重磅利好！规则改变！A股哪条高景气主线即将迎来新一轮爆发？

今天大盘走势分化，沪市强于深市，深市被新能源赛道股走弱拖累，中特估主线继续反弹。而另一条主线科技特别是人工智能迎来全面爆发，一系列行业重大利好让人工智能板块迎来新一轮资金的关注。

今天在2023年台北国际电脑展上，英伟达推出的下一代游戏Avatar Cloud Engine (ACE)模型，CEO黄仁勋展向世界展示了一段游戏玩家Kai与被赋予了AI生命的NPC Jen的一段对话的视频。AI在游戏的应用场景取得新突破。近期英伟达推出的新AI超级计算机也被巴伦周刊认为将改变“游戏规则”，谷歌云、Meta和微软将是新AI超级计算机首批使用的公司。海内外科技巨头在人工智能技术的发展上一直在不断取得新突破，ChatGPT自年初以来已成为现象级产品，推动人工智能产业迎来新一轮创新浪潮，AI大模型时代到来。

回看历史，每一次科技进步，市场都会有一轮大行情出现。最典型的例子就是离我们最近的新能源车，或者时间上更久远一些的智能手机。行情基本上都经历了技术突破+政策驱动，然后再到基本面驱动的这样一个过程。在技术突破和政策扶持阶段市场更多的是概念炒作，这个阶段大多数企业是只有投入没有业绩的，但随着应用场景的逐步增多，行业基本面开始发生变化，盈利能力增强，市场进入基本面推动阶段。比如2019年11月-2022年8月的新能源车行情，本轮行情的启动信号是政策叠加产业升级和基本面改善，也是目前为止最大的一轮行情。

目前人工智能产业发展正处于技术突破和政策驱动并存的这个阶段。展望人工智能产业发展过程，未来随着人工智能技术的进步和突破，在医疗保健、游戏传媒、商业零售、金融和法律服务、汽车、物流等行业都将创造出新的应用场景，正如当年智能手机在移动互联网时代在各行业中创造出的各种新的应用场景，从而推动人工智能行业进入基本面驱动的阶段。

上面的游戏视频或许就是游戏行业新应用场景的开始，游戏行业的规则或将从此发生改变。因此，虽然人工智能这条科技主线前期经过了市场的热炒，但回顾新能源车和智能手机的投资历程，我们认为人工智能的行情可能只是刚刚开始，目前仅仅还在技术突破和政策扶持阶段，随着技术的不断突破和产业扶持政策的推出，加上应用场景不断被开发出来，人工智能为代表的科技主线还会迎来新一轮由基本面改善驱动的爆发行情！