昨晚有个利好，美国宣布豁免部分美国公司在海外生产的产品关税，主要包括苹果手机、半导体、笔记本电脑、显示模组等，相关产品占我对美出口的29%。

东大也宣布半导体以流片地来决定关税，而多数半导体都是台积电生产，所以相当于不对美征收关税了。

也就是看起来继续剑拔弩张，但是很有【默契】的，正在【默契】。

实际上大家都懂，如果真的搞下去，一起埋葬。

而美国主要也就是在就苹果，英伟达等巨头。

救巨头，也是在救自己，否则面对的是连锁反应。

假设，如果苹果倒掉，强如美国也扛不住。

实际上美国的关税系统已经崩了10个小时，导致进口商无法正常通关。

为啥？就是原本，美国的税就很复杂，又被川普的关税搞的无比复杂，系统先崩为敬......

豁免的部分产品关税这事，也利好果链，比如立讯精密，歌尔股份等。

所以明天果链大涨是必然的，同时，也是好的清仓机会，从未来几年的角度看一定是这样的。

先看基本面，苹果当然可以转移苹果供应链，但时间，最少要以十年为单位。

因为这是整个产业链，需要搬迁，建厂，培训，磨合，等等一系列麻烦事，不是嘴上说说就能OK得。

但是，果链的本质就是配套制造商，不掌握核心科技，所以没有议价权。

时刻面临两种风险；

一是苹果更换供应商，这就好比王爷啊，伯爵啊，换媳妇是家常便饭。

二是产线经常更新换代，现金流不好，一旦被踢出果链，投入的设备不值钱，投资打水漂。

所以，无论有没有利好，果链都不是优质股，不是长期持股的选择。

更麻烦的是，川普的信用是负数，一定会反反复复。

那什么是优质股？

以制造业为例，当然是台积电。

高毛利，每年提价，客户心甘情愿。

确定性不是一般的高，而是顶级。

买股票的原则就是，选择那么多，为什么不选性价比高的？

什么是性价比高的？就是选择基本面最强劲的。

当然，很多人买不了美股，也买不了港股。

但是A股有茅台，是不弱于台积电的优质企业。

A股港股两大股王，茅台与腾讯，商业模式是顶级的，长期看，跑赢绝大多数企业没有问题。

其次，行业的选择，对于多数股民来说，消费也绝对是最优选项。

这不仅仅是因为，优质消费股历来是牛股集中地，全球都这样。

更因为东大有巨大的消费潜力，还没有被挖掘出来。

至于后面的行情，我会继续现有持仓，拿着顶级商业模式的腾讯茅台，辅以其余的消费股，医药股，继续看戏。

穿越牛熊。