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【中金公司：预计三季度GDP同比增速或为4.1%】
中金公司研报指出，预计，9月出口和投资同比增速在外需、物价、企业基本面等多重因素支撑下可能边际改善，消费存在结构调整但总体增速可能大致持平于前月。需求边际改善带动工业生产景气回升（增速可能受高基数影响而有所回落）。综合来看，我们预计三季度GDP同比增速或为4.1%，在基数上升背景... 展开全文赞(3) | 评论 2023-10-10 23:58 来自网站 举报
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【中泰证券：供需双驱动 OLED材料国产化迎来发展的战略窗口期】
中泰证券研报表示，OLED材料是少数国内有望“后来居上”的新材料。需求端：OLED显示技术商业化至今不足二十年，至今渗透率仍处在快速提升阶段，更大尺寸、更多场景对OLED材料需求更为多元；基于OLED与LCD发光原理的不同，LCD与OLED的上游材料大部分无法通用，因此OLED材... 展开全文赞 | 评论 2023-10-10 12:38 来自网站 举报
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【天风证券：建筑业PMI景气度大幅提升 看好城中村改造提速】
天风证券研报认为，1、9月建筑业PMI指数为56.2%，环比提升2.4pct，建筑业景气度持续提升。2、三条主线的投资标的：1）低估值：中国特色估值体系下利好央企蓝筹中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建等，高弹性地方国企四川路桥、山东路桥、上海建工，此外重视“一带一路”为国际工... 展开全文赞(1) | 评论 2023-10-10 11:41 来自网站 举报
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【平安证券：银行股息收益率吸引力进一步凸显 关注板块作为高股息资产的配置价值】
平安证券研报指出，三季度以来稳增长政策信号不断强化，有望推动市场预期的改善，考虑到当前银行板块静态PB仅0.55倍，对应隐含不良率超15%，安全边际依然较高。此外伴随无风险利率中枢持续下行，银行股息收益率吸引力进一步凸显，关注板块作为高股息资产的配置价值。全年来看，居民消费倾向和... 展开全文赞(5) | 评论 2023-10-09 23:04 来自网站 举报
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【国盛证券：林业、电力、垃圾焚烧板块均有望重点受益CCER发展】
国盛证券研报表示，我国碳市场持续建立与完善，当前运行平稳。CCER是我国碳市场重要组成部分，潜在成长空间广阔。CCER重启在即，为我国碳市场带来全新活力。林业、电力、垃圾焚烧板块均有望重点受益CCER发展。投资建议：我国碳市场建设加速，未来伴随我国高碳排行业相继纳入碳市场、免费碳... 展开全文赞(1) | 评论 2023-10-09 12:46 来自网站 举报
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【中金公司：温和复苏环境下关注基本面先行改善行业】
中金公司研报指出，温和复苏环境下关注基本面先行改善行业。当前中国经济显现边际修复迹象，叠加稳增长相关政策仍有进一步加力的可能，我们认为政策重点支持、基本面有望迎来改善的行业可能会成为市场的交易主线；存在产业催化的部分科技成长细分领域建议结合景气度预期做自下而上布局。未来3-6个月... 展开全文赞(7) | 评论 2023-10-09 12:15 来自网站 举报
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【中金：节后A股有望保持相对韧性 关注三条配置思路】
据中金策略，综合长假期间国内外环境，虽然海外市场尤其是美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响，但国内消息面整体平稳且有结构亮点，节后A股整体表现相较全球市场有望显现相对韧性。四季度仍将是政策发力的重要时间窗口，关注阶段性及结构性机会。行业建议：温和复苏环境下关注基本面先行改善行... 展开全文赞(4) | 评论 2023-10-08 22:39 来自网站 举报
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【民生证券：反弹已至 选择正确的方向】
民生证券研报指出，反弹已至，选择正确的方向。A股的反弹行情正在开启，“高低切换”这一共识过于容易，反而需要警惕和辨别。我们的配置推荐进行小幅调整：第一，上游资源消化超额收益的压力可能并不大，仍应坚守，推荐油、铜、煤炭、铝、油运钢铁、贵金属；第二，随着北上资金的回流，新能源车、建筑... 展开全文赞 | 评论 2023-10-04 23:12 来自网站 举报
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【中信建投：深圳下调房贷利率下限 房地产政策支持持续可期】
中信建投研报指出，深圳从9月29日起调整优化个人住房贷款利率下限，首套、二套房贷款利率下限调整为LPR-10bp、LPR+30bp，其中首套利率下限较之前下调40bp，此前为LPR+30bp。本次调整有助于切实降低深圳居民的购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。2023年以来深... 展开全文赞(2) | 评论 2023-10-03 17:52 来自网站 举报
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【中金公司：港股积极因素逐渐累积】
中金公司研报认为，当前市场处于\"政策底\"，我们认为情绪底似乎也近在眼前，具体表现为港股主板成交额延续低迷、估值持续低迷、VIX指数近期攀升等。这一背景下，市场对积极信号的显现可能更为敏感。一方面，整体经济增长复苏势头似乎有所增强。另一方面，更多有效的利好政策不断出台，地产方面... 展开全文赞(8) | 评论 2023-10-02 15:24 来自网站 举报
