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目前持仓的最大纠结

时空复利   / 05月08日 16:51 发布

聊聊我目前最大的纠结,就是要不要拿芯片ETF换茅台。


先说芯片,是必然要突破的行业,对此我毫不怀疑。
当年两弹一星在想象不到的恶劣情况下,都完成了,芯片,没理由失败。
并且目前的进度是超乎想象的突破速度。
中国人很聪明,肯吃苦,只要有目标,似乎还没有完不成的事业。
对此,黄皮衣的观点很中肯:

他认为,限制几块GPU,改写不了一个国家的军事实力,却可能丧失全球技术标准的主导权。

“如果我们自己退出某个市场,别人一定会迅速补位。比如华为,它是全球最具竞争力的科技公司之一,如果我们不做,他们一定会做。”


所以芯片的长期空间很大,国产替代,技术突围。

再说茅台,增长的确定性是100%,我说一个茅台例子,大家体会一下。

茅台1935事业部搞经销商选拔,从报名公司里挑出12家,通知来茅台镇现场比选,每家半小时阐述自己的优势和计划。

全程费用自理,还有先交8万元给1935当参赛保证金……


这种事打个比方,算了我已经想不出合理的比方了。

因为这种条件,我都想唾1935事业部一口。

因为这酒现在的市场售价比出厂价低,卖一瓶赔一瓶。

结果比赛选举结果出来了:

分别是江苏赛夫品牌管理有限公司,河南盛林商贸有限公司,中酿品致(北京)文化发展有限公司,陕西华鼎酒业有限公司等。


并且这些公司还都有老油条,比如江苏赛夫的股东是刘强东夫妇,后面几家都是酒业经销领域的老手。

他们是傻吗?在酒业批发零售领域里,他们肯定比咱们聪明,那他们图啥呢?

我认为原因只有一个,当然是利益。

大概七八年前,飞天出厂价819,零售价最低不到700的时候,那些用999挤进来抢经销商资格的人,就是看到了飞天的潜力。


他们当时看着挺傻的,后来傻的被金钱淹没了,到今天他们还是1169拿货,2100转手给别人,啥也不干,比茅台公司赚的还多。


从这个1935的经销商比选上,我们要是想想此刻市价2100的茅台,就算它再跌几百,如果茅台愿意招经销商,我想竞争激烈程度和要求过分程度,会比1935激烈的多。


换个说法,茅台的潜力,还是被低估了。

所以,芯片与茅台,手心手背都是肉,能不纠结么?
这就好比大柱子去会所,一边是老熟人35号,一边是新人26号,都是风情万种,手心手背都是肉啊.......

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