管理 重磅利好！外围市场大涨！大A哪类风口要强势沸腾了？

1、订单排到2028年！我国造船业订单爆满 据报道，受益于国际航运业的快速发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。记者走访了上海几个大型造船基地发现，当前他们的新订单大幅增加！据了解，今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订单非常多，目前共有24艘，已经超过了去年全年的水平。 点评：国际航运业复苏，最受益的是中国造船业。数据显示，今年4月全球新船订单，中国拿下76%，韩国拿下20%，其他国家只拿下4%！此前韩国几乎垄断的大型LNG（液化天然气）运输船，去年中国拿下超30%订单，今年估计要超过50%了。目前看，国内造船业订单爆满，2026年已经全部接满，2027年接了快一半，有些生产线已经排到2028年。总之，当前船舶需求旺盛，叠加价格上涨，催化了行业景气向上。 2.工信部：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术 5月26日，在2023中关村论坛全体上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造和重大技术装备攻关，加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等方面的攻关突破，集聚力量突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加快和提升制造业创新中心的建设布局和质量，加强新型基础设施建设，夯实产业发展底座。 点评：中国市场 AIGC 的竞争格局是：潜在竞争者明显增加，即部分人预测到了“千模大战”。若大模型的起步过程需要 1-2 年( 比小模型快 )，2024-2025年才是局部产出的高峰期。国内 AI 大模型比国外更加“多态”，可能是通用大模型、大小模型串联、垂类大模型、小模型的混合结果。AI 大模型算力，也比国外复杂。 3.美国白宫和共和党达成债务上限协议 知情人士称，美国白宫和共和党谈判代表就提高美国债务上限、避免可能给全球经济带来震动的违约达成了一项初步协议！ 点评：美国两党不再演戏了，经过多轮谈判，终于就债务上限达成初步协议。终究还是承担不了违约带来的后果！ 美国债务问题解决了，中美商务部部长也见面了。美股涨了这么多，本周大A再跌就是怂货。当然，大A不缺局部的炒作机会，比如美股半导体，尤其英伟达大涨创新高，对A股刺激非常大；算力、COP等泛科技意念盘又嗨了！ 4.首航起飞！国产大飞机C919商业运营正式开启  昨天上午，国产大飞机C919执飞的首个商业航班MU9191从上海虹桥国际机场顺利起飞，到达地为北京首都国际机场，飞机载客130余名。这标志着国产大飞机商业运营正式起步。 点评：历经16年的艰苦攻关，国产大飞机C919一飞冲天，终于完成首次商业航班，顺利把130多名乘客从上海虹桥机场带到了北京首都机场！这也意味着，中国民航业由此进入了国产时代。 目前看，C919的全球订单量超过1000架，价值大几千亿元。未来20年，全球将有超过4万架民用客机交付，价值超过6万亿美元。光中国的需求就有9000架新机，价值约1.5万亿美元，折合人民币近10万亿！如果国产大飞能拿到一半的蛋糕，那也是5万亿的巨大产值。