吉祥研龙大涨分析0812

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当前热点

房地产:支持租赁产业可持续发展

   ◇驱动:2024年8月10日，中国人民银行发文支持房产租赁产业可持续发展。

   ◇房产租赁:我国存量住房规模巨大，住房租赁产业是未来房地产新发展模式的重要方向。据机构测算，未来我国有租房需求的人口超2亿人，目前一线城市租售比已接近2%水平，二三线城市升至 3%左右，随着租售比的回升和融资运营成本的下降，住房租赁产业的商业可持续性在增强，住房租赁企业进入市场，规模化、集约化经营，将有助于提供更优质、稳定的租赁住房服务。

    相关公司:世联行、特发服务、金地集团、沙河股份、新城控股、中天服务、城建发展、滨江集团、中交地产、城投控股、华发股份、云南城投

三折叠屏:华为三折叠屏手机将于9月份正式发布

    ◇驱动:多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一台三折叠屏新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机。此前有报道称，华为对于三折叠屏手机，已经开始了大举备货。由于转轴是折叠机最关键零组件，因此华为扩大了对中国台湾轴承厂商兆利和富世达的备料订单。市场预计，华为即将在9月份推出其首款三折叠手机，这款新品将成为全球首个采用双铰链内外三折叠设计的手机，将融入最新 AI技术。

   ◇催化:结合华为今年3月公布的专利，市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案，配备双铰链设计，展开后屏幕尺寸将到达10寸。相比现有折叠手机，三折手机打开后尺寸较大，且长宽比与平板接近，将更有利于手机与平板生态实现共存，进而更加满足办公、娱乐等需求，提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高，但随着产业链技术的选代优化，以及参与者的增加，三折叠成本将逐步降低。而华为作为折叠产品的先驱，则有望带领手机行业共同向“三折叠”迈进，开启折叠新章

相关公司:UTG 柔性玻璃:长信科技、凯盛科技、易天股份

机会前瞻

EMB:走向大规模商业化

   ◇事件:EMB 作为线控制动技术的终极形态，其最大特点是完全摒弃了传统的液压部件，通过电信号直接控制制动系统，实现了制动的全电子化。这一特性使得EMB 在响应速度、能量回收、制动精度以及系统集成度等方面具有显著优势。L3自动驾驶汽车用的全部都是EMB 制动，EMB 制动目前国内无法量产，用的全部都是进口。EMB 主要有以下特点:响应速度快:EMB 的响应时间通常在 80~100 毫秒之间，远快于传统液压制动系统的150毫秒，这对于自动驾驶和紧急制动等场景尤为重要。

   能量回收效率高:EMB 系统能够更有效地回收制动能量，提升新能源汽车的续航里程。制动精度高:通过精确控制电机输出力，EMB 能够提供更稳定的制动力，提高行车安全性。系统集成度高:EMB系统结构更加紧凑，易于与汽车的其他电控系统整合，为汽车智能化和网联化提供了有力支持

   ◇催化:随着新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展，EMB线控制动系统正逐渐成为市场的热点。新能源汽车市场:新能源汽车对续航里程和制动能量回收有着更高的要求，EMB系统正是满足这些需求的理想选择。据预测，未来五年内，EMB技术在国内市场的占有率将飙升，有望突破 50%大关。

    相关公司:

    万安科技:汽车零部件供应商

    伯特利:线控底盘

    华伍股份:EMB控制系统获政府揭榜挂帅项目支持

    炯熠电子:线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务

大涨分析

凯盛科技:柔性可折叠玻璃

     Q驱动:多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一台三折叠屏新机的照片。折叠屏专利是和H一起研发的，一种提高柔性玻璃弯折性能的加工方法。公司柔性可折叠玻璃(UTG)进入行业“上升期”，显示模组开拓市场“大客户”，UTG 二期项目厂房已建成并具备产能规模，导入下游知名面板企业、终端厂商等多家客户资源池。盛剑科技:柔性可折叠玻璃

     ◇驱动:公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际等企业。公司半导体领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。公司和长江存储旗下武汉新芯有合作，合肥盛剑微潜在绑定。公司为华为武汉研发生产项目-海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统。2024年3月21日公司与长化成签署技术合作协议，深度合作在半导体先进封装行业 RDL的光刻胶剥离液技术方面。光刻胶剥离液产品已形成批量供应。公司主营业务为绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料。半导体领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。公司和长江存储旗下武汉新芯有合作，合肥盛剑微潜在绑定。公司为华为武汉研发生产项目海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统

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吉祥研龙大涨分析0809

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当前热点

维生素 A、E 产品交付出现不可抗力

   ◇事件：美国时间 8 月 7 日，巴斯夫致信全球客户更新了事件进展，公司的VA、VE和类胡萝卜素产品交付出现不可抗力，表示 7 月 29 日的爆炸火灾事件，导致部分工厂关闭，影响了制造维生素和类胡萝卜素产品的芳香剂原料和前体，导致供应中断。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间，浙商化工判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA 产能占全球25%VE 产能占比接近 20%，此次事件将加速 VAVE 价格上涨。今日新和成再次停止报价，其它 VAVE 厂商前期已经停报。

   相关公司：丰乐种业、民生健康、辉隆股份、亚香股份、能特科技、昂利康

机会前瞻

游戏：黑神话悟空即将发售

   ◇事件：2024 年 8 月 20 日，首款国产 3A 游戏《黑神话悟空》将正式发售。◇政策支持：2024 年 8 月 3 日，国务院《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出提升网络游戏质量，7 月广东省游戏产业协会发布《通知》，无版号游戏可以通过申请备案在广东省内的渠道/平台上架游戏 APP 和开展测试，此举缩短了测试报备流程，有利于加快新品上线节奏。

  ◇小游戏：行业连续三年保持高增速，2024 年 7 月，小游戏月活达4 亿。2024 年上半年，小游戏收入达到 1075。17 亿元，其中小游戏市场表现尤为强势，实现收入166。03亿元，同比增长 60。5%

    相关公司：名臣健康、三七互娱、世纪华通、华谊兄弟

大涨分析

民生健康：维生素

    ◇驱动：2024 年 8 月 7 日盘后讯，德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因火灾停产，宣布部分维生素产品出现不可抗力。有机构分析主要影响 VE、VA，并确认进入超级景气。公司专注于维生素与矿物质补充剂领域，是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司维生素 D 类的产品主要包括21 金维他、碳酸钙D3 咀嚼片、维生素 D 维生素 K 维生素 E 软胶囊等。主力产品多维元素片(21)系国内首款多维元素片，为乙类 OTC 药品，在国内拥有较高知名度，该产品位居2021 年度中国非处方药产品综合统计排名“维生素与矿物质品类”第 5 名。

辉隆股份：薄荷醇

   ◇驱动：公司海华科技是目前全球唯一一家拥有从“间甲酚百里香酚-L 薄荷醇”核心产业链的企业。海华科技生产间甲酚为生产维生素 E 的原料。公司现有 1 万吨/年间甲酚产能，维生素价格上涨对公司产生积极影响。是国内首家打通“间甲酚（1 万吨/年）—百里香酚(4千吨/年，其中 3 千吨用于薄荷醇生产)—L-薄荷醇（3 千吨/年）”产业链并实现稳定量产的企业。薄荷醇作为凉味剂，主要应用在电子烟等领域。

