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全面脱钩——中国军工的崛起时刻

反转2024   / 04月10日 00:19 发布

再次强调军工具备超强内贸属性,25-27年在【145任务冲刺】+【建军百年目标】双重催化下内需增长幅度巨大,不仅不受关税影响,且在地缘政治波云诡谲之际,【唯有大力发展军工才可争取更大政治空间】,强烈推荐【内贸】+【自主可控】双主线:

内贸:
1)兵器超强β:预计未来3-5年常规/智能/航空Dan药将有【倍数级别】提升,推荐:【天秦装备】、【理工导航】、【光电股份】、【中兵红箭】

2)元器件&航天:军令状之下快速补量,推荐:【火炬电子】、【成都华微】、【楚江新材】、【航天电器】;

3)武器平台升级:【成电光信】、【新劲刚】。

自主可控:商发/商飞/核聚变
1)商发:CJ1000替代Leap1C,推荐:【航宇科技】、【图南股份】、【万泽股份】;

2)商飞:国产化版本,推荐:【西菱动力】、【航天环宇】、【北摩高科】

3)核聚变:产业化元年已至,推荐:【国光电气】、【联创光电】。


(来自全面脱钩——中国军工的崛起时刻【华福军工】)


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