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【重磅利好！行情大反攻！北向资金大幅净流入超百亿！其青睐哪类超级风口？】
重磅利好！行情大反攻！北向资金大幅净流入超百亿！其青睐哪类超级风口？今天A股开盘后一路上行，基本面上盘中没有出现过去的常规动作-跳水，空头基本面没有发起什么像样的抵抗。不知道是不是A股投资者被压抑得太久，人心思涨，大盘稍微涨一下就有投资者喊出了大反攻的口号。经常看我们文章的投... 展开全文

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重磅利好！行情大反攻！北向资金大幅净流入超百亿！其青睐哪类超级风口？

重磅利好！行情大反攻！北向资金大幅净流入超百亿！其青睐哪类超级风口？

今天A股开盘后一路上行，基本面上盘中没有出现过去的常规动作-跳水，空头基本面没有发起什么像样的抵抗。不知道是不是A股投资者被压抑得太久，人心思涨，大盘稍微涨一下就有投资者喊出了大反攻的口号。

经常看我们文章的投资者都清楚我们现在一直强调现在市场是在大底，但我们一直强调见底回升的信号是一根放量大阳线。从今天的大盘表现来看，上证指数涨幅1%都不到，两市成交量只有9400亿，昨天还有9800多亿，缩量上涨说明两个问题：一、这个位置抛压不大，没人愿意卖，稍微买点就涨了。二、北向资金今天是大幅净流入超100亿，但成交量却缩了400亿，那么谁是那个信心不足的家伙？内资机构没得跑了。就这涨势和交易量叫大反攻是不是喊早了？

回看历史，我们会发现，每次大底出现掉头向上的走势基本上都会有个放量大涨的大阳线出现。虽然这个大阳线涨幅没有具体标准，但是成交量放大是必须的条件。这根放量大阳线不一定是最低点出现的那个交易日，日内V型反转然后成为一轮行情的转折这种情况还是比较少，但是在底部附近，一定会有一根放量大阳线出现。所谓一阳改三观，靠的是什么阳线，一定是这种信号非常强烈的阳线，能对整个市场产生号召力。没有成交量，没有拿出真金白银来把空头手上的筹码收走那就是在耍流氓。

比如上证998和1664这两次历史大底附近都有一个气势恢弘的大阳线出现，998低点出后第三天沪指大涨超8%，当日成交量是998那天的将近4倍，信号非常明显。1664低点创出后也是一路缩量盘整，直到第九个交易日，成交量突然放大接近50%，一根跳空高开的光头光脚阳线，宣告了底部反转，随后成交量持续维持高位，低位筹码交换非常充分，开启一波涨幅翻了一倍多的行情。1849点那个大底也同样出现这种情况，虽然1849点那天也就是2013年6月25日出现日内V型反转，成交量也有所放大，但一根长下影的锤子线不是大阳线，信号不强烈，反而12个交易日后那根大阳线，成交量放大30%，信号更强烈。

虽然我们并不认为今天的上涨就是大反攻，但是不代表我们看空市场，熟悉我们的投资者都知道我们在当前这个位置是坚定的看多者。随着各种积极信号的不断发出，比如最近外资大佬扎堆访华，民间投资出现转好迹象，外贸出口数据有好转迹象，美国债务上限问题解决，美联储也暗示六月暂停加息等等多重利好释放，底部已经非常明确，现在就差个导火索来引爆新一轮的行情，这个导火索就是一根放量大阳线，至于什么时候出现，相信不会太久，大家给点耐心就好！

策略上，从近期市场运行趋势，两市低位反复震荡意在构筑底部支撑，目前沪指在3200点以及年线附近反复磨底，以夯实技术支撑，而深成指和创业板指也近期低位反复震荡，以需求技术性突破和支撑。从近期两市成交量来看，以呈现出明显的底部放量趋势，且行业板块的轮动以及热点的持续扩散将带动整个市场人气的回升，市场回暖迹象明显。

当前影响市场的主要因素正在减弱，美债危机化解，人民币汇率出现小幅回升，北向资金重返市场，两融杠杆资金增加等多重作用下，市场整体人气和情绪开始增强，不过，市场仍存在一定的干扰因素，比如：美联储6月是否加息，5月份国内经济数据的表现情况等，这些都将影响市场整体情绪，不过，目前市场整体趋势正在向好的方向演变，短期的修复行情值得期待。在操作上，建议低仓位市场的短期热点机会，中线布局经济复苏预期下的主题机会，关注地产、大消费电器、家居领域带来的结构性机会。

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赞(74) | 评论 (12) 2023-06-02 17:51 来自网站举报

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【6月2日午评】
6月2日午评指数早间高开高走，创指拉升涨超1%。板块方面，互联网电商、厨卫电器、小金属强势领涨，房地产、风电、锂电等新能源赛道拉升，有机硅、培育钻石、化肥、磷化工等板块表现活跃；近期大涨的脑机接口概念股回调，CRO概念、半导体、旅游等板块相继走弱。总体来看，个股涨多跌少，北向资... 展开全文

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6月2日午评

6月2日午评

指数早间高开高走，创指拉升涨超1%。板块方面，互联网电商、厨卫电器、小金属强势领涨，房地产、风电、锂电等新能源赛道拉升，有机硅、培育钻石、化肥、磷化工等板块表现活跃；近期大涨的脑机接口概念股回调，CRO概念、半导体、旅游等板块相继走弱。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，进入6月，A股进入阶段性底部配置区域，关注结构性小牛行情布局机会。海外风险缓释，但扰动仍在。市场短期对于基本面计价了过于悲观的预期，当前已经企稳反弹，一旦需求数据好转或政策出现边际变化，A股估值极有可能受到提振展开阶段性反弹行情。

