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【东吴证券：电子行业投资机会凸显】
东吴证券研报指出，看好AI终端生态加速成熟后对电子下游新需求的创造能力：从产品角度来看，AI手机、AI PC及各类AI产品百花齐放，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节持续升级，电子行业投资机会凸显：1）AI赋能苹果所有产品，传统手机、PC等结合系统、应用、交互... 展开全文赞(3) | 评论 06月13日 12:39 来自网站 举报
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【债市观察：长债空间受制约 资金宽松带动短端利率回落】
上周（6月3日至6月7日）消息面平静，资金面处在跨月后、税期前宽松时点，公开市场大额净回笼操作下流动性依然充裕，隔夜资金利率降至1.6%，DR007跌至政策利率（1.8%）下方。债市收益率在宽松资金面催动下整体走低，不过，长端下行空间受到监管方面表态制约，交易热情转向中短端。全周... 展开全文赞(1) | 评论 06月12日 12:20 来自网站 举报
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【江波龙：今年内晶圆价格有望延续温和上涨趋势】
针对下半年存储市场的走势，江波龙近日在接待机构调研时表示，目前原厂供应向企业级产品倾斜，整体存储晶圆的供应依然偏紧；其次，在价格上，原厂拉涨价格的态度目前较为坚决，今年内晶圆价格有望延续温和上涨的趋势，但各个不同应用场景下的存储器价格趋势可能出现结构化差异。各厂商之间的技术能力、... 展开全文赞(5) | 评论 06月11日 12:29 来自网站 举报
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【中泰证券：节能降碳下钢铁成本刚性有望增强 高温来袭日耗抬升提振动煤价格】
中泰证券发布行业周报称，节能降碳下钢铁成本刚性有望增强，高温来袭日耗抬升提振动煤价格。6月上旬属于淡旺季转换阶段，下游电厂日耗逐渐攀升，但受制于旺季属性还未凸显，煤价保持弱势震荡趋势，后续伴随气温逐步升高，煤价有望企稳再次回升。6月7日，国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项... 展开全文赞(4) | 评论 06月11日 12:16 来自网站 举报
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【铜价跌破趋势线，托克 VS 对冲基金，谁最终能赢？】2月以来，在铜矿供应紧张、全球赤字恶化和AI数据中心需求的推动下，铜价快速上涨。但最近几周，铜价却快速跌破了几个月来上升趋势线。对于铜价前景的看法，交易商和对冲基金有着截然相反的看法。本该属于市场最乐观的多头，世界顶级铜交易商...【铜价跌破趋势线，托克 VS 对冲基金，谁最终能赢？】2月以来，在铜矿供应紧张、全球赤字恶化和AI数据中心需求的推动下，铜价快速上涨。但最近几周，铜价却快速跌破了几个月来上升趋势线。对于铜价前景的看法，交易商和对冲基金有着截然相反的看法。
本该属于市场最乐观的多头，世界顶级铜交易商之一的托克，对铜价波动表达了担忧。托克首席经济学家萨阿德·拉希姆（Saad Rahim）周四在上半年业绩报告中写道：“有色金属的价格，特别是铜，已经远远超出了实物现货市场基本面所能证明的水平。”
然而，对冲基金Rokos Capital Management和Andurand Capital Management则押注铜价将大幅反弹。赞(1) | 评论 06月09日 22:17 来自网站 举报
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【中信建投：5月房企销售呈现弱复苏 政策支持不断】
中信建投研报指出，5月百强房企销售3548亿元，环比上升4.3%，该环比增幅在过去7年维度（2017—2023）仅好于2017年和2023年两个年度，市场仍呈现弱复苏态势；同比则下降35.4%，降幅较上月收窄11.6个百分点。重点城市层面数据表现略有改善，5月一二手房成交同比降幅... 展开全文赞(4) | 评论 06月09日 21:20 来自网站 举报
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【东方证券：固态电池渐行渐近 新技术带来新机遇】
东方证券研报指出，固态电池渐行渐近，新技术带来新机遇。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显，被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。作为新质生产力典型代表，我国固态电池产业发展具有重要战略意义。全球范围内，整车厂积极拥抱新技术，电池厂产品研发与装车进展不断，材料... 展开全文赞(3) | 评论 06月08日 10:04 来自网站 举报
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【国海证券：看好国产自主复刻电车全面突围】
国海证券研报指出，低空经济将带来出行方式的变革，包括交通工具和配套的转变。在交通工具层面向电动化转型，整机成本构成上三电占据主要份额，此外还包括机载系统、飞控系统、系统、其他硬件和壳体等；在低空经济配套方面主要包括基础设施和运营服务。解构eVTOL整机成本，三电系统、机载和飞控系... 展开全文赞(3) | 评论 06月07日 12:30 来自网站 举报
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【华福证券：关注以太网配套产业链投资机会】
华福证券研报指出，英伟达持续推动以太网网络解决方案进展，关注以太网配套产业链投资机会。2023年7月，在Linux基金会的牵头下，AMD、Intel、CISCO、Broadcom、HPE、微软、META等公司联合成立了超以太网联盟，其成立目的即开发超以太网传输协议以解决传统以太网... 展开全文赞(3) | 评论 06月06日 12:37 来自网站 举报
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【中信证券：AI大模型加速迭代 算力高景气】
中信证券研报指出，AI大模型加速迭代，算力高景气，应用加速落地，智能终端紧随其后。展望2024年下半年，科技行业基本面将持续改善，AI依然是板块投资的核心主线。LLaMa 3、GPT4—o等海外大模型竞备升级，国内科网公司、初创公司群雄逐鹿，多模态迭代、端侧部署能力的提升将加快应... 展开全文赞(17) | 评论 (4) 06月05日 12:25 来自网站 举报
