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反转2024

利好来了，要活跃资本市场提振投资者信心展开收起

赞(4) | 评论 2023-07-24 17:37 来自网站举报

反转2024

光业绩在4季才是最大体现，目前半年报能达到5.44亿左右全年预计18亿左右，且下半年可能增速快于上半年预计18-25亿之间，按最低算，全年PE35倍左右展开收起

赞(4) | 评论 2023-07-22 10:17 来自网站举报

反转2024

【张坤上半年重仓股揭晓：腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、洋河股份列前5】
　 7月20日，著名基金经理张坤管理的规模最大的易方达蓝筹精选二季报显示，十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、洋河股份、招商银行、伊利股份、中国海洋石油、香港交易所、美团。其中，腾讯控股和贵州茅台占基金资产净值比例都超过了9.9%，几乎顶格持有。与一季... 展开全文

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张坤上半年重仓股揭晓：腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、洋河股份列前5

　 7月20日，著名基金经理张坤管理的规模最大的易方达蓝筹精选二季报显示，十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、洋河股份、招商银行、伊利股份、中国海洋石油、香港交易所、美团。其中，腾讯控股和贵州茅台占基金资产净值比例都超过了9.9%，几乎顶格持有。与一季度末相比，易方达蓝筹精选的前十大重仓股没有新进或退出的公司。

张坤：

最近三年，组合的市值虽有上下波动，但总体并没有增长。这三年期间，将持仓公司作为一个组合，估算其内在价值的复合增速在15%左右，而且总体保持了和三年前类似的竞争力和护城河深度。对于内在价值的增长为什么没有转化为市值的增长，张坤认为，最主要是在2020年中，市场对公司前景大多持乐观的态度，给出了一个较高的估值，而2023年，市场对公司前景大多持悲观的态度，给出了一个很低的估值。估值的下移抵消了内在价值的增长。

虽然，我们在当时预计到估值会有一定回归，但如此的幅度是没有预料到的。相比三年前市场在定价中对生意模式和核心竞争力的重视，目前市场在定价中对这些因素的权重降低了很多，而是更加关注边际变化。

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赞(30) | 评论 (10) 2023-07-20 19:56 来自网站举报

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【PCB：多下游驱动有望进入新一轮成长周期，看好个股名单！】
PCB板块行情概览：2023H1申万印制电路板板块上涨22.1%，在电子行业三级子行业中排名第4，跑赢申万一级电子指数11.1pcts。2023Q2申万印制电路板板块下跌3.84%，在电子行业三级子行业中排名第6，跑赢申万一级电子指数0.06pcts。6月（6/1~6/... 展开全文

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PCB：多下游驱动有望进入新一轮成长周期，看好个股名单！

PCB板块行情概览：2023H1申万印制电路板板块上涨22.1%，在电子行业三级子行业中排名第4，跑赢申万一级电子指数11.1pcts。2023Q2申万印制电路板板块下跌3.84%，在电子行业三级子行业中排名第6，跑赢申万一级电子指数0.06pcts。6月（6/1~6/30）印制电路板指数跌幅整体高于部分主要指数。6月申万一级电子指数上涨1.6%，申万二级元件行业指数下跌0.57%，半导体元件细分板块中，印制电路板（PCB）6月下跌1.53%，被动元件6月上涨1.31%。

　　PCB产业链上游端主要为铜箔、玻璃纤维等原材料厂商，预计今年中游CCL有望筑底，PCB厂商等待库存量消化后需求回暖，扩产主要布局PCB高密度化和高性能化。1）上游：LME铜现货价格由今年1月27日的9345.5美元/吨下跌至6月30日的8210美元/吨，跌幅12.15%。环氧树脂市场价格由2022年7月20500元/吨价格高位，下跌至12650元/吨，跌幅38.29%。电子级玻纤布市场价格由2021年底的最高值6.10元/米下跌至4.04元/米（截止23Q1），跌幅33.77%。2）中游CCL筑底进行时，PCB上中游A股标的景气度低位，关注下游需求以及涨价弹性。3）PCB厂商：国内PCB主要厂商产销量较为稳定，中国台湾地区PCB产销量整体仍维持低迷态势。PCB库存整体承压，库存量的逐渐消化有利于PCB行业回暖。扩产方面，国内厂商主要布局PCB高密度化和高性能化。