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吉祥研龙大涨分析0808

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当前热点

商业航天:千帆星座首发顺利入轨

   ◇驱动:2024年8月6日，“千帆星座”首发顺利入轨。

   ◇手机卫星通信:千帆星座预计 2030年实现手机直连等多业务融合服务，近日ASTSpaceMobie 宜布美国联邦通信委员会已授予其初始许可，允许 AST 使用 V、S 和 UHf频率来支持卫星通信中卫星馈电链路(卫星与信关站通信链路)和测控链路，AST已与沃达丰、AT&T、诺基亚合作实现了基于卫星的 5G 蜂窝宽带连接。

   ◇低轨通信卫星价值量:1)卫星平台(价值量20%-30%)，其中姿势系统40%、电源系统2296。

   2)地面设备的增量市场。地面设备主要是手机终端(还其他的各种网络终端的信号接收设备)。比如 HW 的 matc60，小米手机新增的   卫星通信模块，这些需求都会带来设备放量。相关公司:卫星载荷:上海瀚讯、铖吕科技、天银机电、盛路通信。卫星运营:中国卫通、三维通信

机会前瞻

光纤通信:DCI数据中心互联产业

    ◇驱动:8月7日，美国光纤厂商 LumcnTcchnologics 宣布，由于 AI推动了连接需求，该公司已经获得了 50 亿美元的订单。同时该公司正在与客户积极谈判,有望获得另外 70 亿美元的订单。这一消息直接引爆了Lumen 股价，当日即跳空上涨，截止收盘股价猛涨 93%,

    自 7月 11 日以来，累计涨幅超3倍。市值增加了 24.5 亿美元。此消息刺激 A 股同概念大涨盘后数据显示，该股夜盘继续上涨。DCI即是实现多个数据中心之间互联互通的网络解决方案。它涵盖了物理网络和逻辑网络层面的技术,旨在让不同位置的数据中心能够协同工作，实现信息的高效交互。

    相关公司:永鼎股份、华脉科技、汇源通信、长飞光纤、通鼎互联

大涨分析

乾照光电:商业航天

    ◇事件:8月6日下午，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭 18星”顺利升空入轨。工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。。公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超 10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。

通字通讯:卫星通讯

    ◇事件:2024年8月6日盘后互动，公司卫星通讯业务基于公司微波及毫米波技术，主要有地面站地面终端，相控阵天线，GpS 天线、T/R 组件、星载天线等产品:通宇卫星通讯(湖北)公司预计年底完成建设投入运营，目前主要规划为卫星通讯产品的生产基地，以及公司部分产品的物流中转中心。主要从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司联营企业四川省光为通信官网:公司产品光为 DAC 直连电缆包含 10~400Gb/s全系列，最高传输距离可达5m，主要应用于数据中心内部互联。

香雪制药:TCR-T 治疗突破

    ◇事件:2024年7月30日晚公告，公司TAESTI6001注射液被纳入突破性治疗品种名单该产品是中国首个获得 IND 批件并开展临床研究的 TCR-T 细胞产品,目前已完成【期和Ⅱ 期临床试验第一阶段的研究工作。属于治疗用生物制品 1类创新药。公司参投广州花城创投，后者参与了文远知行的融资。文远知行近期拟在美股IPO。

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吉祥研龙大涨分析0807

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机会前瞻

新型电力系统:加快新型电力系统构建

   ◇事件:2024年8月6日消息，国家发改委、国家能源局等印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》Q具体措施:1)探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式:2)统筹数据中心发展需求和新能源资源烹赋，开展算力、电力基础设施协同规划布局，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。3)探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。

    Q新能源:目前我国新能源入市比例逐步提高，2023 年新能源发电量占比近 15%，预计 2024 年至 2028 年我国新能源发电占比年增速将超 3%。O电网建设:《电力市场运行基本规则》于 2024年7月1日实施，电网改革背景下，电网消纳应对或将持续拉动我国电网投资:2024年7月26日，国家电网将年内电网投资提升至 6000 亿，特高压、主网配网等电力基建项目迎来更新需求。

   O相关公司:

    国晟科技:公司正在开发部署自主研发的虚拟电厂平台，以整合光伏发电、储能、可调节负荷、充电桩等资源。

提高系统运行效率。

    光伏 epc:瑞和股份、皇氏集团、林洋能源、中国电建。

     风电:飞沃科技、吉鑫科技、节能风电、嘉泽新能,

大涨分析

洪都航空:机弹业务协同发展

     Q驱动:国际局势持续紧张，机构预计 2024年下半年我国军工订单或持续景气:公司为我国重要防务军品生产基地，洪都 660 所承接航空工业集团空面导弹业务，11,-20小型制导炸弹、KD-88 空弹成功弥补我国技术空白。

    ◎军机:目前我国大力发展，机构预计舰载机上舰、新机种亮相背景下军机需求将持续景气:公司是国内唯一具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制及生产能力企业，K8 基础教练机曾占全球同级別教练机 70%市场份额，L15新一代高级教练机实现低成本复现先进战斗机性能和系统功能。Q大飞机:公司参与C919 大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付，机身产品项目推进中

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吉祥研龙大涨分析0806

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机会前瞻

猪肉:突破 20 元整数关口

    ◇事件:8月5日全国瘦肉型猪出栏均价20.37 元/公斤，较上周五上涨0.42 元公斤。周末两天市场生猪现货价格涨势依1日，增加北猪南月初集团规模企业继续缩量控价，调供应，带动市场存栏生猪上涨，另一方面，去年三季度起，饲料成本逐步走低，其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约 30%。饲料原材料跌价，有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示，行业景气度提升显著，

    ◇催化:由于 2023 年疫情影响，导致生猪供应减少，同时疫情恢复后经济复苏刺激了猪肉消费上升，预计养殖行业盈利阶段将持续至明年4-5月份。下半年猪价预计仍将偏高，当前已破 20 元，预计将有更高猪价出现。

    相关公司:正虹科技、隆平高科、牧原股份、温氏股份

市场热点

军工:

   ◇驱动:2024年8月2日，高德红外公告收到某重大型号国内完整装备系统总体项目《中标通知书》。订单确定情况下，主战装备承制企业需及时动员产业链上游企业备产备货，机构预计军工装备订单将在 2024 年下半年持续释放。

   ◇军工信息化:新质生产力推动下，军工信息化聚焦卫星、指挥调度、网络安全三大建设重点，现代抬挥信息调度系统可实现辅助决策、态势感知、网络通联、自主协同、信息防御等功能，助力信息化战斗力提升。

   ◇无人智能化:无人作战系统在军事领域加速渗透，英美加速部署相关公司:

   无人作战系统:中无人机、航天彩虹、四川九洲

   指挥作战:观想科技、广哈通信

游戏:支持电子竟技发展

    ◇驱动:周末文章《小游戏迎来“iPhonc 时刻”，猛挖“混变”富矿》引爆小游戏板块，根据 DataEyc Q1 报告，今年2月，小游戏月活峰值一度超过了手游 App 行业。高增长点燃了产业，吉比特量事长兼总经理卢站岩乐观估计，“小游戏的市场规模可能会超越 App的市场规模”。2024年1至6月，小程序移动游戏收入 166.03 亿元，同比增长 60.5%，小游戏盈利数据发酵。同时，2024年8月3日，因务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，游戏方面提及支持电子竞技发展，提升网络游戏质量。

