周五，在半导体材料龙头AMAT（美股）近期订单超预期的消息刺激下，A股半导体概念股应声逆势大涨，成当下震荡行情的靓丽风景线。（直接看图）

半导体概念股的逆势上涨，在当下行情是否可持续呢？

业内人士认为，应用材料作为整个半导体产业链的上游，其订单额领先指标意义显著，汽车电子需求旺盛拉动半导体整体需求。在ADAS、车载娱乐系统渗透率提升驱动下，汽车芯片需求强势增长。美股公司汽车电子公司最新季度业务大幅增长， 其中来自中国的新能源电池管理系统增长最为突出，其他如用于车载通信系统的高速连接芯片也有旺盛需求。 此外汽车电子将成为图形处理器（GPU）的下一个重要增长。

分析认为，这波景气恢复是半导体大周期回暖的一个小周期开始，特别对于中国的产业链来说，无论是SMIC，还是封装和芯片企业，都会看到高于全行业的增速和资本开支，这是本身产业向中国转移的必然。在智能手机需求超悲观预期，以及汽车电子和数据中心芯片需求高速增长的拉动下，这波半导体特别是大陆半导体企业的景气会持续较长时间。

随着美股半导体材料龙头迭创新高，以及半导体行业景气恢复，A股相关产业链公司望受关注：长电科技（封装）、通富微电（封装）、 七星电子（设备）、 南大光电（材料）、上海新阳（材料）、 全志科技、大唐电信 。

个股解析：

通富微电：海外收购AMD资产，AMD作为世界领先的半导体芯片提供商，有助于提升先进封装产能占比,延伸产品线。AMD苏州和AMD槟城从事高阶集成电路封测业务,主力产品为CPU、GPU、APU、游戏主机处理器等。封装业务包含FCBGA、FCPGA、FCLGA、MCM等,先进封装产品占比100%。年封装能力超过6000万块,测试能力超过8000万块。终端应用领域主要为PC机和服务器的CPU、显卡产品以及游戏机产品。上市公司的产品则主要应用于移动智能通讯、汽车电子等领域,本次收购能够丰富公司先进封装的技术水平与服务能力,拓展其终端应用领域,延伸其产品线,为客户提供综合服务解决方案。

长电科技：公司专注于半导体封装测试业务，为海内外客户提供芯片测试、封装设计、封装测试等全套解决方案。公司03年在上海主板成功上市，成为国内首家半导体封测上市公司。公司在集成电路封装方面处于行业龙头地位，并与中科龙泽合作开发智能移动存储产品。

南大光电：国内集成电路上游材料的优势企业，其新产品三甲基铟全球仅4家企业能生产，借助合成和纯化阶段的关键核心技术，公司积极进军砷烷和磷烷等半导体核心上游气体材料，进入高达300亿市场规模的新市场，随着新产品的产能释放，公司业绩和毛利水平有望进一步提升。七星电子是我国集成电路工艺设备和军工电子元器件的龙头企业，已经成功研制出12英寸立式氧化炉、LPCVD、单片清洗机等高端设备，部分技术水平已经赶超国际水平，在国内半导体产业国产化的进程中，公司有望成为最大的受益者。通富微电的28nm FC+SiP高端制程产品已经量产，已成功与国内服务器芯片设计厂商共同合作推动服务器芯片的国产化进程。

七星电子：公司是国内领先的集成电路设备制造商，以集成电路制造工艺技术为核心，以大规模集成电路制造设备、混合集成电路和电子元件为主营业务。公司拥有优秀的技术研发团队，具备一流的生产环境，加工手段和检测仪器，是中国最大的电子装备生产基地和高端的电子元器件制造基地。是“六五”至“十五”期间承担国家电子专用设备重大科技攻关任务的骨干企业，国内唯一一家具有8英寸立式扩散炉和清洗设备生产能力的公司。公司生产的混合集成电路等军工配套产品在“神舟五号”、“神舟六号”、“神舟七号”、“嫦娥一号”、长征系列火箭的航天任务和多项国家重点工程中得到应用。

上海新阳：公司是以技术为主导，立足于自主创新的高新技术企业，专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务，同时开发配套的专用设备，致力于为客户提供化学材料、配套设备、应用工艺、现场服务一体化的整体解决方案。公司主导产品包括引线脚表面处理电子化学品和晶圆镀铜、清洗电子化学品，可广泛应用于半导体制造、封装领域。公司产品主要基于电子清洗和电子电镀核心技术。公司设有专门的研发机构，拥有一批经验丰富、研发水平高超的专业研发队伍，取得了3项国家发明专利、多项实用新型专利和多项上海市高新技术成果转化项目。