股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

农牧渔

龙头：农发种业

农牧渔今天轮动到种业，不过也够坑的冲高回落，后面应该还会修复性反弹的。

农发种业今天的龙头，触底企稳反弹。

跟风：均瑶健康、大湖股份、丰乐种业

均瑶健康和大湖股份还是比较活跃的，虽然今天调整，反弹走势还没改变。丰乐种业今天种业的龙二。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片说了还会有行情的，今天好几只机构大盘股都大涨。士兰微龙头的地位继续看好，调整很小，这两天市场稳的话应该会有反弹了。跟风中军紫光国微，主力资金都继续潜伏加仓，今天低开拉起来，依然很稳健。

跟风：大豪科技、聚灿光电

重组复牌，看样子就是要做龙头了，看什么时候出分歧开板吧。聚灿光电今天有企稳迹象了，关注只要能稳住目前位置三天，加上市场企稳的话就应该会反弹。

新材料

龙头：无

跟风：ST金刚、海象新材

ST金刚等调整企稳低吸的机会。海象新材说了机构资金主导，走势就是稳，今天继续创新高。

其他

神剑股份、北摩高科，军工概念，底部反弹，神剑股份今天小幅回踩震荡，反弹趋势没有问题。北摩高科也是资金喜欢炒作的机构股，也是底部走出的反弹走势。

长虹美菱、澳柯玛、东方生物，冷链疫苗物流，医疗，长虹美菱龙头，澳柯玛和东方生物的反弹走势也不错。

天富能源，煤化工，天然气疑似龙头，今天冲板回落，妖性十足，只要五日线支撑不破就没有问题。

东方通、宏达电子，5G通信，主力资金继续潜伏，继续看好反弹。

歌尔股份，穿戴消费电子白马股，回调企稳反弹，看好持续性。

片仔癀，医药蓝筹，多头走势，可守一波，今天也是反弹。

02首板掘金

大豪科技        拟收购+白酒概念

1.12月7日晚公告 公司拟以7.24元/股发行股份向控股股东一轻控股购买其持有的资产管理公司（一轻管理）100%股权，向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份，向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份。本次交易完成后，上市公司将直接持有一轻管理100%股权，直接和间接持有红星股份100%股份，拥有 “红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等。同时，“红星+北冰洋+义利”将集体完成“借壳”上市。

2.红星股份：红星股份主营业务为白酒的研发、生产和销售，是我国第一家国营酿酒厂，最为大众所熟知的产品“红星二锅头”历史悠久，其曾是开国大典的献礼酒，国家级非物质文化遗产；“义利”，首批“中华老字号”之一，主要产品包括面包、糖果巧克力、熟食、糕点等，果子面包是“义利”的明星产品；“北冰洋”，主要产品包括饮料、冷饮和乳制品等。“北冰洋”汽水在汽水领域独树一帜，融合了果汁的鲜香营养和碳酸饮料的刺激清爽，自成一类，被称为“果汁汽水”。

3.豪科技和红星股份实控人均为北京国资委

4.大豪科技，国内纺织机械龙头企业，主营缝制、针织、纺织伺服三大系统，主要业务为各类智能装备的拥有完全自主知识产权电脑控制系统研发、生产和销售。公司产品主要配套于缝制及针纺机械设备，是缝制、针纺机械设备的核心零部件。经过多年发展，公司在刺绣机电控系统、袜机控制系统、特种工业缝纫机控制系统等方面均处于行业领先。

长虹美菱       冷链物流+疫苗存储

1.疫苗接种：12月9日，阿联酋卫生与预防部（MOHAP）官方宣布，国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗，在阿联酋获批上市；12月10日电据路透社10日报道，墨西哥外交大臣埃塞拉德9日表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。埃塞拉德已在推特上宣布这一消息，并表示墨西哥将在本周内达成交易。

2.公司是一家以电冰箱、冰柜及空调的生产与销售为主的企业。主要经营范围为冰箱、冰柜、空调等家电产品的研发、制造和销售。

3. 2018年年报披露：在生物医疗方面，公司下属新三板挂牌子公司中科美菱不断加大研发投入力度。报告期内，搭载全新控制系统的5 系列冷藏箱平台产品批量上市；自主研发的防爆冰箱取得防爆医用冷藏箱认证；全新设计了疫苗存储解决方案，保证箱内温度均匀化、稳定化，保障疫苗全程监管在线。

