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重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）
十倍游资 / 04月08日 19:24 发布
①农业农机-、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》，推进农机装备全程全面升级，推进老旧农机报废更新。、国务院：深入实施粮油等主要作物大面积单产提升行动 加快建设国家粮食安全产业带,国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》推动种业自主创新全面突破 加快实现种业科技自立自强、种源自主可控（花溪科技（北交所）、秋乐种业（北交所）、神农种业、粤海饲料、一致魔芋（北交所）、康农种业（北交所）、托普云农等）
②内需消费-《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。【天风商社】美国关税超预期影响出口标的、实际落地需跟踪，重视内需布局机会！（永辉超市、骑士乳业（北交所）、欧福蛋业（北交所）、一致魔芋（北交所）、国芳集团等）
③关税反制-今日重点关注，特朗普可能在4月2日宣布关税细节，农产品和稀土，金霉素 电影等反制（秋乐种业（北交所）、神农种业、一致魔芋（北交所）、粤海饲料、骑士乳业（北交所）、托普云农、欧福蛋业（北交所）、果麦文化、九菱科技（北交所）等）
④涨价--金霉素 涨价，机构称，部分化工品的供给端已出现扰动，关注相关企业涨价带来的业绩弹性。溴素单周涨幅超30%，单日继续涨3%（金河生物、美农生物、沃顿科技、一致魔芋（北交所）、山东海化、欧福蛋业等）
⑤国产替代-美方宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴征收“对等关税”，中方发布系列反制措施，高科技突围、国产替代迫在眉睫；（凯美特气、沃顿科技、红宝丽、民士达、新莱应材、中国长城等）
⑥北交所-北京支持数据企业上市 加强北京国际大数据交易所与北京证券交易所联动（花溪科技、骑士乳业、欧福蛋业、秋乐种业、一致魔芋、民士达、九菱科技、梓橦宫等）
国内反制受益标的沃顿科技000920 化工涨价 国产替代 ,一半供应商都是美国陶氏+海德 反渗透膜国内70亿市场
内需板块——乳制品弹性最大！
1）人口是内需的核心基础，刺激生育才能刺激需求，预计各地（尤其是低线城市和乡镇县市地区）生育补贴政策会陆续落地；
2）经济差的时候生娃是最佳选择，精力不用集中在工作内卷上；
3）经济下滑对低线城市人民的生活成本边际影响小，生育补贴的边际刺激作用会放大，养娃边际成本大幅降低；
4）2024年龙年（国内对龙宝宝的传统偏好），叠加女性为保工作而怀孕，生育率较2023年有所回升，乳制品需求回升。
5）大摩预计，中国将会推出力度更大的刺激政策，且实施时间会比原计划7月底的政治局会议大幅提前，有可能在二季度就提前推出，其中包括消费补贴、全国育儿补贴以及对科技领域的支持等一系列政策。
乳制品相关公司：骑士乳业（北交所）、品渥食品、新乳业、熊猫乳品、天润乳业等
魔芋产品持续热销，魔芋三剑客
核心内容
近期魔芋品类消费热度较高，我们梳理出相关上下游企业如下：
一致魔芋：魔芋赛道上游供应链公司，主要产品为魔芋粉及魔芋食品（魔芋素毛肚OEM+自有品牌，及魔芋晶球），24收入占比分别为70%/28%。魔芋赛道高景气带动下，24年魔芋粉量价齐升（收入+20%），魔芋食品收入+63%。整体看，24年收入/归母净利润分别实现6.17/0.87亿元，分别同比+29%/+64%，表现亮眼。展望25年，我们认为，魔芋赛道持续高景气，叠加公司募投项目落地释放产能，有望持续较高水平增长。
卫龙美味：辣味休闲食品龙头企业，魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品，20年突破10亿收入，近两年受益于健康化趋势，魔芋品类迎来发展红利期，公司魔芋产品增长提速，24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元，预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能，市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品，但我们认为在魔芋品类消费热度催化下，公司的魔芋产品收入有望达到百亿量级。
盐津铺子：麻酱素毛肚单品月销破亿，品类品牌打造能力持续验证。根据渠道反馈，公司麻酱味素毛肚单品25年3月销售破亿（23年11月推出，上市16个月），目前公司与卫龙进行错位竞争（卫龙以魔芋爽为主），素毛肚产品目前处于领先地位，对标卫龙有望成为几十亿大单品，且逐步验证公司大单品打造能力，鹌鹑蛋、鳕鱼豆腐、蒟蒻果冻等产品有望复制。
投资建议：魔芋原料具有低热量等特点，契合健康化消费趋势，魔芋粉类似面粉可加工成多种产品，行业空间广阔。目前魔芋行业进入加速增长阶段，相关产品持续热销，魔芋三剑客一致魔芋、卫龙美味、盐津铺子。
风险提示：消费需求不足风险；竞争加剧风险；食品安全风险等
☎ 果麦文化：携手《哪吒2》原班人马制作团队打造暑期档爆款动漫《三国的星空》，有望复制光线传媒千亿市值路径，价值重估潜力巨大
????事件：据《宣传通讯》（上海市委宣传部创办）内容显示 #《哪吒2》的主力制作团队，红鲤动画在《哪吒2》这部动画制作完成后，现已紧锣密鼓的投入到了《三国的星空》第一部的制作之中；据悉，本片是由#果麦文化；光线传媒、海平屋脊、红鲤动画以及猫眼联合出品，预计将在2025年暑期档上映，有望成为继《哪吒2》之后，暑期档最受欢迎的国产动画片；本片果麦文化出资4000万，股权占比80%，将实质性受益影片票房的爆发
????#果麦文化将深度受益GPT-4o文生动漫产业发展。公司布局AI漫画大模型进展顺利，可实现通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入转化为自己的内容库，有机训练段落、词句、文章、知识四维AI技能；未来将陆续推出动漫电影、短剧和互动漫画等。#GPT4o的吉卜力画风风靡全球，果麦文化深度受益文生动漫产业变革，携手GPT-4o文生图功能引领动漫创作新范式
????#公司坐拥三体等海量IP独家版权，拥有珍贵的文生图领域的数据；在此次GPT-4o文生图产业新变革中深度受益。果麦文化手握海量IP和作家，并布局电商与数字内容等业务领域，形成“互联网+电商”的高壁垒的行业竞争模式；GPT-4o 此次升级突破传统扩散模型的局限，可同时处理 10-20 个物体属性，对文本的语义理解能力显著提升，这一技术革新直接降低了动漫创作门槛，推动全民参与动漫内容生产。果麦文化为文生动漫创作领域的龙头企业，同时GPT-4o的文生图创作将大幅度节约公司动漫电影制作成本，果麦文化实质性受益
⚡#公司通过股权合伙制度与明星作家深度绑定。公司通过作家持股平台，共计吸引韩寒，易中天，冯唐等一众明星作家签约并持股。其中易中天作为《三国的星空》编剧和监制，并通过作家持股平台持有果麦文化0.02%股权，通过股权持有以此深化合作，与公司共同推动打造《三国的星空》成为暑期爆款动漫。
????#估值重构空间。对标光线传媒在《哪吒2》上映后增厚700亿市值，最高涨至超过1200亿市值；《三国的星空》以其原班人马制作团队，并作为国内暑期最受期待的动漫，假设《三国的星空》让果麦增长的市值，只有《哪吒2》的十分之一，也将使得果麦文化增厚94亿市值，较目前30亿市值有3倍空间！
#????《三国的星空》 将成为暑期档动漫票房爆款，推荐各位领导重视！
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