本周初，中美联合公告降关税，已经回到4月2日前了，因此不少人认为中美博弈烈度会降低。但这也是仅限于贸易方面，美国在科技领域对中国可谓是继续下黑手的。昨日，美国商务部表示，在世界任何地方使用华为昇腾芯片，均违反美国出口管制。

也即是说，美国自己不用华为AI芯片外，也不许其他国家用，霸道的作风可谓嚣张，目的就是想垄断AI上下游，从而独吃第四次工业革命。可见，中美的竞争本质还是科技的竞争，新能源与相关的汽车美国已败下阵来、若AI再次失守，那对美国打击是毁灭性的。

从这方面来看，无论美国对中国关税是否缓和，我国都会大力去发展自己的科技，有硬核技术的科技股，后面会因国产替代持续而想象空间巨大。龙轩认为光刻机、AI芯片、操作系统最有紧迫性，且国产化率也较小，这类股无疑最具有想象空间。

当然，该类股目前估值也很高，如中芯国际、寒武纪、海光信息、华大九天等，PE都上百倍的，所以我们还是以波段去搞比较好。此外，除了AI领域中美疯狂争夺外，人形机器人领域同样也是两强必争之地，这将关系到未来制造业的生态与结构。

今日机器人板块就在银行股全线走弱下再次活跃，其中机器人皮肤的PEEK材料再次领涨，中欣氟材昨日还跌停，今日却能大幅低开后强势拉升涨停，把短线资金搞的晕头转向；还有新瀚新材强势冲击20CM，机器人轴承的龙溪股份、襄阳轴承也是拉升创新高等。

此外，近期又有新冠曝出，新冠概念今日也受到资金的炒作，如拓新药业2个20CM、新华制药涨停等。对于该概念，龙轩觉得最多也是1-2日的行情，大概率是没有持续性的，我们看下就好了，当然若持有的、有利润卖出都是正确的。

其实，相较于上面的热点概念，这两周的行情都有一条妖股暗线。妖王就是中毅达，其股价几经跌停与大跌后，还能继续涨停新高，很好的刺激了一批个股走强。如渝三峡A、红墙股份、恒而达、尤夫股份、中洲特材等，龙轩是看着上涨而胆小不敢动，太菜鸡了！

而只要有这样的人气股出现，我们就不怕行情的调整，这说明结构性还算是给力的。不过龙轩认为市场还是要有1-2条大主线出来，这样才能真正激发市场人气的，靠几只妖股撑门面，随时面临着坍塌、重新杀跌洗牌。

要想来1-2个大主线行情，龙轩认为银行股就必须持续走弱调整，否则当前的量能根本撑不起。今日银行股出现了显著的回调，中小创题材就有所接力，这就是好现象。但一日的调整不能就说银行股要中期调整，现在市场风格还没能确定转换的。

因此，若持有银行股的，没明显走坏都可持有；而短线方面，若持有像中毅达这样短线暴涨的，则应逢高卖、没有的则逐渐回避了。当前行情，仍以逢低布局为主。方向上，就是上面所说的国产替代核心股，其中业绩开始明显增长的最佳。

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