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海通策略：有望明确深化改革方向 或推动行情回暖
大明湖财经阁 / 07月07日 16:30 发布
海通策略最新报告指出，历次主要聚焦于国家的重大经济和社会改革议题，改革开放以来会议的中心议题谈论最多的是经济体制改革，其次是农村改革、价格工资改革、全面深化改革、机构改革。历次强调改革方向，解决具有鲜明时代特点的战略性问题。
回顾改革开放以来历届，会议往往聚焦中长期经济和社会发展，有助于推动市场风险偏好提升。当前市场风险偏好已处在历史底部，本届召开或推动市场风险偏好自低位修复。展望下半年，随着或提振市场信心，叠加下半年资金面和政策面迎来积极变化，市场中枢有望抬升。结构上看，改革重点领域有望迎来投资机遇。借鉴历史，部分改革重点的行业板块也会产生较明显的催化，例如，十八届提出深化科技体制改革，TMT板块在创造了较明显的超额收益。从本次会议看，优势制造、国家安全、国企改革、公用事业等领域有望受益，其中，基本面更优、政策重视的中国优势制造有望成为股市中长期主线。具体可关注具备出口竞争优势的中高端制造和引领新质生产力发展的科技制造。
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