市场热点

风电：传统旺季即将来临

   ◇驱动：近期广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，下半年及明年海风有望迎来国管海域政策落地以及更多各省海域竞配。

   ◇旺季来临：三季度是风电传统旺季，当前特高压密集开工，消纳问题有望解决，江苏三大海风项目环评均已经批复，江苏海风 Q3 有望迎来开工，广东帆石已开启11 套管桩运输招标，有望 Q3 开工。

  ◇盈利性：目前零部件环节以国内配套为基础，跟随出海毛利率 5%-10%，海外客户10%-15%；主机环节发展中国家毛利率 25%-30%，欧洲毛利 40%-50%，对比国内项目盈利差异明显。相关公司：新强联、金雷股份、起帆电缆

高速铜缆

    ◇驱动：据市场传言，1、传闻这周沃尔有订单公布 2、安费诺财报 3、B20 铜缆增量，GB200开始量产，英伟达开发符合出口中国的“B20”加速卡，两者都带来铜连接和PCB需求放量。9-10 月出货量提升至每日 300-400 套 cartridge，GB200 产业链业绩贡献节奏有望加快。（安费诺美股映射）

大涨分析

飞沃科技：航空航天风电双催化

   ◇驱动：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于 8 月 5 日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。公司航空航天领域的产品已经进入国内多家知名企业的供应商名录，并已开始小批量或批量供货。公司风电类高强度紧固件的主要客户群体涵盖国内外风电行业中的知名叶片制造商、整机制造商以及风，电场建设和运营商等。

开开实业：上海静安国资

   ◇驱动：上海市国资委召开市值管理工作座谈会，要求用好各类市值管理工具和资本市场平台。控股子公司雷西精益稳步推进区域化 SPD 项目，完成区域内（静安）相关医疗机构SPD项目所涉及的物流 ERP、WMS 信息系统、平台运行 SCCP、BI 系统等开发与测试工作和部分产品的实质运行。

哈森股份：资产重组

    ◇驱动：2024 年 7 月 23 日晚公告，拟购买苏州郎克斯 87%的股权、江苏朗迅90%的股权、苏州晔煜 23。0769%的份额。公司股票于 7 月 24 日复牌。苏州郎克斯、江苏朗迅均为苹果产业链供应商。

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