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1. #军工刚需，确定性强：2025年为“十四五”收官之年，2027年即将迎来建军百年，军工中长期景气度或加速上行。2025Q1以来，军工信息化、新质战斗力等领域需求加速回暖。

2.#军贸逻辑，打开市场空间：大国博弈加剧、地缘冲突频发，国家安全保障需求驱动国际军备升级，军贸格局也在发生变化。出海装备或侧面验证装备性能及综合军力，市场关注抬升。

3. #新质战力，关注AI应用：新一轮科技革命驱动新质战斗力发展，智能技术、无人装备、大数据应用成为战斗力新的增长点。国防信息化、智能化建设步伐或加速。

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1️⃣ 军信：振华科技、宏达电子、鸿远电子、陕西华达、智明达、国博电子、国睿科技、景嘉微、麒麟信安、永信至诚

2️⃣ 新质战斗力：中科星图、晶品特装、中无人机、芯动联科、盛邦安全、能科科技、霍莱沃、邦彦技术

3️⃣ 航空装备：中航西飞、佳力奇

4️⃣ 弹：北方导航、理工导航等

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