接下来的核心行情或许就是鸿蒙PC！

消息面上，5月4日有博主爆料称，华为计划于5月22日在成都举行发布会推出鸿蒙 PC。

目前能被证实的消息，是3月20日Pura X发布会上，余承东正式宣布，华为首款鸿蒙电脑将在2025年5月亮相。

回顾过去，华为每一次发布重要新品都会迎来市场炒作。

mate60、三折叠手机、mate70这些都是实打实的案例！

一、硬件制造

核心逻辑：ODM整机代工、核心零部件（结构件/触控屏/主板）直接受益产能放量。

1、华勤技术（603296）

华为核心ODM厂商，独家承接鸿蒙PC整机制造，2024年产能规划200万台/年，代工利润较传统PC高20%。

2、光弘科技（300735）

华为EMS主力供应商，PC主板占鸿蒙机型70%，SiP封装技术推动毛利率提升至25%。

3、春秋电子（603890）

笔记本金属结构件龙头，单车价值量200元，纳米压铸工艺良品率95%。

3、莱宝高科（002106）

全球触控屏TOP3，独家供应高端触控模组（4096级压感），单价超800元/套。

4、翰博高新（301321）

MiniLED背光模组供应商，对比度1000000:1，2024年预计供货50万套。

二、软件生态

核心逻辑：系统开发、中间件及跨端协议构建生态底层。

1、润和软件（300339）

主导OpenHarmony PC内核开发，提供分布式开发套件，鸿蒙业务营收占比35%。

2、软通动力（301236）

最大鸿蒙服务商，承接政企系统迁移，2024年订单同比+150%，自研AI代码迁移工具提效3倍。

3、常山北明（000158）

政务云鸿蒙适配龙头，跨平台中间件适配率第一，订单超2亿元。

4、九联科技（688609）

多屏协同协议核心开发商，低时延投屏模块（＜50ms）适配率100%。

5、拓息（002261）

教育/工业鸿蒙PC解决方案商，中标湖南、四川万台级订单，单价超5000元。

三、软件应用

核心逻辑：垂直场景应用（工业、金融、创意）驱动分布式创新。

1、万兴科技（300624）

鸿蒙PC版视频剪辑工具支持多端协同创作，用户转化率提升40%。

2、东方国信（300166）

工业跨端管理系统龙头，钢铁/能源订单超1.5亿元，部署周期缩短30%。

3、彩讯股份（300634）

安全邮件客户端支持国密算法，央企/政府订单超5000万元，单价高30%。

4、京北方（002987）

金融智能终端开发商，适配银行柜面系统，订单超1亿元，营收占比20%。

5、浩辰软件（688657）

CAD协同绘图工具龙头，机械/建筑行业市占率30%，鸿蒙订单超8000万元。

四、系统与芯片

核心逻辑：国产替代突破（芯片设计、算力优化）支撑自主可控。

1、芯海科技（688595）

鸿蒙PC专用ADC芯片替代TI方案，成本降低20%，2024年出货量超1000万颗。

2、智微智能（001339）

AI协处理器算力15TOPS，功耗较x86降低50%，已进入华为供应链。

3、恒玄科技（688608）

分布式音频模组供应商，支持多设备无缝切换，适配鸿蒙PC高端机型。

五、生态服务

核心逻辑：开发者培训、安全运维完善生态闭环。

1、宇信科技（300674）

鸿蒙开发者官方合作伙伴，认证超5000名开发者，培训毛利率70%。

2、北信源（300352）

终端安全防护系统支持国密算法，军工订单超3000万元，单价高40%。

3、科蓝软件（300663）

金融数字终端系统适配银行场景，延伸布局鸿蒙PC金融办公生态。