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太阳能板块——关注分布式发电

先睹为快   / 2016-11-24 11:41 发布

能源局619日组织召开光伏专题会议,研究部署支持光伏发展政策及融资模式创新,讨论议题包括加强分布式、地面电站规划落实和管理,预计扶持政策月底出台。

  光伏是我国能源结构调整的方向之一。2013年我国新增光伏装机规模11.3GW,年底并网太阳能发电装机容量14.79GW,全年发电量87亿度。假设到2020年,光伏发电占总电力消费比重3%,届时,光伏的总装机规模将达到177.78GW,随着光伏制造成本的下降,未来年度光伏新增装机容量规模将可能维持在20GW以上。

  分布式光伏是今年光伏总装机目标完成关键:年初能源局公布的光伏装机目标,计划完成光伏新增装机14GW,其中地面电站6GW,分布式光伏8GW,但分布式光伏推进缓慢。我们认为分布式光伏发展障碍主要在执行层面:工商业及大工业屋顶项目内部收益率较高,但大部分都是租赁屋顶方式来建设,业主方企业存续年限、用电量规模都存在很大的差异性,无法保障电量结算并获得国家补贴;投资方无产权证,项目无法作为资产抵押,银行贷款有困难等。

  政策调整有望解决分布式光伏发展的相关问题:目前调整政策尚未正式出台,但是据新闻报道,会议重大突破是扩大了分布式光伏定义,淡化自发自用和余电上网概念,并执行当地地面电站补贴电价。我们认为这将有望使得分布式电站直接和电网对接,即时解决分布式光伏发电电量结算和融资问题, 对分布式光伏的发展将是重大利好,迎来分布式光伏发展转折点。

 

投资建议及评级:

我们认为,未来光伏的发展将会是地面电站和分布式并举,特高压的建设将打破西部地面电站发展电网输送的瓶颈,分布式光伏能解决能源负荷中心及发电侧的匹配,未来光伏的增长空间仍很大,维持对新能源板块的“增持”评级。三季度有望迎来光伏地面电站项目批复、核准及建设的高峰,而分布式光伏电站也在政策推动下逐步破冰,实现爆发式增长,一旦国内分布式光伏项目启动,那么全年有望达到光伏新增装机14GW的高增长,看好光伏个股:

建议大家关注隆基股份、航天机电、阳光电源东方日升,及光伏后周期设备股精功科技、发电系统的森源电气等

并重点关注206年三季业绩增长预告的公司如爱康科技、中环股份、三花股份、首航节能、精功科技、恒星科技、科仕达、横店东磁、茂硕电源。