市场热点

手机直连卫星:美股 AST SpaceMobile 持续大涨

    ◇驱动:2024年7月26 日美股 AST SpaceMobile 大涨 13.22%，5月16 日股价低位启动至今，区间涨幅高达 534.53%。◇AST SpaceMobile:完成了首批五颗卫星的建造，计划于8月的第一周发货，随后将在下个月的七天发射窗口期内进行发射(SpaceX的猎鹰9号火箭)。在美国，它将使用 Verizon和 AT&T 的 850MHz 频谱，这与现有标准智能手机兼容，提供直连设备服务。

   ◇催化:据格思航天介绍，7月22日至 24日，公司组织召开了千帆星座 1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座 1-2 批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆看型平板卫星平台。根据此前计划，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一 18 星”升空入轨。

    相关公司:隆盛科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、铖昌科技、高华科技、海格通信、超捷股份、天银机电

家电更新:补贴标准超预期

    ◇驱动:新政策超市场预期，1)1500亿的一部分(预计在小几百亿以内)支持家电以旧换新，75 亿支持电器回收;2)补贴的品类相比上一轮新增热水器、家用灶具、吸油烟机等品类。

     相关公司:海尔智家、美的集团

大涨分析

金明精机:商业航天

    ◇驱动:“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行。“千帆星座计划即“G60 星链”计划，根据规划，一期将完成发射 1296 颗卫星，未来将打造 1.5 万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。全资子公司广州明远持有中雷电科9.99%股份，中雷电科主营业务为气象雷达天线、相控阵天线、芯片化相控阵系统、相控阵TR 组件、小目标雷达、地轨卫星通信系统的研发和销售。

泰尔股份:新增“商业航天"概念

    ◇驱动:与南京航空航天大学在激光焊接、航空航天、国防工业方面合作。2024年5月21日投资者关系管理信息:公司完成激光熔覆冷轧工艺辊、硬质合金喷焊耐磨板、激光 3D 打印航天部件、激光表面强化核电装备部件产品的开发应用,龙门式多轴联动多功能焊接平台,四边形臂筒体激光复合焊产线、高功率大幅面激光切割机交付客户使用。

中通客车:智能驾驶

    ◇驱动:网传资料显示，新能源公交车从 2014年开始放量，2016年达到高点，刚好符合设备更新中8年及以上车龄要求，预计目前市场保有量为10 万至 14 万辆。2022 年公司年报，公司开发了 U-Link 智慧车联网平台。公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售，客车产品涵盖从5米到 18米不同系列各种档次，用途主要为公路、公交等细分市场。

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