5月22日，据华尔街日报报道，Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。

产品可放在口袋或书桌上，感知用户的环境和生活，有望成为桌上的核心设备；

目标在26年年底前推出首款设备。

1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商，积极入局AI硬件赛道，证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。

在大模型后续落地阶段，无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品，还是 “伴侣” 设备等新硬件，均具备重估值的潜力，#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。

2⃣此外，昨天谷歌召开I/O全球开发者大会，并亮相AR眼镜——Project Aura。

同时随着步入Q2末期，AI终端催化事件接踵而至：

具体来看：

➠5月催化： 雷鸟X3 Pro将于5.27日发布

➠6月催化：字节原动力大会、小米AI眼镜发布、Rokid Glasses上市等

➠9月催化：Meta、魅族等品牌新款AI/AR眼镜发布

➠25H2催化：字节跳动、阿里巴巴、三星等厂商推出AI/AR眼镜

➠此外，厂商也在为AI/AR眼镜定制全景导航、眼镜支付等新功能，丰富智能眼镜应用生态

Open AI、字节等国内外大模型头部厂商也在近期动作频频，#头部厂商对AI硬件的定义和产品推出节奏有望成为市场的风向标。

相关品牌厂商和重要供应链标的：国光电器、漫步者、天键股份、润欣科技、亿道信息

来源民生证券