股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

有色周期股

龙头：云铝股份

有色金属，短期有高位钝化迹象，注意调整震荡。云铝股份继续反弹，但也要注意高位震荡。

跟风：硅宝科技、东岳硅材、鄂尔多斯、ST金刚、西部材料

有机硅说了继续持有做高抛低吸即可，今天盘中宽幅震荡，做T很爽。鄂尔多斯说了走趋势了，主力资金继续加仓，继续看好。ST金刚这票应该又要反弹了，持有做t也可以的。西部材料反弹走势。

农牧渔

龙头：无

猪，鸡，这是接下来的重点大方向。

跟风：华统股份、正邦科技、天邦股份、顺鑫农业

继续稳健筑底，今天都收红盘，拿着问题不大，顺鑫农业主力资金一直加仓。

新能源汽车

龙头：小康股份

汽车概念短期涨幅过大，该有震荡了。小康股份加速了，基本上没有介入的意义了。

跟风：比亚迪、四会富仕、德方纳米、天齐锂业

比亚迪短期震荡为主。新补涨次新股四会富士反弹走势。德方纳米这机构票真漂亮，从底部一直看着起来的。天齐锂业切片电池新龙头，这票也是从底部说的，后来爆雷砸下去，没想到竟然是抄底的好机会。

其他

天箭科技，今天继续反弹，主力资金继续加仓潜伏，反弹走势没有问题。

禾望电气、新强联，配电气新能源，都是机构股走势。

中海油服，说了有资金潜伏做控盘，类似于杰瑞股份，所以看到继续反弹，另外注意一下有资金也在抄底原油板块了。

北京君正、捷捷微电、三安光电、台基股份，芯片概念有资金抄底了，注意反弹。北京君正最近走势一直强势，也是天天说。捷捷微电老龙头回调企稳反弹。三安光电一直有机构在加仓。台基股份也是人气股，回调企稳了，反弹走势。

02首板掘金

澳洋顺昌      拟更名+锂电池+LED+机构大买

1.11月21日公告，公司拟变更为江苏蔚蓝锂芯股份有限公司;经营范围拟变更2. 公司主要产品和服务为LED芯片、电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板、铝及各类铝合金板、圆柱型锂电池。在三元材料动力型圆柱电池领域，拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线,具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力,在工具型动力锂电池领域处于领先地位。

3.公司是国内LED芯片主要供应商之一，LED外延及芯片产能居国内同行业"前三强"，已具备Mini LED芯片生产能力

4.氮化镓：子公司淮安光电是行业内极少数具有从衬底切磨抛、PSS、外延片到芯片的完整产业链的公司，公司主要产品为蓝绿光LED芯片，即在蓝宝石衬底上生长制造氮化镓二极管。

5. 公司接受投资者调研时表示，将重点发展锂电池，未来主要资本支出也是在锂电池方面，持续扩大产能。公司持有江苏天鹏100%股份，江苏天鹏具有10年三元材料领域研发和制造经验。；子公司江苏绿伟布局锂电池组监测和封装业务﹔

6. 公司金属材料主要应用领域为汽车行业和IT行业，公司直接或间接向包含特斯拉在内的众多下游汽车厂商零部件配套企业供应金属材料。

7. 前三季度，澳洋顺昌实现营收为27.97亿元，同比增长14.87%；归母净利润1.76亿元，同比增长83.28%。

建业股份      次新股+化工

1.主营业务是低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售。公司的主要产品是醋酸酯类中的醋酸正丙酯。

2.DOTP近期涨价：进入11月份，增塑剂产业链主要产品价格基本呈现直线上涨态势，涨幅超出市场预期。11月23日，增塑剂DOTP继续上涨200元/吨，报10500元/吨，涨幅1.94%。最近5日来，DOTP涨幅达22.09%，本月来涨幅超过35%。在上游原料辛醇上涨支持下，DOTP价格创2年新高。公司DOTP有11万吨产能。

3.8月26日公告公司拟收购杭州新德环保科技有限公司100%股权，标的公司主营业务包括危险废物处置、精细化工产品生产销售两大领域，主要从事废有机溶剂回收处置及特种有机胺的生产及销售。

