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最小市值迪斯尼股哈尔斯 拟收购瑞士知名水具公司
拿了橘子跑 / 2016-02-04 09:38 发布
哈尔斯2月4日早间公告称,公司昨日与SIGG Switzerland AG(简称“SIGG原公司”)和REF IV Luxembourg S.à.r.l。签署了股份收购协议(简称“收购协议”)。受限于收购协议项下的交割条件,公司将以一家在海外设立的公司(正在组建中)(简称“Haers SPV”)为收购主体以现金收购的方式受让目标公司SIGG Switzerland Bottles AG(正在组建中)(简称“SIGG新设公司”)100%股份,交易对价总额为1610万瑞士法郎。交割完成后,Haers SPV将持有SIGG新设公司100%的股份。哈尔斯2月4日早间公告称,公司昨日与SIGG Switzerland AG(简称“SIGG原公司”)和REF IV Luxembourg S.à.r.l。签署了股份收购协议(简称“收购协议”)。受限于收购协议项下的交割条件,公司将以一家在海外设立的公司(正在组建中)(简称“Haers SPV”)为收购主体以现金收购的方式受让目标公司SIGG Switzerland Bottles AG(正在组建中)(简称“SIGG新设公司”)100%股份,交易对价总额为1610万瑞士法郎。交割完成后,Haers SPV将持有SIGG新设公司100%的股份。
公告显示,交易对方SIGG原公司成立于1908年,是一家拥有超过一百年历史的瑞士制造业公司,产品包括饮用水瓶(杯)(包括铝制、不锈钢、塑料、玻璃等材质)以及相关配件。其产品的核心是高品质、高精度和杰出的工艺,并具有很高的创新设计水平。SIGG在欧洲尤其在德语系国家拥有较强的区域销售网络。
另一交易对方REF IV Luxembourg S.àr.l。持有SIGG原公司100%的股权,该公司是一家在卢森堡注册的私营有限责任公司,是全球性私募股权投资公司Riverside旗下一个基金公司Riverside Europe Fund IV, L.P。的子公司。
哈尔斯收购的目标公司为SIGG新设公司,SIGG新设公司为SIGG原公司的子公司,目前正在组建过程中。SIGG原公司拟将其全部优质资产和部分负债注入到SIGG新设公司。根据收购协议,SIGG新设公司将通过特定继承的方式,取得SIGG原公司的金融资产(不含现金)、库存、子公司(指德国SIGG Deutschland GmbH, G?ppingen, Germany)、设备、知识产权(包括专利、商标和设计应用软件,与软件有关的所有的知识产权以及所有的专有技术)、档案、合同(包括除设备和公司间协议外的全部商业合同和所有雇员雇佣合同)、承担的债务(不含股东贷款、利息和其他或有负债).
财务数据显示,截至2015年9月30日,SIGG原公司资产总额2533.50万瑞士法郎(其中商誉1800万瑞士法郎),负债总额2498.46万瑞士法郎(其中股东贷款及利息1715.20万瑞士法郎),净资产35.14万瑞士法郎。2013年至2015年9月,SIGG原公司分别实现营业总收入2241.41万瑞士法郎、1836.17万瑞士法郎、1120.67万瑞士法郎;分别实现净利润-262.96万瑞士法郎、-491.77万瑞士法郎、-534.15万瑞士法郎。
哈尔斯表示,本次收购是公司加强国际化战略的需要,本次收购完成后,公司将积极支持SIGG公司在国际高端水具市场的发展并促使SIGG公司进一步做大做强,加快公司拓展高端水具市场、引领行业发展方向,将使哈尔斯发展为国际知名的高端水具制造商。