策略上，新能源及科技成长蓄势待发，有望成为重要主线。①2023年宏观政策克制、行业分化收敛，主线信号弱。传统重仓板块逻辑弱化，需从产业视角寻找新方向（如新能源电池产业链）。②经济趋势向上但力度偏弱，无风险利率下行中一个重要的投资机会来自政策支持可持续和增长逻辑可持续的科技成长。③国内：现代化产业体系目标明确，宏观风险下降环境友好，利于消费成长（家电、互联网电商等）。④海外：新一轮创新周期（AI、MR、3nm芯片）启动，产业逻辑明确；强势美元回落利好长久期资产。

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赞(23) | 评论 (4) 2023-06-02 11:20 来自网站举报

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【重磅利好！重心上移！主流资金正在潜伏哪类风口？】
重磅利好！重心上移！主流资金正在潜伏哪类风口？周四也是六月行情的首日，虽然尾盘回落，但必须承认昨天市场的赚钱效应还是可观的，动手能力强的朋友高抛低吸做到了两头通吃，大盘给了机会。对于后市，我们只给出了3300的反弹目标，空间不足百点，但反弹的时间却有可能持续两周，到中旬我... 展开全文

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重磅利好！重心上移！主流资金正在潜伏哪类风口？

重磅利好！重心上移！主流资金正在潜伏哪类风口？周四也是六月行情的首日，虽然尾盘回落，但必须承认昨天市场的赚钱效应还是可观的，动手能力强的朋友高抛低吸做到了两头通吃，大盘给了机会。对于后市，我们只给出了3300的反弹目标，空间不足百点，但反弹的时间却有可能持续两周，到中旬我们还要上来提示风险。在这种情况下，主力只能采用涨一天跌一天来混混时间了。也就是说，尾盘回落不要怕，今早再有下探果断抄底。风口掘金大科技最热的细分，应用层是AIGC概念、游戏、短视频、虚拟数字人、文化、出版、传媒，教育等。硬件端是服务器、光模块、AI芯片、存储芯片、液冷。昨天有个新闻，阿里云宣布，将AI大语言模型通义千问集成到AI助理听悟中，并将在6月开放公测。有一个比较振奋的消息是，英伟达CEO黄仁勋这个月也要中国，将于腾讯、字节、比亚迪、小米等企业高管界面，受益行业包括AI、游戏、大模型等。苹果MR发布在即重点关注相关产业链全球开发者大会将于北京时间6.6-6.10号举行，市场重点聚焦苹果5大新系统、4款新设备以及全新穿戴系统rxOS的发布。预计WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年，持续看好苹果新硬件发布龙头效应。点评：虚拟显示产业链终端器件占比逾四成，迭代发力助力产业快速革新，重点推荐相关产业链。硬件包括摄像头、光学器件、微投影器件、传感器、AI芯片、3D Sensing等。摄像头是视觉感知的核心，用于动作捕捉，手势识别；光学器件是呈像的关键部件；微投影器件将虚拟物体叠加到真实环境显示；传感器相当于五官，实现人机交互；AI芯片是通信行业的根基，XR对计算过程时间有较高要求，需专门的AI芯片；3D Sensing由多个摄像头+深度传感器组成，是XR技术核心。

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赞(19) | 评论 (1) 2023-06-02 08:03 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！十年一次！A股哪类风口有望再现历史性重要大机会？】
重磅利好！十年一次！A股哪类风口有望再现历史性重要大机会？大盘今天上午低开高走，下午跳水回落翻绿，很符合A股尿性，预计和下午人民币汇率再度下跌有关。相比其他主流市场，A股表现确实比较怂，但A股向来就是要么不涨，一涨就是一发不可收拾，回想A股过去的几波大牛市，涨幅来看一点不逊色，... 展开全文

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重磅利好！十年一次！A股哪类风口有望再现历史性重要大机会？

重磅利好！十年一次！A股哪类风口有望再现历史性重要大机会？

大盘今天上午低开高走，下午跳水回落翻绿，很符合A股尿性，预计和下午人民币汇率再度下跌有关。相比其他主流市场，A股表现确实比较怂，但A股向来就是要么不涨，一涨就是一发不可收拾，回想A股过去的几波大牛市，涨幅来看一点不逊色，就是不持久，一度春宵后便是此恨绵绵无绝期。

难受归难受，沪指又在3200附近踟蹰不前，据统计，截至目前万得偏股混合型基金指数已连续下跌四个月（2-5月），这在过去十年仅出现过一次。都说机会是跌出来的，风险是涨上去的，连跌四个月，总不会是越跌风险越大吧？最近有个重要的指标也就是沪深300 除金融指数股债收益差在大盘经过连续下跌4个月后来到了一个重要的位置，那就是股债收益差跌倒了-2倍标准差的位置。这个位置是什么意思呢？每当沪深300除金融指数股债收益差去到-2倍标准差时，都意味着市场极度悲观的经济和基本面预期，同样+2倍标准差也就意味着市场的极度乐观。

市场会极度担心继续跌穿-2倍标准差后会继续大跌，然而回顾过去十年历史，每次股债收益差稍微刺破-2倍标准差之后，市场都会企稳，即使在2020年初新冠疫情大爆发时市场也是在稍微刺破-2倍标准差后就企稳，然后开始一轮大行情。

从2012年至今10年左右时间，每当沪深300除金融指数股债收益去到-2倍标准差时都是一个历史大底，而每次历史大底出现之后对应的又是一轮有着明确主线行情的大行情，每次大底都意味着历史性的机会。比如2012年12月-2015年6月的这波历史大行情，主线是智能手机和移动互联网，2016年1月-2018年2月这波供给侧改革带来的白马蓝筹行情，以及2019年1月-2021年2月的新能源（风光电）大行情。