   相关公司:富春股份、名臣健康、姚记科技、三七互娛

大涨分析

爱施德:荣耀唯一全渠道服务商

   ◇驱动:2024年8月5日盘中资讯，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并适时启动 IPO 流程，公司于 2020 年斥资6.6 亿元参与对荣耀的收购重组。公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴。

   ◇全渠道零售服务商:公司是荣耀唯一的全渠道零售服务商，也是荣耀持股比例最大的渠道

   ◇股权价值:公司部分股权投资有望迎来价值兑现。参考小米，小米至2018年IPO时共融资约 440 亿港元，上市后最高突破 9000 亿港元，截至8月5日市值 4000 亿港元:荣耀账面

   现金流几百亿元，利润兑现率为120%-130%。公司已连续7年现金分红，其中2020/21/22年股息率分别为 5.36%/3.95%/5.27%。

   相关公司:天音控股、深圳能源

莱茵体育:拟布局影视文旅消费业务

   ◇驱动:2024年8月2日盘后公告，公司拟投资10亿元在成都影视城开展影视文旅产业园建设、影视文旅消费业态和场景运营等业务。同日公告拟购买沐山公司40%股权，推进文旅体商融合发展战略。公司积极布局冰雪领域，逐步建立了自有品牌--菜茵冰雪，并合作组建冰球队、冰壶队，探索冰雪娱乐、冰雪旅游等业务方向。公司控股股东为成都体育产业投资集团，成都文旅集团旗下拥有大量优质文旅资源。拥有包括西岭雪山、宽窄巷子、平乐古镇、成都金沙演艺综合体等重大文旅项目。

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吉祥研龙大涨分析0805

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机会前瞻

政策加快布局无人零售

    ◇事件:日前，国务院印发了《关于促进服务消费高质量发展的意见》，《意见》提出6方面 20项重点任务。指出培育壮大新型消费，加快生活服务数字化赋能，构建智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景，发展“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式，加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展驱动:无人零售自助终端设备市场需求正快速增长，得益于技术进步、消费者便捷性需求提升及个性化服务偏好的增强。其不受时间、地点限制，能节省人力、方便交易，被誉为24 小时营业的微型超市。市场规模方面，近年来无人零售自助终端设备市场呈现出爆炸性增长态势，预计未来几年将持续扩大，成为推动零售业转型升级的重要力量。

      相关公司:厦门信达、华天酒店、君亭酒店、金陵饭店

市场热点

教育:促消费意见首次提及，行业重回成长

    ◇驱动:2024年8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中首次提及教培行业。

◇文件表述:《意见》指出要推动社会培训机构提升服务质量，推进高校、科研机构、社会组织开放优质社会资源:推动职业教育提质增效，持续建设高水平职业学校和专业:推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量:进一步指导学校引进第三方机构提供非学科类优质公益课后服务:鼓励与国际知名高等院校合作办学。我国教育行业有望转向创新化发展。◇监管明确:此前行业持续出清，监管政策逐步明确，教育行业经历整顿后，正逐步走向规范和高质量发展。

   相关公司:中公教育、传智教育、昂立教育、豆神教育

中国低空经济联盟在京成立

    ◇驱动:中国低空经济联盟理事会成立仪式暨中国低空经济高质量发展圆桌会议于3日在北京举行，会上中国低空经济联盟正式宣布成立。中国低空经济联盟执行理事长兼秘书长罗军在会上表示，发展低空经济对于激活中国立体空间资源、推动经济结构调整和传统产业转型升级具有重要意义。当前低空经济行业整体仍处于起步初期。对此，罗军认为要通过市场配置资源，通过市场培育生态，发挥行业联盟的引领和带动作用，携手低空经济热点城市共同打造一批可以快速复制的应用场景，并协助有关部门制定行业标准，完善配套设施，从而推动低空经济高质量发展。

    ◇催化:深圳市低空经济高质量发展大会召开，同时，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，《意见》提出，推进商旅文体健融合发展，提升项目体验性、互动性，推出多种类型特色旅游产品，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展。

    相关公司:宗申动力、金盾股份、商络电子、渤海租赁、宁德时代

大涨分析

思创医惠:创新药

    ◇驱动:国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验市评市批试点。公司完成了国家单病种质控平台、 国家护理数据质量平台等7个国家级医疗业务监管平台的升级和优化任务，积极为政府监管部门提供医疗行为监管、医疗质量管控等精准数据分析，并为DRG医保收费等医改政策推进提供助力。子公司上海慈欣健康主要提供医疗大数据集成管理、治理、分析等产品和服务:公司持有广东天易冷链物流集团 15%股份:公司 RFID 耗材、RFID智能柜硬件及物流解决方案等均广泛应用于智慧物联应用体系。

三羊马:统一大市场

     ◇驱动:2024年8月2日盘中，商务部国际贸易谈判副代表李詠在国新办新闻发布会上表示，推动构建全国统一大市场，完善高质量共建“一带一路”机制。公司物流服务服务于统一大市场，且公司在新疆的汽车整车综合物流服务业务位于一带一路城市。

庚星股份:控制权争夺

    ◇驱动:证监会召开学习贯彻二十届精神暨年中工作会议指出，引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购组的作用。2024年8月1日晚间公告，公司董事会同意选举赵晨晨为公司董事长，赵晨晨直接持有控股股东海歆能源0.02%的股份。2024年3月，海歆能源成为庚星股份新控股股东，后公司陷入“新”股东与“旧”董事会之间罢免风波。

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吉祥研龙大涨分析0802

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机会前瞻

注塑机板块:7月订单大超预期

   ◇事件:制造业承压背景下，注塑机行业龙头企业在二季度订单表现优异，主要受益于下游补库存、行业集中度提升及出海需求增长。目前全球注塑机市场规模约150 亿美元，中国市场约 200-300 亿人民币，占全球30%。202402因内注塑机市场开启向上走势，目前处于小周期延续阶段，周期在1.5~2年。中国企业在全球注塑机供给端中具有优势，占全球注塑机总销量的 60~70%，占全球注塑机总销售额的 40~50%。预计 2024H2 整个注塑机行业的订单增速保持双位数的正增长，

    相关公司:海天国际、伊之密、泰瑞机器

市场热点

智能网联汽车:广州立法支持，工信部提出提升安全水平

      ◇事件:1)2024年8月1日盘中消息，近期广州拟立法支持智能网联汽车在城市公交、出租车等出行服务场景的应用。2)2024年8月1日盘后消息，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》意见，提出加强组合驾驶辅助准入管理。

    ◇智能辅助驾驶:目前智能汽车出厂标配L2以上智能驾驶功能，2024年1月行业透率39.4%,传感器方面,前视摄像头、毫米波雷达、激光雷达渗透率分别为 56.7%、52.3%,1.9%。

相关公司:

毫米波雷达:德赛西威(智能座舱)、索菱股份(智能座舱)

激光雷达:万集科技

T-Box:高新兴

OBU:金溢科技

出租车:大众交通、交运股份

公交车:金龙汽车、安凯客车

新型城镇化:五年行动计划

    ◇事件:因务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出要经过5年努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，常住人口城镇化率提升至接近 70%。