　　PCB厂商盈利能力有望季度环比提升，看好PCB多下游驱动进入新一轮成长周期，关注上游材料的国产化进度、扩产先行指标设备厂商业绩情况。1)消费电子vs软板FPC：未来随着苹果VisionPro系列产品的量产，该产品有望引领AR/VR用户体验感升级，带动新一轮消费电子创新周期。我们持续看好苹果VisionPro对于上游供应链厂商的相关产品产线建设的推动以及营收拉动，看好消费电子零部件&组装和消费电子自动化设备板块的机会。2)AI相关：据Prismark数据预测，2026年服务器用PCB产值高达近133亿美元，5年CAGR为11%，增速快于其他PCB品类。考虑到消费电子的PC板块呈现疲软态势，众多PCB厂商积极布局服务器用PCB领域，AI服务器销量增加将为上游核心零部件厂商提供新机遇。；3)汽车板：智能汽车电动化、智能化、网联化和共享化的新发展趋势将带动整体产业链的成长。受益于汽车“四化”的驱动，单车PCB价值量提升至1200元-3000元左右。汽车四化有望给国内PCB厂商带来新的卡位机会。

　　投资建议：

中游高端化厂商生益科技、南亚新材，华正新材、金安国际；

下游PCB推荐AI服务器相关的鹏鼎控股、沪电股份、胜宏科技、景旺电子，深南电路、奥士康，

此外兴森科技、四会富仕、博敏电子；

并且关注上游材料的国产化进度、扩产先行指标设备厂商业绩情况，方邦股份、华正新材。

研报来源：天风证券潘暕,俞文静

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赞(42) | 评论 (11) 2023-07-18 21:25 来自网站举报

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【目前人气热议最高的十大龙头】
第一名：人民网，人工智能+数据要素，2天2板，不得不说章盟主的威力巨大，昨天割肉浪潮信息，反手买进人民网，今天再次晋级，目前看章盟主依旧锁仓，那么作为人工智能的反弹先锋，接下来依旧重点留意。第二名：浙江世宝，汽车零部件+无人驾驶，今天符合预判，那么接下来此股大概率走震荡，短期暂时... 展开全文

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目前人气热议最高的十大龙头

第一名：人民网，人工智能+数据要素，2天2板，不得不说章盟主的威力巨大，昨天割肉浪潮信息，反手买进人民网，今天再次晋级，目前看章盟主依旧锁仓，那么作为人工智能的反弹先锋，接下来依旧重点留意。
第二名：浙江世宝，汽车零部件+无人驾驶，今天符合预判，那么接下来此股大概率走震荡，短期暂时没参与的必要，远离为主，谨防补跌。
第三名：万安科技，无人驾驶+汽车零部件，4天4板，作为无人驾驶的补涨龙头，目前走到这里已经超预期，而且明天5板是一个坎，大概率是冲高回落，场外的谨慎。
第四名：省广集团，文化传媒+META中国区代理，今天资金提前封板，这种散户基本没就机会买到，那么接下来留意是否有分歧低吸的机会。
第五名：中际旭创，光通信+CPO，今天下午的指数全靠CPO板块扛住，而且板块靠中际带动，目前来说已经反包了近期的新高，接下来场内的可以高开一线，场外的谨慎追涨。
第六名：香浓芯创，存储芯片+半导体，此股周天开始挖掘分享，本周走势持续超出预期，而且目前市场清晰回暖，那么接下来此股依旧不轻易言顶，场内的波段思路即可。
第七名：华海诚科，存储芯片+半导体，目前板块的核心龙头，三大大涨68%，已经打出空间，但是后期距离异动接近，观察情绪为主。
第八名：大连热电，电力行业+重组，今天符合预期，如期开板，而且打破近期的7板压制，对于市场有正向作用，那么接下来留意能否继续向上打开高度。
第九名：睿能科技，半导体+机器人概念，今天虽说烂板，但是为半导体板块打开了3板的高度，这个意义重大，明天留意是否有转强的机会。
第十名：工业富联，人工智能+算力，4000亿的盘子今天涨停板，这个背后是什么信号，大家细细品，所以接下来无需再怂。

总结：
人气总龙头：浙江世宝，退潮期，规避
人气新龙头：华海诚科+香浓芯创
无人驾驶补涨龙头：万安科技，4连板
市场度龙头：大连热电，7连板

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赞(22) | 评论 (8) 2023-07-15 23:38 来自网站举报

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今天是七月中旬，八一不远，军工值得潜伏了展开收起

赞(1) | 评论 2023-07-14 15:06 来自网站举报

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今日大模型股走强，科大讯飞才是龙头展开收起

赞 | 评论 2023-07-14 10:49 来自网站举报

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　科大讯飞自创业以来持续聚焦智能语音、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地，科大讯飞作为“人工智能产业国家队”，竞争优势明显：1）公司是全国唯一一家承建认知智能全国重点实验室的企业，具有国家级平台资源优势；2）在美国的...展开

