①自主可控/PSPI-荷兰继续对中国限制出口光刻设备，国产替代迫在眉睫, PSPI因AI应用引发需求暴增断供;（自主可控/慧博运通、美利信、东土科技、沃特股份 、格尔软件、北方华创等；PSPI/阳谷华泰、国风新材、鼎龙股份、强力新材、八亿时空、奥来德、万润股份等）

②并购重组-证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。（慧博运通、德迈仕、滨海能源、烽火电子、阳谷华泰、美利信等）

③核聚变-不靠普签署行政命令，推动核能核电大发展，美股核能板块盘后集体暴涨；（尚纬股份、王子新材、融发核电、哈焊华通、雪人股份、中洲特材等）

④机器人-全国首个开源鸿蒙机器人操作系统发布，首创证券：人形机器人产业已进入第三阶段，具备初步智能及交互功能，长期来看"机器替人"趋势明确；（朗威股份、宜通世纪、沃特股份、美利信、赛力斯、北特科技、汇得科技等）

⑤无人驾驶/特斯拉-百度旗下自动驾驶出行平台萝卜快跑现已覆盖全球15座城市，马斯克表示，特斯拉将于6月底在美国得州奥斯汀推出自动驾驶出租车（Robota）服务；（宜通世纪、美利信、同星科技、悦达投资、万安科技、沃特股份、德迈仕等）

⑥NV供应链/液冷-消息人士：英伟达下调供应中国市场的H20 AI芯片价格 将对中国推出新合规芯片 最早6月量产；维谛技术将推出中大型数据中心制冷系统“维谛磁悬浮集成冷站”（朗威股份、同星科技、美利信、川环科技 、维科精密 、麦格米特、欧陆通等）

⑥智能医疗-据悉，在DeepSeek的发力方向上，医疗(治疗和服务)这块的投入优先级更高；（永安药业、宜通世纪、海森药业、海翔药业、众生药业、多瑞医药、海辰药业等）

⑦小米链-小米多个YU7商标已通过初审，小米YU7上市、小米集团新品发布在即，相关产业链迎机遇；（美利信、富特科技、同星科技、沃特股份 、拓普集团、金杨股份、津荣天宇 等）