    相关公司:大千生态、盈建科、浙江建投、尖峰集团、岭南股份

大涨分析

交大思诺:轨交自动驾驶

    ◇驱动:2024年7月31 日晚中国中车公告，公司披露6-7月新签订单，合计金额约459.9亿元人民币。机构点评，今年1-7月动车组高级修新签订单达到了 284.6亿，同比去年全年增长 99%，高运量下维修需求的释放有望加速。公司是轨道交通列控系统行业领先企业，主营业务是列车运行控制系统关键设备的研发、集成、销售及技术支持，主要产品包括机车信号 CPU 组件、应答器系统以及轨道电路读取器，均为列车运行控制系统的关键设备。产品能够应用于轨道交通领域自动驾驶，其中国内首条采用完全自主知识产权、全自动运行的轨道交通线路(燕房线)就使用的公司应器系统产品，相关公司:新筑股份、神州高铁、

亚通股份:上海出租车

    ◇驱动:上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放，全资子公司上海亚通出租汽车、上海崇明亚通出租汽车在上海经营出租车业务。出租车业务在上海行业满意度测评中位居行业第二，蓝色联盟第一。

宗申动力:低空经济

    ◇驱动:8月2日深圳举办低空经济高质量发展大会，子公司宗申航发主要为工业级以上无人机(旋翼、固定翼)及通航飞机等航空飞行器提供动力总成装备。目前航空发动机产品主要以 200HP 以下航空活塞发动机为主。参股子公司航天神舟飞行器公司业务性质为航空航天和其他运输设备制造业。

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吉祥研龙大涨分析0801

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机会前瞻

上海国资：政策支持并购重组，国资市值管理纳入考核

     ◇事件：2024 年 7 月 31 日盘后消息，上海市人民政府办公厅发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见。其中提到：

    ◇国资市值管理：将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系，鼓励上市公司合规开展市值管理，强化现金分红管理。

    ◇并购重组：支持上市公司高质量发展，鼓励开展产业并购重组，包括：鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。鼓励金融机构为并购重组及后续运营提供并购贷款、并购保险、并购债券等金融产品。推进非居民并购贷款创新试点，研究科技型企业参股型并购贷款创新试点。鼓励上市公司并购境外优质资产，在资金出境、跨境换股方面予以便利支持。相关公司：锦龙股份、华创云信、方正证券、申达股份、亚通股份、宝钢包装

市场热点

促进低空经济健康发展

   ◇事件： 7 月 30 日下午就推进现代边海建设进行第十六次集体学习。在会上指出要深化边海重大问题研究，推动边海建设创新发展。要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。

    催化：《郑州市加快培育低空经济产业创新发展行动方案（2024—2026）》正式印发，7 月

    31 日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。

    相关公司：宗申动力、中信海直、万丰奥威、上工申贝、龙洲股份

大涨分析

香雪制药：T 治疗突破

     ◇驱动：国家药监局会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。2024 年 7 月 30 日晚公告，公司TAEST16001 注射液被纳入突破性治疗品种名单。该产品是中国首个获得 IND 批件并开展临床研究的TCR-T 细胞产品，目前已完成 I 期和 II 期临床试验第一阶段的研究工作。属于治疗用生物制品 1 类创新药。

百花医药：创新药

    ◇驱动：国家药监局研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，2024 年7 月29 日盘后消息，药明康德在手订单人民币 431。0 亿元，剔除特定商业化生产项目同比增长33。2%。公司作为“药学研究+临床服务+生物分析检测”的综合服务性 CRO 公司，业务涵盖新药早期发现与筛选、药物 CMC 开发等。

海汽集团：拟购买海旅免税 100%股权

   ◇驱动：港澳外国旅游团 144 小时免签入境海南，：经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的 100%股权，交易价格 20。37 亿元。公司拟募集配套资金不超过7。38亿元。交易完成后，上市公司主营业务将从传统客运业务转型为免税商业综合业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。公司是海南省道路运输龙头，主营业务为汽车客运、汽车开发经营、汽车综合服务，实控人是海南省国资委，控股股东海南海汽投资控股。

个股挖掘

科德教育：参股公司首创细分芯片可量产

     ◇驱动：上海三大先导产业母基金启动，财政部、科技部、工业和信息化部、金融监管总局发布《支持科技创新专项担保计划》。2024 年 7 月 29 日盘后讯，苹果采用谷歌TPU技术；公司参股 7。9%中昊芯英是国内唯一掌握 TPU 架构训推一体 AI 芯片核心技术的公司。同时，7 月 29 日，浙江省委副书记、杭州市委书记刘捷一行莅临中昊芯英考察调研，中昊芯英的祝融 CLM-ZQ 训练 GPTPU 芯片及祝融 CLM-ZR 推理 TPU 芯片的性能基本接近英伟达同类产品。其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶、元宇宙等多个场景，获得了国内多个知名大客户的大量采购，7 月 24 日发布 AI 训练服务器及计算产品，8 月1 日即斩获青海丝绸云谷绿色算力项目数亿采购订单，未来 AI 训练推理芯片空间巨大。

无人机出口管制措施

    ◇事件：商务部、海关总署、装备发展部发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告，定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。相关公司：航天彩虹、中无人机

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吉祥研龙大涨分析0731

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市场热点

奇瑞： 冰淇淋汽车享受双重补贴

     ◇事件：2024 年 7 月 30 日盘中奇瑞官方称，奇瑞 冰淇淋和小蚂蚁可享受国家和厂商双重补贴。

     ◇补贴政策： 冰淇淋配备 2+2 自由座椅组合、倒车影像、智能中控屏等功能，百公里能耗低至 5 元，车辆配备 10kW 快充，75min 充满 30%-80%。 冰淇淋205km圣代Pro 官方售价 5。59 万，可享受国家补贴和厂商补贴各 2 万元，扣除补贴后售价仅1。69 万元；小蚂蚁321km 钟爱 Pro 官方售价 7。69 万，扣除补贴后售价 3。69 万元，可极大满足年轻人购车需求。

     相关公司：方正电机：奇瑞 冰淇淋的驱动电机供应商；英搏尔：配套供应奇瑞 冰淇淋车型；

大涨分析

测绘股份：地理信息测绘

   ◇驱动：自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。公司聚焦地理信息领域，提供包括地理信息数据采集。2024 年 6 月 18 日互动，在车路云一体化的基础设施建设方面，公司在高精地图数据采集、实时道路信息更新及地理信息系统集成方面有相关技术积累和工程项目实施经验，具备一定的服务能力。

航宇微：商业航天

     ◇驱动：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于 8 月 5 日在太原举行。美股商业航天股 ASTS 近三个月涨超 8 倍。公司为全球范围内拥有高光谱卫星在轨数量最多、高光谱卫星数据服务能力最完善的企业。目前，“珠海一号”星座在轨运行卫星共12 颗，其中视频卫星 4 颗、高光谱卫星 8 颗，是目前我国规模最大、服务能力最强的商业遥感星座之一。

赛托生物：生物合成

    ◇驱动：7 月 30 日下午两点半，上海市政府举行新闻发布会介绍《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，此前，上海三大先导产业母基金落地涵盖生物医药。公司于2011 年率先运用基因工程和合成生物法规模化生产雄烯二酮等甾体药物原料，未来，公司将成为业内为数不多的从中间体为起点，向下游延伸实现“中间体-原料药-制剂”全产业链的合成生物技术公司。

海南实施 144 小时免签政策

    ◇事件：自 2024 年 7 月 30 日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144 小时免签政策。是国家移民管理局进一步支持海南全面深化高水平开放、服务保障海南自由贸易港建设的最新举措，对推动海南形成开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地具有重要意义。同时，政策也有利于促进港澳地区经济发展，推动港澳地区与海南自由贸易港交流交往，更好融入国家发展大局。下一步，国家移民管理局将不断优化完善区域性入境免签政策，持续深入推进移民管理制度型开放，以更加开放的姿态欢迎外籍人员来华，全力服务促进高水平开放高质量发展。