温州宏丰     新能源汽车+智能电网

1.主营业务是电接触功能复合材料、元件、组件及硬质合金产品的研发、生产和销售。其主要括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件及硬质合金四大类。

2.智能电网：目前公司是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一（3项国家标准、39项行业标准）。公司具备从各种电接触材料的制备到一体化电接触组件加工的完整的产品体系，能够满足所有低压电器的性能要求。

3.新能源汽车：公司积极参与大客户最新产品配套供应取得了良好成效，如在新能源汽车输配电路保护领域及新能源汽车电池用复合材料领域进行了大力开拓，目前公司部分产品已经应用在一些知名品牌的新能源电动汽车中，公司生产的部分产品可以应用在充电桩领域

4.特斯拉：互动平台表示，公司产品可配套于新能源汽车电池相关的厂家，公司下游客户有给特斯拉供货

5.全资子公司经营范围包括稀土及其材料的销售，金属基功能复合材料的研发和应用，是温州宏丰大力投入的一个方向

6.公司前三季度营业收入1,204,111,770.50元，同比减少8.35%，归属上市公司股东的净利润18,278,881.77元，同比增加10.57%。

银宝山新     新能源汽车+华为概念

1.主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。公司主要产品包括大型汽车外饰件模具（保险杠、翼子板、车轮拱罩）、大型汽车内饰件模具（仪表盘、中控箱、门板）、大型汽车功能结构件模具（前端模块框架、进气格栅）以及主要应用于通信、电子、家电及汽车行业的精密结构件产品。

2.公司在汽车行业核心客户主要有一汽大众、宝马、丰田、日产、福特等汽车厂商

3.5G：公司互动平台称目前已经在5G领域储备了大量专用的制造工艺技术，并已经受到主流通讯产品厂家的青睐并陆续展开实质性的合作，而华为作为5G技术的主要制定者也是公司长期稳定的合作客户之一

4.银宝山新即是小鹏汽车和小康股份赛力斯供应商，公司汽车注塑结构件业务已开发比亚迪、小鹏等主机厂客户，以及华为、宁德时代等汽车零部件客户。

5.11月16日，银宝山新发布公告，为满足产业建设项目需要，公司全资子公司以自有资产抵押方式，向东莞农商行横沥支行申请贷款4亿元。公告称，其目的为保证公司经营业务的稳定发展和项目建设的顺利实施，符合公司发展需要，不会对公司生产经营造成不利影响 。

6.口罩：2020年3月12日公司在互动平台称：公司生产的口罩机生产线已经投放市场，部分平面口罩生产线销往境外。

7.公司实控人为中国东方资产管理股份有限公司，属于国有企业。

博云新材      拟定增+军工+大飞机

1.主要是从事军/民用飞机炭/炭复合材料刹车副、军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、航天及民用炭/炭复合材料制品、高性能硬质合金材料、稀有金属粉体材料等具有完全自主知识产权的新型复合材料产品的研发、生产与销售，产品主要涉及航空航天和民用工业等领域。

2.11月23日晚间，博云新材披露定增预案，拟募集资金总额预计不超过6.31亿元，用于“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”以及补充流动资金。其中，兴湘方正拟认购金额为5000万元至1亿元，关联方兴湘中证信赢拟认购金额为5000万元。

3.公司控股子公司博云东方近年来掌握了纳米硬质合金、特粗晶硬质合金等行业领先的高端硬质合金产品技术，在产品技术上已经具备行业领先优势；市场方面，公司产品多年来远销海外，在国内外具有良好的知名度，并与中国铁建重工等客户签订了长期或者战略合作协议。

4.大飞机：与霍尼韦尔一起中标C919飞机机轮及刹车系统独家供应资格,并组建合资公司。

5.军工：  子公司长沙鑫航已取得国家国防科工局颁发的《武器装备科研生产许可证》等资格证书。

6.碳纤维：公司是我国先进复合材料领域的龙头企业，炭复合材料领域具备国际竞争力，打破了国外在该领域内的技术垄断。公司的炭/炭复合材料产品已应用在波音－757系列、多种军用飞机以及多种型号火箭上。炭/炭复合材料是结构、功能一体化的新型材料，具有密度低、比强度大、摩擦特性优良等特性，广泛应用于航空、航天等领域。炭/炭飞机刹车副是炭/炭复合材料最主要的应用领域，航天发动机的喷管等热构件是其在航天领域的另一应用。

