外围暴涨带来高开，盘中则依然有自己的节奏。指数是震荡走势，个股氛围则依然不错，且延续的是普涨和热点快速轮动格局。开的最高的消费电子和英伟达链那些参与性其实并不强，属于反抽行情，毕竟主动权不在自己手里。因为外围暴涨是源于他们的关税被暂停征收90天，所以农业等反制概念出现分化，这一块后面要看个股了，异动点在再出消息刺激或市场情绪乱时，总体预期会逐渐弱化。

关税过后终究要回到解决自身困境的现实，如何把出口转内销或者拓展外销渠道，尤其是扩内需迫在眉睫，而这些都需要实质性的利好来推动。因为政策面预期，所以短期消费方向可能走得更远。不过这一块涉及面太广，典型的有食品、零售+免税、旅游以及婴童概念等，且多是情绪投机的小票，不论是10cm的数板模式还是20cm、30cm的套利都对应着变化快的节奏，就容易大起大落。关于家居、外销、跨境物流和电商等贸易方向很多票其实是利空的，却找个新的细分概念成了利好而拉几个板，这在情绪好时可以一窝蜂，一旦情绪不对劲了则容易出问题，真正利好是要看业务增量，故而这个方向最不好一概而论。

前期的趋势性主线机器人概念这两天不时也有了点动静，新的行情何时真正启动取决于增量资金，暂且可以先当超跌反弹对待，一步一步稳住后再向前进。热点快速轮动还在继续，可以理解为让绝大多数板块争相修复，这样过后就不至于再存在流动性问题了。因为之前的杀跌几乎是无差别的，所以初步反弹时可以雨露均沾，待行情稳住后则会有侧重了，要么看政策面预期要么看产业发展趋势。

大盘在向着上方缺口前进，今天是因为高开干扰节奏而限制了进攻性。几大指数都留了个跳空缺口，那个跳空缺口后续难免会回补。大方向来看，当前属于反弹过程中，短线则有节奏变化问题，遇回踩洗盘不会改变大方向。明天会有震荡分化，当平常心看待，之前那种极端情绪已经过去。