每次主线行情启动原因要么因为科学技术革命（比如移动互联网技术突破），要么因为经济改革（比如供给侧改革）。回到当下，市场又来到了-2倍标准差的历史大底位置，而人工智能技术的突破又被全球投资者都认为是一场新的科技革命。现在历史大底有了，科技革命也有了，我们又将面对一次历史性的主线大机会，这次能再现之前智能手机和新能源的辉煌吗？

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赞(52) | 评论 (16) 2023-06-01 17:23 来自网站举报

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【6月1日午评】
6月1日午评指数早间低开高走，创指拉升涨超1%。板块方面，混合现实、脑机接口板块持续活跃，传媒、AIGC、知识产权保护板块震荡拉升，旅游、丙烯酸、游戏等表现活跃；房地产、医药、电力板块跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。展望后市，第一阶段经济重启已完成。今年... 展开全文

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6月1日午评

6月1日午评

指数早间低开高走，创指拉升涨超1%。板块方面，混合现实、脑机接口板块持续活跃，传媒、AIGC、知识产权保护板块震荡拉升，旅游、丙烯酸、游戏等表现活跃；房地产、医药、电力板块跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，第一阶段经济重启已完成。今年以来，疫情快速实现平稳转段，此前受到疫情制约的经济活动相继重启，至2023年4月，居民出行、企业生产等各领域均先后恢复至疫情前的常态化运行水平，不再受疫情掣肘。第二阶段资产负债表修复也已先后开启，居民部门2月起就业、收入改善，资产负债表率先修复，而企业部分资产负债表修复分化，服务业收入利润大幅改善，工业修复仍未开始，政府部门广义财政收入增速4月转正，迈入修复起点。第三阶段经济活动扩张依然可期。

总体看，当前A股整体处于企稳反弹期，板块轮动较快，市场情绪有所恢复。预计在经济回升势头向好，企业盈利修复更为稳固下，市场交投热情将回升，资金回流权益市场意愿加大。反弹期可把握配置机会。行业方面，：1）扩大内需战略目标下，关注中特估投资领域中低估值企业；2）成长风格中科技创新、数字经济、AIGC等主题中挖掘业绩增长预期较高的龙头企业。

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赞(37) | 评论 (4) 2023-06-01 11:21 来自网站举报

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【重磅利好！6月高景气赛道配置策略！】
重磅利好！6月高景气赛道配置策略！最近五天大盘都在低位盘整，频繁收出大长腿。昨天盘前利空数据来袭，5月PMI数据低于预期，这是继汇率贬值、规模以上工业企业利润下滑20%之后的第三个重要利空因素，经济复苏进程出现反复。即便如此，大盘并没有出现明显调整，这也是盘面的微妙之处。 ... 展开全文

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重磅利好！6月高景气赛道配置策略！

重磅利好！6月高景气赛道配置策略！最近五天大盘都在低位盘整，频繁收出大长腿。昨天盘前利空数据来袭，5月PMI数据低于预期，这是继汇率贬值、规模以上工业企业利润下滑20%之后的第三个重要利空因素，经济复苏进程出现反复。即便如此，大盘并没有出现明显调整，这也是盘面的微妙之处。从另一方面考虑，一旦压制市场的汇率因素反转，那么持续筑底的上证指数，反弹力度依然是会领先创业板、恒生指数。对于行情变盘点，我们维持在六月开启两周反弹的观点！今天，等一个拐点信号！风口掘金【苹果MR设备即将横空出世】越来越多的信息显示，苹果MR头显很可能在6月6日开发者大会上正式发布。MR头显将成为继iPhone4之后，下一款具有划时代意义的智能终端。话题越炒越热，无论最终结果超不超预期，这里潜伏资金的涌入，足够MR核心概念走出第一波起跳行情。如果MR设备大超预期，会后板块有望出现加速行情。至少发布会前，潜伏安全系数较高。首个区块链技术领域国家标准正式发布近日，《区块链和分布式记账技术参考架构》（GB/T 42752-2023）国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准，进一步加快了我国区块链标准化进程，为区块链产业高质量发展奠定了基础。　　点评：区块链技术是科技领域长期战略方向之一，国内区块链应用广泛开展，其中金融、司法和数字货币领域较为领先。行业整体尚处于基础设施搭建时期，布局区块链技术的“行业龙头、信息技术公司、科技巨头公司”有望享受红利。有一定技术储备且能将技术应用到所在行业的龙头公司深圳电网用电负荷创年内新高电力企业或迎来盈利改善据南方电网深圳供电局消息，5月30日，深圳电网用电负荷创今年新高，达到2040.2万千瓦，同比增长16.8%，为历史上首次在5月份超过2000万千瓦，较去年突破2000万千瓦大关的时间(7月15日) 提前了45天。近期广东省天气持续炎热，有大范围的35°C至37C高温，部分市县打破近十年极端高温纪录。点评：需求侧方面，经济持续复苏带来的用电需求修复明显，但高增速同时亦有低基数的放大效应。发电侧方面，西南地区干旱持续，水电出力降幅进一步扩大，需求持续修复以及低基数效应火电电量高增；核电延续稳健增长。

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赞(16) | 评论 (4) 2023-06-01 08:12 来自iPhone客户端举报

