近期美国朝野可谓都非常不安静，昔日的好基友马斯克与特朗普突然翻脸，两个人在回怼；然后就是美国洛杉矶移民突然发生暴动，已有500名美员准备前去救援，可谓是一道亮丽的风景线。从中也可以看出，美国已经是外强中干在持续走下坡路了。

这也是为什么特朗普急于与中国通电话、近期中美经贸磋商机制再次举行的原因。而正是受中美贸易再次谈判的利好，今日各大指数带量反弹，盘面个股近8上涨。其中，近期频繁有国际大单的医药公司，再次集体爆发。

如常山药业，今日股价再次20CM，股价近期已翻倍；龙头舒泰神也是调整几日，今日再次旱地拔起再创新高，从而带量热景生物、圣诺生物等个股暴涨。就连CXO概念今日也以4.58%的涨幅居前，不过其上涨又是故意避开了药明康德、康龙化成这样的基金重仓股。

对于医药板块本轮的持续强势，龙轩认为还是由港股传导过来的，且基本集中在创新药上，中药、医疗器械等涨幅并不明显。不过短期已经连续大涨，在舒泰神等个股严重超买下，对于此类暴涨后的品种，我们短期要有一定的警惕之心了。

相较于今日创新药板块带领各指数上涨，新能源汽车龙头比亚迪却是中阴杀跌、创调整新低，宁德时代则更是11日10根阴线，牢牢压制了创业板指。对于这样异常的现象，龙轩认为与汽车行业进入战国时代有密切关系。

在长城说出汽车界的恒大已出现后，周末吉利在汽车论坛上也突然翻脸、向比亚迪开炮，称其之前的常压邮箱是违法犯罪行为，还猛夸魏建军是正值的行业吹哨人。但吉利炮轰完后，比亚迪随后也甩出王炸，说其汽车之前也是使用了常压油箱！

从中我们先不论谁对谁错，但我们可很明显感受到，比亚迪这一轮降价触动了大部分车企的利益。之前燃油车时代，合资车吃大肉，部分车企作为平替产品吃小肉与喝汤的情形，已经完全变了。当前，可以说汽车行业的天空已经乌云密布了。

接下来则会是雷雨交加，在这过程中必然会有一部分车企倒下，否则各车企老总，不会这样进行互撕。因此，在汽车行业产业有些过剩、各大车企生存压力加大下，对于汽车整车、与供应链公司，我们都要一定的防范，这就如之前光伏与锂电产业链一样。

不过新能源汽车就算是内卷，也必然比光伏与锂电好，其最起码会先搞死一批合资、甚至外资车，之前合资车动辄可是要加价买的。而对于资本市场，汽车与相关产业链之前已涨过一波，出现一定回调也避免不了，但市场结构性机会不变，这正好可进行热点洗牌。

现在的行情，虽然沪指能连续阳线上涨，但除了创新药有持续性外，板块热点轮动还是挺快的。因此我们还是要注重节奏与方向，不要随便去追涨；可关注AI算力板块，中报有业绩大增预期，且本轮相对滞涨的；而短线暴涨过的，则要回避。

声明：更多干货与实盘策略，可关注 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。