一、杂谈

今天我看到了一句今年说的最正确的话：

林园：市场需要一个轰轰烈烈的牛市！把股市搞起来 老百姓口袋里有钱了什么问题都能解决。

近期A股因关税战波动剧烈，著名投资人林园谈及A股表现时称：A股现在就是转机。能够给市场带来普遍收益的，比如大消费板块，是当下的盈利主角。这个板块在过去三年到五年时间内持续下跌，已经跌出价值来。我认为现在是A股的牛市起点。

林园表示，过去几年里，A股的老股民都是亏损的，市场需要一个轰轰烈烈的牛市！中国经济也有这种韧性。中国不需要去借钱，把股市搞起来了，老百姓口袋里有钱了，什么问题都能解决。提振消费可以有效应对美国对等关税政策的影响，关键是如何提升消费，我刚才说的把股市搞起来，把股民的钱袋子撑起来，就是一个解决的好办法。对于提振消费，政府已经采取了强有力的措施，就是要稳定股市，这个很重要。（南方都市报）

这里面有2个比较重要的观点：

1、现在是A股的牛市起点；

2、把股市搞起来，老百姓口袋里有钱了，什么问题都能解决。

对于这两个观点，老赵是比较认可的。尽管目前经济不太好，尽管目前灌水战轰轰烈烈，但，依然不改A股牛市的预期，老赵这么说并不是因为这两天护盘队大军横扫市场，而是，在关税出来之初，我们这边跌幅就比较小，只是后来的34%，大超预期，比18年两次加的关税都多，而且是全球范围的，美股暴跌，导致A股比价下跌，但A股向上的趋势还是不会改变的。

对于第二个观点，大家心里都跟明镜似的，想要提振消费，必须让大家有消费的底气，底气从何而来？

今天出去逛街，看到一款新上市的电车，感觉不错，直接提了，不就是两个涨停的事儿嘛，一个星期就回来了。

这就叫底气！

显然，上面的人也已经认识到这个问题了，从去年924开始，全力维稳股市，现在万事俱备，只欠东风了，具体这个东风是啥，谁都不知道，一旦东风到来，A股轰轰烈烈的牛市就要开始了。

二、指数

指数继续大涨，沪指涨1.16%，深指涨2.25%，创指涨2.27%，不过从K线上看，都是冲高回落，走出了一根假阴线。三市成交1.66万亿，这个量还是很不错的，只要大于1.5万亿，不管是阴线还是阳线，市场都会延续赚钱效应。

当然，今天比昨天缩量了小一千亿了，说明资金到这里开始谨慎了，接下来的时间才是真正的多空对决，因为完全靠护盘队是不可能持续的，还是需要市场形成自发性行情，才能真正走出关税坑。

但，直接冲上去的压力也比较大，所以，接下来大概率是震荡为主。

三、板块

目前市场最强的两条大的逻辑主线是：

1、救外贸逻辑线；

2、救经济逻辑线。

救外贸逻辑线，就是预判上面会对外贸行情给更多好的政策，扶持，这是资金目前的共识，也是概率比较大的预期。所以，我们看到，市场最高标6板的海鸥住工，5板的连云港，新赛股份都是这个叙事逻辑。

救经济逻辑线，扩内需，提振消费，激发农村消费潜力，等等。所以，我们看到，5板的国芳集团，3板的中百集团，贝因美，中源家居都是这个逻辑。

其他的板块都是轮动，例如，昨天最强的军工，今天最强的消费电子，都是受到消息影响，一波大涨，然后，就没有然后了。

但是，市场的消息太多了，一会不看，感觉都跟不上节奏，这些消息对盘面影响都比较大。所以，早盘消费，农业板块一度大幅低开杀跌，市场交易逻辑一度转向。消费和农业目前已经涨了几天了，有点滞涨的意思，我已经先离场了，后面观察一下再考虑出手。

四、个股

目前市场上最安全的操作策略，就是那些被错杀的超跌股，有业绩，有逻辑，前面还有过涨停，只要没有暴雷风险，低吸耐心持股就可以了

连板目前的压制还是比较厉害的，超高标都是一字晋级，或者一字后的实体，昨天的3个三板今天全部断板，昨天15只2板，只晋级了6个，昨天104只首板，今天只晋级了17个。

连板难度还是很高的，所以，就往下找利润，从超跌股里面挖掘机会，耐心一点，等待轮动反弹。

操作方面，昨天重仓的新华百货，今天吃了个苍蝇腿肉走了，下午又爆拉一波，这个太难预料了，不过，消费今天即便我能持股到下午，还是要走的，分歧已经非常明显了。

新开的方向主要就是围绕超跌的深海科技，一带一路和医药。明天看持仓的情况吧，我估计还会继续调仓，往超跌股上靠，安全有弹性。对于这种股票，一定要保持足够的耐心，不然很容易就卖飞了，例如，我们之前持股的石英股份，我对他的逻辑十分清楚和认可，但是，就是因为大幅提高关税，而他的高度纯度石英砂是要从美国进口的，卡住了它的进货价格，我感觉他逻辑没了，所以，卖在了起涨点，错过了2连板大肉。

总之，在面对这种突如其来的灰犀牛事件时，我们都会被情绪所左右，不跑，担心大幅套牢，跑了，可能错失良机。按照以往的经验，跑，肯定是没错的，但，现在是不是发现，持股，才是正确的，因为股价跌下来，他又能上来了，只要有逻辑在，股价不是问题。

那么，这就是牛市的前奏，虽然还需要很长时间的过渡，但雏形已经有了！

祝好！