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【两大重磅利好！A股哪类高景气主线正迎来强势主升浪？】
两大重磅利好！A股哪类高景气主线正迎来强势主升浪？ A股反弹了几天后又重回老样子，相比全球各大主流资本市场，我大A股是表现最差的那个应该是没得跑了，甚至还不如那个深受西方国家制裁和打仗的的股市，这就尴尬了！不过A股也并非一无是处，还是有亮点的，那就是科技主线特别是人工智能、脑机... 展开全文

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两大重磅利好！A股哪类高景气主线正迎来强势主升浪？

两大重磅利好！A股哪类高景气主线正迎来强势主升浪？

A股反弹了几天后又重回老样子，相比全球各大主流资本市场，我大A股是表现最差的那个应该是没得跑了，甚至还不如那个深受西方国家制裁和打仗的的股市，这就尴尬了！

不过A股也并非一无是处，还是有亮点的，那就是科技主线特别是人工智能、脑机接口、混合现实等概念涨得是风生水起。人工智能就不必多说了，又一次科技革命，行情级别可以参考之前的移动互联网和新能源车。近期不断有催化剂，使得科技主线各大分支不断轮动表现。

科技界近期有两件大消息影响重大，一个是马斯克访华，现在人已经到了中国。还有一个就是全球瞩目的2023年苹果全球开发者大会（WWDC23）将于北京时间 6月6日（下周二）凌晨1点举行，目前为止，几乎所有关注点都指向一款名为Reality Pro的混合现实（MR）头戴式设备。马斯克访华，很多人都会认为新能源车会来一波，但是今天A股新能源车板块的表现让这些人的预期落空了。只要细想一下就应该明白，马斯克此次访华的重点绝对不会是特斯拉。特斯拉的上海超级工厂取得了空前的成功，如果马斯克仅仅想复制一家特斯拉超级工厂，完全没有必要亲自跑一趟中国，派个高级别的高管就可以了，大把地方政府想引进特斯拉超级工厂。他来中国一定是有新的业务或项目要推动，而近期马斯克在脑机接口项目有新动作，不管他此行目的是不是脑机接口项目，按照我大A股炒新不炒旧的尿性，肯定会发挥无穷想象力，把脑机接口这个概念大炒一波，至于新能源车，这个牛夫人当然要让位给小甜甜脑机接口了。

苹果的首款MR头显即将在开发者大会上发布。这款头显是苹果的第一代MR产品，意义非凡。拥有顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。而生成式AI技术的快速发展也将为MR设备销量的提升带来契机。市场空间方面，由于苹果的入局，wellsenn XR预计2023年全球VR头显出货量同比上升12%，而2024年迎来拐点达到64%的同比增长。

知名分析师郭明錤也预测第二代苹果AR/MR头戴装备将在2025年量产，有高低两个版本，预计2025年第二代出货量约为第一代装备2023年的10倍。近期在A股市场混合现实（MR）概念已经成为资金重点关注的新方向！作为A股投资者，我们应当对当前科技发展要有一定的敏感度，科技大佬和巨头公司的重大动作都有可能意味着新的投资机会。新技术和新产品的出现带来的可能不仅仅是短期的题材炒作，而是新的投资方向，就如当年的智能手机和新能源车的出现，或许我们现在又正面临新的投资方向的选择！

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赞(60) | 评论 (12) 2023-05-31 17:38 来自网站举报

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【5月31日午评】
5月31日午评指数早间集体低开，随后震荡走低，创业板指跌近1%，上证50指数跌超1%。板块方面，保险等权重板块走低，电力、煤炭板块全线下行；隔夜英伟达美股市值突破万亿美元，英伟达概念股集体冲高，脑机接口板块再度走强，中船系、景点旅游、AIGC概念继续活跃。总体来看，个股跌多涨少... 展开全文

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5月31日午评

5月31日午评

指数早间集体低开，随后震荡走低，创业板指跌近1%，上证50指数跌超1%。板块方面，保险等权重板块走低，电力、煤炭板块全线下行；隔夜英伟达美股市值突破万亿美元，英伟达概念股集体冲高，脑机接口板块再度走强，中船系、景点旅游、AIGC概念继续活跃。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。

展望后市，2023年以来，尽管周期品价格整体下行导致板块配置难度加大，但全球流动性拐点来临、国内经济复苏预期以及长周期供给侧约束等因素对商品价格的支撑作用仍然存在。多数产品价格有望在下半年迎来触底回升并受益于长期供需格局紧张呈现高位运行态势。同时中特估、泛科技人工智能有望成为贯穿全年的配置主线，具备低估值、高分红且业务聚焦核心的企业有望实现估值修复。

策略上，虽然机构存量有减仓的情况出现，但题材炒作情绪已经回暖，表明短期行情进入短线可以操作窗口。整体上来看，当前的资金生态主要适合短线博弈、题材博弈为主。炒作情绪阶段的把握，是目前炒作介入的重要参考点。因此，结合当前资金仍是围绕核心大主体泛科技数字经济、中特估、人工智能进行活跃的盘面特征来看，随着算力、数据确权反包之后，投资者仍然可以围绕相关细分进行波段操作。

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赞(38) | 评论 (4) 2023-05-31 11:24 来自网站举报

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【重磅利好频出！A股大逆转！红6月哪类风口有望领涨两市？】
重磅利好频出！A股大逆转！红6月哪类风口有望领涨两市？周二市场的表现非常具有戏剧性，多重势力糅合成复杂的日内变动。事关重大，先说结论：①短期调整结束，反弹从今天正式开始。②人工智能二波行情来了。③创业板最后一跌后见底。连续几天，上证指数持续盘整在5日线下方，弱势尽显。但变... 展开全文

