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赞(3) | 评论 2023-12-20 22:34 来自网站 举报
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高速PCB是一种特殊的印刷电路板，主要应用于交换机、AI服务器等高速数字电路中： 高速PCB是一种特殊的印刷电路板，主要应用于高速数字电路中，能够确保信号传输的完整性。高速PCB的特点是具有高信号传输速率、低信号衰减、低串扰、低噪声等优势，能够满足高速数字电路对信号完整性和电磁...高速PCB是一种特殊的印刷电路板，主要应用于交换机、AI服务器等高速数字电路中：
高速PCB是一种特殊的印刷电路板，主要应用于高速数字电路中，能够确保信号传输的完整性。高速PCB的特点是具有高信号传输速率、低信号衰减、低串扰、低噪声等优势，能够满足高速数字电路对信号完整性和电磁兼容性的要求。高速PCB的设计和制造需要考虑许多因素，如线路阻抗匹配、信号回流路径、信号参考平面、屏蔽层、终端处理、信号完整性分析等，以保证高速PCB的性能和可靠性。随着AI服务器等技术的发展，对高速PCB的需求将进一步增加，高速PCB将成为未来电子产业的重要组成部分。目前，高速PCB已广泛应用于数据中心交换机、AI服务器以及汽车智能化等领域。
上游材料对高速PCB性能影响至关重要，是高速PCB的一大门槛：
上游材料的选择和质量直接影响到高速PCB的性能和可靠性，CCL约占PCB生产成本的30%，其介电常数（Dk）和介质损耗因子（Df）值更是直接决定了PCB性能。介电常数（Dk）越低，传输信号的速度越快；质损耗因子（Df）越小，信号传输损耗越小。高速CCL需要具备高信号传输速度、高特性阻抗精度、低传送信号分散性、低损耗（Df）的特性。CCL的三大主要原材料包括铜箔、玻纤布、树脂，据前瞻产业研究院的数据，铜箔、树脂、玻纤布分别占覆铜板成本的比例约为42.1%，26.1%，19.1%，总体占比接近90%。铜箔、玻纤布和树脂的选择也至关重要，如在高频高速电路中，通常会选择具有低粗糙度的HVLP铜箔，具有低介电常数和损耗因子的P-glass玻纤布，以及具有低介电常数和损耗因子的PPO树脂。赞(1) | 评论 2023-08-07 23:19 来自网站 举报
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【国盛证券-计算机行业周报：世界人工智能大会亮点一览】研究报告内容摘要 2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办，全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器...【国盛证券-计算机行业周报：世界人工智能大会亮点一览】
研究报告内容摘要
2023年世界人工智能大会于2023/7/6-8在上海举办，全球AI顶尖科技汇聚。2023世界人工智能大会主题为“智联世界”，主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，涉及大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，首发首展新品30余款，参展企业数量、展览面积均创历届之最。
华为、商汤等明星企业云集，竞相带来重磅发布。1）华为发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，联合四家伙伴，重塑大模型开发流程，提供“开箱即用”方案，提升客户效率。昇腾AI产业快速发展，已发展30多家硬件伙伴、1200多家ISV，联合推出了2500多个行业AI解决方案，规模服务于运营商、互联网、金融等行业，生态持续繁荣。2）“商汤日日新SenseNova”大模型体系重磅多维度升级，商汤商量SenseChat 2.0版本突破了大语言模型输入长度的限制，并推出不同参数量级的模型版本，可完美适配移动端、云端等不同终端及场景的应用需求，降低部署成本。日日新大模型技术的迭代，带来各行各业应用百花齐放，目前已在金融、医疗、线上直播、线下场景有所应用。
国家大模型标准化专题组成立，九大“镇馆之宝”亮相WAIC。1）7月7日，国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组于WAIC上宣布我国首个大模型标准化专题组，其中，上海人工智能创新中心担任组长，百度、阿里、科大讯飞、三六零、华为、移动共同担任联席组长。2）WAIC从参展企业中评选出具有行业突出贡献及领先技术的九大创新展品，从蚂蚁科技的蚁鉴AI模型安全平台2.0到百度文心一格文生图AI，从晶泰科技的AI药物研发自动化解决方案到西井科技的智能换电无人驾驶商用车Q-Truck，AI技术未来有望赋能各行各业。
