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下周热点题材提前解读……

A股牛哥财经   / 2023-05-28 08:31 发布

下周热点题材提前解读…… 一、数字经济,中长期看好为今年炒作重点主线 1. WEB3.0,香港今年推进虚拟资产交易,有利于推动WEB3.0产业链加速发展。目前不受市场关注 2. 信创,大幅调整,目前没有消息面的订单验证,继续关注消息面变化 3.AIGC/ChatGPT,历史级别的题材主线。预计将按上游硬件,软件爆款,下游硬件节奏炒作,目前处于等待软件爆款阶段 4.AI+/新模式,预计下一个关注点是软件应用爆款,关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业 5.算力,英伟达Q1业绩及Q2指引超预期带动板块异动,有潜力持续反弹 6.光模块,市场传言明年800G光模块需求展望超预期,光模块相关个股继续创新高 二、中特估,中特估行情4月份拉高后,目前处于多杀多状态 1. 金融,上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提升,后市有望出台相关利好政策,观望 2. 一带一路,一带一路合作以及人民币跨境支付提速预期难证伪,后市继续关注 3. 船舶,行业层面没有大变化,订单饱满,成本下降,继续关注有没有国企改革相关利好 三、,再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,预计将会是今年最明确主线 1.半导体,已经形成数字经济之外的新主线,关注新技术如HBM,第四代半导体 2.材料、设备,半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中M关系较为紧张,国产替代逻辑难证伪,5到7月为业绩真空期,时刻关注是否有大资金介入。日B7月23日起施行尖端半导体出口限制,刺激光刻胶等板块异动。行情力度一般,适当参与或观望。拉长来看,日B制裁H国促进了H国半导体材料的加速追赶,后市可积极关注核心替代企业 3.存储芯片,美光在华销售的产品未通过网络安全审查,国产存储厂商迎来机会,关注DRAM、NAND Flash布局企业。走势低于预期,后市继续关注行业景气度拐点