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【中金：港股仍有比较优势】
中金研报表示，港股比A股依然具有比较优势，体现在：1）估值偏低；2）港股对流动性更敏感，且海外资金配置比例处于低位；3）盈利较好的周期和互联网等板块在港股中占比更多，盈利承压的地产与制造链条多数集中在A股。此外，若美联储年内开启降息，联系汇率制下港股也将较A股更为受益。在市场盘整... 展开全文赞(1) | 评论 06月16日 21:23 来自网站 举报
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【中信证券：随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点】
中信证券研报表示，当前A股正处于现实验证驱动的阶段，价格信号依然偏弱，外部信号仍趋复杂，政策信号有待明确，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化，随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点，配置上，拐点明确之前建议聚焦绩优龙头，之... 展开全文赞(2) | 评论 06月16日 15:39 来自网站 举报
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【光大证券：围绕电力体制改革，持续推荐电网板块】
光大证券研报认为，我国电力体制改革持续推进，在此过程中电网建设亦不断加速。国家能源局《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》提出加快电网建设、推进系统调节能力提升和源网协调发展、电网平台及电力市场推进优化配置、强化新能源消纳目标及监管。随着新能源大规模并网，我国配套... 展开全文赞(4) | 评论 06月15日 21:14 来自网站 举报
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【中信证券：电子行业下半年重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大方向】
中信证券研报表示，全球电子产业经历长达2—3年的高库存、低需求、投资减、产能降的低迷期后，2023年第四季度新一轮景气周期的拐点显现，2024年第一季度景气度复苏趋势继续确立，各细分板块公司业绩总体在低基数下表现出高成长，其中利润端增长更优，财务与基本面表现持续改善，信心持续回归... 展开全文赞(1) | 评论 06月15日 17:24 来自网站 举报
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【银河证券：算网产业链供需双增 优选子行业景气度边际改善优质标的】
银河证券研报认为，数字经济“AI+”行动不断加码、新应用赋能产业的背景下，全国一体化算力体系新基建有望夯实。通信+AI新基建产业链有望率先预期上修，ICT基石光网络产业链供需双增，液冷新技术赋能数据中心建设，子行业经营业绩有望边际改善；运营商提质增效重回报，高派息带来价值凸显，国... 展开全文赞(5) | 评论 06月14日 11:43 来自网站 举报
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【瑞银：2027年AI创造价值规模预估达1.16万亿美元 多数投资者持仓恐不足】
6月13日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)就人工智能投资机会发表机构观点指出，人工智能有可能成为人类历史上影响最深远的创新和最大的投资机会之一，预计到2027年AI创造的价值规模估计可达到1.16万亿美元。同时，瑞银建议投资者应确保持有足够的敞口。许多投资者在过去几个月中或... 展开全文赞(3) | 评论 06月13日 23:54 来自网站 举报
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【国金证券：关注虚拟电厂三条投资主线】
国金证券研报指出，虚拟电厂软件平台、硬件、运营/聚合三条投资主线。虚拟电厂业务主要包括三类：①软件平台（本地控制、DER聚合平台、价值预测和优化、市场/电网交互）。②硬件（终端采集设备、负荷控制终端、网关和通信）。③运营/聚合。参与虚拟电厂业务的主导方包括三类：①软件提供商：提供... 展开全文赞(12) | 评论 (3) 06月13日 19:44 来自网站 举报
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【东吴证券：电子行业投资机会凸显】
东吴证券研报指出，看好AI终端生态加速成熟后对电子下游新需求的创造能力：从产品角度来看，AI手机、AI PC及各类AI产品百花齐放，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节持续升级，电子行业投资机会凸显：1）AI赋能苹果所有产品，传统手机、PC等结合系统、应用、交互... 展开全文赞(3) | 评论 06月13日 12:39 来自网站 举报
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【债市观察：长债空间受制约 资金宽松带动短端利率回落】
上周（6月3日至6月7日）消息面平静，资金面处在跨月后、税期前宽松时点，公开市场大额净回笼操作下流动性依然充裕，隔夜资金利率降至1.6%，DR007跌至政策利率（1.8%）下方。债市收益率在宽松资金面催动下整体走低，不过，长端下行空间受到监管方面表态制约，交易热情转向中短端。全周... 展开全文赞(1) | 评论 06月12日 12:20 来自网站 举报
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【江波龙：今年内晶圆价格有望延续温和上涨趋势】
针对下半年存储市场的走势，江波龙近日在接待机构调研时表示，目前原厂供应向企业级产品倾斜，整体存储晶圆的供应依然偏紧；其次，在价格上，原厂拉涨价格的态度目前较为坚决，今年内晶圆价格有望延续温和上涨的趋势，但各个不同应用场景下的存储器价格趋势可能出现结构化差异。各厂商之间的技术能力、... 展开全文赞(5) | 评论 06月11日 12:29 来自网站 举报