20余款机器人亮相WAIC，特斯拉机器人粉墨登场。根据新民晚报报道，在此次世界人工智能大会上，共有20余款机器人亮相，体现了AI机器人行业的生机蓬勃。1）在此次世界人工智能大会上，特斯拉首次参展，带来了Tesla Bot人形机器人。特斯拉方面表示，目前这款人形机器人可以完成行走、上下楼梯、下蹲、拿取物品等动作，也已经具备了保护自身和周围人安全的能力，未来还可以做饭、修剪草坪、帮助照看老人，或是在工厂里面替代人类从事枯燥和有危险的工作。2）机器人展品涉及千行百业，可赋能各个行业走向智能化。例如，美团第四代无人机可用于配送服务；本次京东展台内展示的智能初筛机器人，可以检查心电、心率、血氧，还能通过综合分析免疫、呼吸等系统给出身体状况指数及营养补充建议；微亿智造智能AI外观缺陷检测设备，该系统能够及时检测出缺陷产品，还可以分析对比不同批次的产品缺陷图片，输出正确率高达99.9%。
投资建议：落地为王，1）算力：英伟达、光通信产业链、浪潮信息、中科曙光、工业富联、昇腾产业链、海光信息、寒武纪、易华录、神州数码、景嘉微等；2）持续落地的应用：微软、金山办公、大华股份、漫步者、科大讯飞、万兴科技、拓尔思、紫天科技、昆仑万维、润达医疗等。
风险提示：AI技术迭代不及预期风险；经济下行超预期风险；行业竞争加剧风险。赞(12) | 评论 (1) 2023-07-09 23:47 来自网站 举报
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【端午楼市未见明显好转 】上周，LPR利率时隔10个月首次下调，100万房贷每个月少还58元，刺激买房了吗？6月22日-24日，67城地产日均成交28万平，较去年同期下降2.8%，较2019年同期下降52.7%。重点10城新房成交量同比增长31.6%，但为近五年来的次低谷，较20...【端午楼市未见明显好转 】
上周，LPR利率时隔10个月首次下调，100万房贷每个月少还58元，刺激买房了吗？
6月22日-24日，67城地产日均成交28万平，较去年同期下降2.8%，较2019年同期下降52.7%。
重点10城新房成交量同比增长31.6%，但为近五年来的次低谷，较2021年下降21.4%，较2020年下降65%。
业内人士表示，降息对修复预期有一定积极作用，但实质性带动有限，市场较为平淡。赞(3) | 评论 2023-06-26 12:28 来自网站 举报
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猎豹移动董事长傅盛：大模型的本质是逻辑和推理能力随着GPT技术的出现，人工智能进入2.0时代，以自然语言为交互界面的时代终于来了。它将带来两个变革，一个是交互革命，一个是生产力革命。(1)交互革命“以自然语言为交互界面的时代终于到来了。以应用为核心的互联网将转变为以人为中心的智能...猎豹移动董事长傅盛：大模型的本质是逻辑和推理能力
随着GPT技术的出现，人工智能进入2.0时代，以自然语言为交互界面的时代终于来了。它将带来两个变革，一个是交互革命，一个是生产力革命。
(1)交互革命
“以自然语言为交互界面的时代终于到来了。以应用为核心的互联网将转变为以人为中心的智能互联网，人们几乎不用再去学习软件的用法。”
以后我们所有的设备都可能变成人机对话设备。此次微软推出ChatGPT，首先颠覆的是谷歌，下一个可能就要颠覆苹果了，未来微软可能会推出手机。乔布斯生前一直力推Siri，就是要提高交互能力。
过去是人都围绕机器转，但是语言交互一旦出现，就是机器围着人转了，交互革命已经到来。
(2)生产力革命
“聊天只是ChatGPT能力的一个demo，大模型的本质是逻辑和推理能力，这种能力可以在任何需要脑力活动的地方发挥作用。人工智能创造和创新的时代来临。”
ChatGPT是自然语言转向机器语言的一个解释器，能极大地提高人类生产力，因为当它拥有逻辑和推理能力的时候，过去的很多智能范式将会被改变，而绝大部分生产力都跟脑力相关。有人抬杠说，你让它试试挖地？未来它跟挖掘机连在一起的时候，效率肯定比人高得多。现在农业已经跟脑力连在一起了。赞(11) | 评论 (1) 2023-06-04 21:19 来自网站 举报
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【海通策略：牛市初期行业或更均衡 数字经济是全年主线】海通证券策略团队发布研报称，2022年10月以来是牛市初期，对比历史，这次牛市第一波上涨的结构分化更显著。牛市初期类似春天，市场有所反复很正常，短期政策和业绩因素影响下，行业或更均衡。数字经济是全年主线，后续或依据基本面去伪存...【海通策略：牛市初期行业或更均衡 数字经济是全年主线】海通证券策略团队发布研报称，2022年10月以来是牛市初期，对比历史，这次牛市第一波上涨的结构分化更显著。牛市初期类似春天，市场有所反复很正常，短期政策和业绩因素影响下，行业或更均衡。数字经济是全年主线，后续或依据基本面去伪存真，阶段性关注复苏的部分消费。
赞(9) | 评论 2023-05-03 23:14 来自网站 举报
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转：无论是宏观数据，还是微观体感，现在的许多行业，恐怕已不再只是争夺存量蛋糕那么简单。事情已经不是没有了增量这么简单。当下，只要你身处一线经营现场，你一定能清晰感受到来自存量产能们竞相追逐有限（其实是明显缩量）订单的暗流涌动。这样的追逐，已非常明显地体现在许多产业链上下游的方方面...转：无论是宏观数据，还是微观体感，现在的许多行业，恐怕已不再只是争夺存量蛋糕那么简单。事情已经不是没有了增量这么简单。
