市场热点

风电：海上风电国内外需求旺盛

     ◇驱动：2024 年 7 月 22 日盘后消息，《杭州市海洋经济高质量发展倍增行动实施方案》已于近日印发。其中提出，实施海洋经济高质量发展六大工程，包括推动风电装备产业链提升。◇国内市场：机构预计 2024-2025 年新增海风装机有望分别达到 8GW、12GW，下半年预计仍有较多项目的动工与招标值得期待。

    ◇海外市场：以欧洲为代表的地区海风装机有望自 2025 年起进入快速增长阶段，为我国零部件出海打开市场空间。

    ◇景气细分：海外桩基、海缆供需可能出现缺口，国内产能或外溢供应全球。桩基方面，考虑到后续海外产能扩张潜在的不确定性，GWEC 预测 2026 年开始，以欧洲、北美为代表的多个海外市场可能出现潜在的固定式桩基产能缺口；海缆方面，国内地区已形成了全球领先的产能规模，后续亦有望出口供应至产能短缺的地区。

    相关公司：天顺风能、起帆电缆、大金重工、东方电缆、泰胜风能

商业航天：G60 星链首批星发射

     ◇事件：G60 星链首批星发射在即，G60 星座首批组网卫星发射仪式将于8 月5 日在太原举行，首批卫星将以“一箭 18 星”升空入轨。根据规划，一期将完成发射1296 颗卫星（2027年前），未来将打造 1。4 万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

    ◇催化：决定发布，会议提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分，并再提“建军一百年奋斗目标”。同时提出，推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。

    相关公司：上海瀚讯、上海沪工、天银机电、臻镭科技、超捷股份、陕西华达、铖昌科技、创意信息、南京熊猫

大涨分析

国中水务：筹划重大资产重组

    ◇驱动：国中水务公布，公司拟以支付现金的方式，收购上海邕睿持有的诸暨文盛汇不低于2。32 亿元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8。16 亿元，占标的公司注册资本的比例不低于 51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源的控股股东。公司自 2022 年起已先后三次受让文盛资产参与北京汇源重整设立的持股平台公司诸暨文盛汇 36。486%的股份，受让后间接持有北京汇源 21。89%股份。

上海沪工：商业航天

    ◇驱动：中国版“星链”首批卫星组网 18 颗卫星发射预计于 8 月 5 日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速。全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星AIT 及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗 50KG 以下的商业卫星。

维生素 D3：再度上涨

    ◇事件：7 月 22 日国内维生素 D3 价格再度上涨 5。41%，较上月上涨178。57%。维生素A、

维生素 E 等产品价格亦在近期走强。2024 年全球共有 55 家维生素 E 生产企业，总产能约为11。5 万吨。其中，中国三家企业占全球总产能的 57%。

相关公司：花园生物、金达威

推动高质量发展系列主题新闻发布会

     ◇事件：7 月 22 日下午，国新办举行“推动高质量发展系列主题新闻发布会。国家数据局在会上表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。另外，今年数博会定于8 月28 日至30 日在贵州省贵阳市举办，主题为“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”。相关公司：易华录、零点有数、世纪恒通、三维通信

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