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【高盛：A股估值仍有20%左右的提升空间 对A股维持高配评级】
高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津日前发布报告，上调MSCI中国指数以及沪深300指数12个月的目标位至4100点，并对A股维持高配评级。在与媒体记者专访中，刘劲津进一步分享上调指数目标位的原因。除了一季度超预期的盈利增长，宏观经济的预期改善以外，“国9条”等相关政策逐步落地也让... 展开全文赞(4) | 评论 06月04日 21:34 来自网站 举报
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【开源证券：硅光应用加速发展 重视产业链投资机会】
开源证券研报指出，硅光应用加速发展，重视产业链投资机会。1）硅光光器件/光模块厂商：随着AIGC发展，硅光子技术在高速光通信时代有望迎来发展热潮，对传统光通信产业格局或带来深远影响，一方面硅光器件/模块厂商有望充分受益于产业发展，另一方面，硅光芯片具有较高产业壁垒，头部厂商的深度... 展开全文赞(35) | 评论 (6) 06月04日 12:45 来自网站 举报
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【中信证券：寻找医药行业大破大立下的确定性 抓住底部拐点机遇】
中信证券研报指出，2024年上半年，医药行业继续延续了近十年来最严厉的医疗反腐风暴，从临床端到产业端都受到了较大程度的影响，同时叠加近期国际地缘政治因素带来的不确定性变化影响加深，以及在医保控费的进一步行业改革压力下，医疗健康产业加速进入大破大立的新周期，产业优胜劣汰下的整合、集... 展开全文赞(5) | 评论 06月03日 12:32 来自网站 举报
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【国泰君安：节能降碳行动持续积极推进 环保多细分领域受益】
国泰君安研报指出，节能降碳行动持续积极推进，环保多细分领域受益。1）煤电三改联动以及钢铁、水泥超低排放改造加速推进，烟气治理龙头公司受益，：龙净环保、青达环保等；2）2024年底实现绿证核发全覆盖，推进绿证交易，生物质可再生能源垃圾焚烧龙头公司受益，：光大环境、瀚蓝环境等；3）加... 展开全文赞(4) | 评论 06月01日 16:14 来自网站 举报
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【华福证券：关注户外行业三条投资主线】
华福证券研报指出，我国户外市场正处于行业快速扩容阶段，年复合增速达到双位数，且露营、滑雪、徒步等细分赛道在政策和配套设施推进、供给侧改善趋势下形成良性循环，带动需求高增。海外专业户外品牌发展历史悠久、面料科技及工艺技术完善，占据国内核心的高端户外市场；但随着国产品牌持续发力，加大... 展开全文赞(3) | 评论 06月01日 16:13 来自网站 举报
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【海通证券：关注环保行业两条投资主线】
海通证券研报指出，为了推动能耗双控向碳排放双控转变，多领域绿色低碳示范项目有望全面实施，叠加碳市场建设加速，将给环保行业注入活力。环保行业两条投资主线：1）高股息：关注垃圾焚烧及水务板块。资本支出下降，稳定运营现金流可支撑分红提高，从而提升目前低估值；2）经济复苏及碳市场建设相关... 展开全文赞(3) | 评论 05月31日 12:37 来自网站 举报
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【浙商证券：关注火电、核电等板块的投资机会】
浙商证券研报指出，我国电力体制改革持续推进，市场机制、基础设施建设等多个领域不断发展完善。围绕着消纳和保供的长期主线，火电和核电对于电力系统稳定运行的支撑作用将进一步凸显，此外，智能电网和虚拟电厂板块亦将存在一定的投资机会。火电、核电以及智能电网和虚拟电厂板块的投资机会：1）火电... 展开全文赞(5) | 评论 05月30日 21:33 来自网站 举报
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【长城证券：关注电子行业三个方向的投资机会】长城证券研报指出，电子行业库存调整逐步到位，需求端逐步整体回暖。三个方向的投资机会。1）受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏，关注：春秋电子、华勤技术等；2）LED行业有望受益需求回暖，MiniLED及MicroLED有望提振行业需...【长城证券：关注电子行业三个方向的投资机会】长城证券研报指出，电子行业库存调整逐步到位，需求端逐步整体回暖。三个方向的投资机会。1）受AI硬件创新提振，PC需求有望率先复苏，关注：春秋电子、华勤技术等；2）LED行业有望受益需求回暖，MiniLED及MicroLED有望提振行业需求，重塑行业格局，关注：沃格光电、乾照光电等；3）汽车电子需求有望复苏，降成本动力持续强化，关注：兴瑞科技等。
赞(1) | 评论 05月29日 23:54 来自网站 举报
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【中泰证券：电力市场化改革持续推进 电力IT迎来新发展机遇】
中泰证券研报指出，电力市场化改革持续推进，电力IT迎来新发展机遇。深化电力体制改革是一项长期工程，是电力市场发展的大势所趋，而新版《电力市场运行基本规则》的出台，在体制机制上为电力市场化改革、电力市场规范运行和有序发展提供规章政策依据。电力体制改革、市场化发展需要更强的信息化手段... 展开全文赞(3) | 评论 05月29日 12:10 来自网站 举报
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【天风证券：关注集运涨价、航运、货代等投资机会】
天风证券研报指出，关注集运涨价、航运、货代、制造等带来的投资机会。1.集运涨价，航运产业链受益。4月下旬以来，船舶绕航、停航、堵港等，货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨，航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益；2.航运：国际集运、多用途船航运。欧... 展开全文赞(18) | 评论 (4) 05月28日 13:31 来自网站 举报
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