　科大讯飞自创业以来持续聚焦智能语音、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地，科大讯飞作为“人工智能产业国家队”，竞争优势明显：
1）公司是全国唯一一家承建认知智能全国重点实验室的企业，具有国家级平台资源优势；
2）在美国的极限施压下，公司核心技术研究和产品开发平台逐步实现全面自主可控，公司大模型是建立在自主创新的软硬件基础之上，实现了核心技术底座自主可控；
3）长期坚守的扎实积累以及成建制的行业顶尖的研发团队；
4）星火大模型经科学、系统的评测，在国内可测的现有系统中处于领先水平；
5）丰富的行业应用场景和软硬件一体化优势：讯飞在认知智能方面开拓了丰富的应用场景（例如教育行业的因材施教和个性化学习、医疗行业的人工智能辅诊、智慧城市的便民便企服务、面向企事业单位的智能办公等），并在行业数据资源的积累和应用理解上形成了独特的优势。公司竞争优势明显，将在接下来的人工智能浪潮中充分受益。收起

赞(39) | 评论 (2) 2023-07-14 10:44 来自网站举报

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【今日主力资金净买入、卖出金额排行：30亿抢筹光伏股， 18亿爆拉隆基绿能】
　今日(7月10日)大盘全天震荡反弹，创业板指领涨，两市成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿。截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.37%。　　板块方面，氟化工、HJT电池、免税等板块涨幅居前，CPO、减速器、复合集流体等板块跌幅居前。　　今日... 展开全文

赞(33) | 评论 (8) 2023-07-10 21:03 来自网站举报

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【下周板块走势预测】
7.9日：半导体，证券，新能源车，电力，生物医药，白酒板块下周走势预判！1、半导体：行业本周冲高回落，放量收阴有滞涨迹象。周线级别还在顶背离回调周期内，下跌动能未见减弱。日线级别有底背离形态，周五不足十日均量失守十日均线。观点明确，行业下周向下空间有限，整体看探底回升反弹格局。2... 展开全文

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下周板块走势预测

7.9日：半导体，证券，新能源车，电力，生物医药，白酒板块下周走势预判！

1、半导体：行业本周冲高回落，放量收阴有滞涨迹象。周线级别还在顶背离回调周期内，下跌动能未见减弱。

日线级别有底背离形态，周五不足十日均量失守十日均线。观点明确，行业下周向下空间有限，整体看探底回升反弹格局。

2、证券：行业本周延续反弹格局，美中不足量能未见放大，下周需要补量。日线级别，周五足五日均量站上五日均线，目前来看放量上涨，量价齐升走势良好，下周还有高点。

3、新能源车：行业中期继续看震荡上行格局。日线级别三连跌，周五低开低走全天最低点收盘，理论上下周初还有惯性下探。个人观点，十日均线虽守不住但离下方前高支撑一步之遥，预计下周初探一下会触底反弹。

4、电力：行业周五放量上涨，建议继续持股待涨。理由：放量上涨量价齐升，站上五日均线趋势没有问题。另一方面，周末有消息称多地持续高温，专家称将迎十万年最热夏天，这则消息对该板块是利好，有刺激作用。

5、生物医药：行业延续震荡下行格局，这个位置能否止跌不得而知，但是板块已经跌了这么久，严重超跌，持有的也没必要在这个位置盲目止损。但是未进场的，多看少动。稳健的投资者就是等，站上20日均线再考虑上车。

6、白酒：行业周五冲高回落，缩量下跌。全天最低点收盘，周初还有惯性下探，但是这个位置也不必过于担心。一方面，虽然下跌但成交量大幅萎缩，地量地价。另一方面，向下又到了箱体下沿位置，有强支撑。整体来说，行业下周看探底回升反弹格局。

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赞(13) | 评论 (4) 2023-07-09 23:08 来自网站举报

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【今日主力资金净买入、卖出金额排行：14亿封板拓息， 3亿净流出三七互娱】
今日(7月6日)大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，两市超2700只个股下跌，成交额8198亿，较上个交易日缩量480亿。截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。　　板块方面，PCB、存储芯片、CPO等板块涨幅居前，小金属、CRO、稀土永磁等... 展开全文

赞(46) | 评论 (25) 2023-07-06 19:08 来自网站举报

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【AI硬件核心股关注度排行】
　AI硬件核心股，网上有个表，看看如何：其中很多在高位回落了，有的走势还不错

