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突发!紧急大反转
卧龙轩WLX / 06月04日 15:48 发布
韩国总统大选落幕,李在明成功当选!之前尹桑当总统时,李在明可谓给其搞惨了,现在风水轮流转,李在明成功当上总统,已放出狠话要把尹桑在牢里关死,看来韩国总统确实是一份高位职业。
之前尹锡悦当棒子国总统时,是一边倒的向美国、可谓是一条非常忠诚的狗!现在李在明当选,估计韩国后面的政策会偏向中立,这有利于缓解中国半岛局势。
此外,李在明在就职演讲中,重点强调了大力支持AI等产业,叠加川普中东狗大户们也在大搞AI基建,今日A股人工智能板块再次大涨。其中CPO三剑客飙涨,太辰光一度拉升20%、新易盛再次大涨从深坑中爬出、龙头中际旭创也被带动。
还有铜缆高速概念今日也是涨幅居前,如华脉科技、得润电子涨停,从而也带动了元器件类个股大涨,如PCB龙头沪电股份大涨近7%、胜宏科技又快创新高了。对于AI算力板块,龙轩认为很多个股业绩很好,但股价却没起来,是有一定估值与情绪修复潜力的。
毫无疑问,当前全球主要经济体中,都非常重视AI的发展,直接说明认可人工智能就是下一次工业革命的驱动力。而贪婪的老美无疑是想垄断整个AI产业的,因此近期美国对中国又是抹黑指责,再次出台对华芯片出口管制,暂停对华芯片设计、软件销售等。
对于老美这样频繁言而无信的挑衅,我国一方面是口头警告,另一方面则加大了稀土出口管制,且效果已经显现出来。最新消息称,印度、日本和欧洲因稀土紧缺,汽车制造等快要停工了,这些地区的外交官正紧急寻求与中国官员会面,以推动加快批准稀土磁铁出口。
须注意的是,现在无论是欧盟、还是日本、抑或是印度,对中国并不友好,且在某些领域也在出口管制、或加大关税。如日本对出口到中国的特定COMS、GAAFET进行管制;欧盟近期禁止中国医疗器械制造商、未来5年内参加价值超500万欧元的公共采购项目等。
欧洲、日本与印度之前还跟着老美摇尾巴,现在却突然紧急大反转,主动联系我们寻求放宽稀土管制,说明我们的反制措施精准有效。估计老美也支撑不了多久了,也会主动上门寻找新的谈判,否则美国的军工产业、甚至AI都会有很大的影响。
从中我们也可看到,西方傲慢与偏见的态度还是没改变,自己可以进行管制与打压他国,而其他国家进行反制了,就在大肆宣传威胁论。这种丑陋的嘴脸,龙轩认为只有把其彻底打服,才能让闭嘴、反过来则会来跪舔你。
从这方面来看,稀土永磁板块估计还有催化剂,今日盘子较小的广晟有色已经2个涨停了。因此,从短线热点角度看,中美贸易摩擦延伸出来的东西,往往会成为市场新热点。之前的EDA与军工、现在的稀土都是如此,对信息比较敏感的则可继续从中去挖掘。
不过现在市场成交量还是不够,因此龙轩认为热点持续性会一般。我们短线方面还是应注重节奏、同时仓位放到自己舒服的位置,以潜伏为主、大胆去做结构性。
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