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机会前瞻

猪肉:突破 20 元整数关口

    ◇事件:8月5日全国瘦肉型猪出栏均价20.37 元/公斤，较上周五上涨0.42 元公斤。周末两天市场生猪现货价格涨势依1日，增加北猪南月初集团规模企业继续缩量控价，调供应，带动市场存栏生猪上涨，另一方面，去年三季度起，饲料成本逐步走低，其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约 30%。饲料原材料跌价，有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示，行业景气度提升显著，

    ◇催化:由于 2023 年疫情影响，导致生猪供应减少，同时疫情恢复后经济复苏刺激了猪肉消费上升，预计养殖行业盈利阶段将持续至明年4-5月份。下半年猪价预计仍将偏高，当前已破 20 元，预计将有更高猪价出现。

    相关公司:正虹科技、隆平高科、牧原股份、温氏股份

市场热点

军工:

   ◇驱动:2024年8月2日，高德红外公告收到某重大型号国内完整装备系统总体项目《中标通知书》。订单确定情况下，主战装备承制企业需及时动员产业链上游企业备产备货，机构预计军工装备订单将在 2024 年下半年持续释放。

   ◇军工信息化:新质生产力推动下，军工信息化聚焦卫星、指挥调度、网络安全三大建设重点，现代抬挥信息调度系统可实现辅助决策、态势感知、网络通联、自主协同、信息防御等功能，助力信息化战斗力提升。

   ◇无人智能化:无人作战系统在军事领域加速渗透，英美加速部署相关公司:

   无人作战系统:中无人机、航天彩虹、四川九洲

   指挥作战:观想科技、广哈通信

游戏:支持电子竟技发展

    ◇驱动:周末文章《小游戏迎来“iPhonc 时刻”，猛挖“混变”富矿》引爆小游戏板块，根据 DataEyc Q1 报告，今年2月，小游戏月活峰值一度超过了手游 App 行业。高增长点燃了产业，吉比特量事长兼总经理卢站岩乐观估计，“小游戏的市场规模可能会超越 App的市场规模”。2024年1至6月，小程序移动游戏收入 166.03 亿元，同比增长 60.5%，小游戏盈利数据发酵。同时，2024年8月3日，因务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，游戏方面提及支持电子竞技发展，提升网络游戏质量。

   相关公司:富春股份、名臣健康、姚记科技、三七互娛

大涨分析

爱施德:荣耀唯一全渠道服务商

   ◇驱动:2024年8月5日盘中资讯，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并适时启动 IPO 流程，公司于 2020 年斥资6.6 亿元参与对荣耀的收购重组。公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴。

   ◇全渠道零售服务商:公司是荣耀唯一的全渠道零售服务商，也是荣耀持股比例最大的渠道

   ◇股权价值:公司部分股权投资有望迎来价值兑现。参考小米，小米至2018年IPO时共融资约 440 亿港元，上市后最高突破 9000 亿港元，截至8月5日市值 4000 亿港元:荣耀账面

   现金流几百亿元，利润兑现率为120%-130%。公司已连续7年现金分红，其中2020/21/22年股息率分别为 5.36%/3.95%/5.27%。

   相关公司:天音控股、深圳能源

莱茵体育:拟布局影视文旅消费业务

   ◇驱动:2024年8月2日盘后公告，公司拟投资10亿元在成都影视城开展影视文旅产业园建设、影视文旅消费业态和场景运营等业务。同日公告拟购买沐山公司40%股权，推进文旅体商融合发展战略。公司积极布局冰雪领域，逐步建立了自有品牌--菜茵冰雪，并合作组建冰球队、冰壶队，探索冰雪娱乐、冰雪旅游等业务方向。公司控股股东为成都体育产业投资集团，成都文旅集团旗下拥有大量优质文旅资源。拥有包括西岭雪山、宽窄巷子、平乐古镇、成都金沙演艺综合体等重大文旅项目。

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