    相关公司：海南瑞泽、九华旅游、南京商旅

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吉祥研龙明日计划0731

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                                   一、吉祥研龙收评(0730)

     今天大盘低开，沪指终于补了2867附近缺口，最坏的时间已经过去，大盘反弹也将进入倒计时。明天就是7月份收官之战了，五穷六绝七翻身变成了五穷六绝七翻车，八月份能翻身吗？去年8月3日经济日报发文，让居民通过股票、基金赚到钱，是扩大消费的必要之举，现在要满一周年了，你们都赚到钱了吗？不管怎么样，大盘在2870点附近开始反弹的概率还是很高的，所以，还是建议大家逢低做多为主。

    亚通股份（600692）消息面，上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放。公司全资子公司上海亚通出租汽车、上海崇明亚通出租汽车在上海经营出租车业务。出租车业务在上海行业满意度测评中位居行业第二，蓝色联盟第一。短线关注1进2机会，建议参考价 6.20附近，大幅高开放弃，预期3板。

    智微智能(001339) 消息面，9月19-21日，第九届华为全联接大会将在上海举办。公司与中软国际基于各自优势能力，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。公司为国内领先的数智化产业基础设备提供商，针对车路协同的部分，主要提供路侧MEC设备，推出JMC-7312硬件，支持多路摄像头和雷达的接入，为车路云一体化产业界提供了路侧感知和路侧边缘计算解决方案，并提供AI算力的扩展能力，支持外接激光雷达、毫米波雷达、超高清摄像头等传感器，适合部署在路侧等严苛环境，为车路协同应用提供稳定可靠的高算力保障，使得在网络边缘部署具有强大优势。短线以潜伏为主，建议参考价 28.50附近。

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吉祥研龙大涨分析0730

市场热点

AR 眼镜:端侧 AI 赋能，多项产品发布

    ◇驱动:1)2024年7月25 日，RokidAR Lite 开售，发布后不到1日全渠道订货量破万。2)Meta 此前表示可能会在 2024 年 9月发布新款 AR 智能眼镜。QRokid:2023 年国内 AR 出货占比 27.9%，RokidAR Lite 定价 4499 元，使用官方F码可享受 1000 元优惠等权益，其采用触控交互和射线交互形式，不仅可在眼前浮动多个屏幕同时打开多个应用程序，还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏，重量仅 75g能在任何地点满足办公、娱乐等高频场景的需求。

    相关公司:慈文传媒、伟时电子、亿道信息、锦富技术、

低空经济:低空飞行商业化

    ◇驱动:7月22日，官网公示中国民航局正式受理其旗下专门从事 UAM 运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的0C 申请。7月23 日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。同时据报道，我国低空经济正快速发展无人机物流、低空旅游、城市空中交通等新兴业态展现出巨大潜力。并且今日据传的消息有:设立低空局:设立大基金:设立试点城市:各地开启规模招标(未证实)。

     相关公司:中信海直、宗申动力、卧龙电驱、中海达、万丰奥威、立航科技、纵横通信

车路云一体化

    ◇驱动:7月下旬，总投资额高达11.95 亿元的广州北部湾区(花都)智能网联汽车车路云一体化应用试点项目获批。7月29日，自然资源部发布通知，支持车企和服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集。该通知鼓励地理信息安全应用探索，并要求有关地方依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等技术路线。

    相关公司:大众交通、金龙汽车、万集科技、数字认证、中海达、四维图新、超图软件

大涨分析

罗博特科:光模块

    ◇驱动:罗博特科叙事带动/光模块升级选代的速度在不断加快，1.6T光模块产品预计2024Q3~Q4 逐渐放量，3.2T 预计 2026年开始放量。2024年7月26日晚公告，公司拟购买裴控泰克 81.18%股权，拟以支付现金方式购买 FSG 和 FAG 各 6.97%股权。交易完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。

锦富技术:AR 眼镜

     ◇驱动:Rokid AR Lite 新品发售，12 小时内销售破万;Meta 计划于9月 25 日展示首款智能 AR 眼镜。据锦富技术 2024年7月 25日消息，迈致科技今年前期与英伟达签署保密协议，为英伟达开发 AI 视觉检验设备,应用于新一代 data center 核心部件的视觉检验,目前验证版样机已发往美国，迈致科技是锦富技术的控股子公司。

开勒股份:战略合作

     ◇驱动:2024年7月29日盘中公告，公司与资集团于7月26日签订《战略合作框架协议》，双方以豫资开勒(各持股 50%)作为战略目标实现的载体，共同推进人工智能赋能产业。豫资集团为公司战略投资且参与过对超聚变、寒武纪等企业战略投资。

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吉祥研龙大涨分析0729

市场热点

手机直连卫星:美股 AST SpaceMobile 持续大涨

    ◇驱动:2024年7月26 日美股 AST SpaceMobile 大涨 13.22%，5月16 日股价低位启动至今，区间涨幅高达 534.53%。◇AST SpaceMobile:完成了首批五颗卫星的建造，计划于8月的第一周发货，随后将在下个月的七天发射窗口期内进行发射(SpaceX的猎鹰9号火箭)。在美国，它将使用 Verizon和 AT&T 的 850MHz 频谱，这与现有标准智能手机兼容，提供直连设备服务。

   ◇催化:据格思航天介绍，7月22日至 24日，公司组织召开了千帆星座 1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座 1-2 批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆看型平板卫星平台。根据此前计划，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一 18 星”升空入轨。

    相关公司:隆盛科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、铖昌科技、高华科技、海格通信、超捷股份、天银机电

家电更新:补贴标准超预期

    ◇驱动:新政策超市场预期，1)1500亿的一部分(预计在小几百亿以内)支持家电以旧换新，75 亿支持电器回收;2)补贴的品类相比上一轮新增热水器、家用灶具、吸油烟机等品类。

     相关公司:海尔智家、美的集团

大涨分析

金明精机:商业航天

    ◇驱动:“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行。“千帆星座计划即“G60 星链”计划，根据规划，一期将完成发射 1296 颗卫星，未来将打造 1.5 万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。全资子公司广州明远持有中雷电科9.99%股份，中雷电科主营业务为气象雷达天线、相控阵天线、芯片化相控阵系统、相控阵TR 组件、小目标雷达、地轨卫星通信系统的研发和销售。

泰尔股份:新增“商业航天"概念

    ◇驱动:与南京航空航天大学在激光焊接、航空航天、国防工业方面合作。2024年5月21日投资者关系管理信息:公司完成激光熔覆冷轧工艺辊、硬质合金喷焊耐磨板、激光 3D 打印航天部件、激光表面强化核电装备部件产品的开发应用,龙门式多轴联动多功能焊接平台,四边形臂筒体激光复合焊产线、高功率大幅面激光切割机交付客户使用。

中通客车:智能驾驶

    ◇驱动:网传资料显示，新能源公交车从 2014年开始放量，2016年达到高点，刚好符合设备更新中8年及以上车龄要求，预计目前市场保有量为10 万至 14 万辆。2022 年公司年报，公司开发了 U-Link 智慧车联网平台。公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售，客车产品涵盖从5米到 18米不同系列各种档次，用途主要为公路、公交等细分市场。

