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机会前瞻

上海国资：政策支持并购重组，国资市值管理纳入考核

     ◇事件：2024 年 7 月 31 日盘后消息，上海市人民政府办公厅发布关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见。其中提到：

    ◇国资市值管理：将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系，鼓励上市公司合规开展市值管理，强化现金分红管理。

    ◇并购重组：支持上市公司高质量发展，鼓励开展产业并购重组，包括：鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。鼓励金融机构为并购重组及后续运营提供并购贷款、并购保险、并购债券等金融产品。推进非居民并购贷款创新试点，研究科技型企业参股型并购贷款创新试点。鼓励上市公司并购境外优质资产，在资金出境、跨境换股方面予以便利支持。相关公司：锦龙股份、华创云信、方正证券、申达股份、亚通股份、宝钢包装

市场热点

促进低空经济健康发展

   ◇事件： 7 月 30 日下午就推进现代边海建设进行第十六次集体学习。在会上指出要深化边海重大问题研究，推动边海建设创新发展。要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。

    催化：《郑州市加快培育低空经济产业创新发展行动方案（2024—2026）》正式印发，7 月

    31 日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。

    相关公司：宗申动力、中信海直、万丰奥威、上工申贝、龙洲股份

大涨分析

香雪制药：T 治疗突破

     ◇驱动：国家药监局会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。2024 年 7 月 30 日晚公告，公司TAEST16001 注射液被纳入突破性治疗品种名单。该产品是中国首个获得 IND 批件并开展临床研究的TCR-T 细胞产品，目前已完成 I 期和 II 期临床试验第一阶段的研究工作。属于治疗用生物制品 1 类创新药。

百花医药：创新药

    ◇驱动：国家药监局研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，2024 年7 月29 日盘后消息，药明康德在手订单人民币 431。0 亿元，剔除特定商业化生产项目同比增长33。2%。公司作为“药学研究+临床服务+生物分析检测”的综合服务性 CRO 公司，业务涵盖新药早期发现与筛选、药物 CMC 开发等。

海汽集团：拟购买海旅免税 100%股权

   ◇驱动：港澳外国旅游团 144 小时免签入境海南，：经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入。公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的 100%股权，交易价格 20。37 亿元。公司拟募集配套资金不超过7。38亿元。交易完成后，上市公司主营业务将从传统客运业务转型为免税商业综合业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。公司是海南省道路运输龙头，主营业务为汽车客运、汽车开发经营、汽车综合服务，实控人是海南省国资委，控股股东海南海汽投资控股。

个股挖掘

科德教育：参股公司首创细分芯片可量产

     ◇驱动：上海三大先导产业母基金启动，财政部、科技部、工业和信息化部、金融监管总局发布《支持科技创新专项担保计划》。2024 年 7 月 29 日盘后讯，苹果采用谷歌TPU技术；公司参股 7。9%中昊芯英是国内唯一掌握 TPU 架构训推一体 AI 芯片核心技术的公司。同时，7 月 29 日，浙江省委副书记、杭州市委书记刘捷一行莅临中昊芯英考察调研，中昊芯英的祝融 CLM-ZQ 训练 GPTPU 芯片及祝融 CLM-ZR 推理 TPU 芯片的性能基本接近英伟达同类产品。其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶、元宇宙等多个场景，获得了国内多个知名大客户的大量采购，7 月 24 日发布 AI 训练服务器及计算产品，8 月1 日即斩获青海丝绸云谷绿色算力项目数亿采购订单，未来 AI 训练推理芯片空间巨大。

无人机出口管制措施

    ◇事件：商务部、海关总署、装备发展部发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告，定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。相关公司：航天彩虹、中无人机

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