赞(21) | 评论 (3) 2023-07-06 14:13 来自网站举报

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【天风证券：稀土行业筑底静待周期反转，中长期战略资源定位不移】
稀土作为中长期战略资源的定位变不移，持续有产业政策保驾护航。2022年12月，商务部发布《关于修订公开征求意见的通知》，解读为从产品到技术的多维度管制，夯实国内稀土产业链优势地位。稀土永磁是新能源汽车电机核心材料，同时也是机器人环节上游细分材料，长期需求空间广阔。新能源汽车，销量... 展开全文

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天风证券：稀土行业筑底静待周期反转，中长期战略资源定位不移

稀土作为中长期战略资源的定位变不移，持续有产业政策保驾护航。2022年12月，商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，解读为从产品到技术的多维度管制，夯实国内稀土产业链优势地位。

稀土永磁是新能源汽车电机核心材料，同时也是机器人环节上游细分材料，长期需求空间广阔。新能源汽车，销量复苏预期正当时；高效节能电机，等待细则落地有望复制空调能效提升带来的增量需求；人形机器人，单机用量有望和新能源汽车持平或更多，重点关注tsl新能源汽车供应链体系。

稀土价格经历大幅下行后于Q2筑底目前震荡企稳，重稀土价格环比改善明显，稀土永磁行业经营均有所改善，库存压力释放，部分企业绩环比改善。我们预计下半年预期有望向积极角度改善，同时，行业相关zc预期或值得期待。稀土永磁板块整体估值消化充分，处于合理区间，建议逐步关注配置机会。

永磁龙头关注：金力永磁、中科三环、正海磁材；永磁弹性标的关注：中科磁业、大地熊、龙磁科技。

稀土行业：中国稀土、北方稀土、广晟有色

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赞(20) | 评论 (19) 2023-07-05 14:37 来自网站举报

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【招商计算机】自动驾驶是AI落地明确场景无人驾驶=（AI，新能源）重点推荐【中科创达】、【光庭信息】、【德赛西威】、【经纬恒润】、【华安鑫创】、【四维图新】。#自动驾驶是大模型技术2B落地明确场景。我们认为大模型技术有助于提升机器视觉在自动驾驶领域的应用能力，特斯拉“vid...展开

【招商计算机】自动驾驶是AI落地明确场景无人驾驶=（AI，新能源）

重点推荐【中科创达】、【光庭信息】、【德赛西威】、【经纬恒润】、【华安鑫创】、【四维图新】。
#自动驾驶是大模型技术2B落地明确场景。我们认为大模型技术有助于提升机器视觉在自动驾驶领域的应用能力，特斯拉“video in control out”意味着视觉在FSD将扮演更重要的角色。AIGC已经在教育、金融、医疗等领域有落地，我们认为自动驾驶有望成为下一轮AI行情的引领者。
[庆祝]#新能源车销量依然保持强劲势头。根据乘联会披露，2023年世界新能源乘用车走势较强，1-5月份销量达到466万辆，同比增长42%。与此同时，1-5月份中国新能源乘用车销量为278万辆，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量。我们认为新能源车是自动驾驶的载体，6月我国陆续出台政策支持L3及以上自动驾驶落地，行业迎来快速发展期。收起

赞(1) | 评论 2023-07-04 23:05 来自网站举报

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【【风口研报】汽车股涨停潮再现！关注智能化行情+特斯拉产业链机会】
今日(7月4日)沪深两市全线低开，盘初股指震荡整理，随后三大股指逐步震荡攀升；午后股指冲高回落，好在尾盘再度上攻，全天震荡偏强格局一览无遗。　　从盘面上来看，汽车产业链全面曝光，相关概念股掀起涨停潮，其余行业与概念板块涨多跌少，局部赚钱效应仍存。行业方面，汽车零部件... 展开全文

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【风口研报】汽车股涨停潮再现！关注智能化行情+特斯拉产业链机会

今日(7月4日)沪深两市全线低开，盘初股指震荡整理，随后三大股指逐步震荡攀升；午后股指冲高回落，好在尾盘再度上攻，全天震荡偏强格局一览无遗。

　　从盘面上来看，汽车产业链全面曝光，相关概念股掀起涨停潮，其余行业与概念板块涨多跌少，局部赚钱效应仍存。行业方面，汽车零部件、消费电子、小家电、小金属等板块表现突出；题材方面，胎压监测、无人驾驶、减速器等板块涨幅靠前。

　　就此，寻找当前市场风口，申银万国证券表示，看好制造强国下出现的新赛道景气度提升的机会，关注汽车产业链三大领域；申港证券认为，汽车板块应关注低估值的整车和零部件龙头企业因业绩改善带来的机会。

