股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

周期资源股

龙头：无

周期股资金继续潜伏。

跟风：

西部材料、金田铜业

有色采掘业看好西部材料和金田铜业，西部材料有启动主升浪的迹象。铜业集体拉升，而股性活跃的莫过于次新金田铜业，也是反弹走势。

优彩资源、壶化股份

化工概念，壶化股份有继续创新高的趋势。优彩资源，今天继续反弹，反弹走势没有问题。

金浦钛业、惠云钛业

钛白粉概念，龙头看金浦钛业，今天继续连板了。跟风的惠云钛业，说了可以做高抛低吸的，这票也说了好几天了，这样的大肉你们也应该不会错过的。

五矿稀土、北方稀土、英洛华、鸿达兴业

上周复盘说了每次炒作锂电池也容易扩散到稀土概念的，今天稀土永磁概念领涨也验证了逻辑。龙头看五矿稀土和北方稀土，都有主力资金潜伏在里面。小盘股可以看英洛华和鸿达兴业，鸿达兴业的题材热点比较多，有主力资金在抄底了。

消费

龙头：无

无

跟风：金龙鱼、熊猫乳业、青青稞酒、莫高股份

金龙鱼前面也推荐了一周，今天又创新高了。当然不是推荐给大家去追高，大家可以注意低位的熊猫乳业。白酒上周大涨然后被点名打压，但是很多资金还没出来，所以今天反包，目前新龙应该是青青稞酒，莫高股份叠加降解材料龙头，反弹走势。

新能源汽车

龙头：无

新能源汽车今天表现一般，肯定还是会有反弹的。

跟风：比亚迪、天赐材料、松原股份

比亚迪上周就说了还会有震荡的，应该要回踩20日线支撑企稳。天赐材料，短期高位出货有回调需求。松原股份有回调企稳缩量，应该可以分批建仓了。

其他

和胜股份，有色金属，今天大涨，说了是庄股，看好继续反弹。

新强联，今天缩量洗盘，这票走的像庄股了，每天一点点的回调，大概率要持续到20日线支撑企稳再反弹。

澳柯玛，家电叠加物流冷链概念，上周五回调，说了看好回踩5日线支撑之后的反弹。

天能重工，今天最妖了，上周五回调，说了还有反弹需求，包括周末有粉丝朋友问这票出货了是不是要死了，说了没问题的，就不知道这位朋友拿住了没有？

建设机械，回调触底企稳反弹走势，主力资金持续流入抄底，看好反弹，这票是机构股，反弹总能持续一波。

02首板掘金

连云港        RCEP+港口

1、公司地处新亚欧大陆桥东桥头堡，是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市，合营两条中韩客货班轮航线渤，客滚船舶、邮轮、中韩国际轮渡客运量合计每年均超过300万人次，拥有“流量”优势。

2、主营港口业务，建设有中韩物流集装箱场站。

3、公司实控人为连云港市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

中创物流        RCEP+冷链物流

1.主营业务：公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开，为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询，代理订舱，辅助备货，签发提单，目的港服务等国际货运代理一站式服务。

2.中韩自贸区：根据招股说明书显示，中创物流主要为日韩钢铁企业级贸易商提供一站式中转服务，正构建可辐射东北亚地区的大宗散货供应链配送网络。

3.冷链物流：公司在天津投资成立子公司“中创智慧冷链有限公司”，注册资本1.8亿元，主要经营低温仓储、进出口等冷链业务。

渤海轮渡        RCEP+航运概念+跨境电商

1.跨境电商：9月22日，渤海轮渡今日在互动平台表示，公司跨境电商业务主打日韩商品贸易为特色的跨境电商项目，致力于打造国内日韩跨境商品分拨中心和集散地，打造国内日韩商品跨境电商产业标志性平台。公司目前驻韩办事机构人员正与韩方相关品牌产品供应商接洽。据悉，该项目今年8月启动，是国内首个政企合作的跨境电商项目。

2.主营业务：公司位于山东烟台市，地处山东半岛，与韩国隔海相望。公司主营业务为客运输业务，自成立以来一直经营渤海湾地区各主要航线，经过多年的努力经营，公司已建立并巩固渤海湾客滚运输行业龙头企业的市场地位，公司最近三年的车运、客运市场份额均位居第一。

3.海南自贸区：公司之前在海南经营海南至菲律宾，海南至越南航线。

澳柯玛        RCEP+冷链物流+医疗器械

1.主营业务：是一家专注于冰柜、冰箱等家电产品生产的企业,旗下"澳柯玛"品牌已成为国内知名的家电品牌之一。公司的主要产品有冰柜、冰箱、洗衣机、厨洁具、小家电、电动车等。30多个系列、200多种规格型号的产品出口到了包括北美、欧洲、日本在内的一百多个国家和地区。

2.2020年前三季度业绩报告，澳柯玛前三季度实现营业收入51.8亿元，净利润为1.09亿元。

3.疫苗问世：11月9日，辉瑞制药宣布与BioNTech合作研发的mRNA新冠疫苗有效率达90％以上，并预计于今年年底生产5000万剂的消息爆出以来；11月11日晚，国药集团中国生物也对外宣布，其正在研发的全球首个新冠灭活疫苗III期临床也进入最后冲刺阶段，澳柯玛等疫苗冷链储存与运输商备受市场的关注

4.冷链物流：2014年，全球首支埃博拉疫苗研发成功。但问题就是2℃至8℃的普通疫苗存储条件已远远无法满足该疫苗，这支疫苗需要的是零下60℃至零下80℃的超低温环境。最终澳柯玛研制出的产品Arktek成功获得世界卫生组织认证，也成为运送埃博拉疫苗的全球唯一方案。

