君正是龙头了，大涨三天了，可以继续持股做T即可。

中国卫通，5G叠加军工概念，昨天复盘说了有主力资金潜伏，可以低吸，今天主力资金继续加仓的，反弹走势没有问题。

02首板掘金

朗姿股份        医美+网红经济+口罩

1.致力于品牌女装的设计、生产与销售，主攻中高端女装市场，公司是高端女装国内A股第一家上市公司，并控股品牌历史超过40年的韩国知名童装上市公司株式会社阿卡邦。

2.中国医疗美容市场快速发展，2012-2019年以来年复合增长率达到28.97%，市场规模升至1769亿，其中非手术类轻医美项目越来越受消费者青睐，20-25岁年轻女性成为了新生代医美主力军，人均消费金额达到7700元。随着需求快速增长，医美服务市场依然严重供不应求。

3.公司2016年时正式进军医疗美容服务业务，旗下主要运营“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌，在成都、西安两大西部核心城市初步形成了“1+N”的产业布局，已拥有18家医美医院/门诊部

4.持有上市公司若羽臣的1500万股约合12.5%之股权

5.预计全年净利润同比增长70%至155% ;

南方轴承        集成电路概念

1、蓝牙耳机：南方轴承在互动平台表示，拟增资公司上海圳呈研发的芯片和技术间接应用于终端产品，是终端企业的二级供应商。上海圳呈研发的55nm的无线蓝牙技术应用于华为的耳机。本次增资拟研发的22nmTWS芯片技术参数领先国内同类产品，其主要应用于中高端蓝牙无线耳机，瞄准的也是华为、小米、OPPO、VIVO等客户。

2、11月15日晚，南方轴承披露，公司拟通过增资方式实现对上海圳呈微电子技术有限公司控制，借此，公司进入半导体设计领域。南方轴承拟以自有资金6000万元增资上海圳呈，占增资完成后上海圳呈注册资本的51%。交易完成后，上海圳呈将成为南方轴承的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

上海圳呈成立于2009年5月，是一家无晶圆集成电路设计公司，专注于智能物联网及智能音频无线连接技术。主要产品有无线蓝牙系列产品、图像处理芯片、云计算数据处理芯片等，在无线射频技术、蓝牙 SOC技术、智能语音AI技术以及降噪技术等方面有丰富的积累。

3、公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。在滚针轴承行业，无论在生产制造还是产品研发方面，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。现有部分产品可以通用新能源汽车，且公司的新能源汽车相关产品已在开发、试验阶段。

4、前三季度，公司实现营业收入3.13亿元，同比增长6.73%，净利润0.60亿元，同比增长37.02%。

东安动力       新能源汽车+军工

1. 消息面：国常会要求扩大汽车消费，开展新一轮汽车下乡；目前，公司合作车厂超过20家，明年的订单好于今年。

2. 国六发动机巨头：仅用10个月的时间，就完成了全年产销量28万台发动机的既定目标。在国内6家独立汽油发动机企业中市占率提升至32.12%，排名第一。前10个月累计生产发动机30.45万台，同比增长55.96%，累计销售发动机30.26万台，同比增长57.41%。东安动力依托传统动力平台，聚焦商用车汽油机市场

3. 主营业务：东安动力是中国具有自主研发能力的大型独立汽油发动机生产企业，主营业务为汽车发动机及其零部件的生产、销售及其相关服务。

4.军工：中国兵器装备集团旗下，主营汽车微型发动机 、微发配件，公司无任何军工业务。

宏创控股       有色铝

1、是一家大型综合性铝板带箔加工企业，营业范围涵盖铝板带及箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰及交通运输等多个领域；2007年，公司药用铝箔产量全国排名第一，市场份额约占60%；

2、2019年公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目全部建成达产，主要产品为高精度铝板带产品，为生产铝箔的主要原材料。2019年公司收购鸿博铝业，鸿博铝业主要从事铝箔业务，是公司的下游客户，具有一定的市场占有率和技术积累。通过收购，公司铝产业链得以延伸和拓展；为保证原材料供应，实现绿色可持续发展，2019年公司规划建设20万吨废铝再生项目，投运后将建成铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。

3、控股股东山东宏桥是中国宏桥集团有限公司控制的全资子公司之孙公司。中国宏桥是全球领先的铝产品制造商，全球规模最大的电解铝生产商，2019年公司电解铝产量564.4万吨，占全球总产量8.9%，占我国总产量15.8%。

泰晶科技        被动元件+军工

1. 专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售的高新技术企业，核心产品为DIP和SMD晶体谐振器，紧跟电子元器件微型化、片式化发展趋势。

2.市场规模：石英具有压电效应、温度系数小、低损耗特性，石英晶振主要功能性材料是二氧化硅（SiO2）结晶体。根据CS&A数据，2019年全球石英元件市场规模约30亿美元。