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吉祥研龙大涨分析0726

机会前瞻

商用汽车:政策补贴力度超预期

     ◇事件:2024年7月25日盘后消息，发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,机构表示其中商用车板块超预期明显。具体包括:1)货车:支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元:无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴 3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。2)新能源公交车:推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。

    相关公司:

    金龙汽车、海马汽车、大众交通、北汽蓝谷、超越科技

大涨分析

铭利达:光伏逆变器

    ◇驱动:2024年7月25 日网传纪要显示，预计公司在2024年二季度末可能将迎来拐点，光储业务中客户销量预计将逐步恢复，并有望于年底达到高峰时期水平;2023年公司光伏业务占营收 58%，向阳光电源、特斯拉等企业供货光伏逆变器结构件。全资子公司广东铭利达科技有限公司与东莞市清溪镇人民政府签署的《新能源精密结构件先进制造和现代服务平台项目投资协议》将解除。公司基于对市场环境的研判及战略发展布局调整，与交易对方协商取消工业用地诉求，暂停转让事宜。此举旨在降低投资风险，提高运营管理能力，对公司业绩及财务状况无不利影响。

优博讯:区块链

    ◇驱动:BTC大会将在美国田纳西州举行;京东币链将在公共区块链上发行京东稳定币，与港元 1:1挂钩。公司作为物联网行业数字化解决方案提供商，持续在人工智能、区块链、数字货币、可信身份认证等领域加大投入。现有的智能移动支付终端均支持数字人民币双离线支付并在各地数字人民币试点应用中反馈良好。

上海市无人驾驶向公众开放Robota:

   ◇事件:赛可智能宣布，其无人驾驶出租车(Robota)已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。

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吉祥研龙大涨分析0725

市场热点

风电：传统旺季即将来临

   ◇驱动：近期广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，下半年及明年海风有望迎来国管海域政策落地以及更多各省海域竞配。

   ◇旺季来临：三季度是风电传统旺季，当前特高压密集开工，消纳问题有望解决，江苏三大海风项目环评均已经批复，江苏海风 Q3 有望迎来开工，广东帆石已开启11 套管桩运输招标，有望 Q3 开工。

  ◇盈利性：目前零部件环节以国内配套为基础，跟随出海毛利率 5%-10%，海外客户10%-15%；主机环节发展中国家毛利率 25%-30%，欧洲毛利 40%-50%，对比国内项目盈利差异明显。相关公司：新强联、金雷股份、起帆电缆

高速铜缆

    ◇驱动：据市场传言，1、传闻这周沃尔有订单公布 2、安费诺财报 3、B20 铜缆增量，GB200开始量产，英伟达开发符合出口中国的“B20”加速卡，两者都带来铜连接和PCB需求放量。9-10 月出货量提升至每日 300-400 套 cartridge，GB200 产业链业绩贡献节奏有望加快。（安费诺美股映射）

大涨分析

飞沃科技：航空航天风电双催化

   ◇驱动：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于 8 月 5 日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。公司航空航天领域的产品已经进入国内多家知名企业的供应商名录，并已开始小批量或批量供货。公司风电类高强度紧固件的主要客户群体涵盖国内外风电行业中的知名叶片制造商、整机制造商以及风，电场建设和运营商等。

开开实业：上海静安国资

   ◇驱动：上海市国资委召开市值管理工作座谈会，要求用好各类市值管理工具和资本市场平台。控股子公司雷西精益稳步推进区域化 SPD 项目，完成区域内（静安）相关医疗机构SPD项目所涉及的物流 ERP、WMS 信息系统、平台运行 SCCP、BI 系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行。

哈森股份：资产重组

    ◇驱动：2024 年 7 月 23 日晚公告，拟购买苏州郎克斯 87%的股权、江苏朗迅90%的股权、苏州晔煜 23。0769%的份额。公司股票于 7 月 24 日复牌。苏州郎克斯、江苏朗迅均为苹果产业链供应商。

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吉祥研龙大涨分析0724

早盘观点

      早上好昨天大盘中阴下跌，今天要开启2900点保卫战了，下方2870点附近的缺口是要回补的，按照以往的规律，大盘中阴之后会有一个回抽反弹，但现在人气没有了，想强势反弹是不现实的，还是看回补2870点附近的缺口再说，整体依然谨慎。

市场热点

医保2.0:医保局深化 DRG/DIP 改革，医疗 IT 景气度回升

     ◇驱动:2024年7月23 日上午，因家医保局在北京召开 DRGIDIP2.0版分组方案新闻发布会。 2.0版:分组方案及配套措施，重点对临床意见比较集中的重症医学、血液免疫、肿瘤、烧伤、口腔颌面外科等 13 个学科，以及联合手术、复合手术问题进行了优化完善，并且对分组方法和分组规则进行优化完善。

    Q价值量:据网络研报(未证实)，20版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理了系统 DRG/DIP 相关功能模块的升级改造、确保新版分组嵌入后，能够顺利实现分组、结算清算等工作”。我们认为，新版支付方式有望产生充分体现贴近临床、符合实际的 DRGIDIP分组，导致分组产生新的变化，从而或催生医保支付系统对 DRGIDIP 病种库模块的更新需

务，相关公司:

    DRG/DIP 系统:久远银海、国新健康、嘉和美康、卫宁健康、创业慧康医保信息化:山大地纬

医疗物资精细化管理:塞力医疗

    电子病历:嘉和美康、东华软件、卫宁健康、创业慧康

车路云:应用试点项目获批

     ◇事件:广州北部湾区(花都)智能网联汽车“车路云”一体化应用试点项目获花都区发展和改革局批准，花都区全域将建设约 110 条道路400 个节点。鄱阳湖智能网联交通新型基础设施建设项目投资 4.38 亿，投入 30 辆自动驾驶出租车、3 辆自动驾驶小巴、10 套无人零售车和无人清扫车、200 套智能网联车载终端及配套等，项目拟于今年12月开工。

    相关公司:启明信息、金溢科技、华体科技、深城交、皖通科技

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启明信息:控股股东变更

     ◇驱动:2024年7月22日晚公告，公司直接控股股东将由中国一汽变更为一汽出行。公告显示，除本次权益变动事项外，收购人未来12 个月内不排除因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项而产生增/减持在上市公司拥有的权益股份之情形。一汽出行是中国一汽的全资子公司，构建了网约、租赁、政企、平台及数据增值的“4+1”业务架构，打造一站式智慧出行服务平台。

爱旭股份:订单和销售持续向好

    ◇事件:据“浙江爱旭招聘”资料，公司订单暴增，义乌爱旭电池组件全面开招 800人。公司 ABC产品国外销售近期持续向好，订单量与发货量持续升，相关国内外推广及销售活动正常。公司与 HDG Tcchnik GmbH 签署合同，将为其在德国巴伐利亚州的 120MW 大型地面光伏电站项目供应 23.9%+高效ABC 组件，这是 2024 年德国规模最大的地面光伏电站,该项目预计今年9月安装，明年上半年并网发电。合富中国:医保 2.0

   ◇事件:国家医保局办公室印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。公司为医院提供 SPD 平台商所做的产品配送服务。公司募投项目涉及引入医院物资管理系统(SPD)

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吉祥研龙大涨分析0723

市场热点

风电：海上风电国内外需求旺盛

     ◇驱动：2024 年 7 月 22 日盘后消息，《杭州市海洋经济高质量发展倍增行动实施方案》已于近日印发。其中提出，实施海洋经济高质量发展六大工程，包括推动风电装备产业链提升。◇国内市场：机构预计 2024-2025 年新增海风装机有望分别达到 8GW、12GW，下半年预计仍有较多项目的动工与招标值得期待。