4.智能家居：公司坚持智能与变频为核心的技术战略，深入研究人体状态感知技术与智能交互技术，聚焦完成智能语音识别技术研发及产品化，先后发布基于"人体状态感知"技术CHiQ一代空调和自动变换空气的CHiQ智慧空气管家。

5. 公司实控人为绵阳市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

6.10月19日晚，长虹美菱发布三季度报告。报告期内，公司第三季度盈利8,657.51万元，同比增长227.71%，不仅一举反转上半年颓势，还依靠优质产品在逐渐回暖的家电市场上占得先机。

南方轴承        新能源汽车+无线耳机芯片

1、蓝牙耳机：南方轴承在互动平台表示，拟增资公司上海圳呈研发的芯片和技术间接应用于终端产品，是终端企业的二级供应商。上海圳呈研发的55nm的无线蓝牙技术应用于华为的耳机。本次增资拟研发的22nmTWS芯片技术参数领先国内同类产品，其主要应用于中高端蓝牙无线耳机，瞄准的也是华为、小米、OPPO、VIVO等客户。

2、11月15日晚，南方轴承拟通过增资方式实现对上海圳呈微电子技术有限公司控制，借此，公司进入半导体设计领域。南方轴承拟以自有资金6000万元增资上海圳呈，占增资完成后上海圳呈注册资本的51%。交易完成后，上海圳呈将成为南方轴承的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

上海圳呈成立于2009年5月，是一家无晶圆集成电路设计公司，专注于智能物联网及智能音频无线连接技术。主要产品有无线蓝牙系列产品、图像处理芯片、云计算数据处理芯片等，在无线射频技术、蓝牙 SOC技术、智能语音AI技术以及降噪技术等方面有丰富的积累。

3、公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。在滚针轴承行业，无论在生产制造还是产品研发方面，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。现有部分产品可以通用新能源汽车，且公司的新能源汽车相关产品已在开发、试验阶段。

4、前三季度，公司实现营业收入3.13亿元，同比增长6.73%，净利润0.60亿元，同比增长37.02%。

立昂微        次新股+分立器

1.主营业务为半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，以及半导体分立器件成品的生产和销售。广泛应用于通信、计算机、汽车产业、光伏产业、消费电子、人工智能、物联网等下游产业的功率处理领域，市场前景让外界十分看好。

2.中国半导体行业协会组织的历年中国半导体十强企业评选中，立昂微电位列2017年度中国半导体功率器件十强企业第八位，子公司浙江金瑞泓2015至2019年度连续5年位列中国半导体材料十强企业第一位，在国内半导体硅片、半导体分立器件行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力。

3.子公司是中国大陆具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片、芯片制造的完整产业链的半导体企业。拥有完备的4英寸、5英寸、6英寸及8英寸硅片产品结构，形成了集成电路与分立器件、轻掺杂与重掺杂、抛光片与外延片并重的特色。硅片年产能达到近800万片，可以生产5000多种技术规格的硅片产品，是中国较大的半导体硅片生产基地，客户包括华润微、中芯国际、华虹宏力、ONSEMI、AOS、日本东芝等知名公司。

4.公司承担十一五国家02专项，且具备了全系列8英寸硅单晶锭、硅抛光片和硅外延片大批量生产制造的能力，并开发了12英寸单晶生长核心技术，以及硅片倒角、磨片、抛光、外延等一系列关键技术，上述8英寸半导体硅片的大规模产业化和12英寸半导体硅片相关技术已于2017年5月通过国家02专项正式验收，标志着公司已走在我国大尺寸半导体硅片生产工艺研发的前列

西宁特钢       特钢

1.公司是西北地区最大的特殊钢生产企业，特钢产品主要应用在铁路、军工、汽车、石油等行业，其中铁路轴承套圈用钢、铁路轴承滚子料、模铸轴承钢、高端钎具用钢、高质量汽车齿轮钢、装甲车扭力轴用钢、氧化铝及煤化工行业棒磨料用钢、石油化工耐腐蚀用钢、石油钻头用钢等多种产品在国内市场具有垄断地位。是集“钢铁制造、煤炭焦化、地产开发”三大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁企业

2.公司拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源合计10.7亿吨。公司在青海、内蒙古、甘肃和新疆等地控制3.7亿吨铁矿资源、6.4亿吨焦煤资源，并且在未来几年将形成年采铁矿560万吨、年产180万吨铁精粉、年采240万吨焦煤、年产70万吨焦的生产能力。

3.公军工：公司是中国西部地区最大的特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。军工产品产量占公司钢材产量3-5%左右。