3.下游市场：石英晶体谐振器下游应用领域为电子类产品，近年来伴随着政策加码+5G时代的到来，下游应用领域移动终端、可穿戴、汽车和Wifi6等新兴应用高景气度，石英晶振市场空间广阔，预计2025年需求量为3125亿只，供需缺口为1000亿只。同时新兴需求驱动产品升级，高频类、小型化、温度补偿类等高端晶振产品需求旺盛。

4.国产替代进口：背景下，供应链上下游将一体化推动高端产品进口替代，公司处于行业领先地位，不断突破光刻工艺和温度补偿型晶体振荡器等高端产品研发生产，有望进一步增加市场份额

5.泰晶科技公告称,2020年11月16日,证监会发行审核委员会对泰晶科技非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。泰晶科技本次非公开发行募集资金总额不超过63,928.20万元,扣除发行费用后拟用于以下项目:基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目、温度补偿型晶体振荡器(TCXO)研发和产业化项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

国盛金控        参股券商+互联网金融

1.主要业务包括证券业务、投资业务、金融科技业务。公司证券业务类型涉及证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、转融通、新三板做市、证券期货、资产管理等。

2.公司旗下拥有国盛证券。国盛证券在江西省内设有105家分支机构，覆盖全省所有县级行政区，江西省内分支机构数排名第一，区域竞争优势明显；

3.在2018金融界“领航中国”金融行业年度评选中，国盛证券荣获“杰出社会责任奖”。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入国农科技1900万

孙哥：卖出长安汽车小亏100万，买入河钢资源1150万，卖出宏创控股

章盟主：买入青青稞酒2100万，买入奥园美谷700万，买入澳洋健康550万

方新侠：买入长安汽车4550万卖出4.4亿，还持有2亿

葛老大：割肉长安汽车亏1000万，卖出掌阅科技

许昌建安：买入掌阅科技6000万

西湖国贸：买入长安汽车1亿

机构席位：

1家机构买入中体产业5600万，1家机构卖出长安汽车4.3亿

北向资金净买入4亿

04大盘解析

上证小幅上行，延续反弹态势，量能维持在3200亿左右。创业板涨近1%，连续下行后止跌，但仍在5日均线之下。盘面上看，热点轮动加速，早盘利好加持的汽车板块高开，沪光股份、小康股份顶一字都是被砸，早盘下杀的ST金刚、智慧农业等人气股反而能够拉起，高低切换下，由于市场存量博弈的背景，资金先手杀后手的倾向越来越突出。那么这里就需要再提热股冷买的思维，围绕着周期、汽车等品种做低吸。指数上，仍承压于震荡中枢，进入月末，需留意压力。

05热点板块

早盘指数低开震荡后企稳拉升，创业板指数领涨两市，成交量相较于昨日小幅缩小，从市场炒作方向来看消费板块相对强势，但短线投机情绪有所降低。

消息方面，大村长给养老基金定了调，要加快入市，提高占比。

当前养老基金在A股的占比距离世界平均水平还远着。因此，长期来看A股就会不断有长期的增量资金入场。

以下是重点分析板块

周期

目前整个周期板块开始逐步分化，在高潮过后，将会迎来第一次的调整，也就是说市场的短期风格会有所改变。

这一点可以从，新安股份、金浦钛业、神火股份三个标杆的走势就能看出。

这三家分别代表有机硅、钛白粉、电解铝三个方向。

像后排的利尔化学、索通发展可以先等待调整，看这波周期的调整是否可以给到合适的机会。

其他

家电：今天除开次新有9个个股创新高，其中家电板块就占了2家，一只科沃斯，一只则是美的集团。

同时，咱们布局的格力电器，今天继续上涨，我认为底仓可以继续博弈超额收益。

下午得到的消息是：美的和格力向宝钢下了巨量钢材订单，已经排产到明年3月份。再加上，家电这块比新能源行情开始的晚，目前看仍在延续趋势上升走势。

科技：在周期板块出现分歧后，一部分资金转入科技股的怀抱。

不过目前科技股并不是完全企稳的状态，而是部分个股会优先启动。

比如咱们讲到的风华高科，今天被资金拉抬，咱们坐稳就好。

随着华为分割荣耀和RCEP的推进，整个华为系的市场会逐步恢复到去年的水平，作为核心供应商的风华高科自然会被资金关注。

而芯片方向中，兆易创新的走势比较稳定一些，此前有低吸的朋友，同样可以继续做T。

追求稳健的朋友，就可以考虑参与科创ETF(588090)，作为一个刚刚发现的指数基金，相比沪深三百和创业板指，资金成分更加干净。

06应对方法

明日留意汽车股的急跌低吸，和军工股超预期的套利，以300方向为主。这里指数出现共振反抽，但整体压力仍未消除，明日留意冲高回落可能，下旬阶段仍要保持一定的谨慎，供参考。

$长安汽车(SZ000625)$  $美的集团(SZ000333)$ $比亚迪(SZ002594)$