    ◇海外市场：以欧洲为代表的地区海风装机有望自 2025 年起进入快速增长阶段，为我国零部件出海打开市场空间。

    ◇景气细分：海外桩基、海缆供需可能出现缺口，国内产能或外溢供应全球。桩基方面，考虑到后续海外产能扩张潜在的不确定性，GWEC 预测 2026 年开始，以欧洲、北美为代表的多个海外市场可能出现潜在的固定式桩基产能缺口；海缆方面，国内地区已形成了全球领先的产能规模，后续亦有望出口供应至产能短缺的地区。

    相关公司：天顺风能、起帆电缆、大金重工、东方电缆、泰胜风能

商业航天：G60 星链首批星发射

     ◇事件：G60 星链首批星发射在即，G60 星座首批组网卫星发射仪式将于8 月5 日在太原举行，首批卫星将以“一箭 18 星”升空入轨。根据规划，一期将完成发射1296 颗卫星（2027年前），未来将打造 1。4 万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

    ◇催化：决定发布，会议提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分，并再提“建军一百年奋斗目标”。同时提出，推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。

    相关公司：上海瀚讯、上海沪工、天银机电、臻镭科技、超捷股份、陕西华达、铖昌科技、创意信息、南京熊猫

大涨分析

国中水务：筹划重大资产重组

    ◇驱动：国中水务公布，公司拟以支付现金的方式，收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇不低于2。32 亿元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8。16 亿元，占标的公司注册资本的比例不低于 51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源的控股股东。公司自 2022 年起已先后三次受让文盛资产参与北京汇源重整设立的持股平台公司诸暨文盛汇 36。486%的股份，受让后间接持有北京汇源 21。89%股份。

上海沪工：商业航天

    ◇驱动：中国版“星链”首批卫星组网 18 颗卫星发射预计于 8 月 5 日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速。全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星AIT 及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗 50KG 以下的商业卫星。

维生素 D3：再度上涨

    ◇事件：7 月 22 日国内维生素 D3 价格再度上涨 5。41%，较上月上涨178。57%。维生素A、

维生素 E 等产品价格亦在近期走强。2024 年全球共有 55 家维生素 E 生产企业，总产能约为11。5 万吨。其中，中国三家企业占全球总产能的 57%。

相关公司：花园生物、金达威

推动高质量发展系列主题新闻发布会

     ◇事件：7 月 22 日下午，国新办举行“推动高质量发展系列主题新闻发布会。国家数据局在会上表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。另外，今年数博会定于8 月28 日至30 日在贵州省贵阳市举办，主题为“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”。相关公司：易华录、零点有数、世纪恒通、三维通信

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吉祥研龙大涨分析0722

市场热点

轨交装备：政策推动下需求向上确定性高

    ◇驱动：2024 年上半年全国铁路完成固定资产投资 3373 亿元，同比增长10。6%，客运量20。96亿人次，同比增长 18。4%，均创历史同期新高，高铁更新替换、维修维保周期向上确定性高。◇政策利好：政策从年初的老旧内燃机车替换，到现在推进铁路行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，铁路的改革和需求将持续兑现。

    ◇采购量超预期：复兴号动车组 2024 年首次招标公告显示采购量达到165 组，采购超过2023年的历次采购量(分别为 103/55/6)合计 164 组，约为 22 年招标数量（87 组）的2 倍。截至2023 年，全国铁路拥有动车组 4427 标准组、35416 辆。

相关公司：

通业科技：轨交电气产品；

鼎汉技术：综合解决方案提供商；

中国通号：交通装备；

思维列控：轨交信息化；

机会前瞻

“微软蓝屏”事件推动自主可控加速。

   ◇事件：据报道，7 月 19 日，CrowdStrike Falcon 的 Sensor 更新之后，内核驱动文件csagent。sys

导致全球大面积用户的 Windows 系统出现蓝屏。除系统蓝屏外，Microsoft365 应用程序和服务也出现中断现象，影响了全球的企业和用户。值得注意的是，本次崩溃事件并未影响GNU/Linux 发行版和苹果 macOS 系统设备。根据国际分析机构福里斯特，手动修复需要删除受损文件等，比较耗时，而“众击”的一些大客户可能管理着数百万台计算机，可能需要几天或更长时间完成修复工作。

◇催化：我国影响范围相对较小，国产操作系统替代发挥了一定作用。而根据报道，我国国航、东航、南航等多家航空公司的航班未受到大范围系统技术故障影响，航班运行正常。北京首都机场和大兴机场出发的国际航班目前也运行正常。近些年，我国大力推进信创领域发展，其中操作系统的安全及国产化替代为重点工作之一。

相关公司：

华大九天：国产半导体芯片设计工业软件，国内第一大 EDA 厂商；中国软件：麒麟软件旗下操作系统中国 Linux 市场占有率第一名；

诚迈科技：统信 UOS 桌面操作系统是市场占有率持续位居第一的国产桌面操作系统。◇注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨 慎参考。

大涨分析

雅创电子：汽车芯片

◇驱动：汽车芯片自主可控引发市场热议，近期市场传言自主品牌未来将排查车规芯片自主化率，据悉，近日工信部电子五所元器件与材料研究院高级副院长罗道军表示，中国拥有最大的新能源车产能，芯片用量也是越来越多。但是芯片的自给率目前不到10%，是结构性的短缺。公司自研汽车芯片的业务处于高速发展阶段。汽车芯片需求量大，公司的自研芯片属于市场供应相对偏紧的产品。

相关公司：

新洁能、斯达半导

裕太微：以太网物理层芯片

◇驱动：公司自主研发的车载百兆以太网物理层芯片已通过 AEC-Q100Grade1 车规认证，并通过德国 C&S 实验室的互联互通兼容性测试，陆续进入德赛西威等国内知名汽车配套设施供应商进行测试并已实现销售。在研的高速以太网芯片可用于数据中心等领域中，适用于部分 AI 设备。在 AI 服务器中 CPU 和 GPU 互联通常使用 PCIe 联接，公司自研PCIE 接口千兆以太网卡芯片集成高速 DMA、PCIE 等模块，支持 windows、linux 以及麒麟等国产操作系统。

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吉祥研龙大涨分析0719

市场热点

禾赛：独家供应第六代百度 Apollo 主激光雷达

    ◇驱动：2024 年 7 月 18 日晚，禾赛美股盘前一度涨超 20%，第六代百度Apollo 无人车颐驰 06 上的主激光雷达为禾赛独家供应。

◇禾赛科技：公司是一家全球化的激光雷达研发与制造企业，产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的量产乘用车、自动驾驶车等。

   ◇解决成本问题：百度颐驰 06 单车搭载 4 颗超高清远距激光雷达 AT128，探测距离超过200米，是国内首次将 ADAS 半固态激光雷达方案大规模应用部署在 Robota 上，解决自动驾驶成本问题。

相关公司：

    田中精机：禾赛科技是公司第 2 大客户。

    常熟汽饰：参股基金，间接投资禾赛科技，持股不到 1。6%。

    神通科技：网传禾赛科技供货商。

：全会提出深化改革

   ◇事件：将于 19 日上午举行新闻发布会，介绍和解读二十届精神。其中全会指出：全会提出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。要深化教育综合改革，深化科技体制改革，深化人才发展体制机制改革。要深化财税体制改革，要深化金融体制改革。相关公司：