澳洋健康       RCEP+ 医美+冷链物流+工业大麻+口罩

1.主营业务：为化学纤维及健康医疗。公司主要产品及服务为化学纤维、医药物流、医疗服务、康养服务。

2.医美：公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家医院。其中,澳洋医院为JCI认证医院,并于2018年1月通过JCI复评,成为江苏首个通过JCI第六版综合性医院。

3.工业大麻：11月5日，美国多州大麻合法化高票通过，美国已经有超过30个州通过了药用大麻合法化的立法，在加州等十几个州内，纯粹的娱乐用大麻也是合法的；

公司子公司与赵光农场签订工业大麻收购战略合作协议,公司拟通过该合作协议为工业大麻纤维的生产提供稳定、可靠地原料供应

4.冷链物流：2020年7月29日互动平台回复：公司下属子公司澳洋医药物流具有医药冷链物流配送能力。

5.口罩：参股公司乐天拥有生产医用级口罩及各类防护级别的成人、儿童口罩的生产资质及能力，澳洋医药物流决定通过对乐天增资参股的形式，在业务上与乐天形成战略合作。

畅联股份        RCEP+自由贸易港+冷链物流

1.全球规模最大的自贸协定达成15国正式签署RCEP

2.主营业务：公司地处上海专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。公司是浦东新区国资委在竞争性领域内的标杆性国企

3.冷链物流：公司已拥有近1,000 平米的冷库开展相关冷链物流业务，为客户提供涵盖恒温、冷藏、超低温、可移动仓库等在内的全冷链管理服务。除基础的仓储管理外，发行人在冷链运输过程中使用恒温运输、冷链专用箱等先进技术和冷链运输车辆，保证了医疗器械及诊断试剂等对运输温度有一定要求的产品在运输过程中不受外部环境的影响。

河钢资源      有色铜

1、铜价近期在每吨51000元左右，增幅超过44% ;

2、公司主营工程机械，为举办2022年冬奥会的张家口唯一上市公司；

03资金动向

游资动向总览：

方新侠：买入长安汽车2.3亿，买入云铝股份2700万，买入惠云钛业1700万

小鳄鱼：买入怡球资源3200万，买入鲁西化工3800万卖出4200万，卖出润禾

西湖国贸：买入长安汽车1.9亿，卖出吉林森工

宁波桑田路：买入朗姿股份1700万，买入九号公司2400万

机构席位：

2家机构买入青松股份1.2亿，4家机构卖出长安汽车2.1亿

北向资金净买入26亿

04大盘解析

上证单边上行，全天最高点报收，涨超1%。创业板则是探底回升，小幅收红，量能较上周五有小幅放大。盘面上看，风格切换仍在延续，周期股为盘面主流，赚钱效应由创业板向主板，由高位股向低位股迁移，并且这里有局部高潮的迹象。这里创业板出现连续三天的横盘，随时间推移，成为下跌中继的概率在增大，需要留意后续的回落压力。

05热点板块

今天央妈又来送大礼了，早盘发布公告称，当天开展8000亿元1年期MLF操作，中标利率2.95%。相比11月累计到期6000亿，此次续作MLF操作规模超额2000亿，远超市场预期。

央行大额MLF操作快速缓解了市场流动性，国债期货全线上涨，A股也是在多重利好的刺激下，走出了高开高走的中阳线行情。

同时主板获得的资金远超创业板，这也是有利于后续权重带领指数上攻的。

以下是重点分析板块

周期

最近周期板块的异动，引发了很多资金的跟风。

对于这一点，到是很开心，因为这就意味着，又有资金愿意来给咱们抬轿了。

就像此前格力电器一样，买入之后，静待机构拉抬。

和格力唯一的区别在于，这次周期的异动，范围要更加的广泛。

已经不单单局限于有色金属这一类了，当然有色金属还是目前最强的细分。

因为，周期板块涉及个股很多，相比高标，低位的补涨标的更加有吸引力。

除了有色金属以外，化工股也是一个重要的分支，作为众多行业的基础原料供应行业，势必会迎来一波行情。

这里可以留意利尔化学，这是继陶氏益农之后第二家全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业，护城河较高，是具备长期价值的标的。

另外，此前讲到的寒冬问题，目前依旧存在，根据气象预报显示17日至19日，中东部地区将迎来一轮大范围强雨雪天气，这也会促使煤炭需求增加，手里有露天煤业的可以继续留底仓，博超额收益。

其他

家电：上文讲到了老情人格力电器，之前就预测家电的双十一销量会爆好，结果现在数据出来了，格力在暖通产品中实锤第一了。

格力空调产品销量第一、空气能热水器连续两年蝉联行业第一，其他小家电，如取暖器、干衣机同时取的类目第一。

美的方面，则依靠强大的产品类目，拿下今年家电整体销售第一。

至此，家电行业基本已经告别疫情的影响，后续还会有进一步的空间，格力的底仓咱们可以继续拿着。

金融：年前指数想要有所突破，金融板块就显得很中要。

而近期，北上资金在买入金融股就显得比较明显，今天又加仓了中金公司和恒生电子。

这里是不是在酝酿新的行情，咱们就拭目以待了。

06应对方法

明日只留意周期股的低吸，出现大的分歧的话仍可博弈，继续亢奋的话则要小心，谨慎些，供参考。

$格力电器(SZ000651)$ $金浦钛业(SZ000545)$  $华峰铝业(SH601702)$