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重磅利好频出！A股大逆转！红6月哪类风口有望领涨两市？

重磅利好频出！A股大逆转！红6月哪类风口有望领涨两市？周二市场的表现非常具有戏剧性，多重势力糅合成复杂的日内变动。事关重大，先说结论：①短期调整结束，反弹从今天正式开始。②人工智能二波行情来了。③创业板最后一跌后见底。连续几天，上证指数持续盘整在5日线下方，弱势尽显。但变化从周一开始，以石油为首的中特估权重开始发力，上证指数调整力度始终低于预期，3180下方存在巨大买盘支撑。这个变化造成底部抬高，反弹力度或强于预期。创业板方面，前天说创指指标底背离，距离低点仅一步之遥。昨天盘中再破新低后，午后的V型反转力度明显领跑其他几大指数。这说明创业板的超跌价值得到认可，六月有望走出一波类似3月份的修复行情。风口掘金【脑机概念】脑机的行情是大大超出牛哥的预期了。作为题材，它出现的时间正是AI板块右侧拐点的时间，很幸运被资金选作加速方向。既然前排的创新、新智还在缩量涨停，那么脑机概念就会继续上涨。后排的等低位方向，值得跟踪。上海对充电设备给予30%—50%的设备补贴上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，强化绿色发展领域民间投资支持。鼓励民间投资积极参与可再生能源和新能源发展项目，对可再生能源项目按程序给予0.05元/千瓦时—0.3元/千瓦时的资金支持。鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目，对充电设备给予30%—50%的设备补贴，对充电站点和企业给予0.05—0.8元/千瓦时的度电补贴，落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。点评：我国充电桩保有量高速增长，但是农村充电基础设施建设尚未完善。随着新能源汽车市场逐步向乡镇转移，完善乡镇充电基础设施网络已经迫在眉睫。相关企业盈利能力有望提升。布局充电桩生产或运营业务的企业有望受益。目标万亿规模！北京、上海连发3份人工智能文件周二，北京、上海连续发布人工智能的支持政策。北京方面，分别是《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》和《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。文件提出，到2025年，人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。上海市发改委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。　　点评：AI 算力高景气趋势下，AI 算力产业链有望迎来业绩高速增长期。同时，在当前下游需求紧迫性高，而在英伟达供给有限的背景以及相关国际形势扰动下，国产 AI 芯片有望把握机遇实现初步的商用端规模化。 AI 服务器相关厂商以及国产 AI 芯片厂商

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赞(18) | 评论 (5) 2023-05-31 08:05 来自iPhone客户端举报

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回复@随波攀登：

//@随波攀登：非常有价值的信息，点赞

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？】
重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？今天大盘走势分化，沪市强于深市，深市被新能源赛道股走弱拖累，中特估主线继续反弹。而另一条主线科技特别是人工智能迎来全面爆发，一系列行业重大利好让人工智能板块迎来新一轮资金的关注。今天在2023年台北国际电脑展上，英伟达...

赞(2) | 评论 2023-05-30 17:30 来自网站举报

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回复@在线亮亮：

//@在线亮亮：受益匪浅啊

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？】
重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？今天大盘走势分化，沪市强于深市，深市被新能源赛道股走弱拖累，中特估主线继续反弹。而另一条主线科技特别是人工智能迎来全面爆发，一系列行业重大利好让人工智能板块迎来新一轮资金的关注。今天在2023年台北国际电脑展上，英伟达...

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回复@巴菲股猎人：

//@巴菲股猎人：第一点非常赞同

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？】
重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？今天大盘走势分化，沪市强于深市，深市被新能源赛道股走弱拖累，中特估主线继续反弹。而另一条主线科技特别是人工智能迎来全面爆发，一系列行业重大利好让人工智能板块迎来新一轮资金的关注。今天在2023年台北国际电脑展上，英伟达...

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【重磅利好！多个见底信号已现！A股哪类低位高景气赛道即将迎来强势反弹？】
重磅利好！多个见底信号已现！A股哪类低位高景气赛道即将迎来强势反弹？今天又是一个探底回升的走势，在包括今天在内的最近四个交易日，除了昨天是整日小幅震荡，其他三个交易日都是探底回升的走势。每当沪指杀到年线以下，就有资金进场抄底，把指数给拉到翻红，但成交又没有放大，新增资金并没有大... 展开全文

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重磅利好！多个见底信号已现！A股哪类低位高景气赛道即将迎来强势反弹？

重磅利好！多个见底信号已现！A股哪类低位高景气赛道即将迎来强势反弹？

今天又是一个探底回升的走势，在包括今天在内的最近四个交易日，除了昨天是整日小幅震荡，其他三个交易日都是探底回升的走势。每当沪指杀到年线以下，就有资金进场抄底，把指数给拉到翻红，但成交又没有放大，新增资金并没有大举进场。这说明什么？说明资金已经认可这个位置就是底部位置，并且已经采取了抄底的实际行动。只是这个底部可能还需要磨很长时间。

沪指下方还有一个跳空缺口没有回补，主力资金有大把机会在低位慢慢吸筹，大盘下杀空间有限。经过近几个月的下跌，市场已经已经明显跌出了多个见底的信号。

信号一：从月K线来看，沪深300指数已经出现“四连阴”（2月~5月）。从A股历史上来看，月K线“五连阴”情况还没出现过，我们认为本轮出现的概率不大，6月指数收阳还是可期的。

信号二：估值水平已经跌至2010年以来25%分位以下，十年期国债利率近期跌至2.69%，已经接近去年10月底股市阶段底部时期位置，股权风险溢价则重回7年90%分位上方，当前投资者风险偏好较低。