　　申银万国证券：看好制造强国下出现的新赛道景气度提升的机会关注汽车产业链三大领域

　　投资策略：持续看好制造强国下陆续出现的新赛道的景气度提升的机会。短期各种不确定性会对行业景气度产生扰动，但制造强国大背景下，我们相信产业趋势必将波折向上。由此，在2023年看好以下3大领域：

　　1）整车：看好中国品牌继续向上的确定性，智能化与新出海带来的强α支撑。看好已经具备行业定价权的比亚迪、理想，以及中国品牌中具备优秀产品定义能力的长安汽车、吉利汽车。而处于车型周期拐点的小鹏、蔚来或许也将表现出一定的超额弹性。

　　2）零部件：①对机器人产业的能力外溢：看好具备底层研发技术能力的公司，无论技术方案如何变化都将留在全新的赛道上。关注包括双环传动、精锻科技、拓普集团、三花智控（家电覆盖）等。

　　②舒适性、智能化配置的加速部署：看好在相关领域有渗透率提升逻辑（配置渗透率、国产化渗透率），并拥有先发优势的的相关企业，继峰股份、保隆科技、华阳集团、科博达等。

　　③海外拓展的增量机会：综合原来在国内积累的客户配套优势、技术优势、资金优势，已经具备海外管理经验的企业也将更被青睐，我们建议优选特斯拉供应链头部企业，如爱柯迪、旭升集团、拓普集团等。

　　④混动份额提升后，相关产业链公司也将跑出超额收益，可关注隆盛科技、贝斯特等。

　　3）商用车：电动重卡具备明显的运营经济性，在运费持续下降的压力下有可能出现渗透率逆势提升的可能。蓝海华腾、瀚川智能（机械）、博众精工（机械）、法兰泰克（机械）等。

　　广发证券：海外需求迎接新一轮周期新能源汽车产业链出海动须相应

　　投资策略：海外需求迎接新一轮周期，产业链出海动须相应。①国内：2022 年10~20万元主力价格带的A级车受益于平价技术落地，驱动中国市场进入结构性平价拐点。A0级海鸥及A 级车比亚迪DM-i系列引领，二、三线城市渗透率提速，叠加B 级海豹渠道下沉、Model Y 品牌效应向低线城市延伸，有望持续打开渗透空间。

　　②欧洲：车型周期与政策周期共振，中国供应链有望超预期扩张。欧洲2024年碳排放政策换挡下平台化车型投放提速，叠加中系电动车出海开启强车型周期。远期中欧合作范式明确，大圆柱、麒麟电池、超高镍、M3P 等将成为重要创新，宁德时代、亿纬锂能等海外份额有望超预期扩张。

　　③美国：中国材料率先受益电动化大周期，中国电池静候佳音。2023年产品周期叠加税收抵扣重启，我们预计驱动美国电车销量冲击180万辆。IRA法案下日韩电池企业扩张北美产能带动材料产业链入局，电池企业有望以平价技术优势破局，如福特-宁德时代、北美大客户-国轩高科。

　　东海证券：6月多品牌新能源汽车销量创新高理想突破3万辆

　　市场数据：新能源车企公布6月销量，多品牌创新高。6月销量普遍环比提升，比亚迪、广汽埃安、理想、零跑等多家车型销量创历史新高，其中理想月销量首次突破3万辆；蔚来销量大幅回升。

　　投资策略：乘用车市场，新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升；

　　同时，在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。商用车市场，全年同比改善趋势明确，关注行业龙头的盈利修复。

　　太平洋证券：短期重点关注智能驾驶、人形机器人、FSD、800V等相关赛道

　　行业配置：关注智能驾驶、机器人、FSD、800V、新势力造车等主题性机会：1）自动驾驶为汽车智能化的重点发展方向；

　　2）机器人市场空间远超汽车为未来重点发展方向，特斯拉预计特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，并预测人形机器人需求将达100亿台；

　　近期新势力造车陆续推出爆款车型，定价与性能超预期，销量有望持续增长相关产业链修复。公司股票池：1）整车：比亚迪、蔚来-SW、小鹏汽车-W；2）零部件：保隆科技、拓普集团、伯特利、福耀玻璃、浙江仙通、继峰股份、欣锐科技等。