   教育改革：中公教育（企事业教育培训）、昂立教育（教育培训）

   财税改革：税友股份（财税信息化）、金财互联（电子税务）

大涨分析

蓝英装备：自主可控

    ◇驱动：美国考虑采取更严格措施施压日本荷兰限制与中国芯片贸易。公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商。互动表示精密清洗业务的芯片行业企业客户包括光刻机制造企业的合资（参股）公司，后者负责制造光刻机的核心光学系统。瑞士子公司UCMAG 为 ASML 及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。公司拥有国内外专利三百余项，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心。在某特定工艺上公司是其全球唯一供应商。华钰矿业：锑价格上涨

    ◇事件：截至 2024 年 7 月 17 日，国内锗锭价格已上涨至 13250 元/公斤，继续创下历史新高。5 月 23 日互动表示，锑资源量 20。76 万金属吨。预测 2024-2026 年全球锑对应供应缺口分别为 1。5/2。1/2。2 万吨，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。目前公司可控锑金属资源量47。17万吨，公司2023年权益产量0。2万吨，预计 2024-2026年权益产量0。5/0。8/0。9万吨，旗下康桥奇金锑矿规划产能锑 1。6 万吨。同时公司公告，公司拟与兴业金租开展融资租赁业务，融资金额不超过 1。2 亿元，租赁期限不超过 36 个月。

华钰矿业（601020）锑+黄金+小金属

    券商表示今年锑价有望冲击20万。目前公司可控锑金属资源量47.17万吨，公司2023年权益产量0.2万吨，预计2024-2026年权益产量0.5/0.8/0.9万吨，旗下康桥奇金锑矿规划产能锑1.6万吨。
    自公司持续开展黄金项目的收购，黄金储量持续增加，塔铝金业项目黄金资源量为48.008金属吨，埃塞俄比亚项目黄金资源量为9.475金属吨，亚太矿业项目黄金资源量为59.14金属吨。
    2024年4月18日互动，塔铝金业项目，目前矿山及选矿厂已基本达满产状态；公司目前国内拥有4个详查探矿权项目：西藏日喀则昂仁县查格勒矿区外围铅锌矿勘探矿权、西藏拉萨当雄县拉屋铜铅锌矿详查探矿权、西藏山南隆子县柯月矿区外围铅矿详查探矿权、西藏山南隆子县桑日则铅锌多金属矿详查探矿权，其中3个探矿权转采矿权手续正在办理中。
    公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务。

吉祥研龙大涨分析0718

市场热点

两轮车换电:浙江启动外卖骑手电动自行车“以换代充”

    ◇驱动:2024年7月17日盘后消息，浙江举办外卖骑手电动自行车“以换代充"启动仪式,浙江省市场监管局联合浙江省消防总队等部门指导外卖平台率先推行外卖电动自行车“以换代充”计划。预计到 2024年年底，浙江省外卖行业将新增2万辆换电模式电动自行车，覆盖 90%的专送外卖骑手。

   ◇市场空间:预计 2023 年到 2026年，中国电动两轮车换电服务市场规模将从 70.8 亿元上升到 201.1 亿元，年复合增长率为 41.62%:

设备更新可抵免部分应纳税额

    ◇事件: 商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会。同日，财政部、税务总局:企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

    相关公司:华中数控、华东数控、秦川机床、华东重机

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天宸股份:光储一体

    Q驱动:近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目。其中阳光电源与沙特 ALGIHAZ 成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。公司计划投资建设光储一体新能源产业基地，目前厂房正在建设中。公司地处上海，拥有营运车指标 302部，截止2023 年底，公司营运车辆已减少至 59 部

清源股份:出口沙特

     ◇驱动:公司光伏分布式支架系统已连续14年保持澳洲单区域市场占有率第一的地位。公司在沙特等新兴市场区域均保持着较高的收入增速。核心产品为具有自主知识产权的EzTrackcr 智能光伏跟踪器系统，该系统采用当前行业内领先的跟踪技术，已获得德国南德TÜV，天祥 ETL，以及 CPP 和 RWDI风洞测试等多项认证。2023 年固定支架实现高增长，跟踪支架取得突破，并在菲律宾、马来西亚、非洲、沙特等区域保持较高增速。

上海市国资委:市值管理工作座谈会

     ◇事件:上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会，用好各类市值管理工具和资本市场平台，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义。深圳特区报报道，《深圳国资国企全面深化改革》，文章称,国企改革，是我国经济体制改革的重要内容，是全面深化改革的重要一环，更是国有企业做强做优做大的关键所在。

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吉祥研龙大涨分析0716

市场热点

FOPLP(扇出型面板级封装):台积电规划建立 miniline，FOPLP 或加速

    ◇驱动:2024年7月15 日盘中讯，台积电已就 FOPLP 正式成立团队，并规划建立 mini line(小量试产线)。分析称，目前产品锁定 AIGPU领域、客户是英伟达。Q影响:分析称，它代表了台积电的重大技术转变。机构认为，FOPLP面积使用率显著提升，成本下降 66%，这种封装方式正逐渐成为 AI芯片制造的首选。◇FOPLP 事件梳理:2024年5月业界透露英伟达规划将其 GB200 提早导入 FOPLP，从原订2026 年提前到 2025 年,当前全球先进封装最受瞩日的是 CoWoS 技术,英伟达的 H100、A100由台积电代工，并使用台积电 CoWos 技术,相关公司:

     科翔股份:扇出型封装技术目前处于技术研发阶段，公司子公司的面板级封装PLP工艺可以应用于 3D 封装相关产品:

     长电科技:在算力芯片相关的大尺寸倒装及晶圆级扇出型封装已经积累多年的量产经验;华海诚科:公司可供应应用于 QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP、FOPLP 等封装形式的封装材料，

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玉龙股份:黄金有色

     ◇驱动:美国降息预期升温，叠加国内中报业绩“预喜”，2024年7月12日盘后公告，全资子公司玉鑫控股将协助巴拓黄金对巴拓金矿进行项目运营以及巴拓黄金拟在未来进行的战略重组。巴拓黄金将根据协议约定支付相应管理费用及附条件的激励费用。据测算，2023年矿产金销售单价为442 元/克:单位成本约为210元/克，具有明显的成本优势，伴随金价高企，利润空问显著提升。2024Q1，帕金戈金矿实现归母净利润1.3亿元，预计随着 Q2黄金价格的提升，利润继续充分释放。

合众思壮:北斗导航

    ◇驱动:工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通展开板块知。通知要求，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。国产首颗全电推通信卫星亚太 6E 投入运营，建造 21 颗卫星组成的近月空间导航星座。合众思壮是北斗导航行业龙头企业之一，拥有首款四通道 GNSS 射频芯片+支持星基增强芯片+高可靠引擎。主要产品包括 GIS 数据采集产品和高精度测量产品、系统产品和车载导航产品三大类,公司 GIS 数据采集产品国内市场占有率一直居于行业第一。豪恩汽电:萝卜快跑合作

   ◇驱动:2024年7月13日互动，公司是百度自动驾驶核心供应商，已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产(首次披露)。此外，与百度在下一代 tta 上还有多个产品项目在深度交流中。公司自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货，并已量产了包含 12颗雷达在内的自动泊车系统。公司在电子后视镜产品上已完成大量项目预研工作，并已获得国内部分一线整车厂定点。

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