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【国元证券：经济改善或利多 可能会在节后给市场带来积极提振】
国元证券研报认为，整体看，A股内外部利空因素相对可控，影响市场的核心因素短期无本质变化，仍处于基本面和需求逐步修复、流动性充裕、政策护航稳增长的大环境之中所以市场大概率继续维持震荡格局。在此基础上，以高频量价数据及经济数据改善为代表的数据面利多，以及以活跃资本市场、稳经济及产业支... 展开全文赞(4) | 评论 2023-10-02 15:18 来自网站 举报
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【中信建投：经济修复叠加低基数 8月工业企业利润增速超预期】
中信建投点评8月工业企业利润数据称，8月单月利润回升，一方面来自经济自身修复速度的提升，8月PMI生产和需求两个分项均处于扩张区间；另一方面，来自去年8月的低基数，去年8月北方出现疫情加重以及暴雨等极端天气，企业经营受到影响，从而形成低基数，从历史环比来看，基数效应大约推高利润增... 展开全文赞(5) | 评论 2023-10-01 21:21 来自网站 举报
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【渤海证券：经济底已获确认 市场布局正当时】
渤海证券研报指出，A股的业绩环境将迎来底部改善过程，基本面底部已基本确认，考虑到后期有补库存周期的叠加，其将推动基本面的持续恢复。市场对基本面的博弈点，在于复苏斜率的快慢，目前市场对复苏斜率的预期相对保守，一旦出现预期差，将显著提升业绩端对行情的支撑。在估值端，伴随“活跃资本市场... 展开全文赞(5) | 评论 2023-10-01 14:46 来自网站 举报
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【南京证券：节假日集中出游特征显著 旅游产品受关注度高】
南京证券研报指出，今年节假日集中出游特征更趋显著，各类旅游产品受关注度高，避暑、研学、康养等旅行需求有望成为暑期旅游市场增长的重要支撑。此外，各类演艺演出活动的举办也显著带动演出票房之外的交通、住宿、餐饮等综合消费。重点看好业绩兑现能力强，受假期出行催化的景区演艺行业相关公司：头... 展开全文赞(2) | 评论 2023-09-30 14:58 来自网站 举报
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【平安证券：铜电镀发展潜力显著 关注三条主线】
平安证券研报指出，铜电镀发展潜力显著，有望助力HJT和XBC电池规模化发展。投资布局三条主线：（1）设备市场空间有望打开，电镀铜图形化设备厂商如芯碁微装、苏大维格、帝尔激光等，和电镀设备厂商罗博特科、迈为股份、东威科技等。（2）电镀铜经济性优化需上游材料企业协同降本，湿膜及光刻胶... 展开全文赞(3) | 评论 2023-09-29 14:42 来自网站 举报
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【开源证券：多模态大模型推动AI迈向“通感”时代】
开源证券研报指出，随着人工智能感知、交互和生成能力的快速发展，多模态大模型正推动人工智能迈进“通感”时代，应用场景和生态也将进一步丰富。语音和图像数据大小显著高于文本，多模态大模型训练和推理的算力需求将大幅提升。根据SemiAnalysis表示，谷歌下一代多模态大模型Gemini... 展开全文赞(2) | 评论 2023-09-27 22:16 来自网站 举报
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【中信证券：关注PC产业链相关环节的部署机会】
中信证券研报指出，在PC产业复苏背景下，我们产业链相关环节的部署机会。23Q2全球PC市场已有边际改善趋势，我们看好下半年温和复苏及中长期里AI技术应用对于需求的拉动，相关产业链的部署机会。分环节来看包括：1）模组及零部件端，珠海冠宇（PC电池）、翰博高新（背光显示模组）、领益智... 展开全文赞(3) | 评论 2023-09-27 12:23 来自网站 举报
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【国金证券：供给向好+前期回调 重视游戏板块投资价值】
国金证券研报指出，供给回暖驱动业绩释放，加之前期游戏板块回调，看好游戏板块投资价值。我们认为：1）从多维度看，游戏版号发放已常态化，新游上线的政策端不确定性降低，2023年游戏板块供给端回暖确定性高，行业增速确定性同步提高，看好游戏板块23年迎业绩释放，且由于游戏产品多集中于H2... 展开全文赞(2) | 评论 2023-09-27 12:22 来自网站 举报
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【华金证券：标杆AI应用陆续进入到商业化阶段 AI应用侧落地有望加速】
华金证券研报指出，Microsoft Copilot将于9月26日正式上线，通过Windows 11更新进行免费提供，同时Windows 11还将新增150项由生成式AI驱动的新功能。随着365 Copilot等国内外标杆AI应用陆续进入到商业化阶段，AI应用侧落地有望加速，看好... 展开全文赞(2) | 评论 2023-09-26 21:58 来自网站 举报
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【华安证券：光伏玻璃行业出现盈利拐点】
华安证券研报指出，光伏玻璃行业出现盈利拐点，供给边际收紧有利于价格稳定。 ①供给收紧需求提振，价格企稳存有上升空间：供给方面，根据工信部统计数据，今年1-8月光伏压延玻璃累计产量1594万吨，同比增加65.5%；其中8月产量222万吨，同比增加56.6%。 展望下半年，我们认为行... 展开全文赞(2) | 评论 2023-09-25 21:40 来自网站 举报
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