　　申港证券：汽车板块应关注低估值的整车和零部件龙头企业因业绩改善带来的机会

　　投资策略：汽车板块应关注低估值的整车和零部件龙头企业因业绩改善带来的机会，新能源电动化和智能化的优质赛道核心标的。

　　公司股票池：1）在新能源领域具备先发优势的自主车企，如比亚迪、长安汽车、吉利汽车、理想汽车等；

　　2）业绩稳定的低估值零部件龙头，如华域汽车、福耀玻璃等；

　　3）电动化和智能化的优质赛道核心标的，如华阳集团、德赛西威、瑞可达、科博达、伯特利等；

　　4）国产替代概念受益股，如菱电电控、三花智控、星宇股份、上声电子、中鼎股份等；

　　5）强势整车企业对核心零部件的拉动效应，如拓普集团、文灿股份、旭升股份等。

　　光大证券：关注智能化行情+特斯拉产业链机会

　　投资策略：关注智能化行情+特斯拉产业链机会：1）行业呈现平稳复苏趋势，但市场竞争依然激烈；板块平稳复苏带来的结构性机会。

　　2）看好2023年具有较强车型改善周期、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、出口+产业链成本控制能力较强+销量与业绩兑现能力较强的自主新能源车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。

　　3）看好智能化+机器人主题+特斯拉产业链的投资机会。

　　公司股票池：1）整车推荐理想汽车，特斯拉。2）零部件推荐福耀玻璃，嵘泰股份、爱柯迪、旭升股份。

　　中泰证券：关注汽车电动智能化核心标的把握“含车量”和“国产替代”两条主线

　　投资策略：汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：

　　1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等；

　　2）智能座舱：水晶光电、华阳集团、长信科技、隆利科技等；

　　3）电动化：斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等。

　　华福证券：中国汽车全球化刚刚启动看好产业长期发展

　　投资策略：中国汽车全球化刚刚启动，看好产业长期发展。1）整车：小鹏、理想、长安、比亚迪、长城、吉利、广汽；

　　2）汽车零部件：下游格局重塑叠加技术变迁，国产零部件迎来发展黄金期：

　　①轻量化：关注旭升集团、爱柯迪、嵘泰股份、美利信；

　　②智能汽车：关注科博达、经纬恒润、华阳集团、德赛西威；

　　③专精特新：明新旭腾、松原股份、浙江仙通、贝斯特、新坐标；

　　④内外饰：新泉股份、常熟汽饰、多利科技、岱美股份；

　　⑤细分领域龙头：双环传动、三花智控。

　　(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)

东方财富研究中心

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赞(39) | 评论 (15) 2023-07-04 20:05 来自网站举报

反转2024

世界人工智能大会下周7月6号到8号举办，30余个大模型、20余款机器人齐亮相本届大会将开启通用人工智能智慧新纪元，充分展示大模型对行业的颠覆性影响。30余个大模型将重磅登场，包含了华为盘古、阿里通义、讯飞星火、百度文心、复旦MOSS等通用大模型，商汤商量、云知声山海等对话模型，腾...展开

世界人工智能大会下周7月6号到8号举办，30余个大模型、20余款机器人齐亮相

本届大会将开启通用人工智能智慧新纪元，充分展示大模型对行业的颠覆性影响。30余个大模型将重磅登场，包含了华为盘古、阿里通义、讯飞星火、百度文心、复旦MOSS等通用大模型，商汤商量、云知声山海等对话模型，腾讯X music等音乐模型，以及垂直行业大模型应用等。展会现场还有沐曦曦思N100、瀚博SG100、燧原邃思2.0和邃思2.5、昆仑芯2代AI芯片、海飞科Compass C10、天数智芯智铠100等大模型应用芯片的展出。另外，今年大会首次瞄准具身智能，20余款机器人将共同亮相，多款为首发首秀，包括搭载大模型对话能力的达闼双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等智能机器人，以及扩博风机叶片巡检机器人、网易伏羲具身智能工程机器人、微创手术机器人、宇树四足机器人、科大讯飞机器狗、云深处绝影Lite3四足机器人等。关注机器人巨轮智能，卧龙电驱方正电机收起

赞(1) | 评论 2023-06-30 09:32 来自网站举报

反转2024

【机器人产业链个股梳理】
【国金机械】机器人产业链梳理：龙头：三花智控、鸣志电器、拓普集团、绿的谐波弹性：中大力德、埃夫特、禾川科技、五洲新春低位：国机精工、禾川科技、明志科技、双环传动产业链精密减速机环节：绿的谐波、中大力德、汉宇集团、国茂股份、丰立智能、大族激光；～丝杠环节：恒立液压、秦川机床、贝斯特... 展开全文

赞(31) | 评论 (9) 2023-06-29 20:08 来自网站举报

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机器人大涨，还是炒作人工智能展开收起

赞(3) | 评论 2023-06-29 19:59 来自网站举报

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【国泰君安-光伏行业2023年中期投资策略：硅料底部探明，景气拐点上行（重点股票名单）】
　　假若光伏股走强，哪些股票值得重点关注，看看国泰君安怎么看：投资建议:硅料底部探明，景气拐点上行，建议重点关注光伏环节重要投资机会　　推荐: 隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、固德威、昱能科技、美畅股份。　　... 展开全文

