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目前持仓的最大纠结
时空复利 / 05月08日 16:51 发布
聊聊我目前最大的纠结,就是要不要拿芯片ETF换茅台。 先说芯片,是必然要突破的行业,对此我毫不怀疑。 当年两弹一星在想象不到的恶劣情况下,都完成了,芯片,没理由失败。 并且目前的进度是超乎想象的突破速度。 中国人很聪明,肯吃苦,只要有目标,似乎还没有完不成的事业。 对此,黄皮衣的观点很中肯: 他认为,限制几块GPU,改写不了一个国家的军事实力,却可能丧失全球技术标准的主导权。
“如果我们自己退出某个市场,别人一定会迅速补位。比如华为,它是全球最具竞争力的科技公司之一,如果我们不做,他们一定会做。”
所以芯片的长期空间很大,国产替代,技术突围。 再说茅台,增长的确定性是100%,我说一个茅台例子,大家体会一下。 茅台1935事业部搞经销商选拔,从报名公司里挑出12家,通知来茅台镇现场比选,每家半小时阐述自己的优势和计划。
全程费用自理,还有先交8万元给1935当参赛保证金……
这种事打个比方,算了我已经想不出合理的比方了。
因为这种条件,我都想唾1935事业部一口。
因为这酒现在的市场售价比出厂价低,卖一瓶赔一瓶。
结果比赛选举结果出来了:
分别是江苏赛夫品牌管理有限公司,河南盛林商贸有限公司,中酿品致(北京)文化发展有限公司,陕西华鼎酒业有限公司等。
并且这些公司还都有老油条,比如江苏赛夫的股东是刘强东夫妇,后面几家都是酒业经销领域的老手。
他们是傻吗?在酒业批发零售领域里,他们肯定比咱们聪明,那他们图啥呢?
我认为原因只有一个,当然是利益。
大概七八年前,飞天出厂价819,零售价最低不到700的时候,那些用999挤进来抢经销商资格的人,就是看到了飞天的潜力。
他们当时看着挺傻的,后来傻的被金钱淹没了,到今天他们还是1169拿货,2100转手给别人,啥也不干,比茅台公司赚的还多。
从这个1935的经销商比选上,我们要是想想此刻市价2100的茅台,就算它再跌几百,如果茅台愿意招经销商,我想竞争激烈程度和要求过分程度,会比1935激烈的多。
换个说法,茅台的潜力,还是被低估了。 所以,芯片与茅台,手心手背都是肉,能不纠结么? 这就好比大柱子去会所,一边是老熟人35号,一边是新人26号,都是风情万种,手心手背都是肉啊....... 大佬持仓更新,记录在【满仓日记】 每周实盘分享,记录在【满仓组合】