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【中泰证券：节能降碳下钢铁成本刚性有望增强 高温来袭日耗抬升提振动煤价格】
中泰证券发布行业周报称，节能降碳下钢铁成本刚性有望增强，高温来袭日耗抬升提振动煤价格。6月上旬属于淡旺季转换阶段，下游电厂日耗逐渐攀升，但受制于旺季属性还未凸显，煤价保持弱势震荡趋势，后续伴随气温逐步升高，煤价有望企稳再次回升。6月7日，国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项... 展开全文赞(4) | 评论 06月11日 12:16 来自网站 举报
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【中信建投：5月房企销售呈现弱复苏 政策支持不断】
中信建投研报指出，5月百强房企销售3548亿元，环比上升4.3%，该环比增幅在过去7年维度（2017—2023）仅好于2017年和2023年两个年度，市场仍呈现弱复苏态势；同比则下降35.4%，降幅较上月收窄11.6个百分点。重点城市层面数据表现略有改善，5月一二手房成交同比降幅... 展开全文赞(4) | 评论 06月09日 21:20 来自网站 举报
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【东方证券：固态电池渐行渐近 新技术带来新机遇】
东方证券研报指出，固态电池渐行渐近，新技术带来新机遇。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显，被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。作为新质生产力典型代表，我国固态电池产业发展具有重要战略意义。全球范围内，整车厂积极拥抱新技术，电池厂产品研发与装车进展不断，材料... 展开全文赞(3) | 评论 06月08日 10:04 来自网站 举报
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【国海证券：看好国产自主复刻电车全面突围】
国海证券研报指出，低空经济将带来出行方式的变革，包括交通工具和配套的转变。在交通工具层面向电动化转型，整机成本构成上三电占据主要份额，此外还包括机载系统、飞控系统、系统、其他硬件和壳体等；在低空经济配套方面主要包括基础设施和运营服务。解构eVTOL整机成本，三电系统、机载和飞控系... 展开全文赞(3) | 评论 06月07日 12:30 来自网站 举报
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【华福证券：关注以太网配套产业链投资机会】
华福证券研报指出，英伟达持续推动以太网网络解决方案进展，关注以太网配套产业链投资机会。2023年7月，在Linux基金会的牵头下，AMD、Intel、CISCO、Broadcom、HPE、微软、META等公司联合成立了超以太网联盟，其成立目的即开发超以太网传输协议以解决传统以太网... 展开全文赞(3) | 评论 06月06日 12:37 来自网站 举报
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【中信证券：AI大模型加速迭代 算力高景气】
中信证券研报指出，AI大模型加速迭代，算力高景气，应用加速落地，智能终端紧随其后。展望2024年下半年，科技行业基本面将持续改善，AI依然是板块投资的核心主线。LLaMa 3、GPT4—o等海外大模型竞备升级，国内科网公司、初创公司群雄逐鹿，多模态迭代、端侧部署能力的提升将加快应... 展开全文赞(17) | 评论 (4) 06月05日 12:25 来自网站 举报
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【高盛：A股估值仍有20%左右的提升空间 对A股维持高配评级】
高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津日前发布报告，上调MSCI中国指数以及沪深300指数12个月的目标位至4100点，并对A股维持高配评级。在与媒体记者专访中，刘劲津进一步分享上调指数目标位的原因。除了一季度超预期的盈利增长，宏观经济的预期改善以外，“国9条”等相关政策逐步落地也让... 展开全文赞(4) | 评论 06月04日 21:34 来自网站 举报
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【开源证券：硅光应用加速发展 重视产业链投资机会】
开源证券研报指出，硅光应用加速发展，重视产业链投资机会。1）硅光光器件/光模块厂商：随着AIGC发展，硅光子技术在高速光通信时代有望迎来发展热潮，对传统光通信产业格局或带来深远影响，一方面硅光器件/模块厂商有望充分受益于产业发展，另一方面，硅光芯片具有较高产业壁垒，头部厂商的深度... 展开全文赞(35) | 评论 (6) 06月04日 12:45 来自网站 举报
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【中信证券：寻找医药行业大破大立下的确定性 抓住底部拐点机遇】
中信证券研报指出，2024年上半年，医药行业继续延续了近十年来最严厉的医疗反腐风暴，从临床端到产业端都受到了较大程度的影响，同时叠加近期国际地缘政治因素带来的不确定性变化影响加深，以及在医保控费的进一步行业改革压力下，医疗健康产业加速进入大破大立的新周期，产业优胜劣汰下的整合、集... 展开全文赞(5) | 评论 06月03日 12:32 来自网站 举报
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【国泰君安：节能降碳行动持续积极推进 环保多细分领域受益】
国泰君安研报指出，节能降碳行动持续积极推进，环保多细分领域受益。1）煤电三改联动以及钢铁、水泥超低排放改造加速推进，烟气治理龙头公司受益，：龙净环保、青达环保等；2）2024年底实现绿证核发全覆盖，推进绿证交易，生物质可再生能源垃圾焚烧龙头公司受益，：光大环境、瀚蓝环境等；3）加... 展开全文赞(4) | 评论 06月01日 16:14 来自网站 举报
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