7.公司实控人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入文灿股份2900万，卖出青青稞酒  金种子酒

方新侠：买入协鑫集成2700万

葛老大：买入天齐锂业4900万卖出7000万

银城中路：买入永兴材料2100万，买入首商股份500万

小鳄鱼：买入怡球资源5450万，买入五洲特纸700万卖出1370万

西湖国贸：买入澳洋顺昌4000万，买入郑州煤电600万，卖出泉阳泉

机构席位：

1家机构买入天齐锂业1.25亿，2家机构买入思瑞浦1.2亿

北向资金净买入-1亿

04大盘解析

上证小幅回落，仍在3400点、5日均线之上，属强势调整。创业板再度被2700点压制，连续两日冲高回落，仍然示弱。盘面上看，早盘金浦钛业、智慧农业两大龙头跌停，日内情绪也就难有太多的期待，昨日尾盘大分化的周期股走强，昨日尾盘回流叠加晚间外盘利好助推的汽车股再度高开被砸，则是近期博弈格局的又一次体现。市场的走高往往是在分歧之中完成的，无论是智慧农业的跌停，还是国联证券的炸板，新安股份的震荡，都不一定是坏事，当下指数仍有突破机会。只是由于行情来到月底，来到7月的箱体上沿，明日、最晚后日仍无标志性阳线突破的话，更多担忧的资金就可能反手兑现。因此，在策略上，继续留意创业板对于2700点，上证量能对于昨日的4300亿能否形成跟进，来把握日内减仓、了结的节奏。

05热点板块

今天总体市场应该说是一个震荡的走势，震荡在快速上攻以后，我觉得是比较健康的，比较好的地方是部分的周期表现出一定的轮动性，将有利稳定情绪。

不过今天外资是有一定的流出，并且加仓了前期调整的板块，因此，不要盲目追高。

以下是重点分析板块

周期

今天的周期板块，表现就不如前几天那么亮眼。

不过并没有出现大面积的调整，目前更多的还是存量资金之间的博弈。

而在这种博弈的时间点，大部分个股是会反复给到冲高机会的。

比如，昨天不讲武德的有机硅龙头新安股份，今天倒是最讲武德，全天低开高走。

也是给到了，追高的朋友们盈利出局的机会。

今天板块内部的分歧，也导致了资金的两种动向。

第一种是继续抱团核心标的，比如咱们提到的索通发展，由于是生产预培阳极的企业，因此铜铝涨价会带动它的业绩增长，这也是资金愿意抱团的原因。

今天继续创新高，大家做好盈利保护之后，留个底仓就好。

第二种是发掘新的细分，比如今天暴动的稀土板块，北方稀土率先冲板，带动一票小弟跟风。

对于稀土的炒作，觉得可以留个心眼观看一下明天的走势，重点观察对象就是龙头北方稀土。

其他

新能源：今天新能源的短炒风气是最强的。

和前几天炒作电池这一类不同，今天主要集中在充电桩上。

这个细分特锐德是行业第一，可以看作是中军；短线标的中奥特迅被资金选中，可以留意明天的集合竞价表现。

不想折腾的朋友，安心持有赣锋锂业、国轩高科这类磷酸铁锂的标的即可。

另外，目前板块内的高标小康股份，出了澄清公告，明天走势堪忧。

因此，在选择新能源标的时候，尽量要选择是营业务占比较高的企业。

科技：咱们重点说的的科技股其实就是风华高科，算算时间持有已经有快2周了。

今天又一次创了新高，每次提到科技股或者大家向我问到风华高科时候，我都是让大家做做T，留底仓。

另外还要提醒大伙一下，目前科技股只有部分标的走强，整个板块的崛起还没开始，所以仓位不要上太多；嫌弃选股麻烦的，可以考虑科创ETF(588090）。

06应对方法

明日留意汽车板块的低吸为主，锂电、充电桩、特斯拉等分支。这里上证临近前高，分歧加大，切忌追涨的操作。盘中冲高以适度减仓为主，别太亢奋，供参考。

$天齐锂业(SZ002466)$  $贵州茅台(SH600519)$ $格力电器(SZ000651)$