当下，只要你身处一线经营现场，你一定能清晰感受到来自存量产能们竞相追逐有限（其实是明显缩量）订单的暗流涌动。这样的追逐，已非常明显地体现在许多产业链上下游的方方面面。
一个显著的变化，就是某些大牌头部供应商纷纷放下高贵的身段，四处出击，积极拜访平日里他们根本就看不上的小甲方，不再嫌弃其「小」，而主动改求合作。这个现象是过去几十年以来从未有过的。
以我的理解，这些大牌头部供应商应该是最先感知到了水温的显著变化。他们体量巨大，他们往往占据着行业供应链的最前端，面对需求的大幅下滑，他们受到的冲击最早、也最大。他们不得不面对现实，率先作出反应。这可能是一个信号。
常识告诉我们，经济一旦停止了增长，就会带来各种我们能想到的、和我们不能想到的问题。更何况，现在的很多行业还是负增长、甚至是大幅下滑多达三成左右的负增长。赞(13) | 评论 2023-03-16 23:14 来自网站 举报
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【安信基金聂世林：2023市场环境改善，关注三条投资主线】安信基金基金经理聂世林近期发表市场观点称，预期改善到政策催化再到业绩兑现，2023年的市场环境将明显好于2022年。主要关注三条投资主线：1、受益于“分母端利率下降+风险偏好抬升”的互联网、地产、绿电运营等；2、受益于地产...【安信基金聂世林：2023市场环境改善，关注三条投资主线】安信基金基金经理聂世林近期发表市场观点称，预期改善到政策催化再到业绩兑现，2023年的市场环境将明显好于2022年。主要关注三条投资主线：1、受益于“分母端利率下降+风险偏好抬升”的互联网、地产、绿电运营等；2、受益于地产投资修复的大宗有色、建材家居；3、盈利率先得到修复的旅游出行、高端消费，以及长期市场空间大的新能源。
赞(7) | 评论 2023-02-18 13:52 来自网站 举报
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【中信建投策略：市场热度提升 春季行情未完待续】中信建投策略团队表示，节后市场成交放量，风格有所转换，人民币单边升值告一段落，外资流入逐步放缓，市场以补涨小票为主，融资盘触底回升。春季行情仍可持续，内资做多意愿在逐渐增强，也预示着后续行情由充足的增量资金。守住“超预期+强预期”方...【中信建投策略：市场热度提升 春季行情未完待续】中信建投策略团队表示，节后市场成交放量，风格有所转换，人民币单边升值告一段落，外资流入逐步放缓，市场以补涨小票为主，融资盘触底回升。春季行情仍可持续，内资做多意愿在逐渐增强，也预示着后续行情由充足的增量资金。守住“超预期+强预期”方向，把握“科技+主题”，注意潜在风险。行业关注：信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。
赞(6) | 评论 2023-02-05 23:49 来自网站 举报
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【招商证券：2月有望完成大盘蓝筹向科技成长股行情转变的延续】招商证券研报指出，1月份美元指数下跌，人民币对美元汇率大幅升值，北向资金持续快速流入A股，带动了A股指数（特别是大盘蓝筹股）的大幅反弹。春节期间消费复苏趋势明显，2023年上半年经济前景乐观，去年第四季度消费板块股价已提...【招商证券：2月有望完成大盘蓝筹向科技成长股行情转变的延续】招商证券研报指出，1月份美元指数下跌，人民币对美元汇率大幅升值，北向资金持续快速流入A股，带动了A股指数（特别是大盘蓝筹股）的大幅反弹。春节期间消费复苏趋势明显，2023年上半年经济前景乐观，去年第四季度消费板块股价已提前有所反映，科技成长板块处于周期底部，股价也已经消化了年报季报业绩较差的利空因素，对于2月市场，我们认为有望完成大盘蓝筹向科技成长股行情转变的延续。
赞(5) | 评论 2023-01-31 23:14 来自网站 举报
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【华泰策略：1月布局寻求防守反击 把握三重胜率高的逻辑】华泰策略认为，较低的交投情绪可能制约市场1月整体表现，且历史上，春季躁动赚钱效应更强的区间，往往出现在春节后至两会前。1月布局寻求防守反击、低位吸纳更佳。在风格上，把握三重胜率高的逻辑——剩余流动性见顶对应的大盘风格，CPI...【华泰策略：1月布局寻求防守反击 把握三重胜率高的逻辑】华泰策略认为，较低的交投情绪可能制约市场1月整体表现，且历史上，春季躁动赚钱效应更强的区间，往往出现在春节后至两会前。1月布局寻求防守反击、低位吸纳更佳。在风格上，把握三重胜率高的逻辑——剩余流动性见顶对应的大盘风格，CPI-PPI剪刀差扩张对应的下游风格，以及中美利差修复对应的人民币升值。在景气低位回升早期的板块中，基本同时顺应以上交易风格的品种为恒生科技、传媒、乳制品、保险、医疗服务、医美、航空机场。
赞(20) | 评论 (3) 2023-01-04 18:37 来自网站 举报
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