头大。

懂王加税，全球巨震。

原以为上周四A股充分反应，但看到周五的美股市场，嗯，反应并不充分。

现在已经众所周知，懂王对全球无差别加税，唯一的差别就是有高有低。

有观点认为，这事长期利好东大。

逻辑是对的。

先看懂王加税的逻辑，一是吸引制造业回流。

因为美国制造业空心化严重，已经是老大难的问题。

美企在国外建厂，生产，卖回美国，给国外提供就业岗位，赚美国人的钱。

二是化解美债。

36万亿美国国债，怎么办？

没有任何国债，是打算还的，但如果提高关税，减少美国对外贸易，降低全球对美元需求，美元也就贬值了。

假设贬值一半，还剩18万亿美债。

可问题是，制造业回流与化解美债，都有大硬伤。

制造业回流是不可能的。

奥巴马就想制造业回流，问乔布斯能行么？

乔布斯说，回不来了。

因为外国成本便宜啊，资金一定要算成本的。

而制造业回流，是系统性大工程，需要个十年八年才能看到起色，不是喊喊口号就行的，比如很现实的问题，美国蓝领还能吃苦么？懂王还不到四年时间。

而化解美债，那不就是去美元信用么，也是大问题。

所以懂王的策略能成功么？

不知道，没有先例，任何判断都是嘴炮。

因为全球最大消费国，最大贸易逆差国，对全世界单边加税，引发全球对等加税，这事就好比当年慈溪对万国宣战.......没有先例，谁也不知道会发生什么。

至于贸易对等，本身就是伪命题。

你怎么对等？

因为贸易的本质，是自愿的，一手交钱，一手交货。

而懂王的对全球关税真的落地执行，呵呵，生意都不做了，难搞哦。

而我方宣布34%反制。

也就是两边互加34%，哈，意思就是生意不做了，一拍两散。

现在，全球都在选择，都在站队。

我方是强势一方，坚决不妥协；

越南想求和，今年初就开始纳投名状（对中加税），结果依旧喜提46%的顶格关税.....

杀身不成仁......

事实证明，妥协是无效的。

所以后面就看欧盟等大国的表态了。

所以目前的情况是，消费相关暂时安全，因为出口受阻，只能加大内需来弥补。

而消费之外，不要加仓。

至于长期影响，还有待观察。

但我总认为，懂王不是有魄力的人，比如对加，对墨，一再退让，遇到困难是主动回调的。

所以更有可能，虚张声势。

本质就是想讹诈，搞浑水，赖掉美元债务。

但赖账美元的话，美元信用咋搞？

回想这些年，全国央妈狂买黄金，实际上早就发现了眉头。

不过这也令我想起了股神此前的观点，美国债务太重，需要下几代美国人偿还。

但懂王想赖账，一定不是那么容易的。

最少，付出的代价是什么？

总之，短期内，又回到了苟活，不好搞的日子了。

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