信号三：近期两市日成交额跌至8000亿元以下，进入A股历史换手率偏底部区域（1%~2%），正所谓地量之后见地价，交投清淡也是市场见底的一个重要信号。

信号四：近期新基金发行遇冷。5月以来新基金共发行81只，发行份额只有207.47亿份，这一数据逼近8年半以来的月度最低点。基金好做不好发，好发不好做，从历史上看，每次基金发行冰点常常也是下一个强势行情的重要拐点。

近期市场下跌主因还是投资者对经济复苏放缓担忧，国内政策刺激力度不足加上人民币贬值，外资流出，加剧了市场走势的恶化。不过现在市场已经开始出现见底的信号，我们认为至少在6月份，大概率会迎来一波反弹或者说估值修复的行情。目前市场也在发生一些积极变化，比如两大主线科技特别是人工智能主线和中特估主线再度走强，对市场人气和信心恢复有极大促进作用，大家至少有了明确的投资主线方向了。

另一点更重要的就是6月份过后市场将会迎来半年报的公布期，市场将会由估值修复转向业绩确认阶段。一旦人工智能和中特估主线品种业绩出现超预期的表现话，主线行情将会出现进一步的深化，那么6月份很可能就是新一轮行情的变盘点！站在当下，我们认为当前机会大于风险，6月除了科技人工智能主线和中特估主线品种是重点投资方向以外，股价经过长期调整，业绩存在潜在预期差的大消费如食品饮料和医药生物也可以开始初步纳入投资范围。

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赞(58) | 评论 (21) 2023-05-30 17:29 来自网站举报

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【5月30日午评】
5月30日午评上证指数低开低走，三大股指盘中宽幅震荡，板块方面，脑机接口概念股再度冲高，英伟达概念、CPO以及ChatGPT强势领涨，高铁、汽配、水利等板块表现活跃，供销社、小家电、汽车芯片等块跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅净流入。展望后市，步入“转折之年”的... 展开全文

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5月30日午评

5月30日午评

上证指数低开低走，三大股指盘中宽幅震荡，板块方面，脑机接口概念股再度冲高，英伟达概念、CPO以及ChatGPT强势领涨，高铁、汽配、水利等板块表现活跃，供销社、小家电、汽车芯片等块跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅净流入。

展望后市，步入“转折之年”的A股，受投资者预期和心态变化的影响，市场波动较大。本轮经济恢复是渐进和渐次的过程，政策全面呵护经济持续稳定增长，A股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。与此同时，海外金融风险、欧美衰退、大选周期三因素叠加，持续扰动市场。随着基本面预期逐步改善，投资者心态将重归平稳，其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。

策略上，目前中特估行情正处于第一阶段尾声，向第二阶段过渡的过程中，第二阶段行情是否启动需要关注是否有新的相关政策出台等。短期观察是否有增量资金进入：若没有，市场仍是存量资金博弈。在行业风格快速轮动后，TMT和中特估主线风险释放，估值吸引力提升，市场会再次回归主线，但存量资金的博弈将使放大两条主线跷跷板效应。操作上，建议投资者保持轻仓，短线关注脑机接口、英伟达概念、电力以及ChatGPT等行业的投资机会。

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赞(26) | 评论 (3) 2023-05-30 11:30 来自网站举报

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【重磅利好！大A哪类风口即将强势爆发？】
重磅利好！上新闻联播！大A哪类风口即将强势爆发？昨天是中特估的大涨护盘了主板，比较亮眼的就是“石化双雄”大涨，其他还有基建和银行等概念了，但每次两桶油上涨时，市场一般都不会太好。为什么拉中特估反而市场走弱了？最核心的原因还是市场成交量不够，市场就这点量，拉了权重票，小盘股... 展开全文

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重磅利好！大A哪类风口即将强势爆发？

重磅利好！上新闻联播！大A哪类风口即将强势爆发？昨天是中特估的大涨护盘了主板，比较亮眼的就是“石化双雄”大涨，其他还有基建和银行等概念了，但每次两桶油上涨时，市场一般都不会太好。为什么拉中特估反而市场走弱了？最核心的原因还是市场成交量不够，市场就这点量，拉了权重票，小盘股就被抽血，上涨的板块也都是小盘的。中特估要起来是非常费资金的，前面市场保持万亿以上还没问题，现在不到万亿，没有增量资金，拉中特估必然会吸血其它板块的资金，所以很多个股看着中国石油涨了就跳水了。昨天上证小幅上涨，叠加上周四和周五，目前看这三天还属于弱反弹，就是破位回抽。如果没有放量的话，估计还会继续震荡。风口掘金一、人工智能。昨天涨幅前列的，很多是跟人工智能有关系的。 1，游戏方面，昨天游戏继续大涨，主要是英伟达表示，将提供一项为游戏定制人工智能模型代工服务，支持游戏AI的发展。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。游戏是属于AI下游应用端，之前我们就说过了，是AI比较容易见到成效的地方。 2，人脑工程表现，跟上周末马斯克讲的话有关系，这个也算是人工智能的分支，就是把人体作为设备来参与智能。不过需要落地的时间更久了，当做热点题材看吧。 3.关于算力方面。算力服务器表现一般，我认为这里是调整。算力是人工智能的上游，如果它不行，那整个板块也没有什么好炒的！可以做波段！二、上海：积极引导市场机构、社会力量参与交通光伏项目的建设《上海交通领域光伏推广应用实施方案》指出，要以光伏推广应用为契机，进一步推动交通行业绿色低碳转型，为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。要以推广应用促进绿色低碳转型，按照“能建尽建、宜改尽改”原则，在确保行业安全前提下，加大光伏推广应用力度，有效提升“绿电”使用占比，带动全行业、全市的绿色低碳转型。要以推广应用促进规范体系建设，积极研究制定产品标准和建设规范，加快形成统一的标准规范体系，及时总结提炼经验做法。要以推广应用促进产业发展升级，用好政策工具箱，打好支持组合拳，积极引导市场机构、社会力量参与交通光伏项目的建设和运营，集聚、培育更多具有行业影响力的头部企业、领军企业，全力打造能源领域新的增长极。点评：2023年的组件需求较之前的预期有所提升，光伏基本面表现强劲。短期来看，6月光伏组件排产旺盛，中长期来看，全年需求超预期。光伏行业基本面持续向好，坚定看好光伏中下游、辅材以及新技术方向，建议积极布局。三、重磅集体学习：聚焦加快建设教育强国昨晚新闻联播头条聚焦重磅集体学习，强调加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。重点强调，教育兴则国家兴，教育强则国家强。建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径。点评：这个规格相当高，新闻联播播了近十分钟，也凸显了重视程度！对A股教育板块来说，这应该是一个重要催化剂。

