管理 重磅利好！上新闻联播！大A哪类风口即将强势爆发？ 昨天是中特估的大涨护盘了主板，比较亮眼的就是“石化双雄”大涨，其他还有基建和银行等概念了，但每次两桶油上涨时，市场一般都不会太好。 为什么拉中特估反而市场走弱了？最核心的原因还是市场成交量不够，市场就这点量，拉了权重票，小盘股就被抽血，上涨的板块也都是小盘的。中特估要起来是非常费资金的，前面市场保持万亿以上还没问题，现在不到万亿，没有增量资金，拉中特估必然会吸血其它板块的资金，所以很多个股看着中国石油涨了就跳水了。 昨天上证小幅上涨，叠加上周四和周五，目前看这三天还属于弱反弹，就是破位回抽。如果没有放量的话，估计还会继续震荡。 风口掘金 一、人工智能。 昨天涨幅前列的，很多是跟人工智能有关系的。 1，游戏方面，昨天游戏继续大涨，主要是英伟达表示，将提供一项为游戏定制人工智能模型代工服务，支持游戏AI的发展。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。游戏是属于AI下游应用端，之前我们就说过了，是AI比较容易见到成效的地方。 2，人脑工程表现，跟上周末马斯克讲的话有关系，这个也算是人工智能的分支，就是把人体作为设备来参与智能。不过需要落地的时间更久了，当做热点题材看吧。 3.关于算力方面。算力服务器表现一般，我认为这里是调整。算力是人工智能的上游，如果它不行，那整个板块也没有什么好炒的！可以做波段！ 二、上海：积极引导市场机构、社会力量参与交通光伏项目的建设 《上海交通领域光伏推广应用实施方案》指出，要以光伏推广应用为契机，进一步推动交通行业绿色低碳转型，为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。要以推广应用促进绿色低碳转型，按照“能建尽建、宜改尽改”原则，在确保行业安全前提下，加大光伏推广应用力度，有效提升“绿电”使用占比，带动全行业、全市的绿色低碳转型。要以推广应用促进规范体系建设，积极研究制定产品标准和建设规范，加快形成统一的标准规范体系，及时总结提炼经验做法。要以推广应用促进产业发展升级，用好政策工具箱，打好支持组合拳，积极引导市场机构、社会力量参与交通光伏项目的建设和运营，集聚、培育更多具有行业影响力的头部企业、领军企业，全力打造能源领域新的增长极。 点评：2023年的组件需求较之前的预期有所提升，光伏基本面表现强劲。短期来看，6月光伏组件排产旺盛，中长期来看，全年需求超预期。光伏行业基本面持续向好，坚定看好光伏中下游、辅材以及新技术方向，建议积极布局。 三、重磅集体学习：聚焦加快建设教育强国 昨晚新闻联播头条聚焦重磅集体学习，强调加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。重点强调，教育兴则国家兴，教育强则国家强。建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径。 点评：这个规格相当高，新闻联播播了近十分钟，也凸显了重视程度！对A股教育板块来说，这应该是一个重要催化剂。