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【创新药我们看好啥】
1)三生大BD确实超预期,而且股价方面没有充分体现,双抗方向仍低估;2)恒瑞港股本周五上市,预计会点燃创新药产业和二级的热情;3)ASCO本周即将开始,行业有数据催化;看好方向及组合:1 PD1/VEGF双抗及多抗方向:【康方】AK112带动的致富效应外溢:/三生/荣昌生物/宜... 展开全文
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【美出台措施加强半导体出口管制,国产AI芯片2025年国内市占率有望升至40%】
投资要点: 电子板块观点:中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》,双方取消91%关税并暂停24%关税,建立中美经贸磋商机制;BIS取消《人工智能扩散规则》,同时宣布采取三项额外政策加强全球半导体出口管制;英伟达H20出口被禁,国内本土AI芯片供应链自主化加速,国内市占率... 展开全文赞(16) | 评论 (20) 05月22日 10:04 来自网站 举报
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【湖北宜化----资源整合驱动业绩,煤磷氟一体化盈利跃升】
华安证券主要观点: 事件描述 2025年4月2日,湖北宜化发布2024年年报,公司2024年实现营业收入169.64亿元,同比-0.46%;实现归母净利润6.53亿元,同比+44.32%;实现扣非归母净利润4.27亿元,同比-10.76%。 其中24Q4实现营业收入34... 展开全文赞(13) | 评论 (10) 05月21日 10:09 来自网站 举报
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【“九天”无人机6月首飞,无人机板块活跃(附股)】
事件:今日,新华日报等多家媒体报道:“九天”无人机04架机已完成机体结构装配,预计今年6月底完成无人机首飞任务。受此事件影响,今日无人机板块活跃,航天彩虹、中无人机、海格通信等公司涨停。:“九天”无人机翼展25米,最大起飞重量16吨,最大载重6吨。动力系统采用涡扇发动机,最大飞行... 展开全文赞(18) | 评论 (8) 05月20日 09:03 来自网站 举报
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【脱虚入实,哪些 Agent 企业有望真正受益】
25 年 AI 产业矛盾从大模型与算力转向 Agent 落地,但底层大模型自身能力仍然决定 Agent 上限。资本、人才和技术能力三重壁垒下,我们认为国内基模行业格局已经明确,中国基模“六小龙”。2025 年三季度有望进入 Agent 密集落地期,两个维度把握 AI Agent ... 展开全文赞(15) | 评论 (14) 05月19日 08:28 来自网站 举报