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无人机相关核心概念股梳理
黑郁金香 / 06月03日 05:14 发布
一、军用无人机龙头:
1、航天彩虹
作为察打一体无人机出口领军企业,其彩虹系列在中东市占率超 60%。近期巴以冲突升级,巴基斯坦等中国军贸客户对无人机需求激增,公司订单有望放量。此外,彩虹 - YH1000 无人运输机与空投技术形成协同,在应急物流场景中优势显著。
2、中无人机
翼龙系列无人机全球知名,沙特曾一次性采购 300 架。其云影 - 350 型号具备,可应对大规模无人机协同攻击,技术壁垒高。
3、航天电子
子公司航天飞鸿是军用无人机核心供应商,产品覆盖巡飞弹、物流无人机等。其 “飞腾” 系列精确制导武器已通过实战验证,在反无人机硬杀伤领域具备竞争力。
4、晨曦航空
晨曦航空公司专注于航空领域,主要从事航空机电产品的研发、生产和销售,并提供相关专业技术服务。公司产品涵盖航空惯性导航、航空发动机电子和无人机领域。航空惯性导航产品是公司的核心业务之一。在航空惯性导航方面技术成熟,第一代无人机作为无人靶机,已经成功进入军方靶机市场。
5、华伍股份
2021年11月5日公告:公司全资子公司安德科技作为成飞、航发科技、西飞等知名企业的重要供应商,显著受益于我国航空工业规模扩张带来的发展机遇。
二、民用无人机与技术配套
1、顺丰控股
丰翼无人机在大湾区实现常态化运营,日均运输量超 6000 单。此次空投测试验证的连续投送技术,可进一步提升其在医疗急救(如株洲血站 3 分钟紧急配送)、农特产品运输等场景的效率。
2、海格通信
控股子公司西安驰达承制的 “九天” 重型无人机,具备全链条制造能力,可应用于安全及民生领域。公司北斗导航技术为无人机提供高精度定位,同时在通信对抗领域的积累可增强无人机能力。
3、金通灵
自主研发的 JTL-1 型高亚音速无人军用靶机,速度达 260m/s,航程超 500km,已用于军方训练。近期因无人机概念涨停,需关注其技术向民用领域的转化潜力。
三、防空系统核心标的
雷达与预警系统
1、国睿科技
防空雷达绝对龙头,为红旗系列导弹配套。其 “蜘蛛网” 低空监视反制系统已部署于首都、香港国际机场等核心区域,可实现对低空慢速小目标的无缝覆盖。2024 年中标首个 “低空 + 海洋” 经济项目,技术应用场景进一步扩展。
2、航天南湖
新型防空导弹核心配套商,估值仅 25 倍。其雷达系统在复杂电磁环境下稳定性强,可精准识别无人机目标,在巴印冲突等场景中具备实战价值。
四、反无人机综合防御
1、天和防务
低空近程防御系统整合雷达探测、光电跟踪、电子干扰等技术,可切断无人机通信链路并迫使其降落。该系统适用于边境地区、军事设施等高安全需求场景,近期因印巴冲突催化股价表现强劲。
2、安恒信息
通过收购凡双科技切入反无人机领域,成立合资公司开发管控平台。其网络安全技术可保障反无人机系统的数据传输安全,避免被敌方入侵或干扰。
3、星网宇达
为美团无人机提供惯性导航部件,同时在反无人机武器领域拥有关键技术储备。高精度导航系统是无人机自主飞行的基础,其技术可反向应用于防空系统的目标追踪。
4、航天南湖
航天南湖公司专注于防空预警雷达的研发、生产、销售和服务,积累了丰富的经验和技术,产品广泛应用于多个军种,是我国防空预警领域的主力装备,积极拓展国际市场。
五、硬杀伤与
1、中兵红箭
智能弹药、火箭弹等产品可用于反无人机硬杀伤拦截。近期印巴冲突中,其产品被市场联想为潜在受益者,需关注军贸订单释放进度。
2、航天发展
电子蓝军业务模拟无人机攻击场景,为防空系统提供实战化测试支持。其电磁干扰技术可削弱无人机通信能力,属于 “软杀伤” 核心技术。
六、产业链延伸机会: 材料与核心部件
1、光威复材
碳纤维材料用于无人机机身制造,降低重量并提升载重能力。SA750U 无人机采用全国产化材料,公司有望成为核心供应商。
2、纵横股份
测绘无人机市占率国内第二,打破大疆垄断。其垂直起降固定翼无人机适配复杂地形,在应急救援中具备不可替代性。
3、晶品特装
2023年6月26日互动易回复:在无人机领域,公司目前专注于生产无人机吊舱、自主导航控制组件等核心关键部件。
4、高德红外
公司子公司智感科技负责红外热成像产品在民品方面的应用,营收增长主要来源于国内民用领域的突破及ODM业务。智感科技主要负责提供基于红外探测器的开发、机芯硬件平台及软件算法解决方案,已经和国内处于领先地位的安防监控及无人机企业实现了战略合作,在民用无人机领域、特殊用途视频监控产品、新能源汽车夜视系统。