果然能打败特朗普的，只有是一小时后的特朗普！川普自4月2日对全球所有国家加关税后，对外的政策就是朝令夕改、像小孩子过家家一样。如昨日各大自媒体还大肆播报，11日美国对中国高科技部分产品关税豁免，说特朗普急了、认怂了！

但今日特朗普又警告说，没有哪个国家能在关税问题上“脱身”，同时也淡化了对中国高科技产品关税的豁免。正是因为川普这种漂浮不定的尿性，对其现在最新的言论，龙轩都不会立马进行分析、如昨日内容就没说其对高科技关税的问题，否则也容易给川普耍。

而周末部分高科技产品豁免关税消息后，像果链、特斯拉、英伟达产业链股吧里就沸腾了，认为会报复性反弹的不少。然而今日走势却是大跌眼镜，如立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等都是大幅高开后快速跳水走低，还有CPO的新易盛等也如此。

之前龙轩就强调过，当前中美关系是难于调和的，业绩上对欧美公司依赖大的公司，我们都应该尽量去回避。苹果、特斯拉产业链等如此，还有之前医药板块中的CXO概念，也是相似的道理，都是靠国际跨国巨头的大订，这等于命门掌握在他人之手。

对于特朗普一时说加关税、一时说豁免、然后又说不能免除，如此漂浮不定的政策下。作为工业第一大国的我们，希望肯定不能寄托在不靠谱的川普身上，而应该把自己立于不败之地，这样就无惧川普任何形式的作妖。

现在对美突然向中国加征超100%的关税，我们最好的应对措施就是大幅扩大内需。周末京东、拼多多、阿里、永辉、华润等多家线上与线下的商超平台，就开始拓展外转内的渠道，预计可以消化掉对美出口的三分之一、甚至二分之一。

此外，央行货币政策必然转向更加的宽松。如不少机构在近期预测，央行近期有望下调存款准备金、甚至降息，且今年降息可能达2次。还有就是财政政策也会力挺，如筹划提振消费和投资为目标的大规模财政刺激方案，且有望在4月底召开的会议中就出台。

货币与财政政策更加有力；叠加各电商巨头的力挺，那我们在本轮美国的贸易战中是可处于不败之地的，龙轩认为这才是真正的大利好来袭。而不是靠懂王那种豁免关税，把希望寄托于外围、寄托于不靠谱的川普，那只有受伤的份。

要知道，中国是14亿人口的大市场，也已经是全球第二大的消费市场。美国不想跟我们做生意，他们也会失去这14亿的市场，对于特朗普的一顿王八拳我们确实没什么好怕的，只有勇于反击、才能真正获得对等的谈判空间。

因此，从中美博弈大角度出发，那接下来的大主线，除了关键领域的科技股外，消费也会是市场一大潜力主线，这是促进内需、提振消费最受益的方向。其中估值低、有预期修复的，龙轩认为还是白酒股；具有紧迫性与长期性的，则是人口刺激的消费大主线。

而短线方面，上周一史诗级暴跌后，连续5日反弹了，且近期4日有3日普涨，明日市场面临分化概率很大，毕竟上周四还有一个向上跳空缺口、而市场量能又放不大。那短期还是要去补缺的，我们对近期反抽上去的个股可适当减仓、有抄底的则冲高有利润先出来。

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