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大厂算力卡采购进展交流202505
哈哈投资 / 05月10日 17:18 发布
1、两周前 H20 被禁，情况发生了变化。最近与客户沟通后，想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可，以及还能否拿到 H20 的预期如何？ ZJ公司原本很着急，但最近又缓下来了，因为拿不到卡。现在大家需要随时待命，如果政策放开，5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息，大家都不确定，每天都在关注新闻。 2、有没有组织法务团队去申请许可证，流程是否已经启动？ 没有说这方面的情况。不过，之前购买的合规产品还是可以进来的。 3、H20 被禁后，理论上应该会有很大的需求缺口，他们是否对国产算力有紧急加单？ 有的。他们服务器团队现在做了通用服务器架构，但仍然是风冷型。国内的卡，包括 HWJ 等，都做了适配。从 HG 到 HWJ 等，都可以做八卡的硬件模组。以TX为例，他们做了自己的标准整机柜，服务器为 6U 高度的风冷型服务器，称为框架。这个服务器框架可以兼容国内除 H 公司以外的所有卡，实现接口统一。最终用户和服务器大厂都在推动这项工作。国产卡的模组可以互换，但目前主要还是高热风冷解决方案。TX采用风冷架构，单柜四到六台服务器，冷量最大可达 64 千瓦。国内的卡并没有迫切采用液冷。 4、刚提到现在有些 Hyper 研发了通用接口，不同国产芯片之间可以互换，机柜上都是兼容的。但提到 H 公司是不兼容的，为什么 H 公司不兼容？ H 公司不接受通用架构。简单来说，H 公司不仅仅销售加速卡，其产业链模式是整体打包。例如以TX为例，TX定义整机柜后，会与供应商共同开发，并对供应商进行白名单认证。在服务器方面，可能选择浪潮、华勤、华三等这样的厂商作为白名单供应商，这些供应商都能按照TX的图纸和规则生产服务器。TX采购时，可能会采购 HWJ 的卡，比如 590 型号，然后通知浪潮按照约定型号准备服务器，将卡发给浪潮组装成服务器后再交付。甲供部分可能是这样实现的。但 H 公司不接受这种模式。H 公司要求客户不能只买卡，必须整机柜都采购 H 公司的产品。客户不能选择白牌或 OEM 服务器厂商，将卡交由其组装服务器，H 公司对此不予接受，这是 H 公司的规则。此外，H 公司单卡能力需要依靠其网络补偿来提升算力，因此 H 公司的组网方式与其他厂商不同，拥有多套专属组网策略和网络架构。这些都是相关联的。H 公司认为，购买 H 公司的卡就应当从组网到整机柜、服务器、芯片全部采用 H 公司产品，打造类似英伟达的生态体系，采用 IP 网络的概念。 4、H20 被禁后，从您的角度来看，这些大厂采购哪家国产产品来替换 H20？禁令导致的需求缺口主要由哪些国产厂商补足？ 专家：目前，例如TX还没有出现明显的缺口补足情况。一般来说，只有在确定能买到卡的情况下，才会建设基础设施。此外，在禁令出台前，TX还有一批已采购但尚未交付的卡。五一之后，大约还有两三个月的时间，之前采购的卡还能陆续到货。现在主要的问题是 5 月份以后采购难度加大，5 月过后能否继续采购 9 月交付的卡存在不确定性，主要在这个节奏上。全产业链研究 
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