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重磅利好!6月高景气赛道配置策略!

A股牛哥财经   / 2023-06-01 08:12 发布

重磅利好!6月高景气赛道配置策略! 最近五天大盘都在低位盘整,频繁收出大长腿。昨天盘前利空数据来袭,5月PMI数据低于预期,这是继汇率贬值、规模以上工业企业利润下滑20%之后的第三个重要利空因素,经济复苏进程出现反复。即便如此,大盘并没有出现明显调整,这也是盘面的微妙之处。 从另一方面考虑,一旦压制市场的汇率因素反转,那么持续筑底的上证指数,反弹力度依然是会领先创业板、恒生指数。对于行情变盘点,我们维持在六月开启两周反弹的观点!今天,等一个拐点信号! 风口掘金 【苹果MR设备即将横空出世】 越来越多的信息显示,苹果MR头显很可能在6月6日开发者大会上正式发布。MR头显将成为继iPhone4之后,下一款具有划时代意义的智能终端。话题越炒越热,无论最终结果超不超预期,这里潜伏资金的涌入,足够MR核心概念走出第一波起跳行情。如果MR设备大超预期,会后板块有望出现加速行情。至少发布会前,潜伏安全系数较高。 首个区块链技术领域国家标准正式发布 近日,《区块链和分布式记账技术参考架构》(GB/T 42752-2023)国家标准正式发布。这是我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准,进一步加快了我国区块链标准化进程,为区块链产业高质量发展奠定了基础。   点评:区块链技术是科技领域长期战略方向之一,国内区块链应用广泛开展,其中金融、司法和数字货币领域较为领先。行业整体尚处于基础设施搭建时期,布局区块链技术的“行业龙头、信息技术公司、科技巨头公司”有望享受红利。有一定技术储备且能将技术应用到所在行业的龙头公司 深圳电网用电负荷创年内新高 电力企业或迎来盈利改善 据南方电网深圳供电局消息,5月30日,深圳电网用电负荷创今年新高,达到2040.2万千瓦,同比增长16.8%,为历史上首次在5月份超过2000万千瓦,较去年突破2000万千瓦大关的时间(7月15日) 提前了45天。近期广东省天气持续炎热,有大范围的35°C至37C高温,部分市县打破近十年极端高温纪录。 点评:需求侧方面,经济持续复苏带来的用电需求修复明显,但高增速同时亦有低基数的放大效应。发电侧方面,西南地区干旱持续,水电出力降幅进一步扩大,需求持续修复以及低基数效应火电电量高增;核电延续稳健增长。