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国泰君安-光伏行业2023年中期投资策略：硅料底部探明，景气拐点上行（重点股票名单）

　　假若光伏股走强，哪些股票值得重点关注，看看国泰君安怎么看：

投资建议:硅料底部探明，景气拐点上行，建议重点关注光伏环节重要投资机会

　　推荐: 隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、TCL中环、德业股份、锦浪科技、爱旭股份、禾迈股份、固德威、昱能科技、美畅股份。

　　02

　　平价时代需求高增，供给瓶颈打开迎接光伏大年

　　要点:光伏发电原理为光生伏特效应，成本下降的空间巨大，平价时代需求由供给决定。

　　03

　　硅料价格下行趋势，关注主产业链利润修复环节

　　要点:硅料产能加速投放，价格进入下降趋势，电池片及一体化组件环节有望带来盈利改善。

　　04

　　辅材受益排产提升,量利齐升带来业绩快速增长;逆变器、电站、储能等中下游环节有望持续受益

　　要点:辅材: 23年行业需求高增确定，单位盈利现向上拐点，业绩进入趋势性增长期。中下游环节:产业链价格调整后，地面电站需求有望快速启动，带动相关产业链及公司业绩修复。

　　05

　　风险提示

　　要点:超预期的行业扩产带来的竞争加剧导致价格超预期下跌风险，海外贸易保护与供应链壁垒风险。

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赞(27) | 评论 (9) 2023-06-28 21:49 来自网站举报

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【6月28日，恒生电子金融行业大模型LightGPT首次亮相】
就在刚刚6月28日，恒生电子和旗下子公司恒生聚源正式发布基于大语言模型技术打造的数智金融新品，金融智能助手光子和全新升级的智能投研平台WarrenQ。此外，恒生电子金融行业大模型LightGPT也首次对外亮相，并公布最新研发进展。恒生电子董事长刘曙峰表示，大模型是信息技术的最新突... 展开全文

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6月28日，恒生电子金融行业大模型LightGPT首次亮相

就在刚刚6月28日，恒生电子和旗下子公司恒生聚源正式发布基于大语言模型技术打造的数智金融新品，金融智能助手光子和全新升级的智能投研平台WarrenQ。此外，恒生电子金融行业大模型LightGPT也首次对外亮相，并公布最新研发进展。

恒生电子董事长刘曙峰表示，大模型是信息技术的最新突破，刷新了人们对机器智能的认知，也刷新了行业应用AI的传统模式。大模型时代，“数据+算法+算力”构成了新范式的基本要素。

大模型在商业应用上带来了“语控万物”、“大才能强”等变化，但对于金融垂直领域，仍在领域知识时效性、数据安全与隐私保护、具体应用支持等方面存在局限性。金融行业需要建设行业大模型承接垂直领域的特定需求，促进大模型产业上下游合作，为金融数智化提供强有力技术支撑。

金融机构想要部署应用好大模型，需要从选模型、估规模、建场景三个步骤着手。如今，作为服务金融行业的技术公司，恒生电子已结合自身技术能力和对金融业务的深入理解，打造金融行业大模型和基于大模型的全新数智产品，为金融行业应用大模型提供新范式。

WarrenQ，新一代投研打开方式

WarrenQ是恒生聚源推出的面向投研投资场景打造的专业一体化投研工具平台，赋能“搜、读、算、写”投研全流程场景，提升投研效率，同时一体化的协作平台，打破了传统投研信息孤岛，有效助力投研数字化生态建设。

会上，WarrenQ产品经理、恒生聚源副总经理白雪对外发布了基于大模型技术全新升级的WarrenQ。根据投研场景对于数据分析和智能处理的实际需求，WarrenQ推出两款AI工具产品——WarrenQ-Chat和ChatMiner，将之前的“搜读算写”升级为“Chat读算写”，通过智能对话的方式，帮助分析师和投资经理提高工作效率。

WarrenQ-Chat是一款金融垂直领域的Chat产品，利用大模型叠加搜索和聚源金融数据库，通过对话指令，轻松获得金融行情、资讯和数据，且每一句生成的对话均支持原文溯源，确保消息出处可追溯，还可以生成金融专业报表，轻松实现“语控万数”。

ChatMiner则是一款金融文档挖掘器，基于大模型和向量数据库构建，可以根据用户对话指令对指定文档进行快速解读，提供精准检索与定位，提取关键信息，还可以将信息进行有效的整合归纳和精炼或拓展，智能化处理海量文本数据。