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赞(23) | 评论 (1) 2023-05-30 08:15 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？】
重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？今天大盘走势分化，沪市强于深市，深市被新能源赛道股走弱拖累，中特估主线继续反弹。而另一条主线科技特别是人工智能迎来全面爆发，一系列行业重大利好让人工智能板块迎来新一轮资金的关注。今天在2023年台北国际电脑展上，英伟达... 展开全文

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重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？

重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？

今天大盘走势分化，沪市强于深市，深市被新能源赛道股走弱拖累，中特估主线继续反弹。而另一条主线科技特别是人工智能迎来全面爆发，一系列行业重大利好让人工智能板块迎来新一轮资金的关注。

今天在2023年台北国际电脑展上，英伟达推出的下一代游戏Avatar Cloud Engine (ACE)模型，CEO黄仁勋展向世界展示了一段游戏玩家Kai与被赋予了AI生命的NPC Jen的一段对话的视频。AI在游戏的应用场景取得新突破。近期英伟达推出的新AI超级计算机也被巴伦周刊认为将改变“游戏规则”，谷歌云、Meta和微软将是新AI超级计算机首批使用的公司。海内外科技巨头在人工智能技术的发展上一直在不断取得新突破，ChatGPT自年初以来已成为现象级产品，推动人工智能产业迎来新一轮创新浪潮，AI大模型时代到来。

回看历史，每一次科技进步，市场都会有一轮大行情出现。最典型的例子就是离我们最近的新能源车，或者时间上更久远一些的智能手机。行情基本上都经历了技术突破+政策驱动，然后再到基本面驱动的这样一个过程。在技术突破和政策扶持阶段市场更多的是概念炒作，这个阶段大多数企业是只有投入没有业绩的，但随着应用场景的逐步增多，行业基本面开始发生变化，盈利能力增强，市场进入基本面推动阶段。比如2019年11月-2022年8月的新能源车行情，本轮行情的启动信号是政策叠加产业升级和基本面改善，也是目前为止最大的一轮行情。

目前人工智能产业发展正处于技术突破和政策驱动并存的这个阶段。展望人工智能产业发展过程，未来随着人工智能技术的进步和突破，在医疗保健、游戏传媒、商业零售、金融和法律服务、汽车、物流等行业都将创造出新的应用场景，正如当年智能手机在移动互联网时代在各行业中创造出的各种新的应用场景，从而推动人工智能行业进入基本面驱动的阶段。

上面的游戏视频或许就是游戏行业新应用场景的开始，游戏行业的规则或将从此发生改变。因此，虽然人工智能这条科技主线前期经过了市场的热炒，但回顾新能源车和智能手机的投资历程，我们认为人工智能的行情可能只是刚刚开始，目前仅仅还在技术突破和政策扶持阶段，随着技术的不断突破和产业扶持政策的推出，加上应用场景不断被开发出来，人工智能为代表的科技主线还会迎来新一轮由基本面改善驱动的爆发行情！

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赞(35) | 评论 (20) 2023-05-29 17:37 来自网站举报

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【5月29日午评】
5月29日午评指数震荡走低，沪指盘中一度翻绿，创业板指单边下挫跌超1%。板块方面，光伏、汽车产业链、房地产等板块跌幅居前，中字头个股再度护盘走强，三桶油单边大涨，脑机接口、CPO、电力强势领涨、供销社、半导体、先进封装异动拉升。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。展望... 展开全文

赞(27) | 评论 (6) 2023-05-29 11:26 来自网站举报

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【重磅利好！外围市场大涨！大A哪类风口要强势沸腾了？】
重磅利好！外围市场大涨！大A哪类风口要强势沸腾了？1、订单排到2028年！我国造船业订单爆满据报道，受益于国际航运业的快速发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。记者走访了上海几个大型造船基地发现，当前他们的新订单大幅增加！据了解，今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订... 展开全文