农发种业        农业种植

1.拉尼娜来袭：根据哥伦比亚大学国际气候与社会研究所的模型预测，今年10-12月发生拉尼娜现象的概率将接近80%，拉尼娜气候的发生，有可能对全球包括大豆、棕榈油等在内的农产品产量造成减产。

2.玉米供需缺口扩大：从供给端来看，种植面积方面，2016年，我国临储玉米收购制度取消之后，玉米价格随之下滑，农民种植积极性受挫，玉米播种面积连年下滑，2020年，受大豆振兴计划影响，玉米播种面积再度下滑1000万亩左右；

从需求端来看，在养殖高盈利刺激下，大型养殖集团和规模养殖户补栏积极性大幅提升，全国能繁母猪存栏于2019年10月首次环比转正，2020年6月首次实现同比正增长，8月同比增长37%。随着能繁母猪产能的快速释放，饲料玉米的需求将逐步趋旺。在未来2-3年内，玉米供需缺口将呈现持续扩大趋势。

3.公司主营种子、化肥、农药等农资产品的生产与销售,并涉足农业技术及产品的开发和技术转让，公司主要产品有：玉米、水稻、小麦、油菜、花生、棉花、豆类等农作物种子，农药及农药中间体等，化肥贸易等,公司实际控制人为中国农业发展集团

4.公司及所属部分控股子公司自主培育或与他方共同培育的9个玉米新品种、6个水稻新品种已经第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入北摩高科2000万，买入国盛金控1800万卖出2150万

孙哥：买入联泓新科1700万，买入声讯股份330万，卖出青青稞酒，割肉德力股份亏300万，卖出天齐锂业1.2亿，卖出国盛金控7400万

章盟主：买入联泓新科1100万卖出2550万，买入天齐锂业7300万卖出5000万，买入立昂微4900万，卖出南岭民爆

方新侠：买入天齐锂业5600万卖出3.4亿，卖出国盛金控

金田哥：买入朗姿股份4000万

小鳄鱼：买入天齐锂业1.5亿

机构席位：

1家机构买入立昂微5000万，1家机构卖出青青稞酒2100万

北向资金合计净流入15亿

主力净买入额前三：北摩高科（8416万）、艾比森（7621万）、艾比森（4753万）

主力净卖出额前三：天齐锂业（36087万）、南岭民爆（24202万）、朗博科技（7371万）

机构明显净买入前三：立昂微（5030万）、国盛金控（4374万）、朗姿股份（1734万）

机构明显净卖出前三：青青稞酒（2079万）、中来股份（1743万）、杭锅股份（638万）

04大盘解析

上证窄幅震荡，昨日中阴之后，止跌但不反抽。创业板稍强，反抽到中阴的半分位，个股层面上也基本是红绿各半。盘面上看，金融权重压制指数，但未出现进一步下杀，尾盘郑州煤电回落加上国盛金控补跌跌停，未必是坏事，反而要留意情绪拐点能否出现，上一波智慧农业11月13日的见顶日刚好是上证的见底日。指数上看，止跌不反抽意味着压力仍存，明日重点看创业板走势，今日回踩企稳过后，能否重拾升势很关键。

05热点板块

半导体

板块今天比较活跃，早盘珈伟新能高开后快速封板，立昂微、斯达半导紧随其后，大幅拉升，立昂微尾盘封板。半导体、元器件方向仍有预期，目前主要以个股行情为主。

艾比森目前是板块人气股，OLED、半导体属性，底部箱体突破形态，仅有的20CM连板股，有高度预期，明天继续注意该股连板情况。其他后排股，注意低位个股轮动补涨机会，谨慎追涨。

医药

最近几天都在反弹，疫苗的国药股份今天创出新高，医美概念朗姿股份4连板，个人认为，医药板块目前并不是很好的布局时机。

白酒

资金喜欢确定性，白酒也是确定了，所以现在小票已经有泡沫了，不过白酒是没有泡沫的，啤酒才有，机构抱团，游资助力，要参与建议轻仓，现在不知名的酒都涨了，短期个人认为风险很大。

06应对方法

这里明日留意新能源、汽车的低吸，有回流预期，创业板没有明显降温的话以300品种为主。短期指数来到临界点，留意金融、周期、科技大票的表现和北上资金的态度，1-2天内还是看修复为主，不悲观，供参考。

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$仁东控股(SZ002647)$ $贵州茅台(SH600519)$ $天齐锂业(SZ002466)$