白雪表示，新一代WarrenQ通过自然语言交互的方式打通投研工作场景，开启了集“大模型+数据+工具”为一体的新一代智能投研产品形态。

未来，随着金融行业大模型的进一步成熟，WarrenQ也将结合更多场景输出智能工具，助力投研数智化发展。

光子，大模型时代金融智能助手

随着大模型技术的成熟和应用，自动化和智能化正逐渐成为金融业务流程中的一部分。但目前受限于金融垂直领域数据训练学习上的欠缺和金融领域数据保护的需求，通用大模型在中文金融场景上的回答无法实现全面、精准和即时。

基于金融业务应用大模型的实际需求，恒生电子率先推出金融智能助手光子，解决大模型在落地过程中存在的技术连接、应用连接、数据安全合规即时等问题，实现业务系统的智能化升级和重构。

光子产品经理、恒生电子CTO乐识非在发布时表示，在恒生大模型产品技术生态的布局中，光子是串联了“通用工具链+金融插件工具+金融数据+金融业务场景”的智能应用服务。基于金融行业大模型LightGPT能力，光子可以为金融机构的投顾、客服、运营、合规、投研、交易等业务系统注入AI能力，成为金融从业人员的AI助手。

发布会现场展示了光子在咨询、创作、合规和运营场景上的能力。

在投顾业务中，光子将成为咨询顾问和内容创作助手。投资顾问输入指令，可通过光子实时分析客户意图，精准识别客户需求，结合用户数据生成千人千面的专业咨询观点和建议，还可以利用光子创作台自动生成专业观点、营销文案、组合分析报告等文案，让投顾内容创作更加简单高效。

在合规场景中，光子将成为合规系统的智能管家。光子根据合规条款一键式自动生成合规设置，并提供投资合规要求的咨询问答。在运营场景中，光子是运营系统的智能帮手。光子通过其强大的语言处理能力在参数提取和非标文件智能解析中发挥效用，自动筛选与估值系统或TA系统相匹配文档，并进行关键参数的智能提取。

在提供“模型+工具”的基础上，光子聚集各类金融数据，包括聚源金融数据库（行情、公告、研报等）、应用系统产生的数据、特色数据等，把数据用统一的“标准”加工、存储、开放和使用。同时，光子从数据保护、控制、法律遵从、操作审计等方面实现了数据的脱敏、合规、授权和追溯。

据乐识非透露，恒生电子将于9月正式对外开放光子能力试用。

LightGPT，金融行业大模型

金融行业因其行业特殊性，对训练数据质量、模型生成效果、数据安全合规等方面有着更高要求。

本次发布会上，由恒生电子打造的金融行业大模型LightGPT也首次对外亮相。据了解，作为专业面向金融行业的大模型，LightGPT较通用大模型更专业、更合规、更轻量。

LightGPT产品经理、恒生研究院院长、恒生电子首席科学家白硕表示，LightGPT拥有更专业的金融语料积累处理和更高效稳定的大模型训练方式，使用了超4000亿tokens的金融领域数据（包括资讯、公告、研报、结构化数据等）和超过400亿tokens的语种强化数据（包括金融教材、金融百科、政府报告、法规条例等），并以之作为大模型的二次预训练语料，支持超过80+金融专属任务指令微调，使LightGPT具备金融领域的准确理解能力。

目前，LightGPT在包括金融专业问答、逻辑推理、超长文本处理能力、多模态交互能力、代码能力等在内的金融大模型能力评测中均有不错表现，并保证内容和指令的合规安全，处于业内领先水平，可以为投顾、客服、投研、运营、风控、合规、研发等金融业务场景提供底层AI能力支持。

此外，LightGPT拥有更为丰富、轻量化的部署方式，支持私有化/云部署以及灵活API调用，推理端仅需一机2卡部署。金融机构可以基于LightGPT通过私域任务数据定制化精调大模型，打造机构专属大模型，满足个性化需求。

据白硕介绍，LightGPT将于9月底完成新一轮的金融能力升级，并正式开放试用接口。

现场，恒生电子还携手中国信通院、国泰君安证券、申万宏源证券、银河证券、兴业证券、长城证券、嘉实基金、易方达资管等行业生态合作伙伴，举行了“恒生数智金融新品共建启动仪式”。

未来，恒生电子也将积极参与国内人工智能生态建设，与金融机构、生态伙伴等共同引领金融数智化升级变革，助力金融行业高质量发展

来源：恒生电子

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赞(32) | 评论 (22) 2023-06-28 17:04 来自网站举报

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