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重磅利好！外围市场大涨！大A哪类风口要强势沸腾了？

重磅利好！外围市场大涨！大A哪类风口要强势沸腾了？

1、订单排到2028年！我国造船业订单爆满据报道，受益于国际航运业的快速发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。记者走访了上海几个大型造船基地发现，当前他们的新订单大幅增加！据了解，今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订单非常多，目前共有24艘，已经超过了去年全年的水平。点评：国际航运业复苏，最受益的是中国造船业。数据显示，今年4月全球新船订单，中国拿下76%，韩国拿下20%，其他国家只拿下4%！此前韩国几乎垄断的大型LNG（液化天然气）运输船，去年中国拿下超30%订单，今年估计要超过50%了。目前看，国内造船业订单爆满，2026年已经全部接满，2027年接了快一半，有些生产线已经排到2028年。总之，当前船舶需求旺盛，叠加价格上涨，催化了行业景气向上。 2.工信部：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术 5月26日，在2023中关村论坛全体上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造和重大技术装备攻关，加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等方面的攻关突破，集聚力量突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加快和提升制造业创新中心的建设布局和质量，加强新型基础设施建设，夯实产业发展底座。点评：中国市场 AIGC 的竞争格局是：潜在竞争者明显增加，即部分人预测到了“千模大战”。若大模型的起步过程需要 1-2 年( 比小模型快 )，2024-2025年才是局部产出的高峰期。国内 AI 大模型比国外更加“多态”，可能是通用大模型、大小模型串联、垂类大模型、小模型的混合结果。AI 大模型算力，也比国外复杂。 3.美国白宫和共和党达成债务上限协议知情人士称，美国白宫和共和党谈判代表就提高美国债务上限、避免可能给全球经济带来震动的违约达成了一项初步协议！点评：美国两党不再演戏了，经过多轮谈判，终于就债务上限达成初步协议。终究还是承担不了违约带来的后果！美国债务问题解决了，中美商务部部长也见面了。美股涨了这么多，本周大A再跌就是怂货。当然，大A不缺局部的炒作机会，比如美股半导体，尤其英伟达大涨创新高，对A股刺激非常大；算力、COP等泛科技意念盘又嗨了！ 4.首航起飞！国产大飞机C919商业运营正式开启昨天上午，国产大飞机C919执飞的首个商业航班MU9191从上海虹桥国际机场顺利起飞，到达地为北京首都国际机场，飞机载客130余名。这标志着国产大飞机商业运营正式起步。点评：历经16年的艰苦攻关，国产大飞机C919一飞冲天，终于完成首次商业航班，顺利把130多名乘客从上海虹桥机场带到了北京首都机场！这也意味着，中国民航业由此进入了国产时代。目前看，C919的全球订单量超过1000架，价值大几千亿元。未来20年，全球将有超过4万架民用客机交付，价值超过6万亿美元。光中国的需求就有9000架新机，价值约1.5万亿美元，折合人民币近10万亿！如果国产大飞能拿到一半的蛋糕，那也是5万亿的巨大产值。

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赞(24) | 评论 (5) 2023-05-29 08:15 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1. WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展。目前不受市场关注 2. 信创，大幅调整，目前没有消息面的订单验证，继续关注消息面变化 3.AIGC/ChatGPT，历... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1. WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展。目前不受市场关注 2. 信创，大幅调整，目前没有消息面的订单验证，继续关注消息面变化 3.AIGC/ChatGPT，历史级别的题材主线。预计将按上游硬件，软件爆款，下游硬件节奏炒作，目前处于等待软件爆款阶段 4.AI+/新模式，预计下一个关注点是软件应用爆款，关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业 5.算力，英伟达Q1业绩及Q2指引超预期带动板块异动，有潜力持续反弹 6.光模块，市场传言明年800G光模块需求展望超预期，光模块相关个股继续创新高二、中特估，中特估行情4月份拉高后，目前处于多杀多状态 1. 金融，上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升，后市有望出台相关利好政策，观望 2. 一带一路，一带一路合作以及人民币跨境支付提速预期难证伪，后市继续关注 3. 船舶，行业层面没有大变化，订单饱满，成本下降，继续关注有没有国企改革相关利好三、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1.半导体，已经形成数字经济之外的新主线，关注新技术如HBM，第四代半导体 2.材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中M关系较为紧张，国产替代逻辑难证伪，5到7月为业绩真空期，时刻关注是否有大资金介入。日B7月23日起施行尖端半导体出口限制，刺激光刻胶等板块异动。行情力度一般，适当参与或观望。拉长来看，日B制裁H国促进了H国半导体材料的加速追赶，后市可积极关注核心替代企业 3.存储芯片，美光在华销售的产品未通过网络安全审查，国产存储厂商迎来机会，关注DRAM、NAND Flash布局企业。走势低于预期，后市继续关注行业景气度拐点

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赞(19) | 评论 (3) 2023-05-28 08:31 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！万亿大空间！A股哪类新方向蕴含主升浪大机会？】
重磅利好！万亿大空间！A股哪类新方向蕴含主升浪大机会？ AI的终极应用：具身智能今日英伟达CEO表示，芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用，AI下一个浪潮将是具身智能（具身智能：有身体并支持物理交互的智能体，即AI+机器人）。另外，特斯拉CEO马斯克也表示，特斯拉正在开发... 展开全文

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重磅利好！万亿大空间！A股哪类新方向蕴含主升浪大机会？

重磅利好！万亿大空间！A股哪类新方向蕴含主升浪大机会？ AI的终极应用：具身智能今日英伟达CEO表示，芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用，AI下一个浪潮将是具身智能（具身智能：有身体并支持物理交互的智能体，即AI+机器人）。另外，特斯拉CEO马斯克也表示，特斯拉正在开发的人形机器人“擎天柱”(Optimus)未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行。他相信，特斯拉“大部分的长期价值”最终将来自Optimus。马斯克称，“未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求。近期市场资金也高度青睐“机器人”赛道，相关概念股无惧市场调整，纷纷稳步走强：机器人需求百万亿：一个崭新且空前庞大的蓝海市场据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。普华永道预计，中国将成为最大的人工智能市场，占全球人工智能市场份额的26%。政策上，《“十四五”机器人产业发展规划》中提到，十四五机器人产业营业收入年均增速超过20%，五年累计增速翻倍，机器人是未来五年营收和密度将有翻倍空间的细分领域。

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赞(2) | 评论 2023-05-